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资本B转换价值1990万欧元OCA B-01债券并融资280万欧元以推进比特币储备战略

2026-03-30 17:24:07
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修订债券条款触发大规模OCA B-01转换

Capital B将Blockstream Capital Holdings及UTXO Management持有的19,917,972份OCA B-01债券转换为36,613,919股普通股,每股价格0.544欧元。修订后的债券条款现已允许Blockstream与UTXO Management随时无条件行权转换。在所有操作完成后,Blockstream Capital Holdings将持有43,118,442股普通股。


资本募集与法定调整措施完成交易

该笔280万欧元的资金募集来源于两家机构投资者根据BSA 2025-01法定调整条款进行的认购。Capital B于2026年3月30日宣布了上述债券转换,并完成了280万欧元的资本募集,作为其比特币储备公司战略的一部分。

Capital B更新了Blockstream Capital Holdings持有的OCA B-01及OCA B-02批次的转换条款。这些债券由其全资子公司Capital B Luxembourg SA发行。修订后的条款允许债券持有人随时转换,不再设有股价门槛限制。此前,转换操作曾受到股价条件的约束。

Blockstream Capital Holdings随后将17,897,600份OCA B-01债券转换为32,900,000股Capital B普通股,转换价格固定为每股0.544欧元,较公告前一个交易日的收盘价有4.2%的折让。

UTXO Management亦根据同样的修订条款转换了其持有的全部2,020,372份OCA B-01债券,从而以每股0.544欧元的价格发行了3,713,919股新股。完成转换后,UTXO Management不再持有任何OCA B-01债券。

Capital B就UTXO Management持有的另一独立OCA B-01批次签订了相同修订协议。取消股价条件使这些金融工具更贴近当前市场状况,同时也增强了转换机制的激励结构。公司曾于2026年3月17日对TOBAM持有的OCA A-03、A-04及A-05批次实施了类似修订。

Blockstream Capital Holdings通过从原始认购方Fulgur Ventures转让获得了其债券及股份持仓,其中包括10,000,000股普通股、32,092,952份OCA B-01债券及55,279,428份OCA B-02债券。该投资集团专注于比特币与全球金融的融合领域,与Fulgur Ventures背后的个人及相关方有所关联。

转换完成后,两家投资者均有资格参与与2025年4月BSA 2025-01认股权证分配相关的法定调整措施。根据该条款,转换OCA B-01的持有人每获得一股新股即可取得一份BSA 2025-01认股权证,并可随后按每七份认股权证认购一股附加股份,每股作价0.544欧元。

Blockstream Capital Holdings行使此项权利,以每股0.544欧元的价格认购了4,700,000股新股,总额为2,556,800欧元。UTXO Management以相同价格认购了530,559股新股,出资额为288,624.10欧元。这两笔现金认购共同构成了Capital B所公布的280万欧元资本募集。

在所有操作完成后,Blockstream Capital Holdings将持有Capital B的43,118,442股普通股,UTXO Management则将持有4,244,478股。此外,Blockstream Capital Holdings仍持有14,195,352份OCA B-01债券及55,279,428份OCA B-02债券,可供未来可能的转换。

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