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SanDisk (SNDK) 股票获 Rosenblatt 买入评级，目标价2,400美元

2026-09-22 21:39:06

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核心要点

• 罗森布拉特（Rosenblatt）对闪迪（SanDisk，代码：SNDK）启动覆盖，给予“买入”评级，目标价为2,400美元。
• 该公司分析师凯文·卡西迪（Kevin Cassidy）预计，从SNDK收盘价1,766.64美元计算，潜在上涨空间约为36%。
• 分析师认为，人工智能正在将NAND闪存从商品存储转变为关键的人工智能基础设施。
• 公司已与八大主要NAND采购方签订了“新商业模式”合同，可能占2028财年产量的65%。
• 分析师共识评级为“强烈买入”，平均目标价为2,195.29美元。

技术 advancement 战略

周二，罗森布拉特对闪迪（SNDK）启动了覆盖研究，给予“买入”评级，并设定了2,400美元的目标价。这一目标意味着相比SNDK在9月22日的收盘价1,766.64美元，潜在升值空间约为36%。

该观点来自分析师凯文·卡西迪，他在TipRanks监控的12,521名分析师中排名第58位。他的过往记录包括59%的准确率和每份推荐在一年时间框架内实现39%的平均回报。

卡西迪投资论点的基石很明确：人工智能正在从根本上改变NAND闪存的角色。他认为，该技术正从商品化存储解决方案转变为AI计算基础设施的关键组成部分。

卡西迪指出，模型维度的增长和数据密集型推理操作是主要的催化剂。根据他的分析，这些发展推动了对更高存储密度、更优越性能特征以及超越单纯价格考量的可靠供应保障的需求。

如果这种转变成为现实，这将代表NAND与传统市场动态的重大背离。传统需求主要来自消费电子、个人电脑和移动设备。

技术升级战略

卡西迪认为闪迪（SanDisk）处于利用这些趋势的战略有利位置。该公司已与制造合作伙伴铠侠（Kioxia）合作开发NAND技术约25年。

他特别关注闪迪的BiCS8和BiCS10技术平台。这些架构在比竞争对手更少的3D层数下提升了存储容量，卡西迪相信这应该为企业AI存储应用保留成本和性能的竞争优势。

公司管理层为2028至2030财年的财务蓝图预测收入增长为中高位两位数，非GAAP毛利率约为80%，调整后自由现金流利润率约为50%。卡西迪预计2030财年非GAAP每股收益约为300美元。

他的2,400美元估值目标是基于其2028财年盈利预测的10倍市盈率。他将此倍数描述为审慎，承认执行的不确定性以及NAND价格可能回归传统周期性商品行为的風險。

战略合同增强需求可预测性

卡西迪特别强调的一个组成部分是闪迪的“新商业模式”合同。该公司已与全球八大NAND采购方达成协议。

卡西迪预计，这些安排可能涵盖2028财年制造产出的约65%。他预期这将帮助闪迪增强需求预测能力，并有助于缓解历史上NAND市场所特有的波动性。

假设这些协议持续有效，这代表了重大的结构性演变。NAND传统上被认为是半导体行业中周期性较强的板块之一。

在周二盘前交易期间，随着覆盖研究的启动，SNDK股价出现上涨。

更广泛的分析师社区同样持积极看法。SNDK在TipRanks上的分析师共识评级为“强烈买入”，源自15个“买入”评级和两个“持有”评级。

分析师共识目标价为2,195.29美元，表明从当前交易水平来看，潜在升值空间约为24%。

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