华尔街推出比特币和以太坊ETF后，加密货币正瞄准特斯拉与英伟达等股票市场_新闻

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华尔街推出比特币和以太坊ETF后，加密货币正瞄准特斯拉与英伟达等股票市场

2025-03-24 21:17:24

2024年：加密货币与传统金融的融合之路

2024年，华尔街巨头如贝莱德（BlackRock）和富达（Fidelity）发现了一种吸引巨额投资资本的赚钱方式：将加密货币包装成适合传统投资者的公开交易现货比特币和以太坊交易所交易基金（ETF）。投资者无需直接购买加密货币即可参与其中。

与此同时，一些加密货币初创公司则采取了相反的策略：出售代表或跟踪特斯拉、苹果和英伟达等上市公司股票的数字代币。如今，加密货币持有者无需离开区块链即可投资股票。

加密货币与现实的界限逐渐模糊

Plume Network联合创始人兼首席执行官Chris Yin表示：“这预示着未来加密货币与现实世界的界限将逐渐模糊。目前，双方都在尝试以前无法做到的事情。”Plume Network即将在未来几周内启动其主网，专注于现实世界资产（RWA）的代币化，包括在美国交易所交易的大公司股票。

其他提供代币化股票购买机会的公司包括Backed和WhiteRock，这些公司既包括传统企业，也包括专注于加密货币的公司，如Coinbase、Strategy和Marathon。本月，Injective区块链也推出了一系列代币化股票，用户可以通过Helix的去中心化应用程序进行购买。

代币化股票的关键价值

Yin指出，许多“加密货币鲸鱼”希望在不将数字资产转换为法币的情况下交易股票。“这是最初的受众，他们不愿意离开链上。”

代币化股票的一个关键价值在于，它们将股票引入了加密货币交易的24/7特性。RippleX高级副总裁Markus Infanger表示：“与传统股票市场不同，代币化股票提供了一种更快、更易访问且更具可编程性的替代方案，传统市场通常依赖分散的基础设施和延迟的结算。”

贝莱德的关注

尽管区块链公司在代币化股票领域处于领先地位，但它们已经引起了全球最大资产管理公司贝莱德的关注。今年1月，贝莱德首席执行官Larry Fink表示，他希望美国证券交易委员会（SEC）能够迅速批准债券和股票的代币化。

Fink告诉CNBC：“这将简化流程，使事情变得更容易。贝莱德将不再需要就代理投票进行表决，因为每个记录所有者都会通过股票代币化得到通知……这些是我们需要的金融改革类型。”

代币化的未来

初创公司RAAC的创始人Kevin Rusher指出，贝莱德对该领域的兴趣至关重要。他表示：“代币化的好处终于被大家所认识，尤其是贝莱德，其代币化国债基金BUIDL已超过10亿美元。一个基于全球任何人都能通过多个接入点访问的技术的资产，是全球资产管理者不想错过的机会。”

根据DefLlama的数据，本月RWA协议的总锁定价值（TVL）已超过100亿美元，主要由贝莱德的BUIDL、Sky（前身为MakerDAO）的RWA部分和Ethena的USDtb引领。

挑战与机遇并存

Backed营销主管David Henderson表示，TVL的快速增长在一定程度上可能具有误导性。他告诉The Block：“RWA领域的大部分增长来自大型机构，其中很大一部分是重复计算。追求TVL增长只能走这么远。我们预计到今年年底，DeFi支持的代币化股票将达到10亿至20亿美元。”

在SEC对代币化股票交易采取某种明确立场之前，Plume Network、Backed和Injective等先行者将目标锁定在美国以外的加密货币投资者身上。Injective首席执行官Eric Chen表示：“任何Robinhood无法服务的地方……我们提供的产品总是有优势。”他补充说，公司的数据显示了“全球化的需求”。

未来的展望

根据Injective发言人的说法，在推出不到一个月的时间里，该公司已从其代币化RWA套件中产生了超过6000万美元的交易量，其中包括Robinhood、Strategy、Coinbase甚至麦当劳等股票。到目前为止，大部分交易量来自新加坡、越南和泰国等东南亚国家。

Chen似乎对加密货币监管环境的改善及其对公司代币化股票领域创新能力的影响感到感激，但他预计在这一过程中会遇到一些挫折。他表示：“我们会看到很多潜在的机会主义者，试图利用机会推出随机的东西。我认为这些人长期来看肯定会受到惩罚。”

Plume Network的Yin认为，这是一场马拉松，而不是短跑。他在预测传统金融与加密货币的大融合时表示：“稳定币是最早的RWA……人们花了十多年的时间才适应稳定币。这两者之间的界限将继续模糊，最终将无法区分。到那时，加密货币和代币对每个人来说就像其他任何东西一样。对我来说，这才是真正有趣的地方。”

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