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每日市场综述 | 2月4日

2026-02-04 19:31:02

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市场热点

2月3日，现货比特币ETF录得2.72亿美元资金流出，以太坊ETF则获得1400万美元流入，与瑞波币相关的投资产品吸引了近2000万美元资金。

随着比特币疲软导致MSTR股价下跌，GraniteShares旗下2倍做空微策略公司的ETF创下历史新高。

加拿大投资行业监管组织针对加密货币托管机构推出基于风险的临时分级托管框架。

行业动态

Bitwise资产管理公司收购质押服务商Chorus One，以拓展机构收益类产品线。

因投资者反应谨慎，泰达公司将原定200亿美元的融资目标下调至约50亿美元。

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净流入
-$3832.06万

成交额
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今日快讯

美国商品期货交易委员会发布加密资产担保期货中介机构试点细则美国商品期货交易委员会公布了以加密资产作为担保品的期货经纪商试点项目详细指引。有意参与的期货经纪商须向委员会市场参与者部门提交通知，其中需明确开始接受加密资产担保的具体日期等事项。核心指引内容 1. 资本要求认可的担保资产仅限于比特币、以太坊及稳定币。比特币与以太坊的资本充足率按20%计算，稳定币适用2%的比例。在试点项目开始的前三个月内，期货经纪商仅可接受比特币、以太坊及稳定币作为担保品。 2. 合规与报告义务参与试点的期货经纪商若发生重大网络安全事件或系统问题，须立即向委员会报告。同时需每周提交客户账户中存放的加密资产总额数

美国商品期货交易委员会发布加密货币担保试行标准：比特币和以太坊占20%，稳定币占2%的资本监管规定

新开钱包大额押注HYPE代币根据链上数据分析账户Onchain Len的信息，一个新建钱包在衍生品交易所开立了HYPE代币的十倍杠杆多头仓位。该钱包目前持有约八万个HYPE代币，持仓规模约达三百万美元。具体的入场价格与清算价格等详细条件并未公开。高收益伴随高风险此次大额持仓可视为新资金流入的市场信号，但由于采用高杠杆操作，当市场波动加剧时，也存在强制清算的风险

新钱包，十倍杠杆HYPE多头持仓…规模约达300万美元

Solana（SOL）价格企稳于90美元附近，生态发展势头强劲 3月21日至22日期间，Solana（SOL）价格在约90美元水平趋于稳定。在此期间，某大户解除了181万7260枚SOL（约合1.6亿美元）的质押，同时技术图表出现黄金交叉信号，DeFi总锁仓价值增长至69.03亿美元，实物资产代币化规模亦创下18亿美元的新纪录。 SOL价格在90.16美元至90.76美元区间波动，24小时内上涨1.06%，过去七日累计上涨3.71%。这表明尽管市场动能不一且供应量增加，SOL仍成功守住了90美元的关键位置。大户动向与技术信号引关注 3月21日虽有大量SOL解除质押，但这些资金是否已被出售或重

随着SOL价格寻求稳定，未来上涨潜力显现：黄金交叉信号与DeFi增长动力助推

Pump.fun持续大规模回购PUMP代币 Pump.fun正持续进行PUMP代币的大规模回购，显著减少其流通供应量。据平台费用数据显示，Pump.fun于近期使用10,705.5枚SOL（约合96.2万美元）追加回购了5.117亿枚PUMP。累计回购规模与影响自7月15日启动回购计划以来，该平台已累计回购1078.9256947亿枚PUMP，总价值约3.35199973亿美元。受此影响，PUMP的总流通供应量已减少30.478%。市场分析认为，流通量的缩减通常有助于缓解代币的供应侧压力，从而对价格产生积极影响

