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@tbpn · 2026-07-26

科技每日秀。由 @johncoogan 和 @jordihays 主持。每个工作日太平洋时间上午11点至下午2点直播。订阅TBPN每日通讯请访问TBPN.com。

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@tbpn · 2026-07-26
Cult Holdings联合创始人@willhmayer,曾主导里克·鲁宾与Polymarket的广告,分享了如何打造一个拥有狂热追随者的品牌的五个核心原则:

第一是教义。在功能之前先有身份,什么是每个人都遵守的圣典?大多数品牌都有标语,但什么才能真正被社区执行和感受到?@bryan_johnson在这方面做得非常好。大多数宗教都有戒律或信条。品牌有像“不同凡想”或“只管去做”这样的口号。还有更长的教义形式,比如亚历克斯·卡普的《技术共和国》或《从0到1》。

第二是仪式。布莱恩通过“不要死”晚餐系列做得非常出色。你们在这里每天都有仪式,每周五天。但进入你的品牌或社区的入门仪式是什么?这是关于形成一种仪式,它逐渐变成习惯,最终变成身份。

第三是符号和语言。如何利用元素来创造内群体与外群体?哪些关键特征能表明一个人是品牌内部人士还是外部人士?CrossFit不称它们为锻炼,而是WODs。对于Equinox,我们从不说是健身房,而说是俱乐部。天主教会在12世纪用彩色玻璃窗来教育绝大多数文盲人口,使他们接受教会的灌输。

第四是有魅力的领袖,再次,布莱恩就是这样的领袖。还有像@PalmerLuckey这样的人,你几乎可以用山羊胡、夏威夷衬衫、人字拖等标志性形象来塑造自己,这些东西非常重要。

第五是敌人。每个品牌都需要一个死对头。很多人使用竞争对手。苹果的敌人始于1984年广告中的IBM。但随着时间的推移,它演变成了“从众”这个概念。因为当你变得比竞争对手大时,那个敌人就失去了力量。但如果它像一种永远无法真正被击败的强大思想,敌人就会一直保持力量。

来自他本月早些时候在节目中的分享。
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@tbpn · 2026-07-23

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@tbpn · 2026-07-23
37signals联合创始人兼CEO @jasonfried 谈到为什么AI让开发团队更快并不总是让产品更好:“你能构建更多并不意味着它能让产品更好。它可能会让产品变得更糟,而且你现在到处都能看到这种情况。”
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突发:@travisk 将在 TBPN 上直播,今天太平洋时间下午12:30
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@tbpn · 2026-07-22

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@tbpn · 2026-07-22
AI赋予你超能力,但也让你有了新的方式在网上惹人烦。

今天,Substack与@pangram合作推出了一项新的AI检测功能,让读者可以扫描文章、笔记、回复和评论,估算其中使用了多少AI。

创始人兼CEO @chrisbest表示,AI本身不是问题。他乐于看到创作者用AI翻译作品、改进英语写作、进行深度研究以及提炼原创分析。

但他不希望Substack充斥着任何人都能通过相同提示生成的无差别内容。

正如Best今早所写:“我们不想等到你的Substack应用变成LinkedIn才开始学习和进步。”
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@tbpn · 2026-07-17

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突发:据《财富》杂志报道,@bchesky的𝕏账号被黑客入侵,发布了一条现已删除的AI垃圾内容帖子。
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@tbpn · 2026-07-16

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突发:MAFIA明星 @ryanameliab 已加入Founders Fund担任合伙人。
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Stripe x PayPal, Codex Micro, Saagar Enjeti 加入
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@tbpn · 2026-07-15

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快乐星期二。今天的节目有:
- @DylanByers (Puck)
- @noah_schochet (Terrafirma)
- @saammotamedi (Greylock)
- @real_ioannis (Reflection)
- @jackdent (Chai Discovery)
- @evanburns 和 @JamieLightShed (State Affairs)
- @rftylerpage (Cipher Digital)

直播见。

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@tbpn · 2026-07-15
IBM核武器,Demis政府计划,Clanker鲸鱼,Paramount WBD深度分析
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@tbpn · 2026-07-14

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@tbpn · 2026-07-14
苹果 vs OpenAI,芥末争议,马克·古尔曼,亚历克西斯·奥哈尼安,与摩根·豪塞尔加入
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突发:@alexisohanian 将于PT时间上午11:30在TBPN直播
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突发:@jenny_wen 即将加入 Cursor 担任设计主管。
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@tbpn · 2026-07-09

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Prime Intellect CEO @vincentweisser 解释了他为何押注AI的未来是自改进代理。

“我认为我们开始看到的未来是许多公司想要构建自改进代理。”

