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比特币与山寨币再度急跌——背后理论解析

2026-02-01 01:30:44

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加密货币市场抛压持续

在昨日大幅下挫后，最大的加密货币比特币今日再度回调。比特币价格在约40分钟内下跌约2.5%，从83,000美元附近跌至80,800美元。截至发稿时，BTC交易价格为81,292美元。展示BTC价格下跌走势的图表

衍生品市场遭遇大规模清算

市场波动同时引发衍生品领域大规模清算。过去24小时数据显示，清算总额达9.6117亿美元，其中多头清算8.5797亿美元，空头清算1.032亿美元。

山寨币普遍跟跌

以太坊24小时内跌幅超7%，卡尔达诺下跌超8%，显示抛售压力已从比特币蔓延至山寨币市场。

链上数据揭示机构动向

链上分析平台数据显示，Abraxas Capital旗下量化系统交易基金Heka约两小时前向Kraken交易所转移约2000枚BTC。该基金以专注BTC、ETH等主流加密资产及其衍生品交易著称。

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今日快讯

政策不确定性时代…读懂市场的眼光就是实力唐纳德·特朗普总统提名前美联储理事凯文·沃什为下一任美联储主席候选人，此举在加密货币市场和美国流动性前景方面引发了不同解读。尽管沃什以对比特币友好而闻名，但他在扩大市场流动性方面立场保守，分析认为短期内"复杂的宏观环境"将持续。上周五，特朗普总统正式提名沃什接替杰罗姆·鲍威尔担任主席。预计沃什在获得参议院批准后，将于今年5月开始领导美联储。市场认为他将延续降息基调，但同时也加剧了对其缩减资产负债表等流动性紧缩举措的担忧。流动性稳定而非显著扩张 Kraken Global 首席经济学家托马斯·珀法莫在接受采访时表示："此次人事变动传递出一个信息，即对

2500亿美元蒸发……特朗普提名沃西，比特币市场迎来“混杂信号”

迈克尔·塞勒旗下策略公司再度增持比特币迈克尔·塞勒领导的策略公司再次扩大了比特币持仓量。尽管近期市场波动剧烈，该公司仍持续买入，这一动向被业界视为向机构投资者发出的强劲看涨信号。策略公司近日披露，过去一周内以约7530万美元追加购入855枚比特币，单枚平均购入价格约为87974美元，与近期7万美元中段的交易价格基本持平。此次增持后，策略公司持有的比特币总量已达713,502枚，总购入成本约542.6亿美元，平均单价约76052美元。其持有规模在企业领域中位居前列。策略公司近期的比特币购买资金来源于公司股票出售。该公司于1月26日至2月1日期间，在场内售出673,527股A类普通股，募集

投入7530万美元…战略公司追加买入比特币，规模达1145亿韩元

根据链上分析机构Onchain Lens的数据显示，Bitmine上周额外购入了41,788个以太坊，价值约9,655万美元。此次增持后，Bitmine持有的以太坊总量已上升至428.5125万个，当前市值约达99亿美元。其中，约289.7459万个以太坊（价值约66.9亿美元）正处于质押状态

Bitmine上周增持41,788枚ETH，持倉規模突破99億美元

全球上市公司比特币购买势头显著放缓近期数据显示，全球上市公司对比特币的净购入金额大幅减少。截至2月3日（美国东部时间）的一周内，全球上市公司（不包括矿业公司）的比特币净买入额约为1.23亿美元，较前一周下降了57.6%。主要公司购买动态从MicroStrategy分拆出的Strategy公司投入7530万美元购入了855枚比特币，但其购买金额较前一周减少了71.4%。日本Metaplanet公司已连续三周未进行新的比特币购买。不过，近期仍有部分企业进行了比特币增持。日本食品品牌DayDayCook于1月28日至29日期间，以约1763万美元的总价获得了100枚比特币。American