Pump.fun, PUMP代币回购规模超流通量30%…累计销毁3.35亿美元

据Coinglass数据显示，过去一小时内全球清算规模扩大至约2.48亿美元。其中多头清算占主导，约为2.32亿美元；空头清算规模约1636万美元。主流资产清算情况按个别资产统计，比特币清算额约1.09亿美元，以太坊清算额约8373万美元。此次清算主要源于短期市场波动急剧放大，导致大量杠杆头寸被强制平仓。市场影响与风险提示大规模清算可能加剧短期市场情绪压力，对于杠杆水平较高的投资者而言，需警惕后续波动性风险带来的潜在影响

过去1小时全球清算2.48亿美元…BTC 1.09亿美元·ETH 8373万美元

据链上分析机构Onchain Lens透露，一个未经验证的大额持有者地址从Aave协议中提取了429万USDT，随后购入了2012枚以太坊（ETH）。该钱包目前持有约11万9826枚ETH，价值约2.4898亿美元，同时统计显示其在Aave协议中仍存有435万USDT。随着大额钱包持续买入现货，市场观察认为这可能被视为中长期看涨信号。此次动向因在以太坊当前价格区间附近监测到大额持有者的加购行为，作为链上投资需求指标而备受关注

未确认巨鲸从Aave提取429万USDT后购入2012个以太坊

2026年第一季度链上收益竞争本质聚焦于“何处产生收益，谁将获取收益”这一问题。截至3月22日的数据为这一问题提供了明确方向。以太坊日手续费为729万美元，较前一日骤降28.71%，而Solana则达到587万美元，增长11.52%，两者差距正迅速收窄。这并非单纯波动，而是收益结构本身的重塑。最核心的变化在于“L2扩容导致以太坊主网收益稀释”。以太坊通过Base、Arbitrum等第二层方案将交易外部化，虽然用户活动整体增加，但相当一部分手续费并未留在主网，而是分散至L2生态系统。此外，在EIP-1559机制下，基础手续费被销毁，验证者实际获取的“收益”占总用户支付费用的比例呈下降趋势。换

以太坊“价值网络”对决Solana“交易工厂”……手续费差距缩小揭示资本流动

以太坊：关键动向预示价格上行潜力以太坊原生资产以太币近期因链上活动凸显主要持仓者的显著变动而备受关注。持有超过10万枚以太币的地址已重返盈利状态，这暗示市场在经历近期低点后可能出现反弹。历史周期显示，此类变化往往预示着随后数月以太币价格将迎来大幅上涨。巨鲸动向是否预示积极转变？链上数据显示，最大规模的以太币持有者已恢复盈利状态，为今年二月以来首次。这一转变表明这些投资者已脱离亏损区间，可能意味着抛售压力有所缓解。此类进展或将增强大型持有者的信心，促使其维持甚至增持仓位。分析师指出，重要以太坊持有者恢复盈利的历史记录往往与价格上升趋势同步。过往数据显示，在此类转变发生后，以太币通常能在三

以太坊：异动频现，涨势蓄势待发

链上追踪服务数据显示大额稳定币转移根据链上追踪服务机构监测，3月21日发生一笔约2.23907亿USDC的转账，价值约2.2391亿美元。该资金从未知钱包转移至另一未知钱包。交易特征与市场解读此次转账记录为独立钱包间的资产转移，未涉及中心化交易所或大型机构钱包。分析指出，此举更可能源于托管结构调整或钱包重组，而非直接的交易所存取款引发的买卖信号。然而，超过2亿美元规模的稳定币转移仍可能关联多种市场场景，包括流动性调配、场外交易或新投资布局等。业界认为需持续关注相关钱包后续的链上活动动向

2.24亿美元规模USDC发生不明钱包间大额转账

近期，CryptoQuant分享的一张涵盖2025年2月至2026年3月的图表，在分析师评论之前就揭示了结构性变化。所有交易所和所有比特币衍生品标的的未平仓合约总额从2025年初的约300亿美元稳步上升，在4月至9月期间维持在350亿至450亿美元的宽幅平台区间。价格也同步上涨，到2025年中升至110,000至125,000美元区间，随后出现回调。十月转折图表上标志着十月的到来，并以粉色阴影区域标注。此前接近周期高点约450亿美元的未平仓合约急剧崩溃。在阴影窗口期内，未平仓合约柱状图从峰值水平降至约250亿美元，之后部分恢复，继而贯穿11月和12月进一步萎缩。价格也遵循同样的轨迹，从超