“实现这一目标的方法是针对一个用例建立RL环境,进行规模化扩展,然后最终部署到生产环境,并通过与代理的交互持续改进。这几乎就像特斯拉的自动驾驶级别,但针对的是知识工作者代理。”

“专门的代理用例是一个重大突破,我认为在很多情况下,仍然需要大型超级模型来进行编排或规划。但我认为,执行往往可以由这些专门的代理完成。”
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@tbpn · 2026-07-09
Ben Thompson加入,5.6个Sol反应,Coatue在Blue Origin上押注$130B,更便宜的Vision Pro已死,英国阻止合并
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@tbpn · 2026-07-01

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Framework Ventures 联合创始人 @im_manderson 表示,迈克尔·塞勒对 $MSTR 的策略今天可能看起来风险很高,但他相信历史最终会证明他是对的,而且担忧有些言过其实。

"每当将金融工程与加密货币混在一起时,通常会发生一些不好的事情。我认为目前对[迈克尔·塞勒]的叙事过度拟合正是这种情况。"

"他正在构建一个拥有多个层次的实体……并且他通过不同方式进行融资。问题是,他能否继续让所有支撑腿都稳固,还是其中一条腿会掉下来?"

"关于他会崩盘的叙事言过其实。我认为他身边有聪明的人。当加密货币下跌这么多时确实艰难,但这就是每个周期都会发生的事情。"

"我认为他最终会被证明是正确的。只是可能需要几年时间。"
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@tbpn · 2026-06-25

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@tbpn · 2026-06-25
Haun Ventures首席执行官@katie_haun表示,我们正在进入一个由三大结构性转变定义的新经济:金融轨道、新型资产类别和代理未来。

“我们正在用这个$1B的新基金支持那些正在构建我们称之为新经济的创始人。当我说新经济时,我指的是我们目前看到的三个结构性转变。

“第一个是新的金融轨道和基础设施。想想像Erebor这样的公司。银行家的工作时间和电汇截止时间已成为过去。我的意思是,这是一家从第一天起就全球化、全天候运营的银行。这是一家在周日开业的银行。

“第二个是新型资产和市场。它始于稳定币,但我们现在谈论的是将股票市场代币化。你可以看到像BlackRock、Coinbase和Robinhood这样的公司在做这件事。但它也开启了像预测市场和永续市场这样的新市场。

“第三个结构性转变是我们所谓的代理未来。它不仅仅是广义的人工智能,而是人工智能和加密货币的交汇点。我们正在讨论为一个世界构建,在这个世界中,金融产品或服务的最终用户不一定是人类,而是一台计算机或代理。这会如何影响隐私?如何影响溯源和信任?它们将采取什么形式?代理将如何支付或订阅服务?”

来自她上个月在该节目中的亮相。
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@tbpn · 2026-06-24

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Sierra联合创始人@btaylor预测,在未来3-4年内,消费者会更倾向于选择那些使用AI电话代理的企业,而不是依赖传统呼叫中心的企业。

“如果我要打电话给餐厅订位,我会选择去别的地方。如果你没有OpenTable或Resy,我就不去了。”

“我认为我们将会达到一个人们要求AI的地步,因为他们不想再等待被接听。我们还没有完全达到那个程度,我们只是在偿还过去10年里糟糕技术带来的债务。但我希望在三四年内,这将成为常态。”

“问题在于,过去10到15年里,我们遇到了非常糟糕的机器人。如果你在三年前跟AI对话,那体验很烂。现在你可以跟AI对话,它能够进行交流,支持多语言,能够访问系统。今天的AI代理就像马车与飞行汽车的区别。”

来自他本月初在节目中的发言。
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突发:福克斯公司以$22B收购Roku。
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America 250 回顾:与博·尼卡尔一起,加文·贝克加入,Anthropic 在华盛顿,Le Chaton Fat 在基准测试中领先
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突发新闻:AOL和Eventbrite的所有者Bending Spoons申请IPO
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突发:@dylan522p 的 SemiAnalysis 项目预计 2026 年收入将超过 $100M
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“我认为我们开始看到的未来是许多公司想要构建自改进代理。”

“实现这一目标的方法是针对一个用例建立RL环境,进行规模化扩展,然后最终部署到生产环境,并通过与代理的交互持续改进。这几乎就像特斯拉的自动驾驶级别,但针对的是知识工作者代理。”

“专门的代理用例是一个重大突破,我认为在很多情况下,仍然需要大型超级模型来进行编排或规划。但我认为,执行往往可以由这些专门的代理完成。”
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Ben Thompson加入,5.6个Sol反应,Coatue在Blue Origin上押注$130B,更便宜的Vision Pro已死,英国阻止合并
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America 250 回顾:与博·尼卡尔一起,加文·贝克加入,Anthropic 在华盛顿,Le Chaton Fat 在基准测试中领先
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$GME CEO Ryan Cohen 在TBPN上直播
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突发新闻:GE Vernova总裁兼首席执行官@scottstrazik将于太平洋时间今天上午11:45在TBPN进行直播。
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@tbpn · 2026-05-05

