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市场低迷之际，比特币多头从套利交易转向长期ETF押注

2026-01-19 21:33:03

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大型投资者调整比特币投资策略

随着ETF资金流入增加、CME基差收窄以及市场波动性降低，大型投资者正逐步减少比特币的现金套利操作，转而建立更具粘性的多头敞口。

ETF资金流向逆转

数据显示，美国上市的现货比特币ETF在经历12月的净赎回后，于本月转为净流入状态。这一变化反映出投资者策略的转向：从传统的现金套利策略，逐渐转为方向性的长期持仓。

基差收窄降低套利吸引力

芝加哥商品交易所的比特币期货与现货ETF之间的基差已压缩至接近交易与融资成本的水平，导致现金套利策略的收益空间大幅收缩。与此同时，该交易所的比特币期货合约未平仓总量显著上升，表明更多资金正在直接参与方向性交易。

低波动性环境强化长期持仓

比特币的30天隐含波动率已降至数月低点。低波动环境降低了现货与期货市场之间价格错配的概率，进一步削弱了短期套利策略的盈利可能。分析师指出，当前市场中的新投资者展现出较强的“粘性”，更倾向于将比特币视为长期资产，而非追逐短期价差收益。

市场持仓结构变化

从期货市场持仓数据来看，未平仓合约的增长主要来自投机性多头头寸的增加，而非空头对冲需求。这反映出市场整体看涨敞口正在提升，投资者对比特币的长期走势抱有更强信心。

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今日快讯

加密货币市场调整期的结构重塑在加密货币市场普遍呈现跌势之际，由凯西·伍德领导的ARK投资公司近期再次减持Coinbase股票，延续其对加密市场的保守立场。与此同时，比特币网络挖矿难度出现2021年以来最大降幅，而特朗普政府执政后，美国首次向一家加密货币企业颁发了全国性银行牌照。 ARK投资连续减持Coinbase 当地时间周五，ARK投资通过旗下三只交易所交易基金出售了134,472股Coinbase股票，出售总额达2210万美元。此次减持分布在ARK创新ETF、下一代互联网ETF及金融科技创新ETF中。这意味着继前一日抛售119,236股后，ARK已连续两日进行大规模减持。尽管本周

2100万美元抛售……ARK投资公司连续减持Coinbase股票，原因何在？

比特迈克斯联合创始人亚瑟·海斯预言HYPE将引领市场涨势亚瑟·海斯针对近期关于HYPE的争议发表观点，预测在接下来六个月内，所有市值超过十亿美元的加密货币中，HYPE将表现出最强劲的价格上涨。他进一步表示：“从2026年2月10日至7月31日，HYPE的涨幅将超越所有其他‘山寨币’。”为此，他提出一项公开提议：若预言落空，愿向对手指定的慈善机构捐赠十万美元。此番言论被视为对凯尔·萨马尼所指出的HYPE存在结构性问题的直接回应

亚瑟·海斯预言"HYPE将在未来六个月内成为模因币中的收益冠军"

美国亿万富翁格兰特·卡登以700枚比特币的价格挂牌出售其位于佛罗里达州黄金海滩区域的一处高端住宅。据加密行业专业媒体报道，该房产附近类似住宅的挂牌价格约为8800万美元。卡登表示，他对比特币的长期价值充满信心，并认为“四年后持有比特币会是更明智的选择”

亿万富翁格兰特·卡顿挂牌出售佛罗里达海滩豪宅，标价700比特币

虚拟资产市场整体走强以比特币市场为中心，主要虚拟资产品种持续呈现强劲上涨趋势。部分品种周涨幅突破200%，主导短期主题性行情，且多个品种买入成交强度达到500%。期间涨幅表现 AWE/KRW近一周上涨29.18%，近一月上涨31.76%，近三月上涨16.91%，近半年上涨50.54%，全年累计上涨7.69%，呈现全周期稳健上行态势。POKT/KRW近一周上涨24.74%，近一月上涨23.44%，但近半年仍下跌60.37%，尚处于反弹修复阶段。KITE/KRW近一月上涨81.95%，近三月上涨103.36%，延续中期强势拉升行情。周涨幅前十品种 1. GAME2/BTC +200.00

