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利率路径仍令投资者分歧：本周比特币需知的五件事

2026-07-27 22:07:02

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• BTC

比特币（BTC）在7月末面临多重波动性催化剂，美联储正对美国的通胀数据作出反应。

关键要点：

随着美国国债收益率飙升，美联储将公布最新利率决议，市场认为9月加息的可能性较大。6月个人消费支出（PCE）通胀数据将于周四公布，此前该数据已触及三年高位4.1%。股市上涨趋势出现转变迹象，令市场关注比特币与宏观经济的关联性。自6月以来，鲸鱼向交易所的净流入量已下降44%。市场对利率前景的看法仍存在分歧。

本周市场关注点再次转向美联储，由凯文·沃什担任主席的联邦公开市场委员会（FOMC）将于7月29日（周三）公布最新利率决议。地缘政治紧张局势与持续的通胀压力共同重塑了市场对美联储政策的预期，随着美国两年期国债收益率上周升至4.3%，进一步加息的可能性重新提上议程。芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具最新数据显示，本周加息概率为31%，而9月会议加息的可能性高达50%。

美联储目标利率概率（截图） 来源：芝加哥商品交易所集团

随着周一早些时候美伊双方暂停打击行动导致油价下跌8%，这些加息预期有所缓和。加息概率因此从37.4%降至33.7%。因此，中东局势的持续发展继续为宏观经济前景带来波动性，尽管本月早些时候公布的PPI通胀数据低于预期。

7月FOMC会议美联储目标利率概率对比（截图） 来源：芝加哥商品交易所集团

交易资源机构Mosaic Asset Company在评论中指出，30年期国债也即将出现向上突破。尽管债券曲线长端目前在为美国政府融资方面作用减弱，但这理论上可能会给沃什在FOMC会后新闻发布会上的措辞带来压力。

“30年期国债收益率再次测试关键突破位。5月份，30年期收益率曾虚假突破5%水平，该水平自2023年底以来一直构成阻力，”该机构在其最新一期常规通讯《市场拼图》中总结道。

美国30年期国债收益率数据 来源：Mosaic Asset Company

即使在最新动荡之前，新任美联储主席沃什也避免对经济发表鸽派言论，并保持其FOMC会后声明和新闻发布会尤为简短。

“通胀仍高于委员会2%的目标，部分原因是供应冲击推高了某些行业（包括能源）的价格，”他当时表示。

PCE通胀率预计将从三年高位回落

除了FOMC会议，市场还将关注周四公布的个人消费支出（PCE）指数，以获取关于美伊战争对通胀趋势影响的最新信号。该指数6月份的数据目前处于三年高位。

https://x.com/Cointelegraph/status/2081630825792061501

PCE的波动性可能对风险资产表现产生直接影响，因为交易员会重新评估美联储可能的反应。6月份数据公布时，比特币曾跌至约58,000美元的宏观低点。

国际货币经济网络（IMEN）在其最新分析中预测，PCE数据将较5月份4.1%的同比增幅适度下降。“美国通胀：我们目前预计6月PCE通胀率为同比3.7%，”该机构在X平台上写道。

美国PCE通胀数据（截图） 来源：经济分析局

比特币与股市的关联性依然缺失

在较长的时间框架内，比特币与主要股指之间的关联性已基本消失。TradingView的数据显示，目前BTC/USD与标普500指数在20周循环窗口内的每日相关性几乎不存在，处于3月份以来的最低水平。与此同时，比特币与以科技股为主的纳斯达克综合指数之间的当前相关系数为0.11，上次出现这一水平是在2月中旬。虽然周线时间框架上的相关性变化缓慢，但利空的地缘政治和宏观事件有可能再次使这两类资产同步波动。

BTC/USD周线图，附带滚动20周股票相关性 来源：Cointelegraph/TradingView

目前，美国企业盈利继续超出预期。然而，考虑到历史高估值，这不太可能使市场免受潜在回调的影响。上周，几只美国主要科技股遭遇大幅下跌。“七巨头”股票截至周五累计下跌5.3%，此前$GOOGL和$TSLA在本周早些时候已经遭受抛售。

