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加密期权交易活动使比特币困于9万美元附近，Deribit分析称

2026-01-29 21:01:01

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高额比特币期权交易量显示加密衍生品市场仍具活力

根据某衍生品交易所分析，当前比特币期权市场的高交易量表明加密衍生品领域仍存在显著的资金与关注度，但风险正被审慎管理，这或可解释比特币近期的价格走势。

该交易所指出，若从市场仓位结构而非单纯价格角度观察，比特币在90000美元附近的交易态势显得更为清晰。由于1月30日到期的期权合约未平仓头寸大量集中于当前行权价附近，比特币价格似乎陷入僵持状态。

这意味着“市场风险敞口中有相当大部分是通过期权工具构建，而非纯粹的杠杆期货”。交易员虽积极参与市场，但更多运用对冲策略与结构化交易，而非单向杠杆操作。

区间震荡中的风险管控

自11月中旬以来，比特币始终在85000美元至95000美元的通道内震荡运行。资金并未离场，但风险管控更为精细。

短期到期的期权（尤其是看跌期权）高交易量表明市场存在下行对冲需求。上行动能可能遭遇风险削减带来的抛压，下行区间则会出现调整仓位的买盘，价格突破往往需要更强动能推动。

当前市场的核心并非缺乏兴趣——资金仍在场内，只是风险表达受到更严格约束，短期价格行为既受新闻面影响，也由仓位结构机制所塑造。

月末期权到期引发关注

数据显示比特币期权总未平仓合约名义价值约为387亿美元，本月以来持续攀升。本周五将迎来月度期权到期，名义价值约84亿美元。

看跌/看涨期权比率为0.54，意味着到期看涨合约数量近乎看跌合约的两倍。当前最大痛点价位为90000美元，而未平仓头寸最密集区域集中于100000美元行权价附近。

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2026年区块链双雄格局确立…以太坊与Solana形成"双头马车"之势

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美国纳斯达克上市保险经纪公司天睿祥近期达成一项战略性协议，将收购一万五千枚比特币，按当前估值约合十一亿美元。根据该协议，一位匿名投资者将以相应规模的比特币作为对价，获取天睿祥的公司股权。战略合作涵盖人工智能与加密技术此次协议内容同时包含人工智能及加密货币技术的战略协作。双方计划共同成立创新实验室，重点研发基于人工智能的交易与风险管理工具、区块链基础设施、Layer2网络、去中心化金融及非同质化代币等相关领域。交易对手信息有限天睿祥仅透露交易对方为“在全球数字资产及技术市场拥有丰富经验的投资机构”，未进一步公开资产托管方式及具体结算机制等细节

田瑞祥拟通过股票交易收购一万五千枚比特币

内华达州博彩管理委员会于本周一对Coinbase金融市场公司提起民事执行诉讼，试图阻止这家在美国商品期货交易委员会注册的交易平台向本州居民提供体育赛事及选举相关的预测市场合约服务，因其未持有本州博彩经营许可。监管行动的法律依据 Coinbase上月通过与商品期货交易委员会注册的特约合约市场Kalshi合作，面向美国客户推出预测市场产品。该委员会已向卡森市地区法院提交永久禁制令及宣告性救济申诉，同时申请单方面临时限制令。根据周二发布的声明，委员会认为提供体育赛事合约或其他特定事件合约的行为构成内华达州法律定义的博彩活动，因此相关经营实体必须获得许可。监管关注的核心问题诉状要求法院立即

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截至2月3日（美国东部时间），以太坊现货ETF实现净流入1405万美元。这是近期连续三个交易日净流出后首次出现反弹。资金流向分化明显贝莱德的ETHA产品表现最为突出，单日资金流入达4285万美元；灰度以太坊ETF也获得1911万美元资金流入。与之形成对比的是，富达旗下FETH ETF出现5483万美元资金流出，成为当日净流出规模最大的产品。市场持仓规模保持稳定当前以太坊现货ETF总资产管理规模为133.88亿美元，占ETH总市值的比例为4.82%

