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迈克尔·伯里投资美客多、Adobe、PayPal、露露乐蒙——发出AI泡沫警报

2026-05-19 23:34:22

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投资选择与战略思考

迈克尔·伯里近期增持了 MercadoLibre、Adobe、PayPal、Lululemon 和 Zoetis 的股份。

他在约 1,500 美元中段价位购入了 MercadoLibre，认为这个价格对于一项优质的长期投资而言颇具吸引力。

伯里对运动服饰公司 Lululemon 建立了全额仓位，认为该公司具有显著价值。

对人工智能投机热潮发出警告

这位传奇投资者警示，当前的人工智能投资模式与互联网泡沫时期的动态相似。

最新数据显示，87% 的风险投资资金流向了人工智能领域，这与 1999 年的科技投资趋势如出一辙。

迈克尔·伯里以其在《大空头》中载入史册的先见性房地产市场预测而闻名，他一直在积累那些他认为被当今市场低估的公司股份。当资本大量涌入人工智能领域时，伯里却反其道而行之。

本周一披露的文件显示，伯里近期购入了五家不同企业的股份：MercadoLibre、Adobe、PayPal、Lululemon Athletica 和 Zoetis。

通过一篇 Substack 帖子，他阐述了自己的投资逻辑，将这些股票描述为市场主要焦点之外发生的“巨鲸坠落”现象的受益者。

投资选择与战略思考

伯里透露，他在约 1,500 美元中段价位增持了 MercadoLibre 的头寸。他的评估认为，这是一项高质量的长期机会，由于国际市场风险的担忧，目前正以折扣价交易。

他进一步增持了 Adobe 和 PayPal 的仓位，而动保领域的 Zoetis 则被他视为需要耐心等待的“绝佳机会”。

或许他最引人注目的行动是对 Lululemon 的投资，他建立了所谓的全额仓位。

伯里在此处的投资哲学很明确：在市场参与者追逐人工智能机会之际，这些证券正被忽视。

对人工智能投机热潮发出警告

伯里将当前情况与 1990 年代末的科技泡沫相提并论。在那个时期，成熟的公司和国际股票被抛弃，投资资本集中在互联网和电信领域。

他引用了 Apollo 首席经济学家托斯滕·斯洛克的研究，该研究显示当前 87% 的风险投资资金瞄准了专注于人工智能的企业。

与人工智能相关的公司占据了近 50% 的投资级债券发行和约 38% 的高收益债券发行。

伯里强调，在 1999 年至 2000 年科技热潮期间发行的超过 1000 亿美元投资级债券，最终在几年内被降级至垃圾级。

他的结论是：当前环境构成了一个资产泡沫。

伯里关注的这些公司都已从峰值估值回落。Lululemon 在过去十二个月中经历了大幅下跌。Adobe 面临关于其增长轨迹的质疑。PayPal 仍在努力恢复投资者的信任。

MercadoLibre 尽管业务基本面稳健，但仍面临拉美货币波动和区域市场动态的阻力。

Zoetis 在动物保健领域开展业务，该行业不受科技投资周期的影响。

伯里的投资假设认为，由人工智能热潮推动的资金从这些公司流出，创造了有吸引力的入场点。

他的历史业绩为其逆向投资立场提供了可信度。他在 2008 年金融危机前对美国房地产市场崩溃的准确预测，确立了他的声誉。

时间将证明这些选择是否会带来回报，但伯里的披露已经让人们注意到了一批在近期市场上涨中基本缺席的股票。

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