比特币十月与股市走势脱钩：CryptoQuant数据揭示未再联动原因

展现FTX宏大愿景的标志性投资 FTX破产资产处置方耗时两年多，清理一系列曾彰显该交易所雄心壮志的投资组合。这些投资一度显示其志在成为远超加密货币交易范畴的重要力量。作为破产重组程序的一部分，其在人工智能公司Anthropic、公链Solana、比特币挖矿业务中的持仓，以及通过风投公司K5 Global与太空探索技术公司建立的间接关联，均已售出、达成和解或成为追偿目标。这些持仓反映了一套横跨人工智能、底层区块链基础设施、工作量证明挖矿及私营航天领域的投资逻辑。它们共同描绘了一家交易所集中押注未来方向的图景，而后续程序揭示，这些押注所使用的资本中混入了客户资金。其中，开发Claude系列模型

FTX前瞻投资版图：Anthropic、Solana、比特币矿企与SpaceX

为期4.5年的下降楔形形态可能预示着多种山寨币将迎来70%的涨幅。基础设施和去中心化金融相关代币主导了突破格局的叙事。积累阶段表明市场信心在潜在上涨前不断增强。山寨币可能出现重大突破加密货币市场可能正进入一个关键时期，多种山寨币接近为期4.5年的下降楔形突破。分析指出，此类长期整理形态之后通常伴随显著上涨。技术信号的一致性正不断增强，预示多种山寨币可能实现70%的回报。受到重点关注的代币包括Raydium、Ethena、CurveDAO、VeChain和Optimism。每种代币都代表了去中心化金融生态的不同领域，从流动性协议到可扩展的第二层解决方案。市场分析认为，楔形形态的持续收窄形

大额山寨币布局：4.5年下降楔形突破预示这五种币种将上涨70%

瑞波币近期走势分析瑞波币（XRP）在最近24小时内上涨近4%，交易价格位于1.44美元附近。然而，其价格正在测试50日简单移动平均线，形成短期平衡点，缺乏明确的上涨动能。由于价格仍显著低于200日移动平均线（2.14美元），分析认为长期趋势依然偏弱。销毁量激增与价格停滞值得关注的是，XRP的销毁活动在24小时内激增了313%。截至3月19日，共有2,491枚XRP作为费用被销毁，创下年内单日最高纪录。这显示出网络活动有所增加，但价格却在1.44美元附近呈现停滞状态。 XRP目前市值约为8,824亿美元，在加密货币市场中排名第四。其24小时交易量约为9.7628亿美元，较前一日下降48.

瑞波币(XRP)持续徘徊于1.44美元区间……焚烧量激增难改横盘态势

机构对比特币的承诺：从谨慎试探到加速积累一份追踪某机构自2020年第三季度至2026年第一季度比特币季度购买量的新数据显示，机构对比特币的承诺正在加速，其中有一个季度的数据尤为突出。从2020年至2023年的大部分时间，该机构的季度购买量均保持在4万枚比特币以下，多个季度甚至低于1万枚。随着熊市加深，2022年连续两个季度的购买量曾接近零。这一模式在2023年末发生决定性转变。购买量在2024年第一、二季度开始攀升，分别达到约2.5万枚比特币。随后，图表在2024年第四季度出现一个主导性的特征：该季度购买量飙升至近19.5万枚比特币，远超其他所有时期。仅这一季度的购买速度，就超过了该机构此

