SK创新发行6千亿可转换债券…强化SK On控制权的"最后拼图"_新闻

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SK创新发行6千亿可转换债券…强化SK On控制权的"最后拼图"

2025-10-23 02:24:18

SK创新发行六千亿可转债增持SK On股份

SK创新公司为增持子公司SK On股份，决定发行六千亿韩元规模的可转换债券。这一举措标志着其旨在理顺与既有投资者的股权关系、强化对电池业务控制力的财务战略已进入收官阶段。

财务架构战略性调整

10月22日召开临时董事会的SK创新，决议以第三方配售方式发行无记名无担保私募可转债。该债券将以两年期形式发行，到期日为2027年10月31日，韩国投资私人股权（KIPEF） consortium作为主要投资方参与。募集资金将用于收购SK On现有财务投资者（FI）持有的股份。

此次交易是SK创新为优化SK On股权结构所采取系列措施的重要环节。今年7月，公司已决定合并SK On与SK E-move，并斥资3.588万亿韩元全面收购财务投资者持有的股份。本次可转债发行作为后续措施，被市场解读为同时推进电池业务整合与降低财务风险的组合战略。

零息融资实现双赢

特别值得注意的是，此次可转债条款将对SK创新财务结构产生积极影响。通过零利率条件融资，公司可在不增加利息负担的情况下获得所需资金。据悉，基于对SK创新与SK On长期增长潜力的信心，投资者已将原投资额1.2万亿韩元中约半数转为可转债形式继续投资。

SK创新表示，该举措将同时实现短期财务稳健性提升与中长期电池业务市场竞争力强化的双重目标。公司强调此次可转债发行是强化电池领域竞争力的战略决策，未来将通过持续引资与业务重组巩固全球市场地位。

资本运作前景广阔

市场分析认为，此举可能为后续电池业务分拆上市（IPO）或战略联盟等资本运作奠定基础。获得资金流动性的SK创新，或将积极展开海外投资或建立战略合作伙伴关系。

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