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@tbpn · 2026-06-09

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@tbpn · 2026-06-09
突发新闻：AOL和Eventbrite的所有者Bending Spoons申请IPO
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@tbpn · 2026-06-08

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@tbpn · 2026-06-08
突发：@dylan522p 的 SemiAnalysis 项目预计 2026 年收入将超过 $100M
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@tbpn · 2026-06-05

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突发：@bchesky 正在启动一个新的人工智能实验室，专注于构建模型，重点是用户界面和设计
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🔴 Alex Karp 在AIPCon 10现场
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突发新闻：Palantir首席执行官Alex Karp将于太平洋时间上午11:45在AIPCon 10的TBPN上直播
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@tbpn · 2026-06-04

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@tbpn · 2026-06-04
Bullish CEO @thomasfarley 表示，加密货币行业将因全球证券行业的代币化而呈现抛物线式增长。

"加密货币市值约为数万亿美元。上次我查看时，全球证券市场为$270T。"

"货币市场基金和美国股票已经转移到区块链轨道上。从纽约证券交易所到DTCC，或许多电子经纪商，所有行业巨头都在将股票代币化。"
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@tbpn · 2026-06-04
微软构建！SUNO火了，AI卷起来，神秘的数据中心
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@tbpn · 2026-06-02

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突发新闻：@brlands 将加入 OpenAI 担任全球合作伙伴关系副总裁
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@tbpn · 2026-05-27

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突发：@drewhouston，24岁时创立Dropbox，在担任CEO 19年后即将卸任
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@tbpn · 2026-05-23
Every @danshipper的CEO表示，AI增加了对人类专家的需求，因为它提供了“廉价的能力”，只有人类才能将其转化为有价值的、差异化的工作。

他说：

“每个代理都需要一个人。代理离执行它的人越远，它的表现就越差。”

“你也会在规模化AI公司内部看到这一点，比如OpenAI或Anthropic。他们有公司范围内的机器人，你可以@它们，但它们是由团队运营的。”

“我认为这是一个非常有趣且相当稳定的现象，基于这些代理的工作方式。”

“AI将过去需要数小时的任务压缩到几分钟，但人类就像三明治的两端。框定流程、设定任务框架，或在完成后进行评估。”

“尽管AI可以做专家级的人类工作，但它实际上增加了对人类专家的需求。”

“你可以从AI那里获得相当不错的写作、图像或代码。但这都是基于昨天的能力。这都是基于昨天训练数据中的内容。”

“这样做的结果是市场充斥着PR、图像或写作，它们有点好，但并不完全适合当前情况。你需要的是人类专家介入，利用AI让任何人都能拥有的廉价能力，将其转化为真正优秀、有价值、差异化的工作。否则它就和其他人做的一样，没有价值。”

“这是模型内部运作的动态——以及它们在经济中的功能——当人们担心它能做所有这些伟大的事情时，这种动态就被忽视了。”

“它可以做到，但为了让这些伟大的事情有价值，它需要由人类来完成。”
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@tbpn · 2026-05-22

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Spotify CEO 加入, Alex Tabarrok 加入, 来自 SpaceX、Anthropic、OpenAI、Nvidia 和 Meta 的大量新闻 lol
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突发新闻：@OuraRing 已秘密提交IPO申请
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突发新闻：@turbopuffer 突破了1亿美元的年运行率，仅在达到100万美元后的19个月内，筹集资金不到100万美元。
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@tbpn · 2026-05-19

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Leopold的13F文件，Mike Isaac加入，数据中心修复，Shein收购Everlane，出生率下降
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@tbpn · 2026-05-17

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@cz_binance 表示量子计算可能会破坏现有的加密货币，BTC可能需要分叉以采用抗量子密码学。

“量子可能会破坏现有的加密机制，但随着量子计算的发展，将会出现新的加密算法。”

“已经存在量子计算机无法轻易破解的抗量子加密算法。因此，我们只需要升级协议来使用这些加密机制。”

来自他上个月在节目中的发言。
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突发：SpaceX将以股票代码$SPCX上市
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突发：$FIG 在公布46%的年收入增长后，提高了2026年的收入预期
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突发新闻：Cerebras创始人兼首席执行官@andrewdfeldman将于今天太平洋时间下午1:20在TBPN上直播，解析公司的IPO。
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@tbpn · 2026-05-13

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突发：Condé Nast首席执行官@RogerLynch将于今天太平洋时间下午1:15在TBPN上直播
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突发新闻：@loudmouthjulia 将加入 @DylanByers 成为 Puck 的 In The Room 通讯的每周撰稿人
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@tbpn · 2026-05-06