【TOP 10代币周度动向】GameBuild·Somnia·PROVE涨幅突破100%…Theta Token现强劲买盘

规避预测市场跟单交易中的常见陷阱在预测市场中跟随高概率结果交易者及所谓的内幕人士导致了持续亏损。专注于MicroStrategy与地缘政治领域的两位专业交易者贡献了利润的主要部分。手动跟单被证明难以为继，需要自动化工具以实现全天候市场监控。事实证明，那些在单一细分领域下注次数少于100次且胜率在80-90%的交易者最为盈利。聚焦专业认知，而非市场噪音据一位加密交易者分享，其通过在预测平台上进行跟单交易，在七个月内获得了约六十五万美元的利润。该交易者详细阐述了一种策略，其核心是追随在特定领域拥有深厚知识的市场参与者，而非机器或所谓的内幕人士。此方法聚焦于识别在公司行动、地缘政治事件等狭窄

加密货币交易员通过Polymarket复制交易策略实现65万美元收益

脆弱性主要集中在传统地址格式破解比特币加密需要比当前技术强大10万倍的量子计算机；若突然遭受量子攻击，仅存于传统地址中的10,200枚BTC可能导致市场动荡；根据CoinShares分析，具备密码学相关性的量子计算机在2030年代前不太可能出现；比特币可通过软分叉采用后量子签名，同时保持防御适应性。数字资产管理公司CoinShares指出，量子计算目前对比特币安全基础设施不构成直接威胁。该公司最新分析消除了对加密货币加密基础短期脆弱性的担忧。当前量子技术距离破解比特币加密协议仍需数十年时间。CoinShares估计仅170万枚BTC面临潜在暴露风险，占总供应量的8%。研究表明，机构投资者

量子计算机破解比特币需增千万量子比特，CoinShares报告指出

加密货币行业未来再引风投热议围绕加密货币行业未来的风险投资机构间争论再度升温。此次核心争议点在于Web3与区块链技术在"非金融领域"的应用前景。大型风投从业者之间观点激烈碰撞：一方悲观认为金融以外领域需求缺失且产品与市场不匹配，另一方则仍对其增长潜力持乐观态度。这场争论始于上周五安德森·霍洛维茨基金合伙人克里斯·迪克森发表的专栏文章。迪克森指出："欺诈、剥削行为以及监管压力阻碍了非金融类加密货币项目的发展。"他列举了去中心化社交媒体、数字身份管理、流媒体平台、数字版权服务及Web3游戏等非金融应用场景。然而蜻蜓资本合伙人哈西布·库雷希作出了正面反驳。他在周日通过个人渠道表示："加密货币在

6070万美元手续费与“市场缺失”之争……风投在Web3非金融应用场景激辩交锋

加密货币产业的“非金融”领域真的失败了吗？区块链风险投资者们正围绕这个问题展开激烈辩论。一些人指出，投资者需求不足和产品与市场不匹配是失败的原因；而另一方则认为，机会依然存在。这场争论的起因，源于上周五克里斯·迪克森撰写的一篇专栏文章。这位a16z加密基金的执行合伙人，在文章中诊断道：“长期存在的诈骗、剥削行为以及监管机构的打击”，阻碍了非金融区块链项目的发展。他所提及的领域包括去中心化社交网络、数字身份管理、去中心化媒体流、数字版权管理以及Web3游戏等。观点交锋：失败归因于产品本身还是外部环境？对此，蜻蜓资本的执行合伙人哈塞布·库雷希提出了强烈反驳。他直言：“非金融用途的区块链失败

6070万美元佣金涌入DeFi领域……“非金融区块链”命运如何？

区块链交易追踪服务数据显示，2月8日有未知钱包向某机构专用钱包转移了1,398枚比特币，价值约9878万美元。此类大规模资金转入交易平台的行为，通常被视为潜在卖出信号，可能对市场短期走势构成下行压力

1,398枚比特币转至Coinbase机构钱包

2026年2月9日，加密货币市场延续强势走势，比特币上涨3.07%，报71，368.47美元；以太坊上涨1.76%，报2，124.93美元。部分山寨币如Solana、瑞波币、波场币等同步上涨，而币安币、狗狗币与比特币现金则出现下跌，市场呈现分化格局。整体市值为2.42万亿美元，比特币占比为58.88%，以太坊占比为10.59%。市场交易概况以24小时计，市场总交易量为846亿美元，较前一日有所下降。其中，去中心化金融、稳定币及衍生品板块交易量显著萎缩，降幅分别达40.56%、49.38%与44.87%。清算与资金动向同期市场约有1.96亿美元杠杆仓位被清算，其中比特币清算额达1.1

