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Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead
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$COIN 刚刚获得美国银行将目标价上调至203美元的评级
在9月美联储加息后，他们提高了稳定币和USDC储备收入带来的2027/28年每股收益预期，尽管预计近期现货交易量会走弱
Coinbase的多元化战略似乎正在奏效
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$CRWV 刚刚获得坎托·菲茨杰拉德维持增持评级，目标价为 $176。这相较于今日价格几乎有 99% 的上涨空间。在 7 月涨幅达 25% 之后，CoreWeave 再次宣布 10% 的涨价，该涨价将于 2027 年开始生效。这只股票至今仍停留在此价位，真是令人难以置信。
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$AMZN 想要从账面上转移约 $80 亿英伟达 Grace Blackwell 芯片！
他们将其放入外部投资者拥有的 SPV 并回租
这些芯片已经部署在超过 12 个美国数据中心，因此这使他们能够在不承担前期成本的情况下继续扩展规模
我们开始在 GPU 方面变得非常有创意
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ChatGPT即将推出其版本的GrokBot和Meta Muse
模型改进和产品发布的速度持续加速
跟上节奏令人疲惫
但与此同时，这些公司及其产品用户正将世界其他部分远远甩在身后
不跟上就活不下去
这就是我们现在所处的世界
模型改进和产品发布的速度持续加速
跟上节奏令人疲惫
但与此同时，这些公司及其产品用户正将世界其他部分远远甩在身后
不跟上就活不下去
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OpenAI
@OpenAI · 2026-09-29
Get ready.
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我真的喜欢GrokBot和Muse
问题是我对token的使用完全没有控制
他们构建这些东西消耗的token远超所需
- 我无法切换模型
- 我无法终止那些陈旧笨重的对话线程
- 我甚至不知道每个层级包含多少token额度
我曾与代理本身聊天寻找解决方案，但它选项不多，它自己甚至不清楚每个层级附带多少token
这些代理框架是令人惊叹的产品，但很难扩展其使用，因为我无法理解我的成本
@xai @cursor_ai @elonmusk @bot 我们如何解决这个问题？
我很乐意为此产品付费，但至少我想清楚自己在为什么买单，并弄清楚如何让我正在做的事情变得可行
问题是我对token的使用完全没有控制
他们构建这些东西消耗的token远超所需
- 我无法切换模型
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这些代理框架是令人惊叹的产品，但很难扩展其使用，因为我无法理解我的成本
@xai @cursor_ai @elonmusk @bot 我们如何解决这个问题？
我很乐意为此产品付费，但至少我想清楚自己在为什么买单，并弄清楚如何让我正在做的事情变得可行
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AI正在以比互联网快2-3倍的速度创造就业
在不到4年的时间里，受AI影响的职业类别就业岗位比ChatGPT出现前的趋势高出约100万个。而互联网在可比类别中花了十年才做到这一点
以下是来自@ARKInvest图表的有趣之处：
1. 软件开发的逆转。开发者在2024年之前低于趋势线，那是大家恐慌的“AI正在消灭编程工作”的时代。然后情况反转，到2026年，开发者成为图表中增长最快的群体。市场最大的AI就业恐惧已经逆转
2. 蓝领行业表现强劲且持续上升（SaaS创新没有产生同样的影响）。电工、暖通空调、商业建筑，自ChatGPT推出以来一直稳步攀升。总得有人来建造计算基础设施，而且我们知道这种需求正在加速
100万个工作岗位仍占美国总就业人数的不到1%，所以这是受AI影响的类别蓬勃发展，而不是AI支撑整个劳动力市场，但看到AI继续推动更多/新工作岗位是很好的
我不认为AI工作的末日情景会在近期上演。我认为AI将继续创造净新增工作岗位并推动对现有岗位的需求，当然也会颠覆一些旧角色
现在任何人能做的最好的事情就是简单地使用AI。在未来几年，没人会想要雇佣不使用它的人。我的公司已经处于这个阶段了！
在不到4年的时间里，受AI影响的职业类别就业岗位比ChatGPT出现前的趋势高出约100万个。而互联网在可比类别中花了十年才做到这一点
以下是来自@ARKInvest图表的有趣之处：
1. 软件开发的逆转。开发者在2024年之前低于趋势线，那是大家恐慌的“AI正在消灭编程工作”的时代。然后情况反转，到2026年，开发者成为图表中增长最快的群体。市场最大的AI就业恐惧已经逆转
2. 蓝领行业表现强劲且持续上升（SaaS创新没有产生同样的影响）。电工、暖通空调、商业建筑，自ChatGPT推出以来一直稳步攀升。总得有人来建造计算基础设施，而且我们知道这种需求正在加速
100万个工作岗位仍占美国总就业人数的不到1%，所以这是受AI影响的类别蓬勃发展，而不是AI支撑整个劳动力市场，但看到AI继续推动更多/新工作岗位是很好的
我不认为AI工作的末日情景会在近期上演。我认为AI将继续创造净新增工作岗位并推动对现有岗位的需求，当然也会颠覆一些旧角色
现在任何人能做的最好的事情就是简单地使用AI。在未来几年，没人会想要雇佣不使用它的人。我的公司已经处于这个阶段了！
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每位Uber司机都应该购买特斯拉
不仅因为它是市场上最具性价比的车，而且其能源成本远低于汽油车
更因为它是对他们工作的完美对冲
当自动驾驶最终胜出时，特斯拉将成为你将车辆加入Robotaxi车队以赚取收益的选择
这样Uber司机可以在人类仍在驾驶时继续做自己的网约车服务，而一旦行业被颠覆，只要拥有特斯拉，就能继续从车辆中获取收入
没有其他汽车能提供这种灵活性
如果你是Uber司机，这是你能做的最明智的决定
不仅因为它是市场上最具性价比的车，而且其能源成本远低于汽油车
更因为它是对他们工作的完美对冲
当自动驾驶最终胜出时，特斯拉将成为你将车辆加入Robotaxi车队以赚取收益的选择
这样Uber司机可以在人类仍在驾驶时继续做自己的网约车服务，而一旦行业被颠覆，只要拥有特斯拉，就能继续从车辆中获取收入
没有其他汽车能提供这种灵活性
如果你是Uber司机，这是你能做的最明智的决定
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如果$BE不在你的投资组合里，你就没搞懂AI基础设施交易！
AI最大的瓶颈是电力，美国预计到2028年数据中心电力短缺49GW
常规解决方案无法及时到位，这使得Bloom Energy成为最佳方案（必读！！）
- 新电网连接平均需要5年
- 燃气轮机订单已排至2029年
- 核能要到2030年代才能就绪
所以，如果你要建设2027年就需要电力的AI数据中心，电网不是选项。表后发电、现场供电是唯一选择
而没有人像Bloom Energy那样擅长表后发电
他们的固体氧化物燃料电池使用地下已有的天然气管道，无需电网连接即可在现场发电，部署时间最短仅需90天（他们向Oracle交付工作系统仅用了55天）。模块化设计从20MW到500MW，可靠性高达99.9%
相比之下，电网并网排队需5年。对于超大规模云服务商来说，每等待一个月电网就意味着损失4000多万美元的AI收入，这使Bloom能够收取巨额溢价。
看看Bloom Energy正在达成的交易：
- Oracle将其合作扩展至最高2.8GW
- Brookfield在6月将其Bloom框架从50亿美元提升至250亿美元
- AEP签署了26.5亿美元、为期20年的协议，用于一个900MW的AI园区
- 积压订单约200亿美元，Bloom正在扩大制造能力至每年2GW以跟上需求
目前没有比Bloom Energy的产品更受欢迎的了。
@kylereidhead 提醒大家关注更多AI和市场见解
AI最大的瓶颈是电力，美国预计到2028年数据中心电力短缺49GW
常规解决方案无法及时到位，这使得Bloom Energy成为最佳方案（必读！！）
- 新电网连接平均需要5年
- 燃气轮机订单已排至2029年
- 核能要到2030年代才能就绪
所以，如果你要建设2027年就需要电力的AI数据中心，电网不是选项。表后发电、现场供电是唯一选择
而没有人像Bloom Energy那样擅长表后发电
他们的固体氧化物燃料电池使用地下已有的天然气管道，无需电网连接即可在现场发电，部署时间最短仅需90天（他们向Oracle交付工作系统仅用了55天）。模块化设计从20MW到500MW，可靠性高达99.9%
相比之下，电网并网排队需5年。对于超大规模云服务商来说，每等待一个月电网就意味着损失4000多万美元的AI收入，这使Bloom能够收取巨额溢价。
看看Bloom Energy正在达成的交易：
- Oracle将其合作扩展至最高2.8GW
- Brookfield在6月将其Bloom框架从50亿美元提升至250亿美元
- AEP签署了26.5亿美元、为期20年的协议，用于一个900MW的AI园区
- 积压订单约200亿美元，Bloom正在扩大制造能力至每年2GW以跟上需求
目前没有比Bloom Energy的产品更受欢迎的了。
@kylereidhead 提醒大家关注更多AI和市场见解
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嗯，这升级得真快...
