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【研究简报】“稳定币·链上·人工智能”——Web3市场结构性转变信号显著

2025-07-25 12:40:55
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2025年7月：Web3与加密货币市场的关键转折点

2025年7月，Web3与加密货币市场正经历着技术演进与资产配置策略重构的重要转型阶段。多家权威研究机构本周发布报告，从稳定币融入传统金融体系、链上指标复苏、AI驱动的去中心化金融（DeFi）战略扩展等多维度，剖析了影响市场格局的核心趋势。

市场全景：三大核心趋势

贯穿本次系列研究的共同关键词是"实际应用扩展"、"链上价值回升"和"作为战略工具的AI"。加密货币正加速超越投机资产属性，向实质性金融基础设施转型。

机构观点精要

10X研究：以太坊结构性上涨信号

基于链上数据分析，近期以太坊价格回升可能并非短期反弹，而是结构性上涨周期的开端。交易手续费和网络活跃度等基本面指标显著改善，这些都可能成为牛市的基础。

DeSpread：比特币长期持有策略

在机构主导的数字资产财务战略中，比特币长期持有已成为核心策略。报告同时指出会计准则与政策冲突等待解决问题，并强调企业持仓增长对市场信心的提振作用。

Messari研究：稳定币的战略升级

稳定币正超越支付工具范畴，成为维系美元全球主导地位的战略资产。报告重点关注USDC和Tether等主流稳定币向传统金融体系的渗透趋势。

CertiK研究：金融基础设施进化论

稳定币向全球金融基础设施的转型过程中，安全性、透明度和监管合规性成为核心竞争要素。可验证的发行机制与透明的会计基础被视为进入传统金融体系的必要条件。

AM管理：比特币关键阻力位

技术分析显示比特币当前面临11.5万美元的重要阻力区间，同时出现山寨币轮动信号。但利率与政策风险仍是市场主要变量，投资者需保持谨慎。

Kaiko研究：山寨币季节新特征

山寨币相对比特币展现强劲收益表现，市场可能出现主导权转移。链上流动性和交易量的结构性变化表明，本轮山寨币季节可能是趋势性转变而非短期轮动。

CoinEasy：比特币实用价值拓展

比特币抵押借贷模式在新兴市场加速发展，展现出替代传统银行基础设施的潜力。报告同时分析比特币作为"完美资本"的特性，及其在资产通胀时代的价值存储优势。

AI重构DeFi格局

基于AI的自动化策略不仅提升DeFi投资收益，更在风险调整效率和策略多样性方面超越传统手动投资。智能策略优化技术可能催生新型金融工具。

Crypto.com：套利机会新解

交易所间价差套利策略仍然有效，但需充分考虑日益复杂的市场环境。监管变化、流动性差异和技术门槛等外部因素将直接影响策略有效性。

Tiger研究：亚洲Web3创新

2025年上半年亚洲各国区块链政策快速演进，正成为Web3创新试验场。在实物资产代币化、稳定币和数据主权等领域，亚洲主导的趋势可能影响全球标准制定。

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