科技每日秀。由 @johncoogan 和 @jordihays 主持。每个工作日太平洋时间上午11点至下午2点直播。订阅TBPN每日通讯请访问TBPN.com。

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@tbpn · 2026-05-05
Haun Ventures CEO @katie_haun 表示我们正在进入一个由三个结构性转变定义的新经济:金融轨道、新资产类别和代理未来。

"我们正在用这10亿美元的新基金支持那些构建我们所谓新经济的创始人。当我提到新经济时,我想到的是我们现在看到的三个结构性转变。"

"第一个是新的金融轨道和基础设施。想想像Erebor这样的公司。银行家的工作时间和电汇截止时间已成为过去。我的意思是,从第一天开始就是全球化的,全天候。这是一家在周日开业的银行。"

"第二个是新资产和市场。它始于稳定币,但我们现在谈论的是股票市场的代币化。你可以看到像BlackRock、Coinbase和Robinhood这样的公司正在这样做。但它也开辟了新的市场,如预测市场和永续市场。"

"第三个结构性转变是我们所说的代理未来。不仅仅是广义上的AI,而是AI和加密的交汇处。我们正在为一个世界构建,最终用户不一定是金融产品或服务的人类,而是计算机或代理。这将如何影响隐私等问题?它将如何影响来源和信任等问题?它们将使用什么形式?代理将如何支付或订阅服务?"
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@tbpn · 2026-05-09

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Airbnb的@bchesky表示,消费级AI仍存在巨大机遇,因为几乎所有的AI公司都是企业/编程公司。

"几乎所有AI公司都是企业公司。我三个月前在TBPN上提到的数据——现在依然如此——175家YC批次的初创公司中,只有16家面向消费者。"

"这一趋势未变。几乎所有人都在进军编程和企业领域。"

"但消费级[AI]体验除了聊天机器人外并未发生根本性变化。我认为AI在消费领域潜力巨大,但需要更丰富的用户界面。"

"如今的AI只是文本、图片和按钮。再加点视频。我认为突破性的视觉范式将带来更强的沉浸感。借助新的图像和视频模型,你可以实现更身临其境的体验。"
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@tbpn · 2026-07-23

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37signals联合创始人兼CEO @jasonfried 谈到为什么AI让开发团队更快并不总是让产品更好:“你能构建更多并不意味着它能让产品更好。它可能会让产品变得更糟,而且你现在到处都能看到这种情况。”
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@tbpn · 2026-05-15

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突发:$FIG 在公布46%的年收入增长后,提高了2026年的收入预期
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@tbpn · 2026-04-29

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.@bubbleboi 说我们仍处于人工智能周期的开端,至少还有三年“资本支出疯狂增长”的时间:
“年初时,超大规模公司基本上表示他们将花费6800亿美元。我的意思是,我们才刚刚开始。”
“根据我的估计,我认为至少还有三年资本支出疯狂增长的时间。之后,我认为代币看起来像新的石油或电力。现在,没有代币我实际上无法生活。”
“现在才是真正疯狂的开始。如果你看看数据中心的建设,实际上还没有完成任何项目。我们才刚刚开始。”
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@tbpn · 2026-05-16

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突发:SpaceX将以股票代码$SPCX上市
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@tbpn · 2026-07-17

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突发:据《财富》杂志报道,@bchesky的𝕏账号被黑客入侵,发布了一条现已删除的AI垃圾内容帖子。
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@tbpn · 2026-07-16

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突发:MAFIA明星 @ryanameliab 已加入Founders Fund担任合伙人。
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@tbpn · 2026-04-30

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Blockworks联合创始人@JasonYanowitz表示,加密货币领域目前正在发生两大转变:

"加密货币领域正经历两种分化。一是机构对加密货币的态度从未如此积极。Jamie Dimon曾称加密货币是骗局,而现在摩根大通正在推进代币化并即将开始托管加密货币。因此,机构市场正在蓬勃发展,而代币市场却表现糟糕。"

"在加密货币风险投资市场,pre-seed和seed阶段曾经非常火热。过去,你只要告诉别人你要发行代币,就能轻松筹集1000万美元。你们谈论经济中的K型复苏,加密货币领域也存在K型复苏。有赢家也有输家,大多数公司将属于输家阵营。"
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@tbpn · 2026-04-29

