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Abivax (ABVX) 股票分析:Guggenheim 在癌症数据发布后维持看涨立场

2026-06-30 22:09:41
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关键要点

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试验安全性分析

治疗效果与华尔街观点

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古根海姆维持对Abivax(纳斯达克股票代码:ABVX)的买入评级,目标价为175美元。该决定基于对obefazimod药物44周维持治疗试验数据的分析。

该股目前交易价格为96.15美元,过去十二个月涨幅高达1,157%,但仍比52周高点148.83美元低35%。

安全性分析显示,出现两例非黑色素瘤皮肤癌和四例黑色素瘤病例,均在公司管理层先前公布的预测范围内。

在维持治疗期间出现复发的患者,在接受50毫克剂量再次治疗后,成功恢复了临床和内镜缓解。

该投资公司预计该股近期将在130至150美元区间交易,并将Abivax列为最佳选择。

周三,在古根海姆重申其买入评级和175美元目标价后,Abivax(纳斯达克股票代码:ABVX)的股价目前为96.15美元。该分析基于这家生物技术公司针对溃疡性结肠炎治疗的obefazimod项目更新的44周维持治疗阶段数据。

这只生物科技股在过去一年经历了不同寻常的波动,飙涨逾1,157%。然而,其交易价格仍比52周高点148.83美元低35%,凸显了该股票显著的价格波动特征。

古根海姆的分析聚焦于试验第二部分的安全性数据,这是投资者日益关注的关键领域。该投资公司指出,结果与管理层先前设定的参数相符。

试验安全性分析

该研究报告了两例非黑色素瘤皮肤癌病例,均发生在接受50毫克剂量的参与者中。这相当于每100患者年暴露的发病率为0.48。

公司管理层坚持认为,这些事件与研究性疗法无关。管理层指出,受影响参与者存在的预先存在的风险因素可能是其原因。

该发病率仍处于管理层先前公布的0.30至0.70的指导范围内。这种一致性对于评估该化合物安全性特征是否保持稳定的市场参与者来说意义重大。

此外,还记录了四例黑色素瘤皮肤癌病例。这些病例在25毫克和50毫克剂量组中平均分布。

黑色素瘤发病率为每100患者年0.95。该数字保持在管理层先前向投资者公布的0.70至1.40范围内。

治疗效果与华尔街观点

在治疗效果方面,研究结果似乎更令人鼓舞。在诱导期未能达到缓解的参与者在初始八周后,随着obefazimod暴露时间的延长,显示出持续改善。

在维持治疗阶段出现复发的参与者成功恢复了临床和内镜改善。这种情况发生在50毫克剂量再次治疗后,至第44周评估点时实现。

古根海姆认为这些数据足以支持将Abivax保留在其最佳选择名单中。该公司预计该股未来几个月将在130至150美元区间交易,相较于当前估值存在大幅溢价。

InvestingPro的评估表明,该股在当前价格水平略被低估。该平台为研究Abivax财务状况和竞争定位的会员提供了11项额外的专业提示。

其他多位分析师最近也对Abivax发表了看法。

Wolfe Research将其目标价下调至136美元,原因是安全性考量需要进一步评估。

Truist Securities也将其目标价调整至135美元,同时维持买入评级。该公司同样强调了恶性肿瘤方面的考虑,作为保持谨慎乐观的理由。

BTIG则持相反观点,将其目标价上调至175美元。此次上调是基于该公司对ABTECT维持治疗第二部分试验中令人鼓舞的安全性数据的评估。

来自同一项III期研究的先前结果显示,在接受持续50毫克治疗的患者中,37.2%在第44周实现了临床缓解。在早先的数据发布中,有34.5%的参与者实现了内镜缓解。

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