尽管如此，“Alphabet，$GOOGL，在显著超出盈利预期后，是利润率贡献最大的单一公司，”Kobeissi Letter在上周末就此话题评论道。“与此同时，在已公布财报的标普500成分股中，86%的公司盈利超出预期，80%的公司营收超出预期。人工智能正在推动历史性的盈利增长。”

标普500净利润率数据 来源：The Kobeissi Letter on X.com

Mosaic Asset Company强调了利率环境可能对美国股市构成的风险。“整个收益率曲线的利率上升可能持续对股价构成压力，标普500和纳斯达克等指数在6月初见顶，目前正在失去关键支撑位。与此同时，市场宽度正在恶化，而季节性背景正从看涨的顺风转为看跌的逆风。中期选举年的季节性因素也往往导致平均回报率较低和回撤幅度较大。”

Mosaic警告称，面对这些新出现的障碍，标普500指数有可能完全失去其看涨态势。“标普500指数已经失去一个关键支撑位，即50日移动均线（MA - 黑线）。如果三角形中的趋势线支撑失守，可能引发对200日移动均线（绿线）的测试，该均线目前在7,000点附近（或较当前水平下跌5%），”该机构在附带解释性图表时补充道。

标普500数据 来源：Mosaic Asset Company

在较短的时间框架内，情况仍不稳定，美伊之间暂停敌对行动为风险资产提供了看涨动力。美国WTI原油价格本周初一度跌至每桶83美元，此前曾触及95美元。

“市场再次开始消化和平协议，”Kobeissi回应道。

美国WTI原油差价合约一小时图 来源：Cointelegraph/TradingView

“无聊的”BTC价格区间测试50个月趋势线

比特币在周日周线收盘后创下新的局部高点，在Bitstamp上达到65,680美元。仍处于熟悉的区间内，BTC/USD正在测试其50个月指数移动平均线（EMA）趋势线，此前该线已转为阻力位，这与2022年熊市中的走势如出一辙。

BTC/USD日线图，附带50个月EMA 来源：Cointelegraph/TradingView

交易员兼分析师Rekt Capital在评论当前市场格局时指出，卖方压力再度抬头。“当比特币处于阻力位时，成交量中卖方主导的程度越高，在此处被拒绝的可能性就越大，”他在周日警告X平台的关注者。

Rekt Capital还将200周简单移动平均线（SMA）纳入考量，称价格被“夹在”该均线和50个月均线之间。“持续的价格压缩是不可持续的，最终将引发重大波动，”他预测道。“如果卖方成交量继续以这种速度涌入，那么很可能会出现一个由卖方成交量推动的突破，随后被这个局部阻力区域拒绝。”

BTC/USD周线图 来源：Rekt Capital on X.com

币安鲸鱼净流入量自6月中旬以来近乎减半

链上分析平台CryptoQuant在评论FOMC会议及其对加密货币市场的影响时认为，这可能会对主要交易所的卖方压力产生连锁效应。

相关：BTC盈利供应量关注60%，但分析暗示复苏可能‘再次回落’

根据其数据，自6月12日以来，从鲸鱼地址流入币安的BTC数量下降了多达44%，而散户净流入量下降了22%。

“这使得散户净流入量大约是鲸鱼净流入量的两倍，差额达39亿美元，”贡献者Amr Taha在周一的一篇博客文章中写道。“这种差异表明，转入币安的BTC构成已经发生变化：散户参与者目前向交易所发送BTC的活跃度明显高于鲸鱼。”

比特币鲸鱼流入币安情况（截图） 来源：CryptoQuant

Taha将FOMC会议描述为一个“重大的宏观催化剂”，可能会重塑所有投资者群体对市场的态度。“随着散户净流入量目前达到鲸鱼净流入量的两倍，周三美联储的决定可能提供一个重要的测试，以判断BTC这两个群体之间的当前差异是持续存在还是开始趋同，”他总结道。

如先前报道，币安上周出现单日超过9,000 BTC的提现。

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• Strategy完成股票销售，现金储备增至37.5亿美元 Strategy上周完成了一笔5.445亿美元的普通股销售，现金储备因此增至37.5亿美元。该交易在周一提交给美国证券交易委员会的文件中进行了详细说明。执行董事长迈克尔·塞勒表示，这笔资金足以覆盖未来2.1年的优先股股息。 股票销售巩固资产负债表 此次融资活动涉及出售超过540万股普通股。在新获得的资金中，有2500万美元用于回购公司高收益优先股STRC的288,930股。这一战略性回购旨在增强股东价值，同时确保流动性以支持股息承诺。 尽管现金持有量大幅增加，Strategy并未对其比特币持仓做出任何调整。该公司目前持有843,775枚

