UiPath (PATH) 股价反弹，花旗分析师指出抛售过后存在买入机会_新闻

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UiPath (PATH) 股价反弹，花旗分析师指出抛售过后存在买入机会

2026-09-08 22:29:05

核心要点

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华尔街上调目标价，同时寻求人工智能收入验证

第二季度营收超预期

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花旗集团（Citi）于周二对UiPath（PATH）启动覆盖评级，给予“买入”推荐，并设定23美元的目标股价。此前，这家自动化软件公司的股价经历了艰难时期，前一周股价暴跌16%，创下四个月以来最严重的周跌幅。UiPath Inc., PATH在周二盘前交易中小幅上涨0.2%。据Zacks指出，与行业同行相比，该股票目前交易于估值溢价水平，其价值风格评分得分为D级。

花旗分析师Yitchuin Wang认为，财报发布后的下跌提供了一个极具吸引力的买入机会。Wang的核心观点是，企业人工智能将需要跨越智能体、模型、人工员工、API和机器人流程自动化的复杂编排，而自动化平台在治理和监管合规框架中仍至关重要。

纵观华尔街，在UiPath披露第二财季财务数据后，各机构普遍上调了目标价，但这些调整伴随着明显的谨慎态度。

华尔街上调目标价，同时寻求人工智能收入验证

美国银行（Bank of America）分析师Koji Ikeda将目标价从之前的13美元上调至15美元，同时维持“跑输大盘”评级。Ikeda指出，第二季度的结果未能解答投资者面临的关键问题：人工智能能力是否能显著加速年度经常性收入（ARR）的增长。不过，美银确实修改了其财务模型，纳入了更强的利润率预测。

Truist Securities将目标价从12美元上调至17美元，维持“持有”评级。该公司承认在智能体AI合同中标和客户基础适度扩张方面取得进展，但强调在采取更积极的立场之前，需要观察加速增长的指标。

TD Cowen将目标价从13美元上调至16美元，同样保留“持有”评级。该公司强调，第二季度执行稳定、客户留存率扎实以及人工智能采用率的扩大是令人鼓舞的信号。

DA Davidson分析师Lucky Schreiner将目标价从12美元上调至16美元，维持“中性”评级。Schreiner观察到，UiPath超出了ARR预期，并略微提高了2027财年ARR的指引。

第二季度营收超预期

UiPath的第二季度营收达到4.1026亿美元，同比增长13%，超过市场预期的3.978亿美元。调整后每股收益为0.15美元，符合分析师预期。毛利率从去年同期的82%收缩至80%。

展望未来，预计UiPath在本季度每股盈利0.19美元，同比增长18.8%。全年共识估计为每股0.80美元，反映年增长率为11.1%。

Zacks将PATH评为#2（买入）等级，尽管该股相对于同行存在估值溢价，但 citing 一致的盈利预测动能。

本季度的营收预测定为4.4434亿美元，意味着同比增长8.1%。

UiPath已定于9月22日举行投资者日，管理层预计将在会上展示旨在加速顶层增长的战略举措。

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