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AI股票对决：戴尔(DELL)、甲骨文(ORCL)、Nebius与帕兰泰尔(PLTR)——谁最具上涨潜力？

2026-04-03 20:19:19

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关键要点

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关键要点

甲骨文的云发展势头与合同收入渠道

Nebius 与 Palantir：增长迅猛但风险回报特征迥异

核心要点

戴尔2026财年营收达1135亿美元，增长19%，背后有高达430亿美元的人工智能服务器订单积压支持

甲骨文云收入飙升44%，未来合同收入增长325%，达到5530亿美元

Nebius 实现营收5.298亿美元，爆炸性增长479%，并预计到2026年底年经常性收入将达到70-90亿美元

Palantir 2025财年营收达44.75亿美元，增长56%，同时保持了出色的50%调整后运营利润率

所有四家公司都显示出强劲的人工智能基础设施发展势头，但它们的市场估值却相差悬殊

在其2026财年业绩中，戴尔科技公布总收入为1135亿美元，同比增长19%。基础设施解决方案集团部门表现尤为强劲，增长40%。

在整个财年中，戴尔获得了价值超过640亿美元的人工智能优化服务器合同。到财年末，公司未完成的人工智能服务器订单积压价值达430亿美元，是业内规模最大的订单渠道之一。

运营收入达到81亿美元，增长了31%。盈利能力的提升是在积极履行大量企业订单的同时实现的。

有趣的是，市场仍然主要将戴尔视为传统的硬件制造商，而非认可其作为关键人工智能基础设施提供商的地位。这种估值上的脱节可能为精明的投资者提供了机会。

甲骨文的云发展势头与合同收入渠道

甲骨文在2026财年第三季度实现收入172亿美元，同比增长22%。云服务收入加速增长44%，其中甲骨文云基础设施收入更是猛增84%。

或许最值得注意的是，甲骨文的剩余履约义务——代表已签约的未来收入——飙升至5530亿美元，年增长率高达惊人的325%。这一指标表明来自现有客户的实质性业务承诺。

该公司在本季度保持了43%的非美国通用会计准则运营利润率。尽管为扩展人工智能云基础设施能力而进行了积极的资本支出，但这一盈利水平依然得以维持。

甲骨文的客户群日益反映出多元化的商业需求，而非主要依赖政府合同。这种不断变化的收入组合正在帮助公司从其传统的数据库声誉转向现代云基础设施提供商。

Nebius 与 Palantir：增长迅猛但风险回报特征迥异

Nebius 宣布2025年全年营收为5.298亿美元，较上年同期实现了479%的惊人增长。到2025年12月，年经常性收入已达到12.5亿美元。

该公司在2025年第四季度首次实现调整后息税折旧摊销前利润为正。年末现金储备达37亿美元。

管理层的前瞻性指引目标是到2026年12月，年经常性收入达到70亿至90亿美元。这一雄心勃勃的预测解释了为何某些投资者将 Nebius 视为高风险高回报的人工智能基础设施标的。

Palantir 2025财年业绩显示收入为44.75亿美元，年增长56%。公司预计2026财年收入约为71.9亿美元。

整个财年的调整后运营利润率达到了令人印象深刻的50%。公司还强调，来自政府机构和商业企业的交易流前所未有。

然而，Palantir 当前的市场估值包含了巨大的增长预期。与戴尔和甲骨文相比，其估值溢价倍数更高，这表明如果执行不力，其股价的误差边际有限。

核心要点

这四家公司都展示了真实的人工智能驱动增长势头，对基础设施能力的需求无疑是强劲的。关键的区别在于你为未来的增长支付了多少溢价。戴尔和甲骨文在当前水平上的估值似乎更为合理；Nebius 呈现出更高的风险和更大的潜在回报；而 Palantir 虽然运营着出色的业务，但其股价可能已经反映了对未来情景的乐观预期。

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