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• Circle Internet Group 收购 IBM 超 680 项专利家族，涵盖近 1000 项已授权专利 概述 Circle 收购了 IBM 近 1000 项专利，涉及区块链、支付、银行、保险、供应链和云计算等领域。 Circle 表示，扩展后的专利组合将支持 USDC、支付网络、Arc 及其代理金融工具。 财务条款未予披露，Circle 与 IBM 计划进一步探索商业合作机会。 专利组合覆盖区块链基础设施、银行、支付、保险、企业系统、供应链验证及安全云运营 Circle 于 7 月 27 日宣布了这笔交易，但未披露价格或其他财务条款。在官方公告中，Circle 称该交易使其成为“美国

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• 加密货币市场大额链上动向：鲸鱼投资者持续增持ETH与WBTC 加密货币市场中，大型投资者的链上（on-chain）动向持续受到密切关注。一位在7月份持续增持以太坊（ETH）和封装比特币（WBTC）的鲸鱼投资者，近期因一笔交易再次引发市场关注。链上数据显示，该投资者仅在过去几小时内，就从中心化交易所提取了价值数百万美元的WBTC，并将其转入私人钱包。 鲸鱼投资者发起百万美元级WBTC转移 根据链上分析平台艾易（Ai Yi）发布的数据，这位鲸鱼投资者在过去两小时内，从一家加密货币交易所提取了120枚WBTC。这笔价值约780万美元的转移直接进入私人钱包，被市场解读为投资者延续其长期囤积策略的信号。

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• 鱼池联合创始人王纯向币安转移价值650万美元ETH 作为全球最大比特币矿池之一F2Pool的联合创始人，王纯近期因一系列重大链上交易引发关注。在数月间将大量加密货币转移至私人存储后，他重新开始向币安转移大量资产，引发市场广泛猜测。 重大加密货币转移监测 在整个5月和6月期间，王纯的操作方式与战略性长期持有者无异。他系统性地从中心化交易所提取余额，转而选择非托管钱包及Spark等去中心化协议。在此期间，他共从公开交易所转出约91,945枚ETH（当时价值1.6亿美元）及973枚WBTC（价值6100万美元）。 这种大规模从交易所提现的行为通常被视为看涨信号。当王纯这样的资深参与者选择自主托管和

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• 美国现货XRP基金周度资金流入 美国现货XRP基金在7月20日至24日期间吸引了815万美元资金流入，但该代币仍交易于1.11美元附近。 关键数据 现货XRP ETF在7月20日至24日当周获得815万美元资金流入，全部来自两个交易日。 自2025年11月推出以来，这七只美国基金累计贡献14.9亿美元，目前持有9.97亿美元。 7月资金流入总额约为1240万美元，是自4月以来该类产品表现最弱的月份。 XRP ETF资金流入集中在两个交易日 根据基金流向数据，当周总额仅出现在两个交易日中。Bitwise在7月20日贡献了249万美元，富兰克林坦伯顿的XRPZ基金在随后一个交易日流入566万美元。

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• 瑞波币（XRP）在1.10美元附近交易，多头目标1.35美元突破，阻力位在1.14美元和1.25美元 瑞波实验室（RippleLabs）的原生数字资产XRP近期在1.10美元至1.11美元区间内交投，反映出市场氛围谨慎——抛售压力减弱，但并未形成明确的多头动能。尽管买家不断守住逐步抬高的支撑位，但XRP仍在面临关键的上方阻力。 对称三角形形态显现，波动性收窄 技术分析显示，XRP日线图上出现了一个对称三角形形态，该形态形成于2025年从3.50美元上方高点大幅下跌之后。该形态由收敛的趋势线界定，表明市场波动性降低，参与者处于犹豫不决的状态。 在此框架内，买家在更高的低点进场，而卖家在回调过程中

