埃克森美孚（XOM）股价上涨：先锋债务要约结果超过11.8亿美元_新闻

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埃克森美孚（XOM）股价上涨：先锋债务要约结果超过11.8亿美元

2026-09-16 00:34:00

埃克森美孚股票在投标结果公布后上涨

埃克森美孚（ExxonMobil）报告称，在针对先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources）两只债券系列的现金要约收购中，收到的投标本金总额超过11.8亿美元。

在埃克森美孚的现金报价下，先锋2030年到期的票据吸引了5.7036亿美元的投标。随着埃克森美孚推进债务整合工作，其2031年到期的票据也吸引了6.156亿美元的投标。

两项要约收购均采用了4.777%的美国国债参考收益率作为最终定价基准。此外，埃克森美孚还将向中标者支付应计利息，与投标对价金额一并结算。

在该公司公布涉及先锋自然资源公司债务的两项现金要约收购的最终结果后，埃克森美孚股价上涨。XOM从盘中低点约165.08美元反弹，随后上涨2.30%，至168.88美元。这两只债券系列接受的投标本金总额约为11.86亿美元，为资产负债表带来了一项明确的积极进展。

埃克森美孚在投标结果公布后股价上涨

埃克森美孚报告称，其对先锋自然资源公司高级票据的要约收购获得了强劲的参与度。该公司接受了两只分别于2030年和2031年到期的债券系列的合格投标。两项未偿债务问题合计接受的本金总额达到11.85959亿美元。

2030年到期的票据票面利率为1.900%，最初未偿金额为11亿美元。在该要约到期前，持有人提交了该系列中5.7036亿美元的投标。埃克森美孚设定每接受1,000美元本金的对价为888.49美元。

2031年到期的票据票面利率为2.150%，最初未偿金额为10亿美元。持有人通过投标程序提交了6.15599亿美元的本金。对于每接受1,000美元的2031年票据，埃克森美孚设定的对价为885.66美元。

先锋债务投标采用国债基准

埃克森美孚选用将于2031年8月到期的美国国债（收益率为4.375%）作为参考基准。公司应用固定利差来确定每只债券系列的购买价格。根据公布的定价条款，两项要约均使用4.777%的参考收益率。

2030年到期的票据在基准之上设有30个基点的固定利差。与此同时，2031年到期的票据使用了35个基点的固定利差。这些条款产生了各自的购买价格，同时使两项要约都与相同的国债参考挂钩。

埃克森美孚还将支付所有已接受票据的应计和未付利息。该付款涵盖从上一个付息日起至结算日前一天的利息。因此，票据持有人除获得宣布的投标对价外，还将收到应计利息。

埃克森美孚继续推进先锋整合工作

此次要约收购涉及由先锋自然资源公司发行的债务，后者现已成为埃克森美孚的全资子公司。埃克森美孚完成了对先锋的收购，以扩大其在美國页岩油生产领域的地位。该交易还增加了埃克森美孚在二叠纪盆地（Permian Basin）的敞口以及先锋既有的财务义务。

最新的投标流程使埃克森美孚直接控制了先锋资本结构的另一部分。通过现金购买投标票据，该公司减少了这些证券的未偿数量。此举还简化了债务管理工作，因为埃克森美孚继续将先锋整合到其更广泛的业务运营中。

投标结果为埃克森美孚更广泛的先锋整合进程增添了另一个金融步骤。与此同时，该公司正继续将先锋的资产和义务与其现有业务相协调。这一债务行动支持了这一进程，并解决了超过11.8亿美元的投标本金问题。

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