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$GME CEO Ryan Cohen 在TBPN上直播
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突发新闻：GE Vernova总裁兼首席执行官@scottstrazik将于太平洋时间今天上午11:45在TBPN进行直播。
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Haun Ventures CEO @katie_haun 表示我们正在进入一个由三个结构性转变定义的新经济：金融轨道、新资产类别和代理未来。

"我们正在用这10亿美元的新基金支持那些构建我们所谓新经济的创始人。当我提到新经济时，我想到的是我们现在看到的三个结构性转变。"

"第一个是新的金融轨道和基础设施。想想像Erebor这样的公司。银行家的工作时间和电汇截止时间已成为过去。我的意思是，从第一天开始就是全球化的，全天候。这是一家在周日开业的银行。"

"第二个是新资产和市场。它始于稳定币，但我们现在谈论的是股票市场的代币化。你可以看到像BlackRock、Coinbase和Robinhood这样的公司正在这样做。但它也开辟了新的市场，如预测市场和永续市场。"

"第三个结构性转变是我们所说的代理未来。不仅仅是广义上的AI，而是AI和加密的交汇处。我们正在为一个世界构建，最终用户不一定是金融产品或服务的人类，而是计算机或代理。这将如何影响隐私等问题？它将如何影响来源和信任等问题？它们将使用什么形式？代理将如何支付或订阅服务？"
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@tbpn · 2026-05-09

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Airbnb的@bchesky表示，消费级AI仍存在巨大机遇，因为几乎所有的AI公司都是企业/编程公司。

"几乎所有AI公司都是企业公司。我三个月前在TBPN上提到的数据——现在依然如此——175家YC批次的初创公司中，只有16家面向消费者。"

"这一趋势未变。几乎所有人都在进军编程和企业领域。"

"但消费级[AI]体验除了聊天机器人外并未发生根本性变化。我认为AI在消费领域潜力巨大，但需要更丰富的用户界面。"

"如今的AI只是文本、图片和按钮。再加点视频。我认为突破性的视觉范式将带来更强的沉浸感。借助新的图像和视频模型，你可以实现更身临其境的体验。"
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突发：$FIG 在公布46%的年收入增长后，提高了2026年的收入预期
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@tbpn · 2026-04-29

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@tbpn · 2026-04-29
.@bubbleboi 说我们仍处于人工智能周期的开端，至少还有三年“资本支出疯狂增长”的时间：
“年初时，超大规模公司基本上表示他们将花费6800亿美元。我的意思是，我们才刚刚开始。”
“根据我的估计，我认为至少还有三年资本支出疯狂增长的时间。之后，我认为代币看起来像新的石油或电力。现在，没有代币我实际上无法生活。”
“现在才是真正疯狂的开始。如果你看看数据中心的建设，实际上还没有完成任何项目。我们才刚刚开始。”
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突发：SpaceX将以股票代码$SPCX上市
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@tbpn · 2026-04-30

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@tbpn · 2026-04-30
Blockworks联合创始人@JasonYanowitz表示，加密货币领域目前正在发生两大转变：

"加密货币领域正经历两种分化。一是机构对加密货币的态度从未如此积极。Jamie Dimon曾称加密货币是骗局，而现在摩根大通正在推进代币化并即将开始托管加密货币。因此，机构市场正在蓬勃发展，而代币市场却表现糟糕。"

"在加密货币风险投资市场，pre-seed和seed阶段曾经非常火热。过去，你只要告诉别人你要发行代币，就能轻松筹集1000万美元。你们谈论经济中的K型复苏，加密货币领域也存在K型复苏。有赢家也有输家，大多数公司将属于输家阵营。"
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@tbpn · 2026-04-29

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@tbpn · 2026-04-29
.@bubbleboi 通过随机选择一家公司并让LLM向他推销作为AI瓶颈的想法，创作了他关于住友电木的病毒式AI投资帖子。"我在研究这些化学供应商时，突然意识到你可以真的和LLM对话，让它说出任何你想听的话。""我只是随机选了日本的一家公司，然后说，‘试着把它推销成AI瓶颈。’""人们绝对需要自己做研究。我看到很多人只是盲目跟风投资他们不了解的东西。"