$HOOD上涨17%，$COIN上涨10%，$GLXY当天上涨10%
与此同时，bitcoin:native上涨5%，$ETH上涨4%
你听了我的建议，把硬币换成了股票对吧？
对吗！？！
$HOOD上涨17%，$COIN上涨10%，$GLXY当天上涨10%
与此同时，bitcoin:native上涨5%，$ETH上涨4%
你听了我的建议，把硬币换成了股票对吧？
对吗！？！
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-09-03
我表达看多加密货币观点的主要方式不是代币，而是加密股票。$COIN、$HOOD和$GLXY让我获得了市场的上行空间，同时拥有ETH和SOL所不具备的下行保护。股票更好有5个原因：1.你仍然获得加密贝塔收益。Coinbase和Galaxy的资产负债表上持有数十亿美元的BTC和加密资产。当加密市场上涨时，它们也随之上涨。2.它们从活动中赚取收入，而不仅仅是价格。交易费、质押、托管、稳定币浮存金（USDC经济学已经占Coinbase收入的约22%）。交易量在两个方向上都为它们带来收益，即使在波动性抑制的熊市中，它们也在寻找产生更多收入的方法。3.它们拥有入口通道。Coinbase是美国零售的前门，Coinbase和Galaxy拥有机构客户，Robinhood有2800万已注资客户。几乎所有新的加密用户都通过其中一家流入，无论哪种硬币获胜。4.它们不再仅仅是加密赌注。它们扩展了产品和服务。Robinhood是股票、预测市场并正在成为一家银行。Galaxy与CoreWeave签署了为期15年、每年超过10亿美元的AI数据中心租赁协议，并有5.7GW的数据中心电力管道。Coinbase正在构建AI代理的支付轨道，推出了股票和预测市场，并从稳定币中产生大量收入。5.股票仍然具有更好地接触投资者的优势，特别是大型资金池和作为更广泛市场指数基金的一部分。我理解现在有一些数字资产的ETF，但对于大多数投资者来说，直接股权仍然是更好的资产形式。当加密市场横盘整理时，这些公司的业务无论如何都在复利增长。这就是不对称性：更高的底线（真实收入、多元化的业务线）与相同的上行空间。有时更多，因为股权在叙事转变时获得加密贝塔收益 AND 估值倍数扩张。$COIN、$GLXY和$HOOD在上一个周期中跑赢了$BTC、$ETH和$SOL。虽然它们也有大幅回调，但远低于ETH和SOL经历的70-90%回调。这3个都是我Milk Road PRO投资组合中持有的资产，你可以在那里跟踪我的实时投资组合和研究，以及实时交易通知，还有另外4位分析师也在做同样的事情。只需1美元即可试用（疯狂的价格只是为了检查它），了解更多这里：别忘了关注我 @kylereidhead 获取更多关于AI和市场的见解
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如果你在看最近IPO的图表，比如$CRCLE或$SPXC
我建议这样看...
屏蔽掉股票低流通量时的IPO狂热期
右边的图表让人以为Circle正在双重触底（确实如此），从80%的回撤低点（并非如此）
实际上底部距离IPO价格只有10%
虽然图表看起来仍然看涨（我对稳定币超级看好），但它并没有像右边图表显示的那样被低估80%
相反，当你去除虚假的价格行为时，它看起来就像Circle处于上升通道中，并朝着顶部前进
SpaceX的图表非常相似，看起来比历史高点下跌了35%，但我认为你也应该屏蔽这部分（尽管我再次看好$SPXC）
不要让图表欺骗你！
顺便说一句，如果你在寻找这两个图表的良好入场点，Milk Road PRO会员已经收到了在$115买入$SPXC的信号，并且有不同的方式来表达$CRCL的交易
你可以以1美元的价格获得这些信号，并实时跟踪5位顶级分析师的投资组合。在这里查看：
别忘了关注我 @kylereidhead 获取更多市场见解！
我建议这样看...