比特币战略采购季度创第二大历史增幅记录

艾睿恩跻身比特币挖矿股"首要关注"标的，交易量激增引投资者聚焦比特币挖矿企业艾睿恩近期录得较高交易量，正崛起为主要比特币关联股票。3月21日，多家主流财经媒体依据交易量数据，将艾睿恩评为表现最为活跃的比特币挖矿股。尽管艾睿恩收盘价报41.29美元，较其52周高点76.87美元下跌约46%，但相较于5.125美元的低点，其涨幅仍超过700%，持续吸引投资者目光。交易量激增，成挖矿股市场新焦点市场分析机构将艾睿恩列为七大高美元交易量的比特币关联股票之一，与特沃尔夫、马拉松数字等公司并列。总部位于澳大利亚悉尼的艾睿恩运营比特币挖矿数据中心，其业务模式横跨传统能源与加密挖矿领域，备受关注。据

艾琳比特币矿业公司股价飙升，交易量激增引投资者关注

BMNR股价下跌0.95% Bitmine Emergence Technologies（BMNR）于20日在纽约证券交易所美国板块收盘报20.94美元，较前一交易日下跌0.95%。当日成交量为6529万股，大幅高于平均交易水平。扩大以太坊持有规模 BMNR近期增持了60,999枚以太坊，使其总持有量达到459万枚，约占以太坊总供应量的3.81%。此外，公司已质押304万枚以太坊，价值约66亿美元。质押基础设施与收益预期公司计划于2026年第一季度推出MAVAN质押基础设施，预计每年可产生2.72亿美元的收益。这被视为长期稳定收入的重要来源。 AI与加密货币融合战略 BMNR向Ei

BMNR股价收跌0.95%，加大以太坊持仓并强化AI与加密业务布局

CRCL股价坚守126美元关口...业绩向好但估值争议持续在公布2025年第四季度业绩后，CRCL互联网集团股价收于126美元区间，市场观点呈现分歧。该股虽较前一日收盘价下跌1.79%，收于126.03美元，但其一个月收益率达99.6%，三个月收益率为46.3%，中长期上升趋势得以维持。业绩公布后遭遇获利了结压力 CRCL互联网集团2025年第四季度每股收益为0.43美元，大幅超过市场预期的0.25美元。营收同比增长76.9%，达7.7023亿美元，这主要得益于USDC稳定币交易量的增长。业绩公布后，股价在盘前交易中一度飙升21%，但在当日交易中回落7%，这反映了典型的“业绩公布后获利了

Coupang业绩发布后股价稳守126美元，估值争议依旧

摩根斯坦利比特币ETF备案的意义摩根斯坦利已向美国证券交易委员会提交了一份现货比特币交易所交易基金的初步注册文件，此举引发市场猜测该产品可能为市场带来高达1600亿美元的资金流入。文件本身属实，但这一广为流传的具体数字尚未得到证实，且基金距离正式推出仍遥遥无期。这份标注日期为2026年1月6日的摩根斯坦利比特币信托注册说明书，描述了一种被动型ETF，旨在直接持有比特币并跟踪定价基准。该信托的股份"预期"将在交易所上市，尽管初步说明书中的交易代码、上市地点及其他关键细节均为空白。此次备案之所以重要，是因为摩根斯坦利是全球最大的财富管理机构之一。在贝莱德等竞争对手的现货比特币ETF已获准上市

摩根斯坦利比特币ETF有望为市场带来1600亿美元资金

实现价格衡量什么实现价格通过加权计算链上每枚比特币最后一次移动时的价格，得出了流通中所有比特币的平均成本基础。它并非情绪指标，而是反映了全体持有者的综合成本基础。当现货价格接近实现价格时，意味着市场正趋于使平均持有者接近盈亏平衡的状态。若现货价格跌破该水平，则表明平均持有者处于亏损状态。一位分析师于3月21日发布的图表显示，比特币现货价格为71,243美元，而实现价格为54,374美元。两者之间的差距约为16,869美元，即现货价格比实现价格高出约31%。这一价差已较2024年末至2025年初的高点明显收窄，当时现货价格曾数倍于实现价格所定义的底部水平。此前三次出现相同模式图表标注了此