2月9日通勤播客——比特币上涨仍难挡1.96亿美元清算潮，DeFi及稳定币交易骤降

摘要质押与网络活动：质押进入队列高达405万ETH，退出队列仅为3.8万ETH，需求极为强劲。以太坊价格虽低于2000美元，但网络活动与质押增长均创纪录。大额持有者与ETF增加了短期抛压，但市场在下跌中出现了选择性吸筹，有助于中期供应稳定。质押与网络活动以太坊质押队列呈现显著的进出失衡。进入队列积压405万ETH，而退出请求总量仅为3.8万ETH，这清晰地表明了压倒性的需求。验证者选择了长期收益和网络协同，而非流动性。长达70天的质押等待期证实了协议限制无法满足当前需求，与此同时，退出订单在数小时内即可处理完毕，未见恐慌情绪。这一局面减少了流通中的ETH，限制了即时卖压。结合以太坊的销

以太坊质押需求创新高退出队列却近乎清空

面向合规金融的隐私优先架构一项专为金融机构链上转移实体资产设计的底层区块链网络，每日处理回购交易规模达三千五百亿美元。该网络承载着超过六万亿美元的代币化实体资产，运行于全球六百多个验证节点之上。包括多家大型金融机构在内的众多企业已在该网络部署生产系统。平台每日处理逾七十万笔交易，同时满足受监管金融机构的隐私要求。隐私优先架构的核心设计该网络围绕交易对手间隐私保护、快速结算及原生合规功能构建。传统公有区块链向所有参与者公开每笔交易，这对需维护客户保密义务的银行构成了法律障碍。该网络通过智能合约将访问与授权规则直接嵌入资产与交易中，从而解决隐私难题。两家机构可在不向外部暴露细节的情况下完成

坎顿网络：华尔街每日3500亿美元回购交易的隐形区块链结算平台

加密货币市场呈现震荡格局，主要币种走势分化据市场数据显示，截至2月9日上午，比特币报71,368.47美元，较前日上涨3.07%。以太坊报2,124.93美元，涨幅为1.76%。主流山寨币价格波动排名靠前的山寨币走势出现分化。市场规模与交易量趋势加密货币总市值约为2.42万亿美元。过去24小时总交易量约为846亿美元。比特币及以太坊份额变化比特币市占率升至58.88%，较前日增长0.58%；以太坊市占率小幅降至10.59%。伴随比特币上涨，其市场主导地位进一步巩固。去中心化金融与稳定币市场动态去中心化金融市场呈现小幅下跌。稳定币市场规模亦有所收缩。衍生品市场交易量

晨间行情简报：加密货币市场震荡持续……比特币71,368美元，以太坊2,124美元

HTX向Aave转移约3亿美元泰达币，扩大DeFi市场参与根据链上追踪服务Whale Alert数据，2月8日HTX（原火币）向去中心化金融平台Aave转移了价值约3亿美元（299,975,250美元）的泰达币。此次转移发生在以太坊网络，由于涉及大规模流动性变动而受到市场关注。业界分析认为，此举可能意味着HTX正在扩大其在去中心化金融市场的参与度。不明钱包间发生近4亿USDC转移，Solana网络出现大额流动性移动加密货币追踪平台Whale Alert报告显示，2月8日约有399,728,842 USDC（价值约3.99796亿美元）在不明钱包之间发生转移。该交易发生在Solana网络

【早间新闻简报】HTX向Aave转移约3亿美元泰达币，解读其扩大DeFi市场参与等动向

TLDR：Bitmine持续增持以太坊，彰显战略性布局在一周内，Bitmine增持了42,000枚ETH，表明其在市场波动加剧期间仍在持续积累资产。最近一笔20,000枚ETH的购入发生在市场低点附近，这显示出其策略性的择时操作，而非应激性买入。权益质押仍是Bitmine模式的核心，其年度收益预测与验证节点扩张计划紧密相关。尽管ETH持仓量不断上升且以太坊网络活动持续改善，Bitmine的股票仍以低于资产净值（NAV）的价格交易。在整个加密市场普遍低迷的背景下，Bitmine增加以太坊敞口的举动引起了广泛关注。这一操作体现了其以长期基本面、质押收益和资产负债表增长为核心的纪律性策略，而非着