上周上市公司BTC净买入额下降57.6%……总持有量小幅增加

TLDR 国防合同保持增长势头 HD Hyundai合作拓展新领域获取3本免费股票电子书 Palantir周一公布的财报显示，分析师预测其每股收益为23美分，营收13.4亿美元，同比增长62%。美国商业收入预计将跃升121%，季度销售额首次突破10亿美元门槛。12月与英伟达共同推出的Chain Reaction OS旨在解决人工智能基础设施在算力和电力方面的瓶颈。价值4.48亿美元的海军ShipOS合同以及法国情报协议的续签，巩固了政府收入基础。尽管近六个月股价下跌8.8%，该股远期市盈率仍达180倍，自由现金流利润率高达46%。周一下午Palantir公布第四季度业绩，投资者在权衡其惊人

Palantir(PLTR)四季度财报前瞻：今日值得关注的关键看点

TLDR 目录 TLDR 债务保险成本飙升股权与债务组合法律与市场逆风 TLDR 甲骨文宣布2026年启动450-500亿美元融资计划，股权与债务融资各占一半，旨在为AI客户构建云基础设施。每1万美元甲骨文债务的保险成本已从40美元激增至153.90美元，达到金融危机时期的水平。甲骨文股价三个月内暴跌36%，从300美元以上跌至164.58美元。标普与穆迪均给出负面信用展望，理由是云支出对现金流的影响。债券持有人于一月提起诉讼，指控甲骨文隐瞒其AI基础设施扩张所需的债务需求。甲骨文透露计划在2026年筹集450-500亿美元，以扩展其云计算能力。这笔巨额融资将平均分为债务工具和股

甲骨文（ORCL）股票：公司宣布筹资500亿美元用于云业务扩张

尽管比特币近期走势低迷，持有比特币最多的上市公司Strategy再次展开了大规模买入。在特朗普总统亲加密货币的动向下，市场仍处于不稳定状态，而Strategy则持续进行着“信念投资”。由Michael Saylor领导的Strategy近期宣布追加购入855枚比特币，总金额为7530万美元，平均单价为87,974美元，据悉是在近期暴跌前买入的。此举使其总持有量增加至713,502枚BTC。 Saylor于2日通过其社交媒体表示：“截至2026年2月1日，我们持有的比特币价值约为542.6亿美元，平均买入价为每枚BTC 76,052美元。” 然而，近期市场暴跌使Strategy的“账面收益”大

7,530万美元买入…比特币暴跌中“斯特拉迪吉”再增持855枚BTC

国内金融监管机构正全面引入人工智能技术，以强化对加密货币市场不公平交易的分析与监控能力。随着交易模式日趋复杂，此举旨在通过分析自动化提升监管效能。金融监管院于2日宣布，已为其加密货币不公平交易分析系统“虚拟资产智能交易分析系统”新增人工智能算法，以增强其功能。该算法可自动检测可能存在价格操纵嫌疑的特定交易区间，实现了以往依赖人工分析领域的自动化。监管院所引入的算法采用名为“滑动窗口网格搜索”的分析技术，可对一个交易数据集内所有可能的区间逐一进行排查。这种方式能捕捉到以往分析师容易遗漏的可疑交易区间。监管院已将该技术应用于已完结的调查案例以验证效果。结果显示，人工智能不仅找出了此前人工分析

投入1.7亿韩元…金监局启动AI追踪“虚拟货币价格操纵”

韩国金融监督院升级虚拟资产交易分析系统据报道，韩国金融监督院为加强虚拟资产市场健全性，已对原有交易分析系统进行升级，并引入自动化人工智能检测算法。新算法采用“滑动窗口网格搜索”技术，可自动识别存在价格操纵嫌疑的时间节点。相比以往以人工为主的调查方式，新系统能实现更精准的分析。经性能验证，该系统已成功捕捉所有已知历史操纵时点，并发现了此前未能检测到的异常交易区间。金融监督院计划在2026年前投入约11.6万美元预算用于该人工智能系统升级，未来将逐步增加协同交易账户网络识别、数千种加密货币异常交易文本分析及资金来源追踪等功能

