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标题：Advanced Micro Devices (AMD) 股票年度飙升200%：华尔街对2025年的展望

2026-09-08 19:18:45

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关键亮点

瞄准英特尔的数据中心主导地位

盈利逆风与估值争议

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• 第二季度营收达 115.4 亿美元，同比增长 50%，非公认会计准则每股收益为 1.66 美元，超出分析师预期。
• 第三季度营收预测为 127 亿至 133 亿美元，超过华尔街共识预期。
• 弗吉尼亚州退休系统建立了新的 1.65 亿美元 AMD 头寸，使其成为该基金第 13 大持仓组合。
• 华尔街共识给予 AMD “强烈买入”评级，平均目标价约为 647 美元，暗示潜在涨幅超过 40%。
• 该股目前交易价格约为 trailing earnings（过去十二个月收益）的 123 倍，而公司内幕人士在过去一个季度中清仓了约 1.095 亿美元的股份。

AMD 股价动态与业绩概览

AMD 股票在周二开盘交易时报价为 477.57 美元，创下 4.69% 的周涨幅。随着市场参与者消化令人印象深刻的季度结果以及进入秋季时的乐观分析师观点，股价表现强劲。Advanced Micro Devices, Inc., AMD

该公司的第二季度表现无可挑剔。总收入达到 115.4 亿美元，较去年同期增长 50%；调整后每股收益为 1.66 美元，超过了 1.62 美元的共识预测。数据中心部门实现了 21 亿美元的营业利润。

高管们预计第三季度营收将在 127 亿至 133 亿美元之间，超越了分析师的预期。MI 加速器以及 Helios 机架级系统的强劲需求支撑了这一乐观前景。

机构增持与市场反应

弗吉尼亚州退休系统在第二季度透露建立了一个价值 1.6515 亿美元的新 AMD 头寸，购买了 284,286 股。这一头寸使 AMD 成为该基金的第 13 大投资，占总资产的 1%。目前，该公司的机构持股比例为 71.34%。

分析师的目标价上调持续不断。Argus 将其预测从 450 美元提高至 625 美元，同时维持“买入”推荐。KeyCorp 设定了 650 美元的目标价。花旗集团在七月将 AMD 的评级从“市场表现”提升至“买入”。目前的平均目标价为 553.72 美元，尽管更广泛的华尔街“强烈买入”共识指向接近 647 美元的平均目标价。

瞄准英特尔的数据中心主导地位

在 CPU 市场，AMD 正通过其第五代 EPYC 处理器和即将推出的第六代 Venice 芯片，积极争取英特尔现有的客户群。其价值主张极具吸引力：组织有可能将英特尔 Xeon 服务器的需求减少多达 86%，降低 69% 的功耗，并将三年拥有成本降低 41%。

摩根大通分析师 Harlan Sur 预计，到 2027 年，AMD 的服务器 CPU 营收可能会同比扩张超过 70%，数据中心营收有望翻倍。尽管他维持“中性”评级，但其 550 美元的目标价表明，从当前水平看约有 20% 的升值空间。

AMD 还宣布计划推出一款售价超过 10 万美元的 AI 工作站，定于 2027 年发布，将其野心从传统数据中心半导体扩展到高端 AI 计算系统。

盈利逆风与估值争议

未来仍面临一些挑战。

AMD 采用高容量 HBM4 内存技术可能需要到 2027 年将机架定价提高约 9% 至 10%，以维持利润率完整性。Sur 指出，MI450 生产规模的扩大可能会导致直到 2027 年的毛利率压缩。

估值指标是另一个需要考虑的因素。在十二个月内上涨超过 200% 之后，AMD 目前的市盈率倍数约为 123 倍，相较于英伟达和博通，其处于溢价估值水平。

高管股票出售加速。首席执行官 Lisa Su 在六月以 460.69 美元的价格抛售了 125,000 股，执行副总裁 Mark Papermaster 在八月以 471.87 美元的价格出售了 28,811 股。过去三个月内，内部人士销售总额约为 1.095 亿美元。

尽管存在内部人士出售活动，但分析师预测数据显示，由于增长率大幅跑赢其他业务部门，到 2027 年，数据中心营收可能占 AMD 总营收的 70% 以上。

华尔街预计 AMD 在本财年每股收益将达到 6.44 美元。

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• 闪迪（SNDK）因入选标普100指数，股价飙升12%

  核心要点 多年期合同提供收入稳定性 高带宽闪存技术成为AI增长催化剂 获取3本免费股票电子书 SanDisk（西数）的股票在2026年已累计上涨500%。在确认其将被纳入标普100指数（S&P 100 index）后，股价进一步飙升11.9%，达到1,740美元，该变动将于9月21日生效。这家内存制造商报告称，季度销售额为89.7亿美元，同比增长372%，毛利率高达84.6%。该公司已与八家主要数据中心客户——包括三家美国超大规模提供商——锁定了价值939亿美元的长期供应合同。一款下一代高带宽闪存（HBF）芯片计划于2027年发布，并于2028年开始量产，这代表了超出当前指导方针的额外AI相

  48 分钟前
• 英伟达（NVDA）股价上涨，CEO黄仁勋捍卫H100芯片的盈利能力

  关键亮点 截至2026年9月，H100芯片的月度租赁成本飙升22%，达到每小时3.28美元 CEO黄仁勋称英伟达的计算基础设施为“可替代、耐用且高回报” H100初始租赁定价在发布时介于每小时7至8美元之间 该公司于2026年8月实现了创纪录的季度销售额962亿美元，同比增长106% 华尔街共识显示，29位分析师给予“强力买入”评级，平均目标价为325.23美元 价格上涨背后的市场动态 Nvidia（NVDA）股票在周二交易时段以230.36美元开盘，上涨0.84%，首席执行官黄仁勋重申了对公司传统芯片架构持续盈利能力的信心。 在讲话中，黄仁勋强调：“NVIDIA计算是可替代的、耐用的

  48 分钟前
• 在周三财报发布前，你是否应该买入甲骨文（ORCL）股票？

  核心要点 Oracle财报前瞻：在Oracle（甲骨文）2027财年第一季度财报发布前，瑞银（Mizuho）维持其“跑赢大盘”评级，并将目标价设定为320美元。 股价表现：Oracle股价目前为158.78美元，较52周高点345.72美元下跌了54%；InvestingPro指出该股票被低估。 增长预期：受Oracle云基础设施（OCI）强劲势头推动，华尔街预计2027财年收入将扩张34%。 机构持仓：弗吉尼亚州退休系统（Virginia Retirement Systems）在第二季度新建了约3400万美元的Oracle头寸；机构投资者持股比例占42.44%。 分析师共识：分析师平均目标

  48 分钟前
• 波兰法院在Zondacrypto交易所调查案中拘捕第五名嫌疑人

  波兰法院批准对Zondacrypto加密交易所调查第五名嫌疑人实施审前拘留 波兰总检察长瓦尔代马克·朱雷克（Waldemar Żurek）于周一晚间宣布，波兰法院已批准在针对加密货币交易所Zondacrypto的调查中对第五名嫌疑人实施审前拘留。 该嫌疑人名为罗马·日（Roman Ż.），按照波兰司法惯例，其姓氏首字母被用于匿名化处理。他当天早些时候被指控属于一个有组织的犯罪集团，并在其中通过计算机欺诈手段挪用客户资金。检方指控该团伙通过对交易所数据进行未经授权的更改、删除和添加，并干扰交易所数据的处理与传输流程，从用户处非法获取至少780万兹罗提（约合200万美元）。若罪名成立，他可能面

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