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英伟达股价冲击历史高位，谷歌推出AI芯片发起竞争冲击

2026-04-21 20:54:28
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关键要点

谷歌瞄准推理市场

英伟达的软件优势

英伟达股价在周二盘前交易中上涨0.3%，至202.74美元，正接近其在10月创下的207美元收盘历史高位。

谷歌计划在拉斯维加斯举行的Google Cloud Next大会上推出其下一代张量处理器，该产品是与Marvell Technology合作开发的。

新一代TPU主要针对AI推理操作——即AI系统处理用户请求的阶段——而非英伟达占据市场领导地位的模型训练阶段。

KeyBanc的John Vinh重申了对英伟达的“增持”评级，目标价275美元，并强调CUDA平台是其重要的竞争优势。

TPU的重要客户包括Meta数十亿美元的采购承诺，以及Anthropic将其TPU使用规模扩大到最多100万颗芯片，尽管谷歌的TPU供应仍存在可用性问题。

英伟达持续其亮眼的表现。这家半导体巨头的股价在过去一个月飙升了15%，并正在接近历史最高区域。尽管谷歌即将在AI处理器市场发布新品，这一上涨趋势在周二上午仍在延续。

英伟达公司股价在盘前交易中报202.74美元，上涨0.3%。该股正逼近其在2025年10月创下的略高于207美元的历史收盘高点。

此番上涨正值市场参与者期待领先科技公司发布季度财报之际。围绕英伟达业务的投资者情绪似乎日益乐观。

然而，挑战即将来临。谷歌准备在本周拉斯维加斯的Google Cloud Next大会上揭晓其最新的张量处理器。

谷歌瞄准推理市场

彭博社报道指出，谷歌与Marvell Technology共同设计了这些最新处理器。这些芯片优先考虑AI推理能力：即训练好的模型响应用户查询的运行阶段。

“竞争格局正在向推理倾斜，”Gartner的Chirag Dekate向彭博社解释道。谷歌首席科学家Jeff Dean强化了这一观点，指出随着AI需求激增，专门针对训练或推理操作进行芯片定制已变得日益合理。

谷歌为此刻已战略布局多年。其TPU项目现在将Meta作为重要客户——这家社交网络通过谷歌云签署了价值数十亿美元的TPU采购协议。同时，Anthropic将其TPU可用性扩大到 potentially 100万颗处理器。

此外还存在结构性优势。在主要的AI开发商中，没有一家能以与谷歌相当的规模生产自研芯片，这使得模型开发团队与芯片设计业务之间实现了更紧密的集成。

谷歌同时也将其TPU平台进行了普及化。PyTorch开发者现在可以访问TPU，且有报道称该公司已为企业客户测试了本地TPU部署方案——这标志着其传统上仅限于云端的模式发生了转变。

英伟达的软件优势

华尔街分析师仍对英伟达的地位充满信心。KeyBanc的John Vinh周一维持其“增持”评级，目标价275美元，他认为CUDA软件生态系统为潜在竞争对手建立了 formidable 障碍。

“我们认为竞争风险有限，并预计英伟达将继续主导云和企业领域增长最快的工作负载之一，”Vinh表示。

英伟达CEO黄仁勋此前曾强调，其处理器可以运行“你无法用TPU完成”的应用程序。值得注意的是，谷歌在AI项目中继续部署英伟达GPU，同时使用其自研的TPU。

英伟达即将推出的Vera Rubin平台预计在发布时将代表最先进的AI硬件。

供应限制也可能阻碍谷歌的扩张计划。一位不愿透露姓名的初创公司高管告诉彭博社，TPU短缺带来了真正的挑战，除了谷歌分配给“更精英团队”的配额外，芯片供应受到限制。

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