韩国金融当局利用人工智能加强虚拟资产市场操纵监控

据彭博通讯社报道，SpaceX与人工智能公司xAI的合并事宜已进入最终协调阶段，部分投资者据称已对此有所了解。尽管合并谈判仍存在失败的可能性，但相关声明最快或于本周内发布。SpaceX正筹备于今年下半年启动首次公开募股，同时其与特斯拉的技术合作可能性也在探讨之中

SpaceX与xAI合并谈判进入尾声，本周或宣布结果

2025年第四季度，阿瓦兰奇崛起为链上实体资产与金融服务转型的关键舞台最新研究报告显示，随着数亿美元资产通过代币化基金注入阿瓦兰奇网络，其链上实体资产总锁定价值较上一季度增长68.6%，同比飙升949.3%，达到13.3亿美元，创下加密市场前所未有的增长纪录。报告指出，多家交易所交易基金管理公司在备案方案中纳入网络质押机制，标志着传统金融机构正深入参与阿瓦兰奇生态。其中某机构计划将最高70%的资产进行质押，旨在为投资者提供原生网络收益。这一创新尝试突破了传统交易所交易基金架构，被视为建立加密网络内生收益合规接入机制的重要先声。企业级应用实现突破阿瓦兰奇的企业应用进展显著。日本领先支付企

播客第381期——“贝莱德完成5亿美元代币化”……Avalanche会否成为链上金融新标杆？

比特币创九个月新低，市场避险情绪蔓延比特币价格跌至九个月以来的最低点，反映出市场普遍的避险心理。此次暴跌不仅影响了加密货币领域，更波及大宗商品和全球股市。当地时间1日，比特币跌破75,000美元关口，创下自2025年4月以来的新低。以太坊也暴跌10.5%。据数据显示，比特币在过去两周内下跌约17%，较去年10月的历史高点下跌约40%。整个1月跌幅超过10%，这是自2018年以来首次出现连续四个月的月度下跌。加密货币专业分析师指出：“仅1月31日单日清算金额就超过250亿美元，而过去两周内整个加密货币市值蒸发约7,000亿美元。” 抛售潮蔓延至传统市场抛售压力已从加密货币市场扩散至大宗

7000亿美元蒸发……比特币·黄金·股票“垂直暴跌”

伯恩斯坦分析：加密货币市场短期调整，2026年上半年或将迎来强劲反弹伯恩斯坦分析指出，当前加密货币市场虽已进入短期弱势阶段，但预计将在2026年上半年开启一轮大幅反弹。该机构评估比特币已在接近历史高点的六万美元区间附近筑底，并预期此后将形成更高的价格区间。分析显示，过去两年是机构主导的上升期，现货比特币ETF的管理资产已增长至约1650亿美元。尽管近期价格出现调整，机构资金流入仍在持续，且未出现如过去般矿工大规模债务清算的局面。此外，分析补充道，美国战略性比特币储备的可能性以及美联储领导层的变化，可能会促使比特币被视为国家级的储备资产。伯恩斯坦将此次调整视为“周期循环后期的调整”而非长期

버넌스타인 "BTC徘徊6万美元一线筑底，2026年有望反弹"

当更广泛的加密货币市场陷入一片红海之际，即便是成熟的代币，其聪明资金也正流向顶级加密货币预售。像 Digitap ($TAP) 这样的日常实用型预售项目正一马当先，因为它们不受市场波动的影响。专家价格预测表明，新兴项目可能因其市值较小而超越瑞波币等市场领导者。即便是瑞波币市值的一小部分，也足以将像 Digitap 这样基本面强劲的项目推入加密货币前100名。$TAP 已成为2026年最值得购买的加密货币，因为它提供了清晰的日常实用性，并有望实现高达50倍的回报。随着投资者信心下滑，瑞波币价格崩跌加深目前，瑞波币的交易价格约为1.62美元，在更广泛的加密货币市场又一轮看跌走势后延续了跌势。

