英国上市公司发行比特币计价债券融资2100万美元
总部位于英国的上市公司The Smarter Web Company近期通过发行比特币计价债券成功筹集2100万美元,此举在英国资本市场尚属罕见。这家将比特币纳入企业资产负债表的公司于周三在伦敦证券交易所发布公告,披露其比特币计价债券已获得1580万英镑(约合2100万美元)全额认购,法国资产管理巨头Tobam为本轮融资提供支持。
创新金融产品合作
这款名为"Smarter Convert"的创新产品是与Tobam合作设计,后者通过旗下三只管理基金参与投资。Tobam首席执行官Yves Choueifaty表示,公司"致力于实现长期价值协同"。据悉,截至2024年底,Tobam管理资产规模超过20亿美元,且早在2017年就涉足加密领域,曾推出首只比特币共同基金。
英国资本市场首创
The Smarter Web Company首席执行官Andrew Webley称这种债券结构是"英国资本市场的首创",并表示:"我们相信这种新结构将为公司开辟新的融资渠道,配合现有融资策略,助力公司发展成为英国最大的上市企业之一。"
含溢价条款的可转债
本次发行的12个月期比特币计价债券设有转股条款:投资者可按每股2.73美元的价格(较8月5日2.60美元的股价溢价5%)转换为公司股票。若全部债券完成转股,公司将增发约770万股新股。值得注意的是,当股价连续10个交易日高于转股价50%时,公司可强制启动转股程序。
若未发生转股,公司将在到期时用比特币偿还98%的本金,具体金额将根据届时比特币价格调整。这种以比特币计价的结构既使公司成功融资又不立即稀释股权,同时增加了比特币持仓。
创新融资策略成效
公告指出:"通过这种结构,公司在债券发行日实现的融资溢价使股权稀释程度较传统股权融资减少约5%。"最新数据显示,该公司7月持续增持比特币,月末又以225枚的增持量使其总持仓达到2050枚,按当前价格计算价值约2.34亿美元。
这种创新融资方式使得还款金额随比特币价格波动,为公司提供了传统融资渠道之外的新选择。

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