屏蔽掉股票低流通量时的IPO狂热期
右边的图表让人以为Circle正在双重触底（确实如此），从80%的回撤低点（并非如此）
实际上底部距离IPO价格只有10%
虽然图表看起来仍然看涨（我对稳定币超级看好），但它并没有像右边图表显示的那样被低估80%
相反，当你去除虚假的价格行为时，它看起来就像Circle处于上升通道中，并朝着顶部前进
SpaceX的图表非常相似，看起来比历史高点下跌了35%，但我认为你也应该屏蔽这部分（尽管我再次看好$SPXC）
不要让图表欺骗你！
顺便说一句，如果你在寻找这两个图表的良好入场点，Milk Road PRO会员已经收到了在$115买入$SPXC的信号，并且有不同的方式来表达$CRCL的交易
你可以以1美元的价格获得这些信号，并实时跟踪5位顶级分析师的投资组合。在这里查看：
别忘了关注我 @kylereidhead 获取更多市场见解！
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事实证明华尔街正在关注 👀
memecoin交易现在能在1天内让一家上市公司股价波动13%
干得漂亮，战壕里的兄弟们，继续亏钱并支付高额费用来拉升我的仓位
我支持你们
memecoin交易现在能在1天内让一家上市公司股价波动13%
干得漂亮，战壕里的兄弟们，继续亏钱并支付高额费用来拉升我的仓位
我支持你们
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-09-03
关于Robinhood Chain的背景：
在第二季度，Robinhood通过应用内股票/加密货币交易每天产生约1000万美元的收入，毛利率为95%
目前，Robinhood通过链上股票/加密货币交易每天产生的收入几乎减半，为450万美元，毛利率为90%
有趣的是，目前链上交易的利润率实际上更差，因为我认为大多数人会认为它要好得多
然而，这些收入非常有价值，因为它们是全球性的，而应用内交易仅限于Robinhood获得监管批准参与的司法管辖区
Robinhood Chain也是一个其他人可以在此基础上构建的平台，这意味着它可以产生更多的网络效应，因为其他公司可以在其上构建创收应用程序，类似于App Store
要明确的是，我不认为这些收入或利润率对Robinhood Chain来说能持续，因为其中大部分交易来自激励性社交交易应用程序，这些应用程序以迅速消失而闻名。
此外，Robinhood Chain的费用拥堵，他们可能需要做出改进来解决这个问题并降低费用（我们见过Base每次出现严重拥堵时都这样做）
但希望这至少是一个长期向正确方向发展的趋势
如果它能持续，Robinhood将从区块链收入这一全新产品中增加其第二季度总收入的30%。Robinhood在第二季度产生了13.4亿美元的收入，按每天450万美元计算90天，将产生4.05亿美元的收入
华尔街将完全不知道这一点，这对$HOOD来说是超级看多的。再次强调，我不认为这会实现，但人们可以抱有希望，不是吗？
无论如何，我对$HOOD持看涨态度，这是我Milk Road PRO投资组合中持有的资产。你可以在这里查看我的整个实时投资组合：
在第二季度，Robinhood通过应用内股票/加密货币交易每天产生约1000万美元的收入，毛利率为95%
目前，Robinhood通过链上股票/加密货币交易每天产生的收入几乎减半，为450万美元，毛利率为90%
有趣的是，目前链上交易的利润率实际上更差，因为我认为大多数人会认为它要好得多
然而，这些收入非常有价值，因为它们是全球性的，而应用内交易仅限于Robinhood获得监管批准参与的司法管辖区
Robinhood Chain也是一个其他人可以在此基础上构建的平台，这意味着它可以产生更多的网络效应，因为其他公司可以在其上构建创收应用程序，类似于App Store
要明确的是，我不认为这些收入或利润率对Robinhood Chain来说能持续，因为其中大部分交易来自激励性社交交易应用程序，这些应用程序以迅速消失而闻名。
此外，Robinhood Chain的费用拥堵，他们可能需要做出改进来解决这个问题并降低费用（我们见过Base每次出现严重拥堵时都这样做）
但希望这至少是一个长期向正确方向发展的趋势
如果它能持续，Robinhood将从区块链收入这一全新产品中增加其第二季度总收入的30%。Robinhood在第二季度产生了13.4亿美元的收入，按每天450万美元计算90天，将产生4.05亿美元的收入
华尔街将完全不知道这一点，这对$HOOD来说是超级看多的。再次强调，我不认为这会实现，但人们可以抱有希望，不是吗？
无论如何，我对$HOOD持看涨态度，这是我Milk Road PRO投资组合中持有的资产。你可以在这里查看我的整个实时投资组合：
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我再次提醒加密货币人士，不要根据过去几天的巨大涨幅来年化Robinhood Chain的数据。我非常喜欢看到FOMO应用带来的增长。但请记住，这是一个迷你病毒式社交交易应用，由于激励措施，手续费高且拥堵。我不知道这个应用能否持续，但其费用结构和拥堵状况100%不会保持不变。Robinhood Chain将改善拥堵并降低费用，就像Base在高费用/拥堵时所做的。FOMO也将无法维持其激励和高费用模式，因此对于那些关注应用收入的人来说，这也需要降低。如果这两个问题都不解决，那么这个应用将无法发展，因为扩展成本太高（我们在加密货币领域也多次看到这种情况）。我非常看好$HOOD，我只是想确保行业不要对不可持续的事情过于兴奋，就像我们过去多年所做的那样。附注：这不是在指责Yano或Blockworks，他们只是拥有最好的数据，所以我选择他们的图表来转发（因为现在我的信息流里到处都是）。
Yano 🟪
@JasonYanowitz · 2026-09-01
首个 $1M 收入日 对于罗宾汉链
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加密赌徒完全是另一种类型，这些家伙在交易与未注册的、代币化的上市前股票配对的迷因币。传统金融还没准备好迎接即将到来的东西。
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-08-25
很长一段时间以来，我一直在说，链上金融系统几乎没有价值，直到它与世界上最好的资产合作。@coinbase 正在通过他们在 @base 上的新代币化股票实现这一目标。我们已经看到许多DeFi协议将这些股票整合到他们的服务中，实现了借贷、赚取、提供流动性等。这些是零售投资者在传统金融体系的经纪账户中无法用股票做到的事情。尤其是美国以外的投资者，他们几乎无法接触到这些股票。现在，有了代币化股票，世界上的任何人都可以接触到世界上最好的资产，并在DeFi中使用它们来产生额外收益。这正是我在加密货币领域多年来一直期待看到的。我们甚至还有 @Bitwise 加入，提供自动主题投资组合。这个生态系统将在未来几个月内大幅增长，我认为这将是未来1-2年加密货币增长的主要驱动力之一。如果我们想让世界链上化，我们首先需要将世界上最好的资产链上化。现在这正在发生！
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新闻：我们将在8月26日提高Milk Road PRO的价格（幅度相当大）
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-08-21
Milk Road PRO的分析师帮助我们的会员在$MU、$NBIS和$BE大幅上涨之前买入。
他们还在前几年帮助我们的会员早期买入$SOL、$COIN和$HYPE。
无论市场走向如何，我们的分析师都能找到机会。