以太坊现货ETF，净流入1405万美元……时隔3天反弹

核心摘要：多元化投资组合框架满足日益增长的市场需求 Bitwise面向资产管理规模达数十亿美元的咨询平台推出了七款加密货币配置模型组合。该系列组合涵盖核心型与主题型两类方案：核心型组合旨在提供广泛的加密货币市场敞口，主题型组合则聚焦于稳定币、资产代币化等特定领域。这些投资方案不仅包含加密资产与加密货币相关股票，也提供混合型配置策略，并辅以系统化的再平衡机制。其中部分风险管控型组合会根据动量交易信号，在加密货币期货与国债之间进行动态调仓。多元化投资框架响应市场需求模型组合是财务顾问为客户进行资产配置的主要渠道之一。尽管这一市场规模巨大且对资金流向具有重要影响，但顾问在加密货币投资领域一直缺乏

比特位在主要咨询平台推出数字资产模型投资组合方案

比特币与传统金融市场的融合渐深，但其高波动性仍限制了其作为“避险资产”的认知尽管比特币与传统金融市场的联系日益紧密，但其较高的波动性使得市场对其“避险资产”属性的认可仍有局限。相比之下，黄金在市场不确定性加剧时往往表现更优，两者间的特性差异正愈发明显。盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克近期指出：“比特币目前呈现出典型风险资产的特征，其在货币宽松周期中表现尤为突出。但要获得更广泛的市场接纳，其波动性需降低至接近传统货币的水平。”他认为，比特币的高波动性限制了投资者的信任度，并强调“比特币不产生利息或收益，这与股票等生产性资产存在根本差异。”事实上，近年来比特币价格与纳斯达克100指数呈现高度

纳斯达克100指数相关度达+0.8…比特币ETF上市仍难摆脱“风险资产”标签

区块链金融平台Figure Markets首席执行官迈克·卡格尼分析了加密货币与贵金属市场趋势，强调比特币的稳定性与去中心化金融的增长潜力。他在近期访谈中指出：“比特币正像黄金与白银一样，被市场重新评估为稳定的资产。”卡格尼认为，比特币所展现的价格波动性与市场结构同传统贵金属相似，这标志着比特币正从短期投机资产转变为基于信任的资产。他特别补充道：“比特币在‘可信货币’这一特性上甚至领先于黄金。”稳定币发行商Tether将部分储备资产从美国国债转向黄金，也是一个值得关注的变化。卡格尼表示：“这反映出Tether判断黄金将提供更高收益。不仅是Tether，整个资本市场都呈现出向贵金属转移的趋势。”

2300亿美元贷款发放...DeFi与比特币，超越黄金的资产新贵

加密货币创始人警示行业偏离初心一位知名加密货币项目的创始人对行业的未来提出了批判性评估。他指出，加密货币产业已远离早期“密码朋克”的理想愿景，并警告其可能像Linux一样，演变为由少数人主导的结构。他强调，“用户体验”是实现普及的核心条件，呼吁行业应转向以人为本，而非仅聚焦技术发展。他表示：“加密货币的未来正重蹈Linux的覆辙。”尽管曾出现创新技术，但最终只有少数大公司获益，大众却被边缘化。加密货币也同样如此，在去中心化的名号下，部分企业和平台掌握了市场权力，却未能赋予普通用户真正的自主权。他担忧地指出：“若这种情况持续，加密货币也可能像Linux一样，沦为少数专家的工具。

用户破亿是生存关键…Zcash创始人警告：用户体验若失败，将重蹈Linux覆辙

加密资产管理公司Bitwise Asset Management已同意收购面向机构的质押服务提供商Chorus One，具体收购金额未予披露。机构级质押服务规模 Chorus One基于去中心化网络提供机构级质押服务，当前管理总质押资产约达220亿美元。Bitwise首席执行官亨特·霍斯利对此评价道：“质押已成为现货加密投资者最具吸引力的增长机遇之一。” 行业整合趋势凸显此项交易发生于2025年加密货币行业并购规模创下370亿美元历史新高之际，反映出行业整体整合趋势。Chorus One首席执行官布莱恩·克兰表示：“质押业务与大型平台生态整合后，将能实现更高效的运营。

Bitwise收购面向机构的质押服务提供商Chorus One

2026：DeFi金库迈向主流的转折之年2026年有望成为去中心化金融金库崛起为主流工具的关键转折点。业内专家指出，金融基础设施与机构需求已为爆发式增长做好准备，今年或可称为“DeFi金库之年”。DeFi金库是在去中心化金融之上构建的一种封装层，可抽象理解为“DeFi的金融产品化”。它帮助用户或机构在符合监管要求与风险控制的框架内，便捷地配置存款、借贷、收益生成等多种策略，被定义为“一种兼顾合规与风险需求的最优收益产品提供方式”。专家特别强调，金库设计的核心在于平衡流动性与收益率，并控制风险暴露范围。用户需能随时提取资金，同时确保稳定且较高的收益回报。推动协议演变与结构创新DeFi金库正在改变