2026年加密预售资讯：Digitap ($TAP) 以460万美元融资额超越1.62美元XRP展现优势

TLDR 市场对美联储提名做出反应策略公司提高股息以增加购买风险与展望获取3本免费股票电子书策略公司执行主席迈克尔·塞勒周日发布“更多橙色”暗示，在周末价格下跌后将购买更多比特币。比特币跌至75,892美元，一度使策略公司持有的712,647枚比特币均价跌破76,040美元的平均购买价格。特朗普提名凯文·沃什为美联储主席，引发了加密货币抛售及更广泛的市场下跌。策略公司将STRC股息提高至11.25%，以为额外的比特币收购筹集资金。加密货币恐惧与贪婪指数降至14点，为六周以来最低读数。策略公司执行主席迈克尔·塞勒周日暗示将再次购买比特币。他发布了“更多橙色”并附上该公司自202

战略股票（MSTR）：比特币跌破成本线，塞勒暗示增持

XRP再现2022年下跌模式，单周暴跌超20% 随着XRP在一周内跌幅超过20%，呈现与2022年相似的下跌轨迹，市场对其未来进一步下行的担忧持续加剧。尤其值得注意的是，大额持有者的抛售行为仍在持续，而作为买盘关键指标的稳定币流入速度亦明显放缓。多方分析指出，这些信号可能预示着当前熊市格局或将延长

XRP暴跌22%逼近“实现价格”临界点，会重演2022年崩盘吗？

迈克尔·塞勒宣布公司增持比特币迈克尔·塞勒于2日通过社交媒体平台透露，微策略公司再次购入855枚比特币，投资金额约为7530万美元。此次购买的单枚平均价格约为87,974美元。公司比特币持仓概况完成此次增持后，公司累计持有比特币数量已达到713,502枚。相关统计数据显示，这些比特币的总购入成本约为542.6亿美元，平均购入单价为76,052美元

微策略持有BTC达713,502枚……平均买入价7.6万美元

币安旗下平台Alpha将于2月2日首发上线Echelon（ELON） ELON是一个基于Move编程语言构建的模块化货币市场基础项目。为配合此次上线，平台将通过Alpha活动页面向符合条件的用户提供基于币安Alpha积分的空投奖励。具体细节将于后续公布

Echelon(ELON)将于2月2日在币安Alpha平台上线

“全球加密中心”宣言五年后，英国加密货币政策正悄然转向自“全球加密中心”宣言发布五年以来，尽管英国曾因摇摆不定的加密货币政策而备受争议，但局面正逐渐改变。在监管空白、企业流失以及政治层面的冷嘲热讽中，英国的加密货币市场已开始缓慢调整航向。英国仍是西欧最大的加密经济区。全球交易所Coinbase将英国列为仅次于美国的第二大市场。英国投资者在去中心化金融领域也表现活跃，抛开监管不谈，市场对加密货币存在需求且实际使用频繁。尽管对英国加密政策的批评声不断，但非此即彼的二元观点反而掩盖了真实的变革趋势。英国已在悄然启动方向调整，这一静默转变可能成为其未来重新跃升为全球加密中心的关键动力。市场环境

2027年正式监管预告…英国悄然重启“全球加密枢纽”计划

美国商品期货交易委员会新任主席就预测市场监管发表前瞻性立场，为区块链预测市场开启新机遇美国商品期货交易委员会新任主席迈克尔·塞利格近期在与证券交易委员会联合举办的"协调"活动中，强调了优先推动联邦层面统一监管方式的方针。据分析师透露，塞利格主席表示"我们的目标是加强CFTC与SEC的合作，以引导整个区块链市场的创新"，并预示了对预测市场等新兴产业监管的新思路。塞利格特别强调，将在国会层面立法完成前，先行推进名为"加密项目"的监管框架完善计划。这一举措被认为比当前国会讨论的市场结构法案或参议院农业委员会处理的"数字商品中介法"更具前瞻性和领导力。事件合约监管政策出现重大转折塞利格主席在争

