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Wedbush分析师丹·艾夫斯力荐Palantir：纵遇2026股价回调，仍为AI投资首选

2026-05-05 23:04:26

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商业收入担忧解析

网络安全成为人工智能基础设施受益者

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韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯将帕兰蒂尔列为他在“科技七巨头”之外的首选软件股，并称其第四季度业绩“令人惊叹”。

艾夫斯认为人工智能转型目前仅处于“第三局初”，潜在美国政府合同价值可能达数万亿美元。

约2000万美元收入从商业类别重新分类至政府类别影响了帕兰蒂尔的商业数据，但艾夫斯认为这无关紧要。

截至2026年迄今，PLTR股价已下跌超17%，但其估值水平仍低于五年平均值，前瞻市盈率达132倍。

分析师共识评级为“适度买入”，平均目标价195.04美元，暗示约32%的上涨潜力。

韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯近日在CNBC节目中发表了对人工智能的看涨观点，引发市场关注。他将帕兰蒂尔定位为“科技七巨头”之外最看好的软件投资标的，强调人工智能发展仍有巨大增长空间。

艾夫斯用棒球比喻形容当前人工智能周期仅进行到“第三局”，直接回应了市场对潜在泡沫的担忧。他的核心观点是：人工智能革命正在加速，而非接近尾声。

PLTR股价在2026年期间累计下跌超17%。尽管如此，艾夫斯仍将公司最新季度表现称为“令人惊叹”，并认为帕兰蒂尔相对于其他软件企业处于“完全不同的层级”。

该股已从高位回落，目前多项估值指标低于五年历史均值。但投资者需注意，132倍的前瞻市盈率仍意味着显著溢价。

帕兰蒂尔2025财年第四季度营收达14.1亿美元，同比增长70%。美国本土营收10.8亿美元，较去年同期增长93%。

2025全年总营收44.75亿美元，年增长56%。第四季度GAAP每股收益0.24美元，全年GAAP每股收益0.63美元。

商业收入担忧解析

市场对帕兰蒂尔上季度的主要质疑集中于商业收入未达分析师预期。艾夫斯迅速指出，这源于约2000万美元因单项合同重新分类从商业板块转移至政府板块。

他强调这属于会计调整，而非业务基本面恶化信号。艾夫斯认为，政府人工智能需求才是投资者应关注的核心叙事。

艾夫斯将美国政府人工智能支出称为“金鹅”。他预测相关合同规模可能达数千亿美元，长期潜力甚至可达数万亿美元。

“对众多软件企业而言，政府相关业务未来两到三年可能翻倍。”艾夫斯在CNBC采访中表示。

网络安全成为人工智能基础设施受益者

艾夫斯同时指出，网络安全将成为人工智能基础设施扩张的主要受益领域。他预测，由于智能体人工智能将催生更复杂的威胁环境，安全预算可能提升50%。

他将此称为“最具关联性的投资主题”，表明人工智能基础设施浪潮与相应的安全支出需求密不可分。

关于监管干预，艾夫斯怀疑政府措施能否显著延缓行业发展。他指出技术发展的速度已超越任何监管框架的响应能力。

帕兰蒂尔前瞻指引显示，2026年第一季度营收预期为15.32-15.36亿美元。2026全年营收预测区间为71.82-71.98亿美元。

美国商业收入预计全年将独立突破31.44亿美元。

罗森布拉特证券于4月24日维持对PLTR的“买入”评级，目标价200美元。瑞穗证券保持“跑赢大盘”评级，同时将目标价从195美元下调至185美元。

根据28位华尔街分析师数据，共识评级为“适度买入”，平均目标价195.04美元，较当前价位存在约32%上行空间。

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  关键信息 2026年5月5日，美国堡垒公司宣布完成800万美元种子轮融资，并提交了一项抗量子加密交易签名专利。本轮融资由SAVA数字资产基金、Moon Pursuit Capital以及专注于人工智能的第一层协议0G实验室共同领投。 该专利涵盖一种抗量子的公开衍生方案，该方案兼容抗量子签名，并被设计为对现有区块链的升级方案。0G实验室承诺将成为首个将该抗量子签名技术投入生产的链；美国堡垒公司则将把该技术授权给其他寻求类似保护的链。 该公司计划将融资所得用于加速其隐私基础设施的生产部署，并支持其目标于2026年第二季度进行的$AF代币生成活动。 美国堡垒公司瞄准的量子威胁 美国堡垒公司提出的技

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