10亿收益设计师也入场……2026年机构进军“DeFi金库”信号弹

加密货币市场呈现技术性反弹，但持续性仍存疑问根据近期发布的市场分析报告，比特币在2月初经历急剧下跌后，现于78,000美元附近尝试技术性反弹。然而，报告指出此次反弹很可能仅限于有限度的恢复。报告显示，比特币在2月初受大宗市场抛售影响，一度跌至约74,900美元，随后于2月3日反弹4.6%，收报78,348美元。整个加密货币总市值也在同日回升4.2%，达到2.64万亿美元，但仍低于1月中旬的高点。反弹主要由技术因素驱动，缺乏基本面支撑研究分析认为，此轮反弹主要由过度积累的杠杆清算以及超卖状态下的技术修复所驱动。比特币、以太坊、Solana等资产的相对强弱指数曾跌至30-40区间，为反弹创

加密货币网站称"BTC反弹仅为技术性因素……持续上涨为时尚早"

以移动钱包为核心设计的用户友好型区块链 Celo正在成为一款围绕“移动钱包”设计的用户友好型区块链。特别是通过Minipay在新兴市场展现出增长势头，其稳定的可用性和低廉的交易手续费被认为正在开启一个新的金融生态系统。 Celo从一开始就是作为针对移动环境优化的、基于以太坊的网络来规划的。其开发将用户可访问性置于首位，支持直接用稳定币支付Gas费，极大提升了用户便利性。通过使用电话号码而非钱包地址作为用户标识等方式，简化了用户界面，让不熟悉区块链技术的用户也能轻松使用。 Celo开发公司cLabs的联合创始人Marek Olszewski表示：“Celo不仅是一个比以太坊更用户友好的平台，其交

突破330万周活跃用户...Cello的"迷你支付"能否成为新兴市场支付应用的主流

比特币于关键支撑位附近显露疲态在经历一轮急跌后，比特币行情虽趋于稳定，但专家警告称，其动量在关键支撑位下方持续减弱，使得比特币乃至整个加密货币市场面临进一步下行的风险。加密交易公司QCP Capital分析师本周指出，比特币虽暂时企稳于“74,500美元上方”，但价格走势“依然脆弱”，且动量“继续指向下行”。该机构补充称，“上行空间在近期阻力位附近仍受限制”，导致整体市场“易受清算驱动的波动影响”。QCP表示未来几个交易时段至关重要，若价格持续跌破74,000美元，可能引发加密货币市场更深幅的下跌；而若能回升至80,000美元上方，或能为市场带来短期喘息机会。此外，交易员正密切关注76,0

比特币跌破关键支撑后动力减弱，风险加剧或将延续跌势

2025年美国国税局新规实施，加密投资者税务申报更趋复杂自2025年起，随着美国国税局新规生效，加密货币投资者将面临更复杂的税务申报准备。尤其需注意的是，使用门罗币等隐私币进行的交易，或分散于多个钱包持有的资产，在审计时举证责任更大，风险也随之增加。隐私币交易举证责任重大美国首家加密税务专业会计事务所创始人劳拉·沃尔特警告称：“使用隐私币将加重纳税人在税务审计中的举证责任。”由于国税局难以直接核实相关交易记录，纳税人需自行提交证明的负担很大。门罗币等隐私币的交易历史以不可识别的方式记录在区块链上，从征税机关的角度难以确认实际交易情况。因此，未来若接受税务调查，纳税人需承担更大的交易过程

2025年税务申报引入“钱包级核算”…加密货币投资者举证压力增大

加密货币交易所Kraken母公司Payward去年营收增长33% Payward于当地时间3日公布，公司2025年年度营收达22亿美元，较2024年的16亿美元实现显著增长。市场分析指出，这主要得益于市场反弹带来的交易量增长及一系列战略性收购的积极效果。 Kraken联合首席执行官阿尔琼·塞蒂在报告中表示：“公司在交易业务与资产基础业务方面均表现均衡。”他指出，平台总交易量同比增长34%，达到200亿美元。值得注意的是，公司营收结构分布较为均衡。根据公司说明，总营收中47%来自交易业务，其余53%则来源于资产基础业务及其他收益。 2025年，积极的收购策略为收益多元化提供了助力。塞蒂强调：“