“事件合约”监管撤回…Coinbase、Circle瞄准5千亿韩元市场

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迪士尼(DIS)股票：一季度营收达260亿美元，主题公园表现强劲

流媒体利润远超预期迪士尼在截至12月27日的季度中，收入达260亿美元，较去年同期增长5%，超越了华尔街的预期。主题乐园业务表现突出，贡献了100亿美元收入，占公司近50亿美元季度运营利润的72%。流媒体服务运营收入跃升72%，至4.5亿美元，大幅超过分析师预测。首席财务官指出，《阿凡达》、《疯狂动物城》等经典作品的强劲收视表现，以及其续集在2025年的上映，推动了业绩。同时，将Disney+、Hulu与新ESPN流媒体服务捆绑的用户留存率较高，也改善了盈利状况。公司已不再公布订阅用户数量，转而更专注于盈利能力。体育部门遭遇冲击体育业务在本季度面临困境。其运营收入下降23%至1.91

刚刚
英伟达（NVDA）股票动态：CEO淡化千亿美元投资OpenAI承诺

英伟达首席执行官黄仁勋表示，芯片制造商拟议的1000亿美元OpenAI投资并非具有约束力的协议，并将逐步推进。黄仁勋驳斥了《华尔街日报》的报道，该报道声称他批评了OpenAI的商业纪律，并对合作伙伴关系表示怀疑。这位首席执行官确认英伟达将参与OpenAI当前一轮的融资，他称这是公司"有史以来最大的投资"，但金额远低于1000亿美元。关于人工智能领域的循环投资问题依然存在，即公司向购买其产品的企业提供资金。黄仁勋将时间表问题推给了OpenAI，称部署进度取决于ChatGPT制造商的设施决策。内部质疑的报道《华尔街日报》周五报道称，该投资计划已陷入停滞。消息人士称，英伟达内部人士对协议

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美光（MU）股票：Phillip Securities基于HBM需求上调目标价至500美元

简要概述尽管有新的分析师乐观表态，美光科技的股价在周一仍继续下滑。该股在周五下跌近5%后，周一再次下跌约1%。辉立证券开始覆盖该股，给出了“买入”评级和500美元的目标价。分析师Chong Yik Ban认为，从当前水平看，股价有约21%的上涨潜力。这一看涨立场主要基于美光的高带宽内存产品。这些芯片正面临着来自AI数据中心和先进计算需求的激增。 Chong相信，美光将从行业领导者SK海力士手中夺取市场份额。这一转变预计将在美光的HBM4内存于第二季度后全面投产时实现。为何投资者不买账在积极的分析师覆盖下，股价的负面走势显得有些不寻常。但投资者似乎在大幅上涨后选择获利了结。仅在一月份

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2500亿美元蒸发……特朗普提名沃西，比特币市场迎来“混杂信号”

政策不确定性时代…读懂市场的眼光就是实力唐纳德·特朗普总统提名前美联储理事凯文·沃什为下一任美联储主席候选人，此举在加密货币市场和美国流动性前景方面引发了不同解读。尽管沃什以对比特币友好而闻名，但他在扩大市场流动性方面立场保守，分析认为短期内"复杂的宏观环境"将持续。上周五，特朗普总统正式提名沃什接替杰罗姆·鲍威尔担任主席。预计沃什在获得参议院批准后，将于今年5月开始领导美联储。市场认为他将延续降息基调，但同时也加剧了对其缩减资产负债表等流动性紧缩举措的担忧。流动性稳定而非显著扩张 Kraken Global 首席经济学家托马斯·珀法莫在接受采访时表示："此次人事变动传递出一个信息，即对