我们将于8月26日大幅提高Milk Road PRO的价格。
如果你曾想拥有5位顶级分析师帮你导航市场，现在就是时候。如果你本周注册，就能永久锁定当前价格！
你可以获得5位分析师实时投资组合、持续资产研究、实时通知以及一个与分析师和数千名聪明投资者交流的私密社区。
不要等到价格上涨，趁便宜时投资：
他们还在前几年帮助我们的会员早期买入$SOL、$COIN和$HYPE。
无论市场走向如何，我们的分析师都能找到机会。
我们将于8月26日大幅提高Milk Road PRO的价格。
如果你曾想拥有5位顶级分析师帮你导航市场，现在就是时候。如果你本周注册，就能永久锁定当前价格！
你可以获得5位分析师实时投资组合、持续资产研究、实时通知以及一个与分析师和数千名聪明投资者交流的私密社区。
不要等到价格上涨，趁便宜时投资：
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我实际上认为这是一个糟糕的观点。
在过去一年里，AI彻底改变了宏观世界、商业运作方式、消费者使用互联网的方式等等。
花时间学习一个可以说更重要的技术将如何改变世界并影响加密货币，是一个巨大的优势。
当然，过去9个月加密货币领域也发生了变化，但远没有AI那么快。
我认为，你的时间最好花在保持你在加密货币方面的知识基础的同时，加速你在其他技术方面的知识积累。
我认为那些这样做的人，而不是在过去一年里在加密货币领域死磕同一匹死马的人，在投资和理解加密货币未来走向方面处于更有利的位置。
附注：没有冒犯迈克尔的意思，他非常敏锐。我只是想指出，走出自己的舒适区并没有坏处。
在过去一年里，AI彻底改变了宏观世界、商业运作方式、消费者使用互联网的方式等等。
花时间学习一个可以说更重要的技术将如何改变世界并影响加密货币，是一个巨大的优势。
当然，过去9个月加密货币领域也发生了变化，但远没有AI那么快。
我认为，你的时间最好花在保持你在加密货币方面的知识基础的同时，加速你在其他技术方面的知识积累。
我认为那些这样做的人，而不是在过去一年里在加密货币领域死磕同一匹死马的人，在投资和理解加密货币未来走向方面处于更有利的位置。
附注：没有冒犯迈克尔的意思，他非常敏锐。我只是想指出，走出自己的舒适区并没有坏处。
Michael Nadeau | The DeFi Report
@JustDeauIt · 2026-08-21
警惕那些离开加密货币去了人工智能，现在又突然回来的人。
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大家好，我是Kyle，我在加密货币暴涨出巨大的上帝蜡烛之前发布了相关帖子。@BitcoinJesusETH 是我的新老板。感谢您对此事的关注。幸运的是，我仍然持有大量加密货币，永远不会归零。但作为一个曾经100%净资产都在加密货币中的老玩家，今天我向那些在熊市中仍然全仓傻持的人致敬。希望这是新一轮牛市的开始。感觉@milkroaddaily 上的加密货币频道才刚刚开始，并准备好在零售资金涌入链上金融领域时服务市场。我的直觉告诉我我们还没到那一步，但一旦到来，我会在这里！
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-08-14
我真的很想在加密货币领域再次建立更大的仓位
但问题是，这个行业没有增长，而与此同时，AI用户、使用量、收入等正以前所未有的速度增长
加密货币有两个“突破性”产品：稳定币和永续合约
稳定币自去年10月以来一直在下降，这本来不应该发生
永续合约交易量下降70%以上，在熊市中这倒是有道理
唯一有点增长的是代币化股票和现实世界资产（RWA），但除非这些方式的标准化并能在DeFi中大规模集成，否则它不会让新用户回到加密货币生态系统中使用
从基本面来看，加密货币中值得投资的东西并不多，尤其是当你考虑到大多数代币毫无用处，且不提供任何对协议收入或资产负债表的权利时
有些代币确实能产生可观的收入并有良好的回购，但问题是它们的业务目前没有增长
当你看到股票市场中有公司收入与利润同比增长数百%时，很难理解为什么投资者会想来加密货币中投机这些资产
当然，我明白加密货币是周期性的，它会有再次辉煌的时刻。我并没有放弃加密货币，这绝不是什么末日预言
但我想说的是，除非这个行业恢复增长，否则我看不到投资这些资产的理由。经济和股市太强劲了，无法让投资者回到加密货币中
在某个时候，这种情况会改变。要么股市疲软，要么加密货币真正构建出对世界有用的、人们愿意使用的东西（比如稳定币和代理支付），或者《清晰法案》的通过能成为我们需要的催化剂，带来创新和资本
我不知道催化剂会是什么，但我确信它会在某个时刻发生，但在那之前，这里仍然是一个浪费资金的地方
希望这只是四年周期的事情，我们能在2026年第四季度反弹回到牛市，因为这本来就是这里的运作方式
但问题是，这个行业没有增长，而与此同时，AI用户、使用量、收入等正以前所未有的速度增长
加密货币有两个“突破性”产品：稳定币和永续合约
稳定币自去年10月以来一直在下降，这本来不应该发生
永续合约交易量下降70%以上，在熊市中这倒是有道理
唯一有点增长的是代币化股票和现实世界资产（RWA），但除非这些方式的标准化并能在DeFi中大规模集成，否则它不会让新用户回到加密货币生态系统中使用
从基本面来看，加密货币中值得投资的东西并不多，尤其是当你考虑到大多数代币毫无用处，且不提供任何对协议收入或资产负债表的权利时
有些代币确实能产生可观的收入并有良好的回购，但问题是它们的业务目前没有增长
当你看到股票市场中有公司收入与利润同比增长数百%时，很难理解为什么投资者会想来加密货币中投机这些资产
当然，我明白加密货币是周期性的，它会有再次辉煌的时刻。我并没有放弃加密货币，这绝不是什么末日预言
但我想说的是，除非这个行业恢复增长，否则我看不到投资这些资产的理由。经济和股市太强劲了，无法让投资者回到加密货币中
在某个时候，这种情况会改变。要么股市疲软，要么加密货币真正构建出对世界有用的、人们愿意使用的东西（比如稳定币和代理支付），或者《清晰法案》的通过能成为我们需要的催化剂，带来创新和资本
我不知道催化剂会是什么，但我确信它会在某个时刻发生，但在那之前，这里仍然是一个浪费资金的地方
希望这只是四年周期的事情，我们能在2026年第四季度反弹回到牛市，因为这本来就是这里的运作方式
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现在直播，讨论国库回购、比特币和加密货币的大反弹（没错，我们又在谈论加密货币了！）同时讨论生物技术领域的重大进展，有潜力治疗癌症，以及人工智能前沿模型的收入/资本支出。市场即将收盘，加入我，了解今日最大的新闻和价格变动。
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-08-20
AI治疗癌症，国债回购，以及加密货币在Milk Road LIVE上反弹
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开源模型不会杀死美国前沿实验室（记住这一点）
是的，Anthropic和OpenAI不会再每年增长50倍了。那本就不可能持续。
但免费开源不会杀死前沿AI，因为对智能的需求是无限的。
让我解释一下：
看空观点听起来很合理：Kimi K3和开源浪潮在价格只有一小部分的情况下能达到80-95%的性能，那为什么还要为前沿付费？
这种逻辑忽略了什么
首先，我们以前见过这种情况：Linux是免费的且'几乎一样好'，但专有软件却围绕它成为了地球上最大的产业。开源并没有杀死付费层，而是扩大了整个蛋糕，并将付费层推向了高端市场。同样的事情将在这里发生。