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.@bubbleboi 通过随机选择一家公司并让LLM向他推销作为AI瓶颈的想法,创作了他关于住友电木的病毒式AI投资帖子。"我在研究这些化学供应商时,突然意识到你可以真的和LLM对话,让它说出任何你想听的话。""我只是随机选了日本的一家公司,然后说,‘试着把它推销成AI瓶颈。’""人们绝对需要自己做研究。我看到很多人只是盲目跟风投资他们不了解的东西。"

bubble boi

@bubbleboi · 2026-04-28
你认为AI的瓶颈是HBM。你认为它是CoWoS。你认为它是GB200电缆或800G光学器件或亚利桑那州的电网。你看错了堆栈的层次……真正的瓶颈是环氧树脂浆料。具体来说,是液体压缩成型化合物EME-G,一种黏稠的米黄色光敏热固性树脂,在模具压下来固化之前被刮涂到HBM堆栈上。没有这种浆料,HBM堆栈中的硅片会分层,TSV会破裂,你那价值4万美元的GPU就会变成一块昂贵的镇纸。Sumitomo Bakelite (4203.T)生产了全球约90%的供应量。另外10%由Nagase ChemteX和Hitachi Chemical分摊,这两家公司都从Sumitomo Bakelite购买前体化学品。护城河是垂直的。树脂配方是经过38年迭代开发的商业秘密。它含有特定比例的二氧化硅填料与双酚F环氧树脂,热膨胀系数调整到与硅的0.3 ppm/°C以内。比例偏差2%,HBM堆栈会在回流过程中变形。三星在2022年尝试认证一种韩国本土替代品。他们失败了。SK hynix在2023年尝试了。他们也失败了。美光甚至没有尝试。Sumitomo Bakelite每年出货约1.8亿美元的EME-G,毛利率为74%。每个HBM堆栈消耗约6美元的树脂。随着Nvidia的路线图指向越来越多的HBM堆栈,计算结果是明确的。Feynman GPU封装有8个HBM堆栈。在一个7万美元的GPU中,Sumitomo Bakelite的内容价值48美元。它们占BOM的0.07%,却是100%的瓶颈。这是整个AI供应链中最不对称的定价权,而他们却像普通环氧树脂一样收费,因为公司由日本化学工程师经营,他们认为每年8%的涨价已经很激进了。2026年第三季度,Nvidia Rubin Ultra的推出计划将引发EME-G短缺。Sumitomo Bakelite将不得不提价35%。股票将从“特种化学品”重新评级为“AI基础设施”。市盈率从14倍扩大到38倍。18个月内股价将翻三倍,而年初至今股价已上涨超过3%。
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@tbpn · 2026-06-25

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Haun Ventures首席执行官@katie_haun表示,我们正在进入一个由三大结构性转变定义的新经济:金融轨道、新型资产类别和代理未来。

“我们正在用这个$1B的新基金支持那些正在构建我们称之为新经济的创始人。当我说新经济时,我指的是我们目前看到的三个结构性转变。

“第一个是新的金融轨道和基础设施。想想像Erebor这样的公司。银行家的工作时间和电汇截止时间已成为过去。我的意思是,这是一家从第一天起就全球化、全天候运营的银行。这是一家在周日开业的银行。

“第二个是新型资产和市场。它始于稳定币,但我们现在谈论的是将股票市场代币化。你可以看到像BlackRock、Coinbase和Robinhood这样的公司在做这件事。但它也开启了像预测市场和永续市场这样的新市场。

“第三个结构性转变是我们所谓的代理未来。它不仅仅是广义的人工智能,而是人工智能和加密货币的交汇点。我们正在讨论为一个世界构建,在这个世界中,金融产品或服务的最终用户不一定是人类,而是一台计算机或代理。这会如何影响隐私?如何影响溯源和信任?它们将采取什么形式?代理将如何支付或订阅服务?”

来自她上个月在该节目中的亮相。
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@tbpn · 2026-06-09

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突发新闻:AOL和Eventbrite的所有者Bending Spoons申请IPO
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@tbpn · 2026-06-24

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@tbpn · 2026-06-24
Sierra联合创始人@btaylor预测,在未来3-4年内,消费者会更倾向于选择那些使用AI电话代理的企业,而不是依赖传统呼叫中心的企业。

“如果我要打电话给餐厅订位,我会选择去别的地方。如果你没有OpenTable或Resy,我就不去了。”

“我认为我们将会达到一个人们要求AI的地步,因为他们不想再等待被接听。我们还没有完全达到那个程度,我们只是在偿还过去10年里糟糕技术带来的债务。但我希望在三四年内,这将成为常态。”

“问题在于,过去10到15年里,我们遇到了非常糟糕的机器人。如果你在三年前跟AI对话,那体验很烂。现在你可以跟AI对话,它能够进行交流,支持多语言,能够访问系统。今天的AI代理就像马车与飞行汽车的区别。”

来自他本月初在节目中的发言。
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