比特币交易价略高于历史周期底部：CryptoQuant数据揭示其重要性

区块链追踪服务Whale Alert公布信息显示，有3,204,692枚SOL（约合2.8838亿美元）从一个匿名钱包转移至另一个匿名钱包。交易性质与市场影响此次转移属于链上钱包间的内部流转，目前尚未确认是否涉及交易所存入或卖出计划。但鉴于单笔交易规模较大，短期内市场对SOL可能出现的抛压需保持警惕。后续观察重点此次转移也可能源于特定项目的锁仓释放或机构仓位调整。后续需密切关注资金进一步流向及是否进入交易所，以判断其潜在市场影响

匿名钱包向新钱包转移3,204,692枚SOL（约合2.88亿美元）被监控发现

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维纳斯黑客，以2,178 BNB与20 BTC换取2,257.3 ETH等资产

攻击者转移资产动态据链上分析师透露，此前攻击维纳斯协议的黑客近日出现大规模资产转移迹象，其将盗取资产集中兑换为以太坊并转出链上。具体操作分析约五小时前，黑客将此前从协议中提取的2,178枚BNB、20枚BTC及146.6万枚CAKE一次性兑换为以太坊，随后转移至以太坊区块链。这批资产估值约2257.3枚ETH，折合美元约472万元。资金规模与风险预警链上数据显示，本次攻击实施过程中共计动用992万枚USDT，黑客通过此次操作获利约500万美元等值的以太坊。随着涉案资产在链上转换为以太坊，需警惕其后续可能进行的资金清洗与提现尝试

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美国商品期货交易委员会发布加密货币担保试行标准：比特币和以太坊占20%，稳定币占2%的资本监管规定

美国商品期货交易委员会发布加密资产担保期货中介机构试点细则美国商品期货交易委员会公布了以加密资产作为担保品的期货经纪商试点项目详细指引。有意参与的期货经纪商须向委员会市场参与者部门提交通知，其中需明确开始接受加密资产担保的具体日期等事项。核心指引内容 1. 资本要求认可的担保资产仅限于比特币、以太坊及稳定币。比特币与以太坊的资本充足率按20%计算，稳定币适用2%的比例。在试点项目开始的前三个月内，期货经纪商仅可接受比特币、以太坊及稳定币作为担保品。 2. 合规与报告义务参与试点的期货经纪商若发生重大网络安全事件或系统问题，须立即向委员会报告。同时需每周提交客户账户中存放的加密资产总额数

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新钱包，十倍杠杆HYPE多头持仓…规模约达300万美元

新开钱包大额押注HYPE代币根据链上数据分析账户Onchain Len的信息，一个新建钱包在衍生品交易所开立了HYPE代币的十倍杠杆多头仓位。该钱包目前持有约八万个HYPE代币，持仓规模约达三百万美元。具体的入场价格与清算价格等详细条件并未公开。高收益伴随高风险此次大额持仓可视为新资金流入的市场信号，但由于采用高杠杆操作，当市场波动加剧时，也存在强制清算的风险

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比特币跌破6.9万美元：市场笼罩恐慌情绪

关键要点加密货币总市值为2.36万亿美元，日内下跌2.45%。恐惧与贪婪指数已降至10，进入极度恐惧区域。比特币交易价格为68,824美元，周跌幅为3.27%。比特币周跌幅为3.27%，以太坊表现稍好，七日跌幅为0.62%，但在过去24小时内下跌了3.41%。市值排名前二十的资产整体指数本周下跌2.81%。单看这些数字并不算灾难性，但与之相关的情绪指标却揭示了更令人担忧的情况。情绪面比价格走势更严峻价格表中的数字可以有多种解读方式，而情绪指标则更难理性分析。恐惧与贪婪指数目前为10，处于极度恐惧区域深处，反映出市场的心理背景已较本月初的谨慎乐观情绪发生了显著转变。该读数虽不能保证市