其次，廉价代币不会减少需求，反而会引爆需求。每次智能价格下降，成千上万个原本不经济的使用案例突然变得可行。这种需求流向两种模型。证据已经存在：即使开源模型无处不在，OpenAI的代理产品在四个月内从200万用户增长到1000万，而实验室的合并年化收入今年春天超过了700亿美元。
第三，'几乎一样聪明'并没有人们想象中那么重要，因为市场正在分化，而不是趋同。不同的模型，不同的用户体验，不同任务的不同信任级别。你的周末聊天机器人可以用免费模型。而负责转账、编写生产代码或进行医疗咨询的代理则运行在前沿模型上，而这正是公司支付最昂贵的部分（仅编码一项就占实验室API收入的约70%）。
而且成本差距实际上比标价要小。每个token更便宜往往不等于每个任务更便宜，开源模型需要消耗更多token才能完成同样的工作。
更重要的是，我们正处于用人工智能重建每一家公司、乃至整个世界的早期阶段。我们才刚刚开始解锁需求。
当智能如此有用又如此便宜时，你不需要在开源和闭源之间选择赢家，两者都将在未来几年看到显著增长的需求。
别忘了，OpenAI和Anthropic是历史上最成功的两家公司，即使模型收入放缓，它们也处于非常有利的位置，可以在AI主导的世界中获胜（无论是向上进入应用层还是向下进入基础设施层）。
所以不，开源不是前沿实验室的死亡。它只是将AI扩散到经济的每一个角落，而前沿实验室则继续在顶端销售智能。
不要因为担心OpenAI或Anthropic被开源颠覆而让你远离市场。这都是胡说八道。
是的，Anthropic和OpenAI不会再每年增长50倍了。那本就不可能持续。
但免费开源不会杀死前沿AI，因为对智能的需求是无限的。
让我解释一下：
看空观点听起来很合理：Kimi K3和开源浪潮在价格只有一小部分的情况下能达到80-95%的性能，那为什么还要为前沿付费？
这种逻辑忽略了什么
首先，我们以前见过这种情况：Linux是免费的且'几乎一样好'，但专有软件却围绕它成为了地球上最大的产业。开源并没有杀死付费层，而是扩大了整个蛋糕，并将付费层推向了高端市场。同样的事情将在这里发生。
其次，廉价代币不会减少需求，反而会引爆需求。每次智能价格下降，成千上万个原本不经济的使用案例突然变得可行。这种需求流向两种模型。证据已经存在：即使开源模型无处不在，OpenAI的代理产品在四个月内从200万用户增长到1000万，而实验室的合并年化收入今年春天超过了700亿美元。
第三，'几乎一样聪明'并没有人们想象中那么重要，因为市场正在分化，而不是趋同。不同的模型，不同的用户体验，不同任务的不同信任级别。你的周末聊天机器人可以用免费模型。而负责转账、编写生产代码或进行医疗咨询的代理则运行在前沿模型上，而这正是公司支付最昂贵的部分（仅编码一项就占实验室API收入的约70%）。
而且成本差距实际上比标价要小。每个token更便宜往往不等于每个任务更便宜，开源模型需要消耗更多token才能完成同样的工作。
更重要的是，我们正处于用人工智能重建每一家公司、乃至整个世界的早期阶段。我们才刚刚开始解锁需求。
当智能如此有用又如此便宜时，你不需要在开源和闭源之间选择赢家，两者都将在未来几年看到显著增长的需求。
别忘了，OpenAI和Anthropic是历史上最成功的两家公司，即使模型收入放缓，它们也处于非常有利的位置，可以在AI主导的世界中获胜（无论是向上进入应用层还是向下进入基础设施层）。
所以不，开源不是前沿实验室的死亡。它只是将AI扩散到经济的每一个角落，而前沿实验室则继续在顶端销售智能。
不要因为担心OpenAI或Anthropic被开源颠覆而让你远离市场。这都是胡说八道。
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我对特斯拉第二季度财报的看法：
先说好消息：
- 第二季度交付量和营收创纪录
- 特斯拉首次实现TTM营收超过1000亿美元
- 20万新FSD订阅，新交付附装率55%。财报电话会议上两次提到，人们现在买的是FSD，车只是附带，而不是买车本身。
我没想到这一点，虽然我曾希望这是Q2需求增长的原因。如果属实并持续，这将相当于汽车的“设备升级周期”，类似iPhone为手机带来的大规模设备升级。
作为特斯拉车主，我100%能理解这种情况（我永远不会买不能自动驾驶的车，就像我不会从智能手机倒退一样），只是我不确定世界是否已经意识到这一点。
- 储能部署已找到产品市场契合点，将继续增长并成为业务的重要组成部分
- Cybercab已开始生产，Robotaxi在7个城市运营，即将加入凤凰城和拉斯维加斯。他们预计今年剩余时间Robotaxi里程将以每周10%的速度增长。
- 很明显SpaceX和特斯拉将合并——他们居然在电话会议上讨论了一些这方面内容，这让我惊讶。
现在说坏消息：
- 市场主要不喜欢的是资本支出大幅增加。本季度自由现金流为负，未来两个季度还有167亿美元要花。不过，这两个季度的交付量也应该显著增加，因此营收应随资本支出同步上升。
- 基本上没有关于人形机器人时间表的指引，这仍然是一个工程问题，而非可以规模化生产的东西（据我估计，距离对业务产生影响还需2-3年）
- Cybercab/Robotaxi的指引比我预期的少。他们优先考虑安全而非规模，因为他们认为一旦发生事故就会被关闭或受到监管限制。我理解这一点，但这也意味着 rollout 会比我希望的慢。预计2026年Robotaxi网络在规模或营收上不会有显著成果。
先说好消息：
- 第二季度交付量和营收创纪录
- 特斯拉首次实现TTM营收超过1000亿美元
- 20万新FSD订阅，新交付附装率55%。财报电话会议上两次提到，人们现在买的是FSD，车只是附带，而不是买车本身。
我没想到这一点，虽然我曾希望这是Q2需求增长的原因。如果属实并持续，这将相当于汽车的“设备升级周期”，类似iPhone为手机带来的大规模设备升级。
作为特斯拉车主，我100%能理解这种情况（我永远不会买不能自动驾驶的车，就像我不会从智能手机倒退一样），只是我不确定世界是否已经意识到这一点。
- 储能部署已找到产品市场契合点，将继续增长并成为业务的重要组成部分
- Cybercab已开始生产，Robotaxi在7个城市运营，即将加入凤凰城和拉斯维加斯。他们预计今年剩余时间Robotaxi里程将以每周10%的速度增长。
- 很明显SpaceX和特斯拉将合并——他们居然在电话会议上讨论了一些这方面内容，这让我惊讶。
现在说坏消息：
- 市场主要不喜欢的是资本支出大幅增加。本季度自由现金流为负，未来两个季度还有167亿美元要花。不过，这两个季度的交付量也应该显著增加，因此营收应随资本支出同步上升。
- 基本上没有关于人形机器人时间表的指引，这仍然是一个工程问题，而非可以规模化生产的东西（据我估计，距离对业务产生影响还需2-3年）
- Cybercab/Robotaxi的指引比我预期的少。他们优先考虑安全而非规模，因为他们认为一旦发生事故就会被关闭或受到监管限制。我理解这一点，但这也意味着 rollout 会比我希望的慢。预计2026年Robotaxi网络在规模或营收上不会有显著成果。
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ChatGPT即将推出其版本的GrokBot和Meta Muse
模型改进和产品发布的速度持续加速
跟上节奏令人疲惫
但与此同时，这些公司及其产品用户正将世界其他部分远远甩在身后
不跟上就活不下去
这就是我们现在所处的世界
模型改进和产品发布的速度持续加速
跟上节奏令人疲惫
但与此同时，这些公司及其产品用户正将世界其他部分远远甩在身后
不跟上就活不下去
这就是我们现在所处的世界
OpenAI
@OpenAI · 2026-09-29
Get ready.
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对于那些不理解DATS发生了什么的人...