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• 十余家数字资产财务公司转向人工智能与数据中心随着加密货币价格下跌削弱了数字资产财务（DAT）模式的需求，超过十几家数字资产财务公司已转向人工智能和数据中心领域。摘要随着投资者热情消退，超过十几家加密财务公司已转向人工智能。K Wave 股价在转向数据中心后未能迅速恢复市场信心，下跌了71%。加密货币价格下跌和财务溢价压缩，正推动上市公司转向新的运营业务。据报道，这些转型并未阻止股价大幅下跌。自5月转型以来，K Wave Media 已下跌约71%；Lixte Biotechnology 和 Alpha Compute 自宣布转型以来分别下跌约33%。这些数据衡量的是转型后的表现，并不证明因果关

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• XRP图表形态为潜在突破奠定基础 瑞波币的原生加密货币XRP当前在1.10至1.11美元的窄幅区间内交易，卖压减弱，但缺乏显著的看涨力量。市场参与者保持谨慎，同时依次守住更高的支撑位，然而该资产仍面临强大阻力。 对称三角形是否会引发突破？ 自2025年从3.50美元以上的高点急剧下跌后，XRP的日线图上出现了对称三角形形态。这一形态由逐渐收窄的趋势线构成，表明波动性降低，交易员情绪不确定。本质上，买方在更高的低点介入，而卖方在回调过程中采取了不那么激进的姿态。 如果XRP能在足够交易量的推动下突破三角形上轨，则可能释放额外的上行潜力。反之，若跌破三角形下轨支撑，则可能引发长期盘整，延迟近期的复

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• Strategy 增持5.445亿美元现金，比特币储备保持843,775枚不变

  Strategy完成股票销售，现金储备增至37.5亿美元 Strategy上周完成了一笔5.445亿美元的普通股销售，现金储备因此增至37.5亿美元。该交易在周一提交给美国证券交易委员会的文件中进行了详细说明。执行董事长迈克尔·塞勒表示，这笔资金足以覆盖未来2.1年的优先股股息。 股票销售巩固资产负债表 此次融资活动涉及出售超过540万股普通股。在新获得的资金中，有2500万美元用于回购公司高收益优先股STRC的288,930股。这一战略性回购旨在增强股东价值，同时确保流动性以支持股息承诺。 尽管现金持有量大幅增加，Strategy并未对其比特币持仓做出任何调整。该公司目前持有843,775枚

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  STORJ

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• 狗狗币形成黄金交叉，分析师认为反弹潜力可达0.16美元

  狗狗币小时图出现短期金叉，分析师认为有望反弹至0.16美元本周，狗狗币在小时图上形成了短期金叉，50周期移动平均线向上穿过200周期移动平均线。这一技术信号出现在狗狗币自上周五开始连续三日上涨之后，吸引了交易员和分析师的关注。金叉紧随周末涨势出现最新一轮上涨始于狗狗币从7月24日的0.068美元低点反弹。周六，随着模因币重新获得关注，上涨动能加速，周日狗狗币价格一度上涨6%。其他模因币板块的代币也录得类似涨幅，推动了整个加密货币市场出现意外上扬。尽管出现反弹，狗狗币未能维持日线涨势，随后在最近24小时内下跌0.93%，报0.072美元。分析师认为存在进一步复苏潜力知名加密货币分析师Ali指出，

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• HTX研究探讨RWA与DeFi：两条独立轨道融合为统一金融闭环（7月27日）

  从资产代币化到现金流代币化：RWA与DeFi进入可编程金融下半场 萨摩亚阿皮亚，2026年7月27日——加密货币交易所HTX旗下研究机构HTX Research发布最新报告，题为《从资产代币化到现金流代币化：RWA与DeFi进入可编程金融下半场》。报告深入剖析了RWA（真实世界资产）代币化与DeFi（去中心化金融）现金流估值这两个看似独立的领域，如何共同指向一个行业转型：加密货币市场正从“资产存在”转向“资产效用”，从“协议使用”转向“协议盈利能力”。 概念验证已完成，金融化尚未实现 截至2026年4月，除稳定币外的代币化资产市场规模已从2024年中期的不足30亿美元，增长至超过300亿美元，

  13 分钟前

  AAVE

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• 韩国贸易巨头选择Injective进行区块链试点...