比特矿场逆市购入两万以太币，彰显抗跌信心

简要概述 Bitmine持续增持以太坊的行为，证实了其长期的买入策略和精准的市场时机把握。其质押策略与估值背景共同塑造了公司的市场定位。 Bitmine在一周内增持了42,000个ETH，这反映出在市场波动加剧时期其持续的积累行为。最近一笔20,000个ETH的购买发生在市场低点附近，显示出这是战略性的择时，而非应激性购买。质押仍然是Bitmine模式的核心，其年度预期奖励与验证器扩张计划挂钩。尽管以太坊持仓增加且网络活动改善，Bitmine的股票交易价格仍低于其资产净值。 Bitmine增持以太坊确认其持续买入与战略择时在整个数字资产市场经历剧烈抛售的时期，Bitmine增持以太坊的步伐加

在市场动荡与波动中比特矿业战略性增持以太坊

我们正见证比特币持有者获取收益方式的重大转变。传统的"持有"策略正受到创新框架的挑战——这些框架试图在不牺牲资产自主保管原则的前提下，激活沉睡的资本。这波新浪潮体现为一种中心化与去中心化结合的金融架构。它不仅是另一个去中心化金融协议，更是一座结构化的桥梁，将比特币的主权安全性，与去中心化及中心化金融的收益生成机制连接起来。其核心是为比特币打造的真实收益引擎。它不依赖于投机性的代币奖励，而是专注于从成熟的金融活动中产生收益，例如质押、套利和机构借贷策略。其目标是根据实际现金流，提供切实的回报。架构核心包含两大主要工具：一种生息的比特币表征资产，以及一种合成美元稳定币。前者使用户在持有代币的

解锁比特币沉睡潜能：CeDeFi的进化之路

关键阻力位与市场反应比特币近期试图重新站上7万美元关口，但遭遇阻力，未能稳定在此关键水平之上。这表明买盘力量尚不足以消化该区域集中的抛压。从历史走势看，决定性的上涨需要强劲且持续的推动，而疲弱的试探往往导致短期内行情进入盘整或小幅回调。在7万美元下方，比特币目前交易于流动性较低的区域，直至6.5万美元附近支撑才较为明确。市场在经历急剧下挫后，常会回踩近期失守的关键位置。若未能成功收复7万美元，价格再度下探该区域的可能性将增加。交易者与分析人士通常密切关注此类技术结构信号，而非依赖情绪化反应。倘若比特币能真正有效突破7万美元——即实现该价位上方的稳固收盘，上涨动能将趋于明朗。技术测算显示届

BTC试探7万美元阻力位：多头会挺进7.5万还是回落至6.5万？

高盛分析称市场抛售趋势尚未结束 Watcher.Guru于当地时间8日通过推特披露，管理着3.5万亿美元资产的高盛集团对当前金融市场状况发出警告，指出市场存在进一步下行的可能性。在市场波动持续蔓延的背景下，投资者需采取审慎态度

高盛警告：市场抛售潮尚未结束

基于时间的分析指向2026年底部一项针对比特币历史减半周期的分析揭示出从历史高点到底部的规律性时间模式。在2012、2016及2020年的周期中，这一过程分别耗时406天、363天与376天。这些数据聚集在一个相对狭窄的区间内，形成了可预测的时序规律。基于此一致性，当前周期预计将呈现相似的时间轨迹。分析指出，2026年10月至11月是下一个主要周期底部出现的最高概率窗口。这种以时间为核心的策略旨在消除决策中的情绪干扰。分析强调，大多数市场参与者因只关注价格波动而忽略了时间规律，从而错失了历史窗口开启时的最佳入场时机。价格目标与链上指标预示进一步下行在价格分析层面，六万美元区域被视作初始

分析师依据历史减半周期数据警告：比特币或于2026年底跌至4.5万美元

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2100万美元抛售……ARK投资公司连续减持Coinbase股票，原因何在？

