Bit Digital计划通过市场增发筹集5亿美元
全球高性能计算(HPC)基础设施和数字资产挖矿平台Bit Digital宣布,计划通过市场增发(ATM)筹集高达5亿美元资金。这一融资举措旨在推动公司向HPC和云服务领域扩展,因为传统比特币挖矿的利润率正在不断收紧。
融资计划细节
拟议的ATM增发将允许Bit Digital通过投资银行H.C. Wainwright & Co.逐步发行和出售其普通股。该银行将担任销售代理,并对任何售出的股票收取最高3%的佣金。此次增发的规模超过了Bit Digital目前约4.29亿美元的市值,可能会稀释现有股东的持股比例。
据Bit Digital称,此次增发的收益将用于一般公司用途,包括新挖矿和云服务设备的资本支出、运营资金以及潜在的收购。
行业背景与转型
这一融资计划出台之际,比特币矿工正面临严峻的经济挑战,包括2024年比特币减半事件、网络问题以及不断上升的运营成本。作为应对,许多矿业公司通过股权发行、债务融资或可转换票据来支持运营,并转向人工智能和HPC等相邻领域。仅在2024年第四季度,上市矿业公司就通过股权融资筹集了超过16亿美元,通过债务融资筹集了超过46亿美元。
Bit Digital的转型举措
Bit Digital的转型包括对HPC和云服务的投资。2024年10月,该公司以约6280万加元(4600万美元)收购了三级HPC数据中心运营商Enovum Data Centers。此外,Bit Digital在2024年8月与最大的云游戏提供商之一Boosteroid Inc.签订了主服务协议(MSA)。该协议启动了300个GPU的初步部署,预计在五年内产生约460万美元的收入。
2024财年业绩
在2024财年报告中,Bit Digital报告的总收入为1.081亿美元,较上年增长141%。公司将这一增长归功于其HPC服务业务的启动。公司的流动性约为2.607亿美元,股东权益为4.635亿美元。
比特币挖矿为公司带来了5860万美元的收入,较2023年增长32%。2024年,云服务收入为4570万美元。得益于对Enovum Data Corp的收购,公司从托管服务中获得了140万美元的收入。ETH质押收入增长了169%,达到180万美元。
2024年,数字资产挖矿占Bit Digital收入来源的54%,这与2023年98%的占比形成鲜明对比。Bit Digital的HPC业务线及其云服务在2024年贡献了42%的收入,其中大部分收入来自第四季度。