拥有大量加密货币（如$BTC和$ETH）的投资者意识到，他们可以将资产投入一家上市公司
然后进行营销，假装他们筹集了资金来购买该资产
与此同时，他们实际上只是通过获得股份来将自有资产投入上市公司（并领取薪水/奖金）
然后以溢价推出，并出售股份来从他们的资产中获利，即使基础资产的价格实际上并没有上涨
你可以将其视为他们资产的收益
公平地说，早期推出的公司如$MSTR或$SBET确实并且仍然在发挥实际作用
这些公司的目标是提高资产/股价（并且它们已经成功了）
然而，许多后来跟风的公司根本没有计划建立真正的业务。它们只是退出流动性和快钱
早期那些公司侥幸成功，而那些后来跟风者，没有看到溢价，最终在资产上亏损
我仍然支持Saylor、Tom Lee以及Joes正在建设的东西，我认为这对整个行业是净正面影响，即使很多人不这么认为
但我认为其他大多数公司从未真正计划建立真正的业务，它们现在得到的正是它们应得的
再次重申，加密货币正在从那些试图以牺牲他人为代价快速赚钱的贪婪投资者中恢复过来
拥有大量加密货币（如$BTC和$ETH）的投资者意识到，他们可以将资产投入一家上市公司
然后进行营销，假装他们筹集了资金来购买该资产
与此同时，他们实际上只是通过获得股份来将自有资产投入上市公司（并领取薪水/奖金）
然后以溢价推出，并出售股份来从他们的资产中获利，即使基础资产的价格实际上并没有上涨
你可以将其视为他们资产的收益
公平地说，早期推出的公司如$MSTR或$SBET确实并且仍然在发挥实际作用
这些公司的目标是提高资产/股价（并且它们已经成功了）
然而，许多后来跟风的公司根本没有计划建立真正的业务。它们只是退出流动性和快钱
早期那些公司侥幸成功，而那些后来跟风者，没有看到溢价，最终在资产上亏损
我仍然支持Saylor、Tom Lee以及Joes正在建设的东西，我认为这对整个行业是净正面影响，即使很多人不这么认为
但我认为其他大多数公司从未真正计划建立真正的业务，它们现在得到的正是它们应得的
再次重申，加密货币正在从那些试图以牺牲他人为代价快速赚钱的贪婪投资者中恢复过来
BitcoinTreasuries.NET
@BTCtreasuries · 2026-07-22
刚刚：Mark Moss支持的英国#比特币财务公司Satsuma Technology ($SATS) 的股东已投票决定出售其剩余的全部668枚BTC，将资金返还给股东，并关闭公司。
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嗯，这正是我们现在不想看到的油价走势。抛开看跌情绪不谈，这张图表看起来简直荒谬至极。基本上，一张图就能概括我们的世界现状。
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我想我需要澄清一下
我现在不持有任何$STRC，也不是说你应该持有
我感兴趣的原因是它正在为$BTC创造巨大需求，而我确实持有大量$BTC
我的目标是了解这种情况的可持续性和影响
因为这是比特币的主要买家
如果这种情况持续下去，比特币别无选择，只能大幅上涨
而这正是我非常感兴趣的
我现在不持有任何$STRC，也不是说你应该持有
我感兴趣的原因是它正在为$BTC创造巨大需求，而我确实持有大量$BTC
我的目标是了解这种情况的可持续性和影响
因为这是比特币的主要买家
如果这种情况持续下去，比特币别无选择，只能大幅上涨
而这正是我非常感兴趣的
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-04-15
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我对特斯拉第二季度财报的看法：
先说好消息：
- 第二季度交付量和营收创纪录
- 特斯拉首次实现TTM营收超过1000亿美元
- 20万新FSD订阅，新交付附装率55%。财报电话会议上两次提到，人们现在买的是FSD，车只是附带，而不是买车本身。
我没想到这一点，虽然我曾希望这是Q2需求增长的原因。如果属实并持续，这将相当于汽车的“设备升级周期”，类似iPhone为手机带来的大规模设备升级。
作为特斯拉车主，我100%能理解这种情况（我永远不会买不能自动驾驶的车，就像我不会从智能手机倒退一样），只是我不确定世界是否已经意识到这一点。
- 储能部署已找到产品市场契合点，将继续增长并成为业务的重要组成部分
- Cybercab已开始生产，Robotaxi在7个城市运营，即将加入凤凰城和拉斯维加斯。他们预计今年剩余时间Robotaxi里程将以每周10%的速度增长。
- 很明显SpaceX和特斯拉将合并——他们居然在电话会议上讨论了一些这方面内容，这让我惊讶。
现在说坏消息：
- 市场主要不喜欢的是资本支出大幅增加。本季度自由现金流为负，未来两个季度还有167亿美元要花。不过，这两个季度的交付量也应该显著增加，因此营收应随资本支出同步上升。
- 基本上没有关于人形机器人时间表的指引，这仍然是一个工程问题，而非可以规模化生产的东西（据我估计，距离对业务产生影响还需2-3年）
- Cybercab/Robotaxi的指引比我预期的少。他们优先考虑安全而非规模，因为他们认为一旦发生事故就会被关闭或受到监管限制。我理解这一点，但这也意味着 rollout 会比我希望的慢。预计2026年Robotaxi网络在规模或营收上不会有显著成果。
先说好消息：
- 第二季度交付量和营收创纪录
- 特斯拉首次实现TTM营收超过1000亿美元
- 20万新FSD订阅，新交付附装率55%。财报电话会议上两次提到，人们现在买的是FSD，车只是附带，而不是买车本身。
我没想到这一点，虽然我曾希望这是Q2需求增长的原因。如果属实并持续，这将相当于汽车的“设备升级周期”，类似iPhone为手机带来的大规模设备升级。
作为特斯拉车主，我100%能理解这种情况（我永远不会买不能自动驾驶的车，就像我不会从智能手机倒退一样），只是我不确定世界是否已经意识到这一点。
- 储能部署已找到产品市场契合点，将继续增长并成为业务的重要组成部分
- Cybercab已开始生产，Robotaxi在7个城市运营，即将加入凤凰城和拉斯维加斯。他们预计今年剩余时间Robotaxi里程将以每周10%的速度增长。
- 很明显SpaceX和特斯拉将合并——他们居然在电话会议上讨论了一些这方面内容，这让我惊讶。
现在说坏消息：
- 市场主要不喜欢的是资本支出大幅增加。本季度自由现金流为负，未来两个季度还有167亿美元要花。不过，这两个季度的交付量也应该显著增加，因此营收应随资本支出同步上升。
- 基本上没有关于人形机器人时间表的指引，这仍然是一个工程问题，而非可以规模化生产的东西（据我估计，距离对业务产生影响还需2-3年）
- Cybercab/Robotaxi的指引比我预期的少。他们优先考虑安全而非规模，因为他们认为一旦发生事故就会被关闭或受到监管限制。我理解这一点，但这也意味着 rollout 会比我希望的慢。预计2026年Robotaxi网络在规模或营收上不会有显著成果。
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目前链上金融中为数不多的亮点之一是 @SkyEcosystem 十年间。零核心智能合约漏洞。零用户资金损失大多数协议将安全性视为一项勾选框，而Sky将其视为产品金融服务没有信任就毫无意义。风险是机构在配置资本前最关心的事情Sky是DeFi中为数不多的专注于这一点的协议之一每一个市场周期，每一次崩盘，每一个行业漏洞都成为增强其系统韧性的输入因此，sUSDS现在是世界上最大的产生收益的稳定币，而USDS是全球第三大稳定币这就是机构级DeFi的实际模样为最坏情况设计，而非为炒作下一个全球金融时代的协议正以这种方式构建
Sky
@SkyEcosystem · 2026-05-20
