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比特币ETF单周净流出金额逼近十亿美元

2026-01-31 19:37:53
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关键洞察

随着加密货币总市值下跌6%，比特币ETF资金流出额达到8.179亿美元。SoSoValue数据显示比特币与以太坊基金流失近10亿美元。CryptoQuant将下跌归因于杠杆效应，Hyperliquid多头头寸被悉数清仓。

在广泛的加密货币抛售潮中，比特币ETF资金流出周四冲击美国市场。SoSoValue数据显示现货比特币交易所交易基金流出8.179亿美元，比特币与以太坊基金单日总流出额接近10亿美元。

加密货币总市值当日下跌约6%。CoinGecko数据显示撰稿时总市值为2.92万亿美元，较此前突破3万亿美元的历史高点蒸发近2000亿美元。

比特币交易价格接近82,750美元，以太坊则徘徊于2,736美元附近。SoSoValue同期数据显示现货以太坊ETF流失1.556亿美元，XRP基金减少9290万美元。

比特币ETF流出创2025年11月以来纪录

SoSoValue指出周四单日流出规模创2025年11月以来新高，不仅超过上周三7.087亿美元的流出额，更跻身本年度最大单日流出榜单。

比特币ETF资金流向同时延续疲软周度态势：SoSoValue记录周二流出1.474亿美元，周三流出1960万美元。截至周四当周累计流出达9.78亿美元，该数据使得一月资金流向转为负值。历史数据显示上周流出规模约10亿美元。

SoSoValue统计本月迄今净流出接近11亿美元，表明一月行情逆转了前期持续资金流入趋势，同时揭示基金持有者正快速转向风险规避模式。

巨额赎回下比特币ETF管理规模仍保持高位

抛售潮后比特币交易所交易基金仍维持可观余额。SoSoValue统计其管理资产达1076.5亿美元，约占比特币1.65万亿美元总市值的6.5%。

以太坊ETF管理规模相对较小但依然显著，SoSoValue报告显示其管理资产总额为167.5亿美元，约占以太坊3300亿美元市值的5%。

CoinShares追踪的广义交易所交易产品市场数据显示，加密货币交易所交易产品总管理资产达1780亿美元，约占加密货币总市值的5.7%。

这些比例关系具有重要意义，它们勾勒出抛售行情的影响范围。庞大的资产管理规模降低了局部事件发生的概率，同时也引发资金流向能否快速逆转的思考。

宏观风险冲击加密货币及黄金股市

交易者将加密货币下跌与更广泛的市场压力关联。TradingView数据显示黄金突破5300美元后回落约4%，时间节点与加密货币下跌高度吻合。

行业观察家将风险资产异动归因于关税威胁，指出压力来源于美国总统特朗普的新关税言论，同时提及人工智能相关科技股的担忧情绪。

观察人士表示微软股价在此轮波动中下跌10%，权益资产下跌加剧了风险资产的整体压力，加密货币在此过程中呈现出高贝塔资产特性。

这种联动性意义重大，表明加密货币并非独立下跌，而是与其他风险指标及大宗商品同步波动。这种相关性引发对杠杆市场宏观敏感度的审视。

CryptoQuant指认杠杆为直接诱因

CryptoQuant分析认为杠杆效应放大了下行趋势。该区块链分析公司指出市场普遍存在高杠杆风险敞口，这种杠杆环境为多头头寸创造了脆弱条件。

CryptoQuant分析师Darkfost特别强调抛售期间Hyperliquid平台的活跃情况，指出该去中心化衍生品交易所存在大量多头风险敞口。数据显示8710万美元多头头寸在数小时内被强制平仓。

强制清算加速了价格下跌进程，同时加剧了主流代币与山寨币的波动性。清算数据与SoSoValue反映的大规模资金流出叙事相互印证。

近期信号聚焦资金流与清算风险

比特币ETF资金流出仍是衡量市场情绪最清晰的近期指标。SoSoValue数据显示经过连续赎回后一月资金流向已转为负值，这种逆转使市场密切关注每日流出态势会否持续。

山寨币基金本周同样承压：SoSoValue记录以太坊ETF周四流失1.556亿美元，XRP基金减少9290万美元，进一步强化风险规避基调。

Solana交易所交易基金波动相对缓和，SoSoValue记录其流出220万美元，此前该基金曾获近1000万美元流入。这种微弱流出表明不同产品间存在持仓差异。

交易者正将杠杆风险视为下一潜在催化剂。CryptoQuant的Hyperliquid数据清晰展示了清算浪潮的形成速度，市场可能持续对宏观新闻与衍生品持仓保持高度敏感。

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