花旗银行超越高盛,登顶全球IPO承销榜首:SpaceX、SK海力士及NSE上市功不可没
花旗银行(Citigroup)已超越高盛(Goldman Sachs),成为全球IPO承销业务的领头羊。这一地位的提升,主要得益于其在SpaceX、SK海力士以及印度国家证券交易所(NSE)上市项目中发挥的关键作用。同时,花旗在股权资本市场(ECM)业务上采取激进的人才招募策略和结构性扩张,也推动了其业绩的增长。
截至9月,花旗银行在全球IPO承销排名中已超过高盛。这一转变紧随SpaceX、SK海力士以及印度国家证券交易所(NSE)等大型股票发行之后,这些交易是亚洲和美国市场近年来规模最大的股份出售案例之一。
前三个月蝉联全球IPO承销冠军
据彭博社10月6日报道,花旗银行在截至9月的年度全球IPO承销排名中夺得首位,以微弱优势超越高盛集团。不过,若将范围扩大至更广泛的股权融资定义(包括大宗交易和后续增发等),高盛仍保持在股权承销领域的领先地位。
这一格局的转变源于该行在亚洲和美国大型股票发行中的参与。花旗的领先优势建立在三个备受瞩目的IPO项目之上:
- 印度国家证券交易所(NSE):今年9月,花旗参与了NSE价值24亿美元的上市项目,这是该国历史上最大的交易之一。
- SK海力士:7月,花旗担任SK海力士在纳斯达克上市的全球牵头协调人,这是外国公司在美国进行的最大规模股票销售,总额达265亿美元。
- SpaceX:花旗还担任了SpaceX 6月发行的簿记管理人角色。此次发行筹集了约860亿美元,创下史上最大IPO纪录。
近期部分IPO的热度,部分源于对人工智能(AI)基础设施相关半导体产能的需求。尽管高盛和摩根士丹利是SpaceX IPO的主要承销商,但花旗的参与仍贡献了可观的交易量。花旗方面预计,SpaceX的股票市值未来有望达到12万亿美元。
团队建设与业务扩张
花旗银行之所以能登顶全球IPO承销榜首,还得益于其在股权资本市场(ECM)业务上激进的人才招募和结构性扩张。该行在全球范围内聘请了多位资深投资银行家:
- 去年,花旗从高盛挖来Charlie Black,担任北美科技板块ECM主管;
- 从摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)聘请Bernal J. Vargas III,担任北美ECM主管;
- 任命Rob Chan为亚洲ECM包销主管。
此外,花旗银行还在积极拓展其他领域,特别是加密货币和区块链业务。计划在今年晚些时候推出数字资产托管服务,首期将从比特币开始。
在投资策略方面,花旗已将比特币的目标价上调至113,000美元,以太坊的目标价定为3,028美元,展望期为未来12个月。该行预计,随着交易所交易基金(ETF)需求及机构需求的逐步回归,加密货币流入量将达到约50亿美元。
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