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亚马逊（AMZN）股票：为何AWS有望主导AI基础设施竞赛

2026-07-08 21:03:45

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核心要点

美国银行维持对亚马逊的“买入”评级，目标股价310美元。

AWS计划在2026至2027年间部署约15吉瓦的AI基础设施容量，超过Alphabet和Meta。

美银计算得出，AWS每吉瓦部署成本约250亿美元，显著低于Alphabet的370亿美元和Meta的450亿美元。

Needham维持“买入”立场，目标股价300美元，强调AWS计算需求强劲。

亚马逊通过发行债券筹集250亿美元，以加速AI基础设施投资。

美银：亚马逊有望在AI基础设施竞赛中胜出

美国银行分析师Justin Post认为，亚马逊将在人工智能基础设施竞赛中占据优势。周二，Post维持对亚马逊股票的“买入”评级，并将目标价设定为310美元。

该分析师的核心理念围绕AWS的能力展开，即其能够比竞争对手部署更多的AI数据中心基础设施，同时保持更低的成本。

亚马逊股价当日交易价约为246美元，盘中上涨0.75%。华尔街共识目标价319.02美元，意味着较当前水平约有30%的上行空间。

美国银行预测，亚马逊将在2026年和2027年部署约15吉瓦的AI数据中心基础设施。这一数字大幅超过Alphabet预计的9吉瓦和Meta预计的6吉瓦。

展望2030年，美银预计亚马逊的累计部署容量将达到约58吉瓦，继续保持对两家竞争对手的领先地位。

该投资机构认为，亚马逊正在以比行业同行更高的效率推进这一扩张。

AWS保持卓越的成本效率

美国银行计算得出，AWS部署每吉瓦基础设施大约需要250亿美元。相比之下，Alphabet的成本结构约为每吉瓦370亿美元，而Meta则接近450亿美元。

该机构将亚马逊的成本优势归因于其自研的Trainium和Graviton处理器、运营规模以及多元化的云服务组合。

Post将AWS 2027年的资本支出预测从之前的1960亿美元上调至2300亿美元。行业报告显示，AWS已要求服务器制造商将第三季度交付量提高多达30%，这为此次修订提供了支撑。

美国银行观察到，AI训练、推理运算、云服务和自有AI解决方案的需求仍处于“供给受限”状态。这一态势应能维持全行业的高水平投资。

Needham呼应看涨观点

Needham周二也独立维持了“买入”评级和300美元的目标价，同样强调AWS计算需求强劲。

该机构指出，亚马逊发行的250亿美元债券是明确证据，表明AWS计算需求持续超过可用供应。

Needham提出了更大胆的建议，认为亚马逊应缩减其他资本项目，将资源集中投入AWS——该机构认为这是亚马逊投资资本回报率最高的业务板块。

亚马逊目前的投资资本回报率为13%，债务权益比为0.53。

AWS本周发布了多项产品升级，包括在Amazon Bedrock中集成Anthropic Claude Sonnet 5、为AI Agent功能提供新的Amazon WorkSpaces能力，以及在SageMaker中推出全新AI功能。

惠誉评级对亚马逊近期发行的无担保票据授予“AA-”评级，认可其在电子商务和云基础设施领域的主导地位。

目前，亚马逊在TipRanks上获得“强烈买入”共识评级，共44个买入建议和1个持有建议。

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