【午夜新闻简报】数字资产投资策略转变：从DeFi转向基础设施为核心等_新闻

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【午夜新闻简报】数字资产投资策略转变：从DeFi转向基础设施为核心等

2026-02-04 22:33:32

数字资产调查：“投资重点从DeFi转向基础设施，执行力成为核心”

根据数字资产会议CfC St. Moritz发布的一项调查，加密货币投资者和行业高层人士正将投资重点从去中心化金融转向核心基础设施。本次调查涉及1月份活动的242名参与者，受访者包括机构投资者、创业者、高管、监管机构和家族办公室代表。结果显示，85%的受访者将基础设施列为最高优先级的投资目标，这一比例高于DeFi、合规、安全及用户体验。

调查特别指出，流动性短缺被视为行业最大风险，市场深度和结算能力被认为是大型机构资金流入的关键制约因素。多数受访者对2026年收益增长持乐观态度，但对技术创新的预期较去年有所降低。这一结果表明，以执行力为导向的现实主义投资策略正得到强化。

资金正主要流向托管、清算、稳定币相关基础设施及代币化框架等领域，面向消费者的应用开发则被置于次要位置。约84%的受访者认为当前宏观环境对加密货币市场有利，但也指出现有基础设施尚不足以支持大规模资金流入。

TRM Labs完成7000万美元融资，跻身独角兽行列

加密货币监管与调查软件公司TRM Labs近期完成了7000万美元的C轮融资。本轮投资吸引了早期投资者及高盛、花旗集团风投、Bessemer等主要机构参与。这使得TRM Labs估值达到10亿美元，成为新的“加密独角兽”。

TRM Labs由Esteban Castaño和Rahul Raina于2018年联合创立，其区块链分析软件被全球执法机构及私营企业用于合规调查。目前客户中约40%来自私营部门，公司正结合人工智能技术应对犯罪手法的演变。公司员工已达350人，随着金融机构考虑代币化资产，其需求持续增长。

Bitwise收购机构级质押服务商Chorus One

加密货币资产管理公司Bitwise Asset Management已同意收购面向机构的质押服务提供商Chorus One，具体收购金额未披露。Chorus One基于去中心化网络提供机构级质押服务，目前管理的总质押资产约22亿美元。Bitwise首席执行官Hunter Horsley评价称：“质押是现货加密货币投资者最具吸引力的增长机遇之一。”

此次交易发生在2025年加密货币行业并购规模创下370亿美元历史新高的背景下，反映了行业整体整合趋势。Chorus One首席执行官Brian Crain表示：“质押业务整合进大型平台生态后将能更有效地运营。”

比特币现货ETF单日净流出2.72亿美元，市场担忧情绪加剧

比特币现货ETF出现单日总计2.72亿美元净流出，市场萎缩担忧加剧。其中富达的FBTC流出1.49亿美元，成为单日净流出最多的ETF。而贝莱德的IBIT ETF则录得超过6000万美元净流入，形成对比。目前比特币现货ETF总净资产为970亿美元，累计净流入达552.97亿美元。

贝莱德向Coinbase Prime钱包转移6648枚ETH

据加密数据提供商Arkham消息，资产管理公司贝莱德运营的以太坊现货ETF近期向Coinbase Prime钱包地址转移了6648枚ETH。此次转移被市场解读为贝莱德扩大以太坊相关投资的积极信号。

Matador Technologies筹资3000万美元，目标持有1000枚BTC

比特币财务策略公司Matador Technologies与投行ATB Cormark Capital Markets达成股票配售协议，筹集3000万美元资金。资金将用于扩大比特币持有量，目标是在2026年底前总计持有1000枚BTC。筹资通过公开发行普通股方式进行，将根据市场情况在公开市场随时按市价出售。所有交易将按协议条款执行。

香港Apeiron Capital清仓贝莱德ETH ETF

根据香港资产管理公司Apeiron Capital Limited近期向美国证券交易委员会提交的文件，该公司在2025年第四季度出售了其持有的全部约28.54万股贝莱德iShares Ethereum Trust ETF。此次出售规模约899万美元，约占其总管理资产的4.3%。该ETF在2025年因市场波动性扩大及风险资产偏好下降，资产净值下跌超过11%。该ETF收取0.25%管理费且不派发股息，有分析指出若价格横盘或下跌，持有成本将较高。

英国上议院听证会强调需加强稳定币监管

英国上议院金融服务监管委员会近期举行听证会，听取专家对稳定币作为未来货币潜力的意见。与会者强调需对稳定币实施强力监管，并支持英格兰银行的立场，认为应实施等同于货币的监管体系，包括资产担保要求、重组计划和流动性支持方案。同时，与会者担忧稳定币可能被用于非法活动，建议在全球层面加强交易所监管及KYC/AML标准。

Circle在Solana网络新增发行7.5亿USDC

据链上数据平台Solscan显示，Circle在过去12小时内在Solana网络上新增发行了约7.5亿USDC。分析认为此举可能对扩大Solana网络内USDC流动性及激活生态系统产生积极影响。

Bitnomial推出基于XTZ的受监管期货及期权产品

美国衍生品交易所Bitnomial新推出基于Tezos的受监管期货及期权产品。面向机构投资者的标准期货合约已于2月4日开始交易，个人投资者可通过零售交易平台Botanical进行访问。Tezos是一个于2017年通过ICO募集约2.32亿美元的区块链项目，此次产品上线有望为XTZ市场带来更大流动性。

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