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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 2 |
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|
$614.90
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|
| 3 |
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|
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$295.98万
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$27.81万
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$0.00
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$129.35万
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$614.90
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7119.625
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3.3472
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$295.98万
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1.17%
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$31.74万
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$239.73万
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7.5532
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538067.052
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1.17%
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$27.81万
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201279.265
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1.24%
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$19.87万
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$145.94万
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7.3446
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$85.91万
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3.26
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$0.00
$0.00
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23566.796
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$10.10万
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$21.96万
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1.09
|
$0.00
$0.00
|
$0.00
$0.00
|
2.1739
2.1739
9.57 |
||
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|
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DYDX现货流入/流出
DYDX
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
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|
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$4.66万
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74.0% |
$16.87万
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$508.16万
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$64.93万
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| 2 |
DYDX/USDT |
$0.10923
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|
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5.72% |
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22.38% |
$43.60万
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|
|
| 3 |
DYDX/USDT |
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|
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1.2% |
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5.87% |
$3849.16
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35.17% |
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$85.49万
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$9.77万
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|
| 4 |
DYDX/USD |
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|
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|
| 5 |
DYDX/USDT |
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$271.92
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|
| 分配情况 | 数量 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 投资者 | 2.77亿 | 27.73% | 分配给过往投资者 30%在第18个月一次性解锁, 40%将在第19至24个月内平均解锁 |
| 交易奖励 | 2.5亿 | 25% | 五年内释放完毕 |
| 创始人/员工/顾问 1.52亿 15.27% 30%在第18个月一次性解锁, 40%将在第19至24个月内平均解锁 , 20%将在第25至36个月解锁,10%将在第37至48个月解锁 | |||
| 追溯性挖矿 | 7500万 | 7.5% | 立即释放 |
| 流动性提供方奖励 | 7500万 | 7.5% | 五年内释放完毕 |
| 未来员工和顾问 | 7000万 | 7% | 30%在第18个月一次性解锁, 40%将在第19至24个月内平均解锁 , 20%将在第25至36个月解锁,10%将在第37至48个月解锁 |
| 社区资金库 | 5000万 | 5% | 五年内释放完毕 |
| 流动性权益质押池 | 2500万 | 2.5% | 五年内释放完毕 |
| 保险资金质押池 | 2500万 | 2.5% | 五年内释放完毕 |
- 基本信息
- 项目机制
- 项目特点
- 激励措施
- 项目历程
- 市场竞争
- 价值判断
-
项目简介
dYdX 是一个去中心化衍生品交易所。与常见的自动做市商模式(AMM)不同,dydx 采用的是订单薄模式,支持现货交易、保证金交易以及合约交易。
-
项目愿景
dYdX协议旨在创建不受任何中心化机构控制的高效、公平与无须信任的金融市场。
-
市场需求
在DeFi的大热潮中,DEX交易量随之不断攀升,新的DEX也在不断涌入其中,AMM模式的交易所不断浮现,但缺少一个像订单簿模式的DEX让用户方便交易。
-
项目解决方案
基于Ox协议推出特定期货通证参与衍生品交易。dYdX在Ox协议的基础上构建衍生品智能合约,开发者可以推出特定的期货通证来做多或者做空相应的通证,合约自动执行交易。
-
项目实施机制
dYdX支持四种类型的业务模式,分别是现货交易、保证金交易、借贷、合约交易。
现货方面,dYdX 仅仅支持三个交易对,分别是 ETH/DAI,ETH/USDC,DAI/USDC,这一数据远远低于Uniswap,也低于同样采用订单簿的路印协议。
保证金交易。保证金交易支持最大5倍杠杆的交易模式,用户也可自定义杠杆倍数。
借贷。用户也可以存入DAI、USDC、ETH三种代币赚取利息,目前 DAI 的利率最高,超过6%,利息收益来自于借款的用户。dYdX平台借款人的初始抵押率为125%,利息按照区块进行计算,与Compound类似,当用户抵押率低于115%时,将会发生清算,以偿还欠款。
合约交易。dYdX 支持三种合约交易对,分别是比特币、LINK、ETH(计价货币为USD)。与传统交易所高达100倍的杠杆不同,dYdX 永续合约的最大杠杆倍数仅为10倍,风险也低于传统交易所。
-
代币使用场景
DYDX是一种治理Token,允许dYdX社区持有和治理dYdX 协议。主要用于dYdX协议治理和手续费折扣。
-
特殊说明
-
技术特点
通过三个主要智能合约实现ERC20通证的保证金交易。dYdX由三个主要的智能合约组成,包括Margin contract、Proxy contract和Vault contract,囊括了整个保证金交易的逻辑和资产交易流程。
-
激励机制
流动性提供会发放代币奖励
手续费折扣
-
项目事件
-
竞争对手异同
-
市场观点
-
项目风险
合约安全问题、订单簿模式需要足够的深度和用户量
-
价值判断
与中心化交易所相比,dYdX 不用担心平台作恶、私自挪用用户资产、跑路等情况,可以避免许多潜在的道德风险。此外,dYdX 交易无需KYC,仅需一个以太坊钱包,连接即可开始交易,省去繁琐的认证步骤。
但dYdX的风险与不足同样存在。dYdX最大的风险依然是被黑客攻击的风险,众所周知,目前Defi项目由于代码开源,黑客攻击已经是一个老生常谈的话题,但一直未有好的解决方案。即使目前推出的去中心化保险,也并不完美,因为保险本身也不保险。
dYdX的不足之处也十分明显,首先是支持的交易对太少,不论现货、借贷抑或衍生品业务,仅仅支持三种加密货币,难以与其他平台形成抗衡。其次是订单薄模式需要足够的用户量与交易深度,Uniswap之所以采用AMM模式,可以解决小币种流动性问题,完成冷启动,而订单模式则难以吸引中小项目,这也是dYdX发展缓慢的原因之一。最后是手续费问题,dYdX采用的是链下交易、链上结算模式,用户存款提现均需要调用智能合约,手续费高达数十美元,远高于中心化交易所。
总之,受以太坊网络性能以及成本等影响,目前的去中心化衍生品领域仍然处于摸索阶段,未来dYdX能走多远,需要看项目后续发展。
-
投资机会判断
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