《融资盘点：2024年加密货币风投回顾》_新闻

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《融资盘点：2024年加密货币风投回顾》

2024-12-29 13:06:50

2024年加密货币与区块链领域风险投资分析

根据The Block Pro融资仪表板的数据显示，2024年风险投资人在加密和区块链初创公司的投资总额约为137亿美元，较2023年的107亿美元增长了28%。然而，这一数字仍远低于2022年的333亿美元和2021年的290亿美元峰值。

市场观察人士观点

Dragonfly普通合伙人Rob Hadick表示："考虑到比特币今年以来已上涨超过150%，风险投资增速相对2023年没有更快令人意外。我认为这可能是因为LP（有限合伙人）市场持续低迷，大多数风险投资人在筹集新资金（或至少确信能够筹集到新资金）之前，尚未有足够信心全力部署剩余资金。"

Galaxy Ventures普通合伙人Will Nuelle也表达了类似观点，他指出虽然2024年的资金增长令人鼓舞，但与整体市场反弹相比仍显温和。

Hack VC联合创始人兼管理合伙人Ed Roman则表示这一增长符合他的预期："由于选举结果直到年底才揭晓，其连锁效应尚未显现。"

推动增长的关键因素

多位风险投资人表示，今年看涨的加密货币市场、监管乐观情绪、机构采用以及加密-AI整合等新叙事推动了2024年的资金增长。

Pantera Capital普通合伙人Lauren Stephanian指出，当加密货币价格上涨且市场情绪强劲时，基金和天使投资人会更自由地部署资金，更多优秀创始人也涌入这一领域。

Binance Labs投资总监Alex Odagiu将增长归因于今年更广泛的市场反弹。他表示，比特币现货ETF获批等里程碑验证了加密货币作为资产类别的地位，吸引了机构资本并加速了资金流入。Odagiu补充说，特朗普领导下的加密货币友好型美国政府发出的积极信号有望维持这一势头。

Multicoin Capital联合创始人兼管理合伙人Kyle Samani也对政治前景表示乐观："我们从未有过支持加密货币的总统或国会。但从2025年开始，我们将同时拥有这两者。我们仍然乐观地认为，他们将优先处理加密货币相关议题，并通过明确的规则为更多创新铺平道路，帮助加密货币留在国内。"

投资阶段分析

2024年早期阶段融资占据主导地位。根据The Block Pro融资仪表板的数据，种子前交易达到创纪录的1180多笔（同比增长68%），显示出对新兴项目的强烈兴趣。种子阶段融资总额达34亿美元，尽管整体资金流入减少，但仍接近2021年的38亿美元。A轮融资完成175多笔交易（同比增长59%），筹集资金28亿美元（同比增长46%）。与此同时，中后期融资下降，为并购活动铺平了道路。

细分领域投资概况

基础设施引领2024年加密VC投资，根据The Block Pro融资仪表板的数据，该领域在610多笔交易中获得约55亿美元投资，同比增长57%，创下该领域历史新高。基础设施投资主要针对扩展区块链网络以提高速度、降低成本和提高可扩展性，特别关注比特币和其他区块链的Layer-2解决方案。包括数据可用性、共享排序器和rollups-as-a-service在内的模块化技术吸引了大量资金。流动性质押协议和开发者工具也仍然是重点投资领域。

NFT和游戏初创公司筹集了25亿美元，略高于2023年的22亿美元。尽管融资稳定，但链上指标显示NFT市场活动下降，而模因币等趋势获得关注。NFT和游戏领域完成610多笔交易，尽管市场已从2022年936笔交易的峰值趋于成熟，但仍然是重点关注的领域。

企业区块链融资大幅下降，从2023年的5.36亿美元同比减少69%至1.64亿美元。曾经是"区块链，而非比特币"叙事核心的企业应用已失去投资者兴趣，注意力转向更具可扩展性的区块链用例。

Web3展现出韧性，过去两年筹集了33亿美元，接近2021-2022年筹集的34亿美元。SocialFi、加密-AI和去中心化物理基础设施网络（DePINs）等新兴领域推动了这一增长。DePIN作为一个快速增长的垂直领域脱颖而出，完成260多笔交易，总融资约10亿美元。

DeFi在2024年强劲复苏，完成530多笔交易（同比增长85%），而2023年为287笔。基于比特币的DeFi用例，如稳定币、借贷协议和永续互换，推动了增长。Layer-2网络和非托管支付，包括跨链流动性和稳定币，也增加了动力。

展望2025年

顶级加密货币风投对2025年持谨慎乐观态度。虽然预计资金水平不会回到2021-2022年的高点，但业内人士一致认为，具有强大产品市场契合度和实际用户采用率的初创公司最有可能在未来一年获得资金支持。

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