AI抛售后，Citadel积累最大规模的情境意识投资组合_新闻

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AI抛售后，Citadel积累最大规模的情境意识投资组合

2026-07-31 21:11:57

Ken Griffin旗下Citadel据报接手前OpenAI研究员对冲基金大量股票组合

据报道，Ken Griffin旗下Citadel已介入收购由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner管理的对冲基金Situational Awareness大部分公开交易股票组合。这笔交易发生在上月AI相关股票广泛抛售导致该基金遭受严重亏损之后。

据金融时报消息，在Situational因7月AI股票暴跌导致业绩恶化后，Citadel以折扣价购入了该组合。此前华尔街日报报道指出，尽管截至发送给投资者的信函发出时，该基金年内仍上涨约80%，但7月单月跌幅约达67%。

关键要点

● 据报道，Citadel在7月AI相关股票大幅下跌后，收购了Situational Awareness大部分公开交易股票组合。
● 报道提及流动性压力，包括需要应对贷款机构的追加保证金要求，但路透社无法确认在部分股票出售前是否已发出正式追加保证金通知。
● SEC文件显示，截至3月31日，Situational持有Sandisk、CoreWeave相关敞口及Bloom Energy等AI相关上市公司股份，同时持有大量比特币挖矿公司股票组合。
● 目前尚不清楚Citadel交易涉及的具体持仓，以及该基金是否保留了任何矿商头寸。

从AI抛售到投资组合出售

这次收购发生在专注于AI基础设施及相关交易的对冲基金遭遇大幅股票回撤之后。金融时报称，Situational Awareness在7月AI股票市场暴跌中遭受重创后，Citadel以折扣价购入了该投资组合。

多家主流媒体描述的事件顺序表明，流动性成为制约因素。华尔街日报报道称，Situational需要现金来满足贷款机构的追加保证金要求。根据该报道，该基金于周三晚些时候同意将35亿美元的Anthropic股票出售给由Greenoaks和Sequoia Capital牵头的财团，但在同意Citadel主导的投资组合交易条款后退出该协议。

路透社单独报道称，Citadel在AI股票暴跌后收购了Situational的大部分股票持仓，并描述了杠杆投资组合及股票出售的细节。路透社同时表示无法确定在涉及Anthropic的出售谈判前是否已发出正式追加保证金通知。路透社补充称，Situational保留了约100亿美元的股票和私人投资，包括对Anthropic的敞口。

7月持仓损失情况

据报，与Situational Awareness投资组合相关的几只股票在7月大幅下跌。报道引用的雅虎财经数据显示，Sandisk当月下跌约44%，尽管周四收盘上涨26%；CoreWeave在7月下跌近26%；Bloom Energy下跌约32%。

这些月度跌幅凸显了集中持仓可能放大市场压力，同时也说明了为何以“折扣”价出售投资组合对交易对手方具有吸引力——尤其是当整个主题交易出现定价错位，而非单一公司特定问题时。

SEC文件揭示AI基础设施与比特币挖矿敞口

据报道，Situational Awareness向美国证券交易委员会提交的文件显示，截至3月31日，该基金直接持有至少三家公司的股票——Sandisk、CoreWeave和Bloom Energy。该SEC文件用于佐证报道中关于公开股票部分的内容，包括7月回撤前的持仓情况。

同一文件还显示，该基金持有约11.1亿美元的七家比特币挖矿公司股票，包括Iren、Core Scientific、Riot Platforms和CleanSpark。此前报道称，该策略涉及通过重新利用电力供应和数据中心场地，从AI及高性能计算需求中获益的矿商敞口。

然而，在本轮报道中，投资者关注的关键问题是范围：目前尚不清楚Citadel交易中包含哪些具体股票，也不确定在出售公开股票组合后，Situational是否保留了任何比特币矿商头寸。

该交易或预示杠杆风险转移

纵观对冲基金行业相关报道，此类情况的核心主题很少是投资者的长期论点——而是杠杆和抵押品要求如何与快速波动的股票市场相互作用。围绕追加保证金和现金需求的报道表明，该基金在波动中维持头寸的能力受到限制。

与此同时，公开可见信息与财务决策关键信息之间的不对称依然存在。路透社指出无法确认在特定交易前是否已发出正式追加保证金通知，这凸显了外部人士实时验证的局限性——尤其是涉及条款清单、贷款机构讨论及抵押品机制时。

对于关注加密相关策略的读者而言，该故事还表明“AI”与“加密基础设施”敞口日益交织。Situational持有的AI相关股票与比特币矿商股票敞口的组合，反映了一个更广泛的市场现实：对电力、计算和基础设施部署的需求，可以将传统股票投资、AI叙事和加密挖矿业务联系起来。

交易后需关注事项

投资者应关注以下方面：Citadel收购了哪些具体持仓；Situational是否保留了任何矿商头寸；以及该基金报告的剩余100亿美元股票和私人投资在7月波动后如何演变。在更多文件或确认信息公布之前，实际结论依然明确：当杠杆遇到主题性回撤时，投资组合退出可能迅速发生——即使对于长期表现仍可能强劲的基金也是如此。

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