成立于2013年的Robinhood Markets(纳斯达克:HOOD)是一家提供股票、加密货币和代币化股票等多种产品的经纪平台。其零佣金交易模式使其在年轻散户交易者中极受欢迎。该公司于2021年7月通过首次公开募股上市,股价在2025年10月6日达到历史最高点153.86美元。同日,加密货币市场处于顶峰,比特币也创下历史新高,达到126,080美元。
然而,加密货币市场随后进入下行周期,导致HOOD股价在接下来的几个月里也受到冲击,长期在100美元下方交易。上周,Robinhood披露将裁减约10%的全职员工,实际裁员290人。
然而,今天发布的新公告再次给股价带来压力。Robinhood于6月22日宣布,计划通过私募方式向合格机构投资者发行总额20亿美元的可转换优先票据,这些票据将于2029年到期,发行依据为1933年《证券法》第144A条。该公司还打算授予初始购买者一项选择权,可在13天内额外购买最多价值2亿美元的票据。
这些可转换优先票据将是Robinhood的高级无担保债务,除非提前转换、赎回或回购,否则将于2029年10月1日到期。Robinhood表示,将通过支付现金、交付A类普通股或两者结合的方式结算转换。
该公司计划将所得款项用于:约3亿美元用于回购其A类普通股;另一部分用于资助上限认购交易,旨在抵消潜在股权稀释,直至至少相当于定价日股票最后报告售价的125%溢价;剩余资金用于一般公司用途,如有机增长投资、潜在收购或资本支出。
Robinhood表示,除非发生特定的清偿赎回事件,否则在2028年7月1日之前不得赎回这些票据。在此日期之后至2029年10月1日之前,如果其A类普通股股价在任何连续30个交易日中至少有20个交易日达到转换价格的至少120%,则公司可以赎回全部或部分票据。
公告发布后,Robinhood股价在6月22日一度上涨3.5%,触及盘中高点109.08美元。但涨势未能持续,股价很快承压,截至发稿时报107.77美元,下跌0.30%。截至发稿时,加密货币总市值为2.3万亿美元。
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