DeFi中的安全事件一再提醒用户、协议和链上金融的未来面临的风险。支撑Sky Protocol的基础设施方法已运行超过十年，未发生核心智能合约被利用或用户资金损失的情况。Sky Protocol经历了多个市场周期以及DeFi行业内各种资产和协议的崩溃。这归功于Sky Protocol在智能合约、法律框架和资金管理方面严格的风险管理承诺。随着行业内漏洞的出现，Sky Protocol利用这些时刻学习和加强其系统，保持用户依赖的安全性和稳定性。Sky Protocol不断演进其抵押架构，从单一抵押DAI到多抵押DAI，再到支持DAI和USDS的多样化链上和现实世界资产组合，这是由治理承诺驱动的，旨在随着时间的推移构建更具弹性和稳健的系统。这一记录，加上支撑Sky Protocol稳定币的多样化抵押架构，是为什么sUSDS成为全球最大的收益稳定币，而USDS成为全球第三大稳定币的原因。我们深切同情所有受影响的人。我们相信，通往机构DeFi的道路贯穿这一承诺：提前记录每种故障模式，为最坏情况设计，绝不将资本保护视为次要优先级。标准永不降低。工作仍在继续。前进。
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上周比特币ETF流出$982M
本周已经流出超过$1 Billion
此前连续6周流入的良好势头后，这看起来不太妙
@saylor 似乎是目前唯一保持比特币需求的人
我想在这些价格上看涨比特币，但真的很难看出在AI领域资金需求如此旺盛的情况下，下一个买家会是谁
Clarity Act通过以及6月初可能宣布的战略比特币储备可能是潜在的催化剂，但两者都不确定
本周已经流出超过$1 Billion
此前连续6周流入的良好势头后，这看起来不太妙
@saylor 似乎是目前唯一保持比特币需求的人
我想在这些价格上看涨比特币，但真的很难看出在AI领域资金需求如此旺盛的情况下，下一个买家会是谁
Clarity Act通过以及6月初可能宣布的战略比特币储备可能是潜在的催化剂，但两者都不确定
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-05-21
Saylor已经购买了17.1万$BTC在2026年
这是@MicroStrategy历史上购买比特币的最快速度
五月还没结束，他们已经完成了73%的目标，即将超越他们最大的年份，即2024年
市场会让@saylor以这些价格购买$BTC多久？
这是@MicroStrategy历史上购买比特币的最快速度
五月还没结束，他们已经完成了73%的目标，即将超越他们最大的年份，即2024年
市场会让@saylor以这些价格购买$BTC多久？
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我真的喜欢GrokBot和Muse
问题是我对token的使用完全没有控制
他们构建这些东西消耗的token远超所需
- 我无法切换模型
- 我无法终止那些陈旧笨重的对话线程
- 我甚至不知道每个层级包含多少token额度
我曾与代理本身聊天寻找解决方案，但它选项不多，它自己甚至不清楚每个层级附带多少token
这些代理框架是令人惊叹的产品，但很难扩展其使用，因为我无法理解我的成本
@xai @cursor_ai @elonmusk @bot 我们如何解决这个问题？
我很乐意为此产品付费，但至少我想清楚自己在为什么买单，并弄清楚如何让我正在做的事情变得可行
问题是我对token的使用完全没有控制
他们构建这些东西消耗的token远超所需
- 我无法切换模型
- 我无法终止那些陈旧笨重的对话线程
- 我甚至不知道每个层级包含多少token额度
我曾与代理本身聊天寻找解决方案，但它选项不多，它自己甚至不清楚每个层级附带多少token
这些代理框架是令人惊叹的产品，但很难扩展其使用，因为我无法理解我的成本
@xai @cursor_ai @elonmusk @bot 我们如何解决这个问题？
我很乐意为此产品付费，但至少我想清楚自己在为什么买单，并弄清楚如何让我正在做的事情变得可行
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哇！华尔街爱上$SPCX——今天早上16位分析师开始关注SpaceX，全部给出买入评级，目标价从$190到$300。看起来华尔街并不关心IPO后的解锁问题。SpaceX目前是一家市值2万亿美元的公司，年收入不到300亿美元。从基本面来看，它被严重高估了。更不用说，有很多持有者等待从IPO中获利（可能）。话虽如此，SpaceX在太空发射业务中拥有巨大的护城河。就每年150多次发射且成本低于任何竞争对手而言，没有公司能接近他们的水平。问题在于，目前这还不是一个非常大的业务。更大的机会在于Starlink及其出租计算能力的能力。这些是公司在未来几年直到太空行业赶上来之前的主要收入驱动力。我认为SpaceX在未来几十年内将成长为10万亿美元甚至最终100万亿美元的公司，但我认为由于解锁和已经极高的估值，今年剩余时间它将挣扎。另外，我通过特斯拉持有SpaceX的头寸，因为毫无疑问，在不久的将来会有一场合并。
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WOW @Strategy 的四月份真是太棒了
@saylor 今年至今已经购买了近15万 $BTC
相当于每月3.75万比特币
按这个速度今年将达到45万 $BTC（笑）
如果这种购买速度持续下去，比特币价格不可能保持不变
顺便说一下，Saylor之前每年比特币积累的高点略高于25万 $BTC
看起来他们将打破这个数字，除非比特币价格大幅上涨
@saylor 今年至今已经购买了近15万 $BTC
相当于每月3.75万比特币
按这个速度今年将达到45万 $BTC（笑）
如果这种购买速度持续下去，比特币价格不可能保持不变
顺便说一下，Saylor之前每年比特币积累的高点略高于25万 $BTC
看起来他们将打破这个数字，除非比特币价格大幅上涨
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-04-17
Saylor购买$BTC的速度比以往任何一年都快！
@strategy在2026年前3.5个月已经购买了108K BTC
这比2022年和2023年全年总和还要多
主要的解锁来自$STRC
收益追求者正在借给@saylor资金购买比特币，同时获得丰厚的11.5%年化回报
Saylor找到了一个新的飞轮，并且他正在全力投入其中
他即将接近800,000比特币，看起来他将在本月底达到这个目标
如果他保持这个速度，或者接近这个速度，我看不出BTC还能保持这个价格
这是简单的供需关系。市场上没有足够的新比特币来满足这种需求，所以很快价格将别无选择，只能大幅上涨
顺便说一句，这甚至还没有考虑到4月份ETF的$1B+流入
随着股票回到历史高点，我打赌比特币即将迎来一次大动作
@strategy在2026年前3.5个月已经购买了108K BTC
这比2022年和2023年全年总和还要多
主要的解锁来自$STRC
收益追求者正在借给@saylor资金购买比特币，同时获得丰厚的11.5%年化回报
Saylor找到了一个新的飞轮，并且他正在全力投入其中
他即将接近800,000比特币，看起来他将在本月底达到这个目标
如果他保持这个速度，或者接近这个速度，我看不出BTC还能保持这个价格
这是简单的供需关系。市场上没有足够的新比特币来满足这种需求，所以很快价格将别无选择，只能大幅上涨
顺便说一句，这甚至还没有考虑到4月份ETF的$1B+流入
随着股票回到历史高点，我打赌比特币即将迎来一次大动作
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代币化美国国债首次超过$15B！
一年前仅为$5B
仅在过去几周就增加了$2B
再加上代币化美元（稳定币）达到$320B