加密货币市场调整期的结构重塑在加密货币市场普遍呈现跌势之际，由凯西·伍德领导的ARK投资公司近期再次减持Coinbase股票，延续其对加密市场的保守立场。与此同时，比特币网络挖矿难度出现2021年以来最大降幅，而特朗普政府执政后，美国首次向一家加密货币企业颁发了全国性银行牌照。 ARK投资连续减持Coinbase 当地时间周五，ARK投资通过旗下三只交易所交易基金出售了134,472股Coinbase股票，出售总额达2210万美元。此次减持分布在ARK创新ETF、下一代互联网ETF及金融科技创新ETF中。这意味着继前一日抛售119,236股后，ARK已连续两日进行大规模减持。尽管本周

6 分钟前

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日经225指数飙升6%…高票当选首相效应显现

日经225指数飙升6% 创历史新高日本股市日经225指数大幅上涨6%，刷新历史最高纪录。此次急剧攀升发生在菅义伟首相赢得大选之后，市场普遍解读为对新一轮经济政策的预期反应。政策预期推动市场情绪尽管具体政策方向尚未正式公布，但市场预期监管放松与经济刺激措施将成为主要推动因素。投资者信心显著增强，带动整体股指突破长期高位

10 分钟前
欧元/美元攀升至1.1830-1.1835阻力位，受美元走弱影响；市场焦点转向推迟发布的非农就业数据

欧元兑美元汇率延续反弹势头欧元兑美元汇率在新一周开盘之际延续涨势，连续第二个交易日获得正向动能。此前该货币对从1.1765区域（即两周低点）展开的反弹于上周五已显现良好基础。当前涨势推动现货价格升至1.1830-1.1835阻力区间，触及一周以来波动范围的上沿，这主要受到美元持续抛售的推动。地缘风险缓和与政策差异构成支撑随着上周五美伊结束一轮会谈，市场对中东可能爆发冲突的担忧有所缓解。这进而拖累追踪避险美元兑一篮子货币表现的美元指数从上周四触及的两周高点回落，成为欧元兑美元汇率上行的关键助力。此外，美联储与欧洲央行在利率路径上的分歧，进一步支撑了该货币对短期内有望继续走强的预期。根

15 分钟前
[韩国股市开盘行情] 科斯达克与KOSPI双双暴涨…三星电子与SK海力士领涨

国内股市呈现显著上涨态势据交易所数据显示，当日综合股价指数较前一个交易日上涨202.10点，涨幅达3.97%，报收于5,291.24点。创业板指数上涨27.82点，涨幅为2.57%，收于1,108.59点。大盘股指数同样表现强劲，上涨32.30点，涨幅达4.32%，以780.40点报收。从市场参与主体来看，主板市场中外国投资者与机构投资者分别呈现净买入态势，净买入金额分别为2225亿韩元和4749亿韩元。个人投资者则呈现净卖出态势，净卖出金额达7246亿韩元。主板市值领先个股表现三星电子上涨5.11%，SK海力士上涨5.36%，现代汽车上涨2.46%，三星电子优先股上涨3.38%，LG

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亚瑟·海斯预言"HYPE将在未来六个月内成为模因币中的收益冠军"

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维塔利克：“算法稳定币，真正的去中心化金融”

以太坊创始人评算法稳定币为"真正的DeFi" 以太坊联合创始人Vitalik Buterin近日对算法稳定币给予了高度评价，将其称为"真正的去中心化金融"。他在社交平台发文指出："若存在一种以ETH为基础资产的高质量算法稳定币，即使大部分流动性来自持有负算法美元的CDP参与者，其将交易对手风险转移给做市商的特性仍至关重要。" 风险管控与资产多元化主张他进一步阐释道："即使现实世界资产抵押型代币作为担保物，也需考虑单一RWA失效的可能。通过超额抵押和资产多样化进行补充，能有效改善风险结构。"同时，他主张DeFi行业应从以美元为中心的模式转向多元资产组合体系。但值得注意的是，他特别补充说明，当

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无限攻击者通过龙卷风现金转移价值1933万美元的以太币

链上分析平台数据显示，与Infini黑客事件相关的地址近期通过隐私交易协议转移了约9,154枚以太币涉及资金规模约为1,933万美元，推测为试图通过资金清洗规避追踪。这一动向引发市场担忧，可能会对未来以太币价格波动产生影响

40 分钟前

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亿万富翁格兰特·卡顿挂牌出售佛罗里达海滩豪宅，标价700比特币

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