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Bernstein：云基础设施将在AI Agent重塑软件产业中占据主导地位

2026-04-20 18:14:17

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核心观点

基础设施提供商有望获得超额回报

软件行业的脆弱性差异巨大

伯恩斯坦将"控制平面"视为管理企业AI能力的关键基础设施

基础设施和平台即服务提供商有望从AI转型中获得最大收益

传统软件业务面临估值压力，但行业需求依然强劲

营收模式正转向消费定价和AI驱动的溢价层级

根据伯恩斯坦的分析，关于行业"软件消亡"的担忧被夸大了

伯恩斯坦的一项为期五年的全面预测分析了人工智能将如何从根本上改变企业软件格局。其核心论点是：AI代表着价值创造的演进，而非软件公司的灭绝事件。

伯恩斯坦分析的核心是"AI控制平面"概念——这是一个关键的基础设施层，用于协调AI应用、管理数据管道，并协调组织内自主软件代理的运行。

伯恩斯坦认为，控制平面的所有权将成为未来几年决定性的竞争优势。

该研究对预测AI影响将延迟的观点持相反立场，认为企业软件的转型已经展开。

基础设施提供商有望获得超额回报

伯恩斯坦的分析指出，云基础设施公司将是主要受益者——特别是提供基础设施即服务和平台即服务解决方案的供应商。对专用GPU资源和传统计算能力的需求持续急剧攀升。

随着"代理AI"——旨在独立追求目标的自主软件系统——获得更广泛的企业采用，这一增长轨迹预计将变得更加陡峭。这些智能代理需要大量的基础设施才能有效运行。

数据库领域预计也将同步扩张。伯恩斯坦预计，从传统本地系统向云原生和AI优化的数据库架构的迁移将加速。

该公司认为，这种转变并非市场收缩，而是主导技术公司可触及市场的扩张。

软件行业的脆弱性差异巨大

伯恩斯坦明确区分了高风险软件类别和具有持久竞争地位的类别。依赖永久许可模式的传统产品确实面临利润率压缩的压力。

MSCI世界软件和服务指数年内跌幅超过20%，表明投资者普遍对AI驱动的颠覆感到焦虑。伯恩斯坦将此次抛售描述为不分青红皂白的。

根据该公司的框架，AI并未摧毁软件需求，而是重新调整了定价动态。例如，IT服务计费正从按小时计费转向基于结果的补偿模式。

那些能够证明AI功能能够推动现有客户使用量显著扩大的软件供应商，可能会更快地恢复市场信心。

行业观点也强化了这一看法。Yuki的首席执行官Ido Arieli Noga认为，AI代理不会取代数据基础设施，而是依赖于它。他警告说，AI代理部署的激增可能会引发基础设施消耗的激增，因为AI系统会产生持续的查询负载。

伯恩斯坦承认其展望中存在一个重大脆弱点：如果计算和能源成本急剧上升，AI基础设施建设的单位经济性可能会大幅恶化。

该公司强调，除了传统的收入增长指标外，当前相关的绩效指标还包括使用渗透率、AI功能附加率和基于消费的经常性收入。

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• 核心要点 万事达卡正将稳定币整合到其支付基础设施中，以现代化后端结算流程。此举允许银行和发卡机构使用受监管的数字美元（如SoFiUSD）来结算卡交易。 与SoFi Technologies的合作，使SoFi银行能够使用SoFiUSD结算万事达卡交易。同时，通过其Galileo平台，其他银行和金融科技发卡机构也可采用稳定币结算。 稳定币结算聚焦于交易后的清算阶段，这意味着消费者将继续正常用卡，而银行间的底层结算则可能通过基于区块链的数字资产进行。 通过利用其多代币网络，万事达卡旨在支持多种形式的代币化货币，包括稳定币、代币化存款以及法币的数字表征。 超越加密领域的主流应用 稳定币正日益超越加密

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  28 分钟前
  
• 数字资产产品实现14亿美元净流入，机构信心显著增强 截至2025年4月11日的一周内，数字资产投资产品录得14亿美元的巨额净流入，这已是连续第三周保持资金净流入态势。这一显著动向表明，在近期地缘政治局势演变之后，机构投资者对加密货币市场的信心正在增强。数据显示，不同数字资产间的投资者行为呈现出清晰的规律。 数字资产流入额触及14亿美元里程碑 一周内14亿美元的净流入规模，是2025年以来表现最为强劲的单周数据之一。更为重要的是，这已是连续第三周实现资金净流入，意味着这一趋势具有持续性而非偶发现象。机构投资者似乎越来越倾向于将资金配置于加密货币产品。 市场分析师迅速指出这些数据的重要性。连续三

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• Polymarket融资动态 据知情人士透露，预测市场平台Polymarket正就新一轮融资进行洽谈，计划募资约4亿美元，公司估值预计接近150亿美元。本轮融资目标总额可能扩大至10亿美元。 若此次融资顺利完成，标志着Polymarket估值较今年初的90亿美元实现显著跃升。今年3月下旬，纽约证券交易所母公司洲际交易所曾向Polymarket注资6亿美元，作为其最高20亿美元投资承诺的一部分。 据悉，目前Polymarket正寻求引入洲际交易所以外的战略投资者。对于相关传闻，公司方面表示不予置评。 预测市场发展态势 当前预测市场行业呈现快速发展态势。数据显示，该领域月交易量已突破100亿美元