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@bubbleboi · 2026-04-28
你认为AI的瓶颈是HBM。你认为它是CoWoS。你认为它是GB200电缆或800G光学器件或亚利桑那州的电网。你看错了堆栈的层次……真正的瓶颈是环氧树脂浆料。具体来说，是液体压缩成型化合物EME-G，一种黏稠的米黄色光敏热固性树脂，在模具压下来固化之前被刮涂到HBM堆栈上。没有这种浆料，HBM堆栈中的硅片会分层，TSV会破裂，你那价值4万美元的GPU就会变成一块昂贵的镇纸。Sumitomo Bakelite (4203.T)生产了全球约90%的供应量。另外10%由Nagase ChemteX和Hitachi Chemical分摊，这两家公司都从Sumitomo Bakelite购买前体化学品。护城河是垂直的。树脂配方是经过38年迭代开发的商业秘密。它含有特定比例的二氧化硅填料与双酚F环氧树脂，热膨胀系数调整到与硅的0.3 ppm/°C以内。比例偏差2%，HBM堆栈会在回流过程中变形。三星在2022年尝试认证一种韩国本土替代品。他们失败了。SK hynix在2023年尝试了。他们也失败了。美光甚至没有尝试。Sumitomo Bakelite每年出货约1.8亿美元的EME-G，毛利率为74%。每个HBM堆栈消耗约6美元的树脂。随着Nvidia的路线图指向越来越多的HBM堆栈，计算结果是明确的。Feynman GPU封装有8个HBM堆栈。在一个7万美元的GPU中，Sumitomo Bakelite的内容价值48美元。它们占BOM的0.07%，却是100%的瓶颈。这是整个AI供应链中最不对称的定价权，而他们却像普通环氧树脂一样收费，因为公司由日本化学工程师经营，他们认为每年8%的涨价已经很激进了。2026年第三季度，Nvidia Rubin Ultra的推出计划将引发EME-G短缺。Sumitomo Bakelite将不得不提价35%。股票将从“特种化学品”重新评级为“AI基础设施”。市盈率从14倍扩大到38倍。18个月内股价将翻三倍，而年初至今股价已上涨超过3%。
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@tbpn · 2026-06-09

科技每日秀。由 @johncoogan 和 @jordihays 主持。每个工作日太平洋时间上午11点至下午2点直播。订阅TBPN每日通讯请访问TBPN.com。

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突发新闻：AOL和Eventbrite的所有者Bending Spoons申请IPO
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@tbpn · 2026-04-01

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突发新闻：@dougleone 被任命为 @sequoia 的主席
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@tbpn · 2026-03-12

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@tbpn · 2026-03-12
在内部，我们不设定ARR指标。 - Replit CEO @amasad

Amjad表示专注于ARR是"在错误的事情上优化"。相反，他们关注的是情绪指标以及客户赚了多少钱：

"在AI时代，我不像SaaS企业那样看待ARR，因为你卖的是代币。你可以推送一个错误并获得更好的ARR，因为[客户]花费了更多的代币。"

"我们越来越多地关注人们在用Replit建立业务时赚了多少钱，因为现在你可以接入Stripe和其他支付提供商。"

"当人们生气时，他们会告诉代理他们很生气。我们经常关注这一点。"

"这真的取决于你衡量什么。我们试图衡量输出的质量，而不是任何ARR指标。"
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@tbpn · 2026-04-21

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突发新闻：Jersey Mike’s 提交保密IPO申请
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突发新闻：@ankurnagpal 和 @naval 推出了USVC，这是一家由AngelList创立的新公共风险基金
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@tbpn · 2026-05-06

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突发：GameStop首席执行官@ryancohen将于今天太平洋时间12:30在TBPN上直播 $GME
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突发：@waynema 在The Information工作了8年后加入@SemiAnalysis_
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突发：@ivanleomk 将加入Google DeepMind
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Paradigm联合创始人@matthuang表示，2018年将资金分配给比特币和以太坊与如今投资AI领域非常相似：

"当我们2018年推出Paradigm时，我们的很多论点是我们知道加密货币会大规模扩张。然后有一个开放性问题——你应该投资比特币和以太坊等核心协议，还是投资初创公司？"

"显然，事后看来，答案是两者兼而有之。"

"我认为这与现在的AI格局非常相似，问题是——你是拥有模型公司，还是拥有顶层的应用层？2018年，比特币和以太坊就像OpenAI和Anthropic，这些都是值得拥有的东西。"
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PEAK6 Investments的Matt Hulsizer揭示了成功CEO最重要的特质：

“我们从与数千名员工和CEO的合作中学到的最重要的一点是，自我意识可能是最重要的，因为缺乏它，你可能会陷入麻烦。”

“你可以控制努力，你可以控制态度。但意识……CEO需要不断质疑自己的位置并保持谦逊。”

“我不会说缺乏自信一定是个问题，但过度自信是灾难性的。你会因为确信某事会发生而陷入很多麻烦，而当它没有发生时，你会陷入巨大的痛苦。”
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MoonPay CEO @ivanhodl 描述了他如何使用MoonPay代理购买和交易代币化股票：

“我每天都会告诉它，‘选一个很酷的代币化股票，并给出你的分析。’然后我直接从我的Telegram界面批准它。”
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