营收22亿美元、收益+119%交易量……加密平台母公司“Payward”启动IPO

进入超卖区间，技术性反弹可能性显现当前Solana(SOL)已进入超卖区间，预示着可能出现技术性反弹。尤其值得关注的是，“100美元”（约合14万5320韩元）这一价格水平在过去两年间多次成为关键支撑点，每次都能带动超过150%的显著回升。因此，市场对该价位可能再次引发强劲反弹的期待正持续升温

100美元支撑位预示'500%反弹潜力'……Solana技术反转信号亮起？

比特币长期持有者近期开始抛售，市场情绪转变与结构性转换同时发生长期持有比特币的投资者近期开始抛售，市场情绪变化和结构性转换同时出现。分析指出，这种趋势给市场价格带来巨大压力，当前市场预期较低，可能进入“意外利好”能够发挥作用的阶段。所谓“早期投资者”持有比特币超过十年，最近开始大规模抛售。有观点认为，“沉睡十年至十二年的钱包最近开始活动。当高个位数比例的供应量涌入市场时，价格上行空间可能长期受到压制。”这种“异常抛售压力”与比特币近期表现疲软也有关系。市场参与者意见出现分歧。部分人仍期待上涨行情，但多数人切身感受到2021年泡沫的后遗症，持保守态度。正如市场正进入转型期的昏暗中间地带，即

持有十年的投资者也在抛售…比特币发出"黄昏期"入局信号弹

比特币与以太坊再度成为投资者关注焦点在整体交易市场陷入停滞的背景下，Wintermute首席执行官Evgeny Gaevoy对当前数字资产市场的结构性变化与市场机制进行了分析。他指出，以主要币种为中心的“品质回归”现象正在加速显现。全球算法交易公司Wintermute自2017年成立以来，已为超过250种加密资产在中心化及去中心化交易所提供流动性。Gaevoy强调：“我们的业务模式基于跨平台整合的流动性供应活动，通过融合多元策略与市场信号实现高效做市，这构成了我们的差异化优势。”据Gaevoy分析，过去一年加密货币市场中山寨币整体表现疲软。大部分交易集中于比特币和以太坊，其他币种未能获得足够关

BTC·ETH交易集中率达80%…山寨币资金复苏“道阻且长”

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99%交易仍由中心化金融主导… DeFi须在"速度、透明度、成本"三方面全面突破方能立足

去中心化金融成为真正替代方案需超越传统金融性能与信任有观点指出，去中心化金融若想成为真正的替代方案，必须具备超越传统金融性能与信任的系统。某去中心化交易平台首席执行官强调：“与其追求单纯的技术创新，聚焦实际问题的解决才能为加密货币行业打开未来。” 他领导着基于以太坊第二层的永续合约交易平台，此前曾担任机器学习负责人，并转型人工智能社交平台，最终于2022年创立了该交易平台。近期，该平台与知名交易应用建立了合作关系，并在去年底推出了自有代币。他表示：“去中心化金融必须在性能上与传统金融匹敌，同时兼具透明度和可验证性，才能成为真正的替代手段。”他认为，不能仅依靠“因为是区块链”的逻辑，而必须在

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分享经济生态系统收益“增长7倍”……微软欲借AI重构GDP格局？

AI技术催生新时代“数字同事”，引领知识劳动根本性变革 AI技术正在催生新时代的“数字同事”，引领知识劳动的根本性变革。一位科技企业首席执行官在近期访谈中强调，AI正在重塑企业、开发者乃至全球的经济结构。他特别指出，在技术普及迅速推进的全球南方地区，AI有望助力实现国内生产总值的跨越式增长。他表示：“知识劳动领域当前的变化，是个人电脑出现以来最大的一次转型。AI正从单纯工具进化为‘与用户协同工作的伙伴’。”尤其值得注意的是，现有编程工具得益于AI，已超越编辑建议功能，转变为自主智能体，这最终将大幅提升数字人才与组织的整体能力。他指出，新的技术环境需要与之匹配的比喻和表达方式。“在AI时代，

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