软银通过债券市场筹集110亿美元，为OpenAI投资提供资金_新闻

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软银通过债券市场筹集110亿美元，为OpenAI投资提供资金

2026-09-21 19:28:59

软银发行债券以替代过桥融资

惠誉评级授予BB+级

人工智能投资仍是软银愿景的核心

软银集团（SoftBank）正推进一项超过110亿美元的债券发行计划，以支持其对OpenAI的财务承诺。此次发行的证券包括100亿美元的美元计价证券和10亿欧元的欧元计价债券。所得资金将部分用于支付定于10月1日到期的10亿美元OpenAI分期付款。公司计划利用债券所得资金来再融资其现有的100亿美元过桥融资设施。

拟议的证券已获得惠誉（Fitch）评级的BB+级评定。软银作为日本科技巨头，正在为与OpenAI合作相关的巨额付款做准备。该交易涉及100亿美元的优先无担保美元票据以及10亿欧元（约合11.5亿美元）的欧元计价证券。筹集的资金旨在支持软银对OpenAI追加投资的第三阶段中涉及的10亿美元分期款项。这笔付款定于10月1日完成。

美元票据分为三个期限档口，到期时间分别为3.5年、5.5年和7.5年。欧元计价证券则分布在四年期和六年期之间。预计定价将于9月24日进行，结算安排在9月29日。软银此前已达成100亿美元的过桥融资安排，以覆盖其对OpenAI的义务。根据条款备忘录，新筹集的债券资本将用于再融资该临时设施。任何剩余资金可能用于一般的公司需求。

如果交易按预期规模完成，根据路透社引用的LSEG数据，这将成为亚太及日本市场有记录以来最大的非金融企业债券销售，创下新的基准。此次发行也将使该公司跻身今年全球前20大企业债券交易之列。

惠誉评级已将预期票据指定为BB+级。评级机构指出，随着软银为其承诺的资本配置提供资金，其杠杆率预计将上升。然而，惠誉表示，软银应保持充足的流动性并持续获得融资渠道。花旗银行担任美元计价证券的主承销商，摩根大通则担任欧元部分的主承销商。花旗银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利共同担任美元票据的全球协调人。摩根大通、德意志银行和高盛负责管理欧元部分。

OpenAI已成为软银首席执行官孙正义人工智能投资理念的核心支柱。随着软银深入参与生成式人工智能及其支持基础设施的建设，已向这家AI开发商承诺了数百亿美元。当前的融资凸显了维持这一战略地位所需的大量资本需求。与此同时，OpenAI也在部署大量资源用于计算能力和基础设施扩张，以扩展其模型和产品。这种动态提升了像软银这样主要外部支持者的 significance。

此次债券发行紧随OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）的声明之后，他表示公司将在2026年寻求公开上市。因此，软银的持股仍属于一家私营实体，而非接近近期的市场首次公开募股。软银愿景基金已在几家投资组合的人工智能公司中实现了估值增长。目前，该公司正利用国际债务市场为其OpenAI合作伙伴关系的下一阶段提供资金，其中10亿美元的分期付款将于10月1日到期。

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