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前高盛高管：加密货币周期仍处中期阶段

2026-06-26 23:14:40

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流动性转向定义了加密货币周期位置

比特币、以太坊和SUI呈现超卖信号

第一层资产处于轮动布局中

全球流动性与美元趋势仍是关键驱动力

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Raoul Pal 表示，加密货币周期仍处于中期阶段，而非顶峰或尾声。

他将近期加密货币的疲软归因于全球市场的负超额流动性。

据 Pal 称，流动性收紧时，资金流向了人工智能领域。

他指出，M2及更广泛的流动性指标显示，超额流动性现已转为正值。

比特币在长期回归模型中处于超卖区域附近。

Real Vision 首席执行官、前高盛高管 Raoul Pal 表示，加密货币市场正面临流动性驱动的下行。他认为，尽管近期价格疲软，但加密货币周期依然完好。他还表示，全球流动性状况的改善将为数字资产带来新的资金流入。

流动性转向定义了加密货币周期位置

Pal 表示，加密货币市场因全球市场超额流动性减少而下跌。他解释说，在此期间，资金流向了人工智能领域。

他补充道：“如果没有超额流动性，它就会在最具复利效应的地方寻找归宿。”

他指出，M2及更广泛货币指标的超额流动性现已转为正值。因此，他预计资金将重新轮动回加密资产。

他说：“我们有了超额流动性，这对我们有利，”并指出投资环境正在改善。

Pal 将当前阶段描述为周期中期，而非周期顶峰。他利用比特币的对数回归通道来支持这一观点。他表示，该资产交易价格低于公允价值约1.5个标准差，表明处于超卖状态。

他参考了历史模式，类似水平曾标志着吸筹区域。他指出，过去的周期在出现类似技术信号后均实现了复苏。因此，他认为当前定位反映了早期复苏阶段。

比特币、以太坊和SUI呈现超卖信号

Pal 指出，比特币交易价格接近其长期回归模型的下轨。他表示，彩虹图将比特币置于最低情绪区域之下。数据显示，6月26日比特币交易价格接近59,500美元。

他解释说，此前在2015年、2018年和2022年的周期中，价格在反弹前都曾达到类似水平。他表示，价格在12至18个月内回升至更高区间。但他也指出，该模型无法预测确切时机。

他还强调了以太坊的月度DeMark指标显示反转信号。他表示，SUI的交易价格低于其趋势通道约1.8个标准差。

他总结道：“调整后的风险回报率极高。”

Pal 将加密货币与半导体股票进行了对比，他认为后者已处于超买状态。他估计半导体板块的交易价格高于趋势约3.8个标准差。因此，他认为加密货币相对于这些资产价值被低估。

第一层资产处于轮动布局中

Pal 确认他仍持续关注以太坊、Solana 和 SUI。他表示，这些网络充当数字经济的协调层。他补充说，人工智能系统将依赖区块链基础设施。

他说：“人工智能和加密货币密不可分，”描述了两者的功能关系。他解释说，人工智能代理需要可编程的交易层才能高效运行。因此，他认为区块链对人工智能发展至关重要。

Pal 比较了加密货币和科技股的上行潜力。他表示，英伟达从当前水平可能面临有限的增长。然而，他指出以太坊和Solana仍具有扩展潜力。

他还讨论了基于估值差异的投资组合调整。他表示，自己已减少了对高增长股票和半导体的敞口，将资金转向了被低估的第一层资产。

全球流动性与美元趋势仍是关键驱动力

Pal 将全球流动性视为加密货币价格变动的主要驱动因素。他表示，比特币与全球流动性趋势的相关性高达85%至87%。他补充说，自2022年以来流动性一直在增加。

他解释说，强势美元目前限制了流动性扩张。他预计利率将会下降，这可能会削弱美元。他说：“美元太强了，我认为这种情况会改变。”

Pal 表示，较低的利率可能会增加整个市场的可用资金。他预计这一转变将支撑加密资产的需求。他还表示，流动性状况的改善可能会推动加密货币周期的下一阶段。

他总结道，在下一个市场阶段，资产领导地位可能会发生轮动。他表示，随着条件变化，当前的领导者可能会失去主导地位。他说，他将继续基于长期框架积累头寸。

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