HIVE通过7500万美元票据交易筹措AI发展与多伦多主板上市资金_新闻

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HIVE通过7500万美元票据交易筹措AI发展与多伦多主板上市资金

2026-04-16 22:42:54

HIVE Digital以零利率可转债募资7500万美元加速向AI云转型并筹划主板上市

HIVE Digital Technologies拟通过私募发行2031年到期的零利率可转换优先票据，募集7500万美元资金。此举旨在加码人工智能基础设施与数据中心建设，同时为公司向多伦多证券交易所主板市场升级挂牌做准备。

该票据将由HIVE全资子公司HIVE Bermuda 2026 Ltd.面向合格投资者发行。交易还包括一项为期13日的超额配售选择权，可额外增发1500万美元票据。

据HIVE披露，募集资金将用于"一般企业用途与资本投资，包括采购图形处理器及扩展数据中心"。这标志着公司正加速从纯粹的比特币挖矿业务，向高性能计算与AI算力服务领域转型。

该证券不设常规利息条款，待最终定价与初始转换率确定后，持有人可将其转换为现金、HIVE普通股或二者组合。这种设计使投资者在享受股权联动收益的同时，免除了传统债券的票息负担。

战略转型与主板上市并行

为对冲可转债可能带来的股权稀释效应，HIVE"计划使用账面现金进行上限期权交易"。该结构旨在设定有效转换价格上限，若股价上涨可减轻普通股股东压力。

公司表示部分净收益可能用于补偿发行人承担的上限期权成本，使本次融资与股权保护机制直接关联。

HIVE同时透露已获得多伦多证券交易所主板上市有条件批准。若能在2026年6月30日前满足相关要求，预计将于4月30日左右从创业板转至主板交易。该矿业公司周三在纳斯达克收盘报2.47美元，当日成交额约4200万美元，显著高于约2460万美元的日均水平。

本次融资行动紧随公司公布的创纪录季度业绩。在截至2025年12月31日的第三财季，HIVE实现营收9310万美元，同比增长219%，环比增长7%。尽管营收表现强劲，公司仍录得9130万美元净亏损，主要源于巴拉圭业务扩展带来的加速折旧及非现金重估调整，凸显出向非挖矿业务转型所需的资本密集型特征。

全球业务重组加速

今年3月，HIVE宣布在与瑞典当地税务机构协商期间，将逐步缩减位于博登设施的ASIC比特币挖矿业务，同时将该站点升级为三级高性能计算数据中心。公司已在巴拉圭亚松森部署首个GPU集群，其BUZZ AI Cloud平台正处理早期大语言模型训练任务，这显示出业务向AI云服务转型的速度。

行业观察显示，矿业公司正通过为AI及企业客户提供GPU算力服务来平滑比特币周期风险，HIVE的最新融资举措显然旨在加速这一趋势。北美的上市公司近期也出现类似转型动向，包括通过债务融资推动数据中心改造等项目。

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