美国金融体系正在上链
我们这一代最伟大的机遇之一
一年前仅为$5B
仅在过去几周就增加了$2B
再加上代币化美元（稳定币）达到$320B
美国金融体系正在上链
我们这一代最伟大的机遇之一
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Saylor已经购买了171k $BTC在2026年
这是@MicroStrategy历史上购买比特币的最快速度
五月还没结束，他们已经完成了超越2024年创纪录购买量的73%
市场还会让@saylor以这个价格购买$BTC多久？
这是@MicroStrategy历史上购买比特币的最快速度
五月还没结束，他们已经完成了超越2024年创纪录购买量的73%
市场还会让@saylor以这个价格购买$BTC多久？
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-05-15
哇
$STRC 昨天仅从ATM就增加了10亿美元
还有一天这周才结束
但你可以期待@saylor宣布本周至少购买15亿美元
15日这一周总是很重要，因为这是$STRC股息发放的时间
$STRC 昨天仅从ATM就增加了10亿美元
还有一天这周才结束
但你可以期待@saylor宣布本周至少购买15亿美元
15日这一周总是很重要，因为这是$STRC股息发放的时间
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Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-05-14
我们回来了！$STRC 本周已经赚了约 5 亿美元用于购买比特币。本周还有 2 天时间，而且仍然保持平价，所以本周我们应该有更多的 ATM。到目前为止，这相当于获得了 6,246 枚比特币:native。@saylor 可能仅凭 $STRC 就能再创一个十亿美元的一周。
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大多数人看着Anthropic的$30B ARR，心想：这个数字真大。
他们看错了重点。
数字的重要性不如曲线的形状。
2024年12月$1B ARR。2025年12月$9B。2026年2月$19B。2026年4月$30B。
一家在16个月内规模翻倍的公司，你可以建模。一家在两个月内增加$11B的公司则打破了模型。
你做的每个预测结果都偏低。
Ramp AI Index的使用图表从采用角度讲述了同样的故事。Anthropic的商业使用率在一个月内上升了4.9%，而OpenAI下降了1.5%。
OpenAI从2023年的$2B ARR增长到2025年底的$20B。所有人都称其为有史以来增长最快的公司。
Anthropic在16个月内从$1B增长到$30B。
或许这是公司有史以来最伟大的表现之一？
他们看错了重点。
数字的重要性不如曲线的形状。
2024年12月$1B ARR。2025年12月$9B。2026年2月$19B。2026年4月$30B。
一家在16个月内规模翻倍的公司，你可以建模。一家在两个月内增加$11B的公司则打破了模型。
你做的每个预测结果都偏低。
Ramp AI Index的使用图表从采用角度讲述了同样的故事。Anthropic的商业使用率在一个月内上升了4.9%，而OpenAI下降了1.5%。
OpenAI从2023年的$2B ARR增长到2025年底的$20B。所有人都称其为有史以来增长最快的公司。
Anthropic在16个月内从$1B增长到$30B。
或许这是公司有史以来最伟大的表现之一？
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播客的好地方 @andyyy @robbieklages
The Rollup
@therollupco · 2026-05-28
🚨现场：SoFi稳定币！？火爆的ETF创下纪录。Public首席运营官谈论AI代理与Kyle Reidhead在塔中
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一般来说，金融并不真的意味着要那么“令人兴奋”
加密货币中创造了许多创新且有价值的东西，比如stablecoins，global lending markets，perps等。
这些对世界各地的人们和公司都极具影响力
但它们对大多数人来说“令人兴奋”吗？并不
加密货币中所有“令人兴奋”的东西都失败了，因为它们基于投机，因此不可持续
我认为这是个错误的问题
应该问的是，加密货币中有没有构建出有用的东西？
答案是很多。
答案是onchain capital markets和financial services正在彻底升级全球人们的金融体系
大多数人并不真的关心这个——但我确实关心
加密货币中创造了许多创新且有价值的东西，比如stablecoins，global lending markets，perps等。
这些对世界各地的人们和公司都极具影响力
但它们对大多数人来说“令人兴奋”吗？并不
加密货币中所有“令人兴奋”的东西都失败了，因为它们基于投机，因此不可持续
我认为这是个错误的问题
应该问的是，加密货币中有没有构建出有用的东西？
答案是很多。
答案是onchain capital markets和financial services正在彻底升级全球人们的金融体系
大多数人并不真的关心这个——但我确实关心
Artem Chystiakov
@Arvolear · 2026-04-09
加密货币还有什么令人兴奋的吗？
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这就是为什么我不尝试交易市场
尤其是在像加密货币或科技这样的高贝塔资产中
你休息一天甚至一个小时，就会错过大部分的收益
除非你是一个全天候的交易者，否则最好只是持有优质资产，忍受波动并在下跌时买入
尤其是在像加密货币或科技这样的高贝塔资产中
你休息一天甚至一个小时，就会错过大部分的收益
除非你是一个全天候的交易者，否则最好只是持有优质资产，忍受波动并在下跌时买入
The Kobeissi Letter
@KobeissiLetter · 2026-04-15
我们正在见证一场历史性的轧空。
自3月30日以来，标普500指数市值增加了近6万亿美元。
仅仅5个交易日内，对冲基金对美国ETF的空头敞口就从2025年5月以来的最高水平降至过去5年中低于97%的情况。
与此同时，因伊朗战争而观望的资金正迅速回流至AI股票。
现实是，在伊朗战争的波动中，AI相关公司的规模反而变得更大了。
在最近的调整后，像英伟达和苹果这样的股票，其远期市盈率几乎只有好市多和沃尔玛的一半。
而与此同时，4%的通胀卷土重来，投资者正在寻找任何收益来源作为对冲。
历史新高即将到来。
自3月30日以来，标普500指数市值增加了近6万亿美元。
仅仅5个交易日内，对冲基金对美国ETF的空头敞口就从2025年5月以来的最高水平降至过去5年中低于97%的情况。
与此同时，因伊朗战争而观望的资金正迅速回流至AI股票。
现实是，在伊朗战争的波动中，AI相关公司的规模反而变得更大了。
在最近的调整后，像英伟达和苹果这样的股票，其远期市盈率几乎只有好市多和沃尔玛的一半。
而与此同时，4%的通胀卷土重来，投资者正在寻找任何收益来源作为对冲。
历史新高即将到来。
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哇，@BitMNR 正在质押超过470万 $ETH
那是110亿美元的 $ETH
@fundstrat 正在产生超过3亿美元的年化质押收入
这是 @saylor 用 $BTC 无法做到的一件事
为他的持仓产生实际收益
那是110亿美元的 $ETH
@fundstrat 正在产生超过3