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随着SOL价格寻求稳定，未来上涨潜力显现：黄金交叉信号与DeFi增长动力助推

Solana（SOL）价格企稳于90美元附近，生态发展势头强劲 3月21日至22日期间，Solana（SOL）价格在约90美元水平趋于稳定。在此期间，某大户解除了181万7260枚SOL（约合1.6亿美元）的质押，同时技术图表出现黄金交叉信号，DeFi总锁仓价值增长至69.03亿美元，实物资产代币化规模亦创下18亿美元的新纪录。 SOL价格在90.16美元至90.76美元区间波动，24小时内上涨1.06%，过去七日累计上涨3.71%。这表明尽管市场动能不一且供应量增加，SOL仍成功守住了90美元的关键位置。大户动向与技术信号引关注 3月21日虽有大量SOL解除质押，但这些资金是否已被出售或重

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Pump.fun, PUMP代币回购规模超流通量30%…累计销毁3.35亿美元

Pump.fun持续大规模回购PUMP代币 Pump.fun正持续进行PUMP代币的大规模回购，显著减少其流通供应量。据平台费用数据显示，Pump.fun于近期使用10,705.5枚SOL（约合96.2万美元）追加回购了5.117亿枚PUMP。累计回购规模与影响自7月15日启动回购计划以来，该平台已累计回购1078.9256947亿枚PUMP，总价值约3.35199973亿美元。受此影响，PUMP的总流通供应量已减少30.478%。市场分析认为，流通量的缩减通常有助于缓解代币的供应侧压力，从而对价格产生积极影响

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过去1小时全球清算2.48亿美元…BTC 1.09亿美元·ETH 8373万美元

据Coinglass数据显示，过去一小时内全球清算规模扩大至约2.48亿美元。其中多头清算占主导，约为2.32亿美元；空头清算规模约1636万美元。主流资产清算情况按个别资产统计，比特币清算额约1.09亿美元，以太坊清算额约8373万美元。此次清算主要源于短期市场波动急剧放大，导致大量杠杆头寸被强制平仓。市场影响与风险提示大规模清算可能加剧短期市场情绪压力，对于杠杆水平较高的投资者而言，需警惕后续波动性风险带来的潜在影响

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比特币价格暴跌：BTC失守关键支撑位，跌破6.9万美元大关

比特币价格暴跌：跌破关键6.9万美元支撑位 2025年4月10日，全球加密货币市场出现显著回调，比特币价格跌破关键的6.9万美元心理支撑位，引发了全球交易者与分析人士的关注。比特币跌破关键门槛根据实时市场监测数据，旗舰加密货币比特币在交易时段跌破了6.9万美元关口。随后，其在某交易所的USDT交易对价格稳定在68,951.7美元。这一走势意味着比特币从近期周内高点显著回落。市场分析师随即开始审视导致此番下跌压力的根本原因。数字资产市场出现此类价格调整通常由多种因素共同导致。此外，此类波动事件期间交易量往往大幅增加。在比特币近期的价格历史中，6.9万美元水平一直扮演着支撑与阻力的双重角色。

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特朗普伊朗威胁引发霍尔木兹海峡恐慌比特币应声跌破6.9万美元

比特币跌破69000美元，地缘政治风险引发市场震荡 2026年3月22日，比特币价格跌破69000美元关口。此前，唐纳德·特朗普总统威胁称，若伊朗不在48小时内全面重启霍尔木兹海峡，将“摧毁”伊朗的发电设施。这一地缘政治风险的升级引发了市场抛售，比特币日内最低触及68391美元，加剧了本已对宏观风险事件高度敏感的市场波动。比特币在跌破具有重要心理支撑意义的69000美元后，交易于68863美元附近。该价位在整个三月大部分时间内曾提供支撑，但此次破位迅速，且随着伊朗相关新闻的传播，抛压持续加剧。此次价格走势符合加密货币市场由新闻事件驱动的清算模式。当宏观不确定性激增时，杠杆仓位被大量清理，从

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