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• 区块链政府债券：瑞穗与野村启动革命性日本债券抵押品试点项目 日本东京——瑞穗金融集团与野村控股宣布启动一项基于区块链的日本政府债券抵押品管理试点项目，这一举措标志着全球金融现代化进程迈出了重要一步。该项目与日本证券清算公司合作开发，代表着传统金融基础设施数字化的重大进展。项目将利用Canton网络促进安全的跨境第三方托管交易，有望彻底改变机构投资者在全球范围内的抵押品管理模式。 区块链政府债券进入主流金融体系 该试点项目成为传统金融领域采纳区块链技术的关键时刻。日本政府债券作为全球规模最大、流动性最强的债务市场之一，其未偿发行量已超过1000万亿日元。因此，这一举措对全球金融市场具有深远影响

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• 万事达卡测试以稳定币结算交易 万事达卡正悄然升级其支付后端系统，尝试使用受监管的稳定币来结算卡片交易。该试点项目与SoFi Technologies及其伽利略平台合作推进，旨在将银行间结算从传统轨道转移至数字美元系统，同时保持消费者在销售端的支付体验不变。 这一举措的核心是SoFi银行发行的美元稳定币SoFiUSD，它被纳入万事达卡更广泛的"多代币网络"愿景中，成为代币化货币体系的一部分。随着行业观察稳定币从加密原生工具向主流结算渠道演进，万事达卡的策略标志着关键转折：支撑卡片支付的网络或将日益依赖受监管的数字资产，以实现更快速、更具流动性的交易结算。该计划也使万事达卡与维萨形成竞争态势，后者

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• 加密货币投资产品连续三周资金大幅流入 受停火乐观情绪与比特币价格突破的推动，加密货币投资产品延续了强劲的资金流入态势。据CoinShares周一报告，上周加密货币交易所交易产品（ETPs）录得14亿美元资金流入，不仅超越前一周的11亿美元，更创下自一月份以来单周第二大资金流入记录。 资金流入趋势持续强化 在连续三周累计流入27亿美元后，加密货币ETPs年内净流入规模已达约38亿美元，其资产管理规模攀升至1548亿美元，达到自二月初以来的最高水平——今年三月该数据曾一度跌至1280亿美元低位。CoinShares研究主管詹姆斯·巴特菲尔指出，加密货币基金的增长动力可能源于美伊停火延长谈判带来的风

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• WhatsApp演示XRP购买功能……Solana AI代理可扩展性受关注

  基于Solana的AI代理实现WhatsApp内直接购买XRP系资产 近日，一则演示视频引发市场关注：基于Solana的AI代理在“WhatsApp”内直接购买瑞波相关资产。随着Solana联合创始人Anatoly Yakovenko也对此作出回应，市场的期待已超越简单演示，转向实际应用的可能性。 一位用户在社交平台分享了操作画面，成功将0.1枚SOL兑换为5.99枚wXRP。用户仅向机器人输入“购买价值0.1 SOL的wXRP”的简单指令，整个交易过程似乎均在聊天界面内完成。该用户写道：“我在WhatsApp里买到了XRP。Solana现在已经发展到连普通人都能轻松使用的水平。” AI交易代

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• 加密市场市值回落至2.54万亿美元，市场情绪转向中性

  全球加密货币市场概览 过去24小时内，全球加密货币市场呈现小幅下行趋势。受此影响，整体加密货币总市值下跌2.51%，目前维持在2.54万亿美元水平。与此同时，24小时交易量显著减少33.47%，降至1163.1亿美元。市场情绪指标“加密恐惧与贪婪指数”目前位于55点，显示市场参与者情绪处于“中性”区间。 主流币种行情分析 市值领先的比特币目前报价74225.69美元，日内跌幅达1.84%，其市值占比稳定在59.4%。以太坊作为重要替代币，现价2257.86美元，日内下跌2.91%，市场占有率维持在11.1%。 当日涨幅领先币种 今日涨幅榜前列的加密货币包括CATX、Beers与Coin S

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• 阿斯利康（AZN）股票：托佐拉单抗在MIRANDA临床试验中实现III期慢阻肺研究突破

  拓泽拉单抗在慢性阻塞性肺疾病三期研究中达成主要目标 在一项针对慢性阻塞性肺疾病的第三期MIRANDA研究中，阿斯利康的在研疗法拓泽拉单抗成功达到其主要临床终点。该研究显示，与安慰剂相比，该药物能显著降低中重度慢性阻塞性肺疾病的急性加重年发生率。 研究参与者在维持原有标准治疗方案的同时，每两周接受一次300毫克拓泽拉单抗或安慰剂治疗。值得注意的是，该治疗效果在已戒烟患者和仍在吸烟的患者群体中均得到一致体现。 基于前期研究成果的持续进展 MIRANDA研究是拓泽拉单抗取得的第三项积极三期临床结果。今年三月，阿斯利康已公布该药物在每月给药方案下的两项三期研究数据。本次研究采用每两周给药方案，为不同

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