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欧元/英镑持平市场静待英国央行与欧洲央行政策会议

欧元兑英镑汇率保持区间震荡本周伊始，欧元兑英镑汇率继续维持区间波动，交易员在场外观望，避免在本周英国央行与欧洲央行利率决议前进行大规模方向性押注。截至发稿，欧元兑英镑交投于0.8660附近，日内变动不大。央行利率决议前瞻英国央行与欧洲央行均将于周四公布货币政策决定。市场普遍预期两家央行将维持当前利率水平不变。在上次会议上，英国央行将基准利率下调25个基点至3.75%，并重申进一步宽松的规模和时机将取决于通胀前景演变。尽管未来的决策可能变得"更为胶着"，但政策路径预计将保持渐进下行趋势。最新通胀数据持续凸显英国央行的审慎立场。1月整体消费者价格指数环比上涨0.4%，符合预期（前值为下降

8 分钟前
投入7530万美元…战略公司追加买入比特币，规模达1145亿韩元

迈克尔·塞勒旗下策略公司再度增持比特币迈克尔·塞勒领导的策略公司再次扩大了比特币持仓量。尽管近期市场波动剧烈，该公司仍持续买入，这一动向被业界视为向机构投资者发出的强劲看涨信号。策略公司近日披露，过去一周内以约7530万美元追加购入855枚比特币，单枚平均购入价格约为87974美元，与近期7万美元中段的交易价格基本持平。此次增持后，策略公司持有的比特币总量已达713,502枚，总购入成本约542.6亿美元，平均单价约76052美元。其持有规模在企业领域中位居前列。策略公司近期的比特币购买资金来源于公司股票出售。该公司于1月26日至2月1日期间，在场内售出673,527股A类普通股，募集

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Bitmine上周增持41,788枚ETH，持倉規模突破99億美元

根据链上分析机构Onchain Lens的数据显示，Bitmine上周额外购入了41,788个以太坊，价值约9,655万美元。此次增持后，Bitmine持有的以太坊总量已上升至428.5125万个，当前市值约达99亿美元。其中，约289.7459万个以太坊（价值约66.9亿美元）正处于质押状态

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上周上市公司BTC净买入额下降57.6%……总持有量小幅增加

全球上市公司比特币购买势头显著放缓近期数据显示，全球上市公司对比特币的净购入金额大幅减少。截至2月3日（美国东部时间）的一周内，全球上市公司（不包括矿业公司）的比特币净买入额约为1.23亿美元，较前一周下降了57.6%。主要公司购买动态从MicroStrategy分拆出的Strategy公司投入7530万美元购入了855枚比特币，但其购买金额较前一周减少了71.4%。日本Metaplanet公司已连续三周未进行新的比特币购买。不过，近期仍有部分企业进行了比特币增持。日本食品品牌DayDayCook于1月28日至29日期间，以约1763万美元的总价获得了100枚比特币。American

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Palantir(PLTR)四季度财报前瞻：今日值得关注的关键看点

TLDR 国防合同保持增长势头 HD Hyundai合作拓展新领域获取3本免费股票电子书 Palantir周一公布的财报显示，分析师预测其每股收益为23美分，营收13.4亿美元，同比增长62%。美国商业收入预计将跃升121%，季度销售额首次突破10亿美元门槛。12月与英伟达共同推出的Chain Reaction OS旨在解决人工智能基础设施在算力和电力方面的瓶颈。价值4.48亿美元的海军ShipOS合同以及法国情报协议的续签，巩固了政府收入基础。尽管近六个月股价下跌8.8%，该股远期市盈率仍达180倍，自由现金流利润率高达46%。周一下午Palantir公布第四季度业绩，投资者在权衡其惊人

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