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IMF警告：本地稳定币或加速美元普及

2026-08-09 21:51:49

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旨在强化本币地位的国内稳定币可能产生意想不到的效果：让用户更容易转向数字美元。

国际货币基金组织：本地稳定币或加速数字美元采用

国际货币基金组织（IMF）表示，通过使链上货币兑换在全球范围内更加便捷，本地稳定币反而可能加速美元代币的普及。

目前近99%的稳定币仍以美元计价，这强化了本地代币难以匹敌的网络效应。南非的案例显示，美元稳定币的使用有限，而与兰特挂钩的稳定币迄今需求更弱。IMF建议，在稳定币扩大外币使用渠道时，应对出入金通道及链上交易所进行监管。

国际清算银行（BIS）发现，无论是否实施跨境使用限制，各经济体中的稳定币资金流入情况大体相似。

8月7日，国际货币基金组织第一副总裁丹·卡茨在开普敦大学的一次演讲中提出了这一担忧。当时，监管机构正在评估稳定币将如何重塑新兴市场的支付体系与外币需求。

卡茨指出，运行在同一区块链基础设施上的本币与美元稳定币，可以简化外汇兑换流程。用户不再需要完全依赖银行和传统货币兑换商，而是可以通过去中心化交易所、流动性池或点对点交易在两者之间进行互换。在这种环境下，本地代币“甚至可能加速外汇稳定币的采用”。IMF并未将此视为必然结果。

美元稳定币已占据强大网络优势

IMF的评估基于一个现状：稳定币市场仍高度与美元挂钩。卡茨表示，过去一年稳定币市值维持在约3000亿美元，而此前在2021年至2025年间该数字几乎增长了两倍。近99%的稳定币以美元计价。

这种主导地位赋予了美元支持的代币更强的流动性，并在交易所、支付平台和国际市场中获得更广泛的接受度。即使监管机构或公司推出本币稳定币作为替代方案，它们也必须与这些现有的网络效应竞争。

南非提供了一个早期案例。卡茨表示，美元稳定币在该国迄今仅获得有限的应用，而兰特计价的稳定币需求更弱。他警告称，现在就“断定这一模式是否会持续还为时过早”。

南非储备银行的金融稳定评估报告也记录了与美元挂钩代币活动的增长。在国内平台上，美元稳定币的交易量从2022年的不足40亿兰特增至2025年前十个月的近800亿兰特。

与此同时，南非当局正在重新评估国家数字货币框架，同时更加关注批发型央行数字货币的应用场景以及私人数字资产的监管。

本地稳定币可能将更多外汇活动转移至链上

IMF的担忧核心在于：一旦不同稳定币共享区块链基础设施，资金在不同货币间流动将变得异常便捷。持有本地货币代币的用户可能不再需要前往银行或传统外汇提供商来获取美元计价的资产。

相反，去中心化交易所和流动性池可以为本币与美元稳定币提供直接交易对。点对点交易则是另一条途径。卡茨认为，这可能会将部分外汇活动从传统金融监管枢纽转移出去。

这一点至关重要，因为银行和货币兑换商通常需要履行交易报告、外汇限制执行以及资本流动管控等义务。而使用自托管钱包的链上交易，当局很难用同样的方式进行监控。

国际清算银行的研究也提出了类似问题。一项针对四种美元稳定币和27种法定货币的研究发现，超过70%的累计净法定资金流入来自非美元货币。研究人员还发现了稳定币需求、货币贬值以及链上与外汇市场价差之间的关联。

BIS研究发现，无论是否对跨境稳定币使用施加限制，各国稳定币的资金流入情况大致相似。研究人员表示，自托管钱包和区块链交易的跨境特性可能削弱部分传统管控措施的有效性。

美元化风险在不同新兴市场将有所差异

卡茨强调，稳定币不会以相同方式影响所有国家。在居民已持有大量美元的经济体中，稳定币可能主要取代现有的外币存款或实物现金，成为一种数字替代品。

在此情景下，稳定币使用的增加可能改变人们持有美元的方式，而不会显著增加整体外币需求。

在美元获取受限或对本币信心较弱的国家，情况则可能不同。IMF表示，在宏观经济框架较弱或存在美元需求压抑的经济体中，稳定币可能为获取外币提供额外途径。

因此，在货币贬值或高通胀时期，更容易获取数字美元可能会增加对外币资产的需求。然而，卡茨将此视为一种取决于国内经济条件的风险，而非必然结果。

BIS 2026年度经济报告也警告称，外币稳定币可能成为新兴经济体中本币的易获取替代品。当投资者对本地货币失去信心时，这种渠道可能使资本流动规模更大或更具波动性。

监管机构可能聚焦稳定币兑换通道

尽管存在这些担忧，IMF并未呼吁各国对国外稳定币实施全面禁令。相反，卡茨表示，当局应根据各经济体面临的风险制定相应政策。

首要任务是将稳定币的出入金通道纳入监管框架。在法定货币与数字资产之间进行兑换的交易所、托管机构和支付公司，仍然是当局可以实施客户识别、交易监控和报告要求的节点。

IMF还希望关注链上兑换点。在本币与美元稳定币可以自由兑换的地方，监管机构可能需要考虑现有外汇和资本流动规则是否仍然有效。

跨境合作同样重要，因为活动可能转移到用户所在司法管辖区之外的平台。自托管使问题更加复杂，因为交易可以在没有传统中介控制钱包的情况下完成。

与此同时，卡茨承认稳定币可以降低支付成本。他引用IMF即将发布的研究指出，稳定币转账成本可能低于全球约6.5%的平均汇款成本，尽管兑换费用和汇率可能抵消部分节省。

随着金融机构和支付公司探索基于区块链的支付轨道，稳定币越来越多地被用作支付和跨境转账的结算基础设施。

对于政策制定者而言，下一步将涉及改进数据收集，并确定稳定币活动在现有金融规则中的定位。卡茨表示，IMF正通过G20数据缺口倡议改善数字资产流动信息，同时帮助成员国调整其监管框架。

8月7日的演讲并未伴随任何具有约束力的国际规则。目前，IMF传递的信息是：不应自动将本地稳定币视为抵御数字美元化的盾牌。如果本地代币使兑换更加便捷，它们反而可能成为通往美元资产的新桥梁。

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莱特币（LTC）莱特币是加密货币领域历史最悠久的网络之一。该项目专注于实用性支付、快速确认和低廉交易成本。这种简洁的定位使其在多个市场周期中始终保持着相关性。该网络还受益于广泛的市场支持和深厚的流动性。支付公司和加密货币基础设施提供商持续支持LTC。莱特币采用工作量证明机制，因此拥有熟悉的基于挖矿的安全模型。看重成熟网络的投资者，可能会觉得这一基础颇具吸引力。当市场活跃度提升、支付场景扩展时，LTC也可能因此受益。 SUI网络（SUI） SUI提供了不同的增长故事，因为该网络专注于速度和消费者应用。这个第一层区块链旨在以低延迟和可预测的成本处理交易。这类特性可以支持游戏、社交平台、去中心

44 分钟前

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POL
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