核心亮点
Jupiter 项目合作伙伴关系依然稳固
AI 基础设施股票集体上涨
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Bloom Energy(BE)周二股价大涨约 13%,扭转了前一交易日近 9% 的跌幅。尽管天然气管道的延迟导致完工时间推迟至 2027 年初,但甲骨文(Oracle)确认其与 Bloom Energy 签订的 2.4 GW “Jupiter 项目”承诺保持不变。
RBC 资本市场维持其“跑赢大盘”评级,并将目标价设定为 335 美元,强调了公司在加利福尼亚州弗里蒙特(Fremont)制造设施的显著扩张。杰富瑞(Jefferies)在维持“持有”立场的同时,将目标价从 229 美元上调至 264 美元。
随着 OpenAI 安全问题的担忧消散,包括 Vertiv 和美光科技(Micron)在内的相关 AI 基础设施股票也顺势上涨。
Bloom Energy 股价大幅飙升
Bloom Energy Corporation (BE) 的燃料电池业务成为当日标准普尔 500 指数中涨幅最大的个股之一。此前,由于市场普遍关注人工智能安全协议,该公司经历了一段充满挑战的时期。周二的上涨标志着股价从周一近 9% 的回撤中显著反弹,盘中一度逼近 300 美元大关。
周二,RBC 资本市场重申了对该公司股票的“跑赢大盘”立场,并维持 335 美元的目标价。RBC 指出,Bloom Energy 战略性地在其位于加利福尼亚州弗里蒙特的制造基地额外租赁了 158,000 平方英尺的空间。这一扩张使公司的当前运营规模大致翻了一番。
市场分析师将此次扩张解读为客户订单超过之前预测的证据。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师 David Arcaro 将其描述为持续强劲需求的迹象。
Jupiter 项目合作伙伴关系依然稳固
Bloom Energy 股价的另一大支撑来自于其与甲骨文(ORCL)合作伙伴关系的澄清。公司证实,甲骨文已重新确认与“Jupiter 项目”相关的 2.4 GW 燃料电池承诺。
该项目仍按甲骨文既定的时间表推进。然而,与该协议相关的一条关键天然气管道因许可审批问题出现延误,导致其完工时间推迟至 2027 年初。
杰富瑞(Jefferies)将 Bloom Energy 的目标价从 229 美元上调至 264 美元。该机构维持“持有”评级,指出尽管存在一些进度调整,但“表后”投资逻辑依然成立。
Ameren Corp (AEE) 也为这一有利环境做出了贡献。这家公用事业提供商提议到 2030 年在其密苏里州运营中纳入 500 兆瓦的天然气管道燃料电池容量。Arcaro 建议,这一提案可能代表 Bloom Energy 近期的收入机会,且该计划符合公用事业公司的核心基础设施战略。
AI 基础设施股票集体上涨
Bloom Energy 并非周二积极情绪的唯一天生赢家。Vertiv Holdings (VRT) 上涨约 3%,美光科技 (MU) 上涨近 2%。
这些涨幅发生在 OpenAI 因安全考量取消发布新模型的决定之后。就在前一天,这家人工智能公司还暂停了其最新 AI 模型的训练活动。
OpenAI 安全系统负责人 Saachi Jain 解释称,GPT-6.1 Astra 模型未能达到保持在可接受参数内的标准要求。她表示,公司拥有其他满足这些要求的新模型正在开发中。
整个交易日市场走势平淡。标普 500 指数下跌 0.04%,道琼斯工业平均指数下跌 0.2%,而纳斯达克综合指数微涨约 0.2%。
这表明 Bloom Energy 的飙升是由公司特定因素驱动的,而非整体市场趋势。日内交易最高触及 291.72 美元,处于该股 52 周交易区间(70.89 美元至 351.28 美元)之内。
市场参与者现在将目光投向定于周二晚些时候举行的 OpenAI 开发者大会。首席执行官 Sam Altman 预计将在东部时间下午 1 点发表主题演讲。

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