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应用材料(AMAT)股价飙升8%，因芯片需求预测延长至2030年

2026-07-10 00:16:57

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关键要点

应用材料公司（Applied Materials）股价周四上涨约8%，此前首席执行官加里·迪克森向《日经亚洲》表示，需求预测已延伸至2030年。

TD Cowen将应用材料的目标股价上调33%，从525美元升至700美元；瑞穗银行将其目标价上调至650美元。

2026财年第二季度营收创下79.1亿美元的历史新高，同比增长20%，每股收益2.86美元，超出预期。

应用材料今年迄今涨幅达141%，但股价仍较52周高点739.67美元低约18%。

第三财季业绩预计于8月13日公布，分析师普遍预期每股收益3.39美元，营收89.4亿美元。

应用材料股价因芯片需求前景延长而大涨

应用材料公司（AMAT）股价周四早盘强势上涨约8%，站上620美元水平，此前首席执行官加里·迪克森表示，需求明朗程度已达到前所未有的高度。

在接受《日经亚洲》采访时，迪克森透露，半导体制造商目前提供的设备需求预测已延伸至两年以上——部分预测甚至远达2030年。这种延长的规划周期在芯片制造行业实属罕见，吸引了投资界的广泛关注。

迪克森表示：“芯片制造商正分享其未来两年或更久的设备需求展望，以确保产能扩张顺利进行。”

这些言论的时机恰到好处。今年5月早些时候，由于对NAND存储器供应过剩及资本支出计划推迟的担忧，半导体设备制造商遭遇了大幅下跌。包括科磊、泛林半导体和泰瑞达在内的公司在一个交易日内跌幅达两位数。

迪克森的讲话扭转了这种悲观预期。他将当前的投资浪潮形容为由人工智能驱动且可持续的，而非周期性的。

这一观点获得了TD Cowen分析师克里什·桑卡尔的进一步验证。他于周四将应用材料的目标股价上调33%，从525美元提升至700美元。瑞穗银行同样将其目标价上调至650美元。桑卡尔维持“买入”评级，并认为当前股价仍有约15%的上涨空间。

桑卡尔预计，晶圆制造设备市场到2028年将达2500亿美元，到2030年可能扩大至5000亿美元。他认为应用材料和科磊将是主要受益者，因为这两家公司在光刻前端、逻辑芯片设备及DRAM制造工具领域占据重要地位。

Susquehanna独立将晶圆制造设备市场预测上调至2028年达2500亿美元，同样将增长归因于人工智能投资和内存市场动态改善。该机构在同一份研究报告中同时上调了先进能源工业、泛林半导体和科磊的目标股价。

强劲财务表现支撑乐观展望

应用材料公司于5月14日公布了2026财年第二季度财务业绩。营收达到创纪录的79.1亿美元，同比增长20%，超出分析师预期的76.8亿美元。每股收益2.86美元，高于市场预期的2.68美元。

这家半导体设备制造商同时也在扩大产能。公司近期将位于新加坡的先进洁净室设施面积扩大了一倍以上，以满足芯片制造商日益增长的需求。

今年迄今，应用材料股价已累计上涨141%。尽管涨幅显著，但股价仍较52周高点739.67美元低约18%。如果需求预期成为现实，这意味着潜在的回升空间。

即将到来的8月财报备受关注

下一个重要事件是定于8月13日发布的第三财季财报。过去90天内，分析师共对盈利预测进行了25次上调，且未出现下调记录。

目前市场普遍预期每股收益为3.39美元，营收为89.4亿美元。

研究机构SemiAnalysis预测，2024年至2029年全球人工智能基础设施累计投资总额可能达到11.1万亿美元。如果这一预测实现，将持续支撑设备需求。

在华尔街分析师中，应用材料获得“强力买入”共识评级，过去三个月内共有23个买入评级和2个持有评级。

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