  韩国贸易巨头浦项国际携手LG CNS，在Injective区块链上实现真实贸易应收账款代币化 韩国最大贸易公司浦项国际（POSCO International）与LG集团旗下技术子公司LG CNS达成合作，将在Injective（$INJ）第一层区块链网络上，对真实商业贸易应收账款进行代币化发行、转让与结算。这是该地区迄今为止最具体的企业级区块链部署应用之一。 真实数据，绝非模拟 浦项国际去年营收达222亿美元，业务涵盖钢铁、能源及电池材料领域。此次合作中，LG CNS作为技术伙伴，负责在Injective区块链上完成应收账款的发行、流转与结算。该试点项目的独特之处在于使用了真实业务数据，而非

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  INJ

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• 与Nestuge联合创始人Ruth Okoli的科技冷知识问答

  创业之路：从管理咨询到赋能非洲创作者经济 创办一家科技公司是一回事，确保它能让别人的生活更轻松是另一回事，而组建一支能够实现这一目标的团队，则体现了像Ruth Okoli这样的联合创始人的顶级能量。 Ruth Okoli是Nestuge的市场营销主管兼联合创始人。Nestuge是一个赋能非洲创作者经济的平台，帮助创作者将他们的专业知识转化为真实、可持续的收入。Nestuge是一个为创作者、教练和社群主理人打造的一站式数字平台，支持他们搭建线上店铺、实现专业知识变现，并自动化工作流程。该平台已向非洲大陆的创作者支付了数百万美元，其中一位尼日利亚创作者在该平台上的销售额已超过50万美元。 这家自筹

  13 分钟前
• 前Ripple首席技术官David Schwartz就Grok选择伊恩·麦克莱恩出演一事作出回应

  Grok选定伊恩·麦克莱恩饰演大卫·施瓦茨，而前瑞波CTO更青睐杰夫·丹尼尔斯出演这部虚构传记片施瓦茨在X平台上的个人资料通过AI生成的图像强化了这出好莱坞主题，这些图像参考了瑞波的法律历史以及他作为荣誉首席技术官的公开身份。人工智能互动在加密货币社区中日益普遍，它将技术讨论与围绕区块链领袖和项目的创意互动融为一体。前瑞波首席技术官大卫·施瓦茨对Grok的建议作出回应，该建议认为资深演员伊恩·麦克莱恩应在以他职业生涯为蓝本的虚构电影中饰演他本人。根据Grok的说法，麦克莱恩饰演的甘道夫这一传奇角色，使他成为演绎XRP账本主要架构师之一的合适人选。这场对话始于施瓦茨向AI聊天机器人询问，在一部传

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  XRP

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• 比特币（BTC）及加密货币正面临巨大危险：它们可能成为首要目标！

  量子计算的快速进展不仅威胁着加密货币市场，还威胁着包括银行系统在内的整个加密体系。然而，专家指出，加密货币市场可能首当其冲，成为这场变革中第一个受影响的领域。随着对“Q-Day”的预测日益临近，专家警告称，加密货币的缓慢治理机制，而非其密码学本身，可能成为抵御量子攻击的最大障碍。在接受CoinDesk采访时，Quantum Xchange首席执行官埃迪·泽维根将加密货币比作“矿井中的金丝雀”，他认为首次成功的量子驱动网络攻击最有可能发生在去中心化的区块链网络上。在此背景下，这位知名CEO强调，基于量子的攻击将瞄准金融网络，而加密货币可能成为这一过程中的首要目标。据泽维根称，目前尚不存在具有密码

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• POSCO与LG CNS在Injective上实现贸易应收账款代币化，推动现实世界资产发展

  下一波代币化浪潮并非源自白皮书，而是落入了韩国一家贸易巨头的应收账款部门。 据相关报道，POSCO International 与 LG CNS 已开始在 Injective 网络上对真实商业发票进行代币化测试。此举标志着大型工业企业直接使用公有区块链对贸易融资工具进行数字化处理的最具体案例之一。这不是模拟沙盒，也不是私有联盟链——真实的应收账款正以代币形式在基于 Cosmos 的第一层网络上呈现。 此次试点为今年现实世界资产代币化规模的激增增添了动力，部分估算显示，目前链上代币化资产已超过 200 亿美元。贸易应收账款处于企业财务的核心位置，却常常被锁定在资产负债表中，流动性有限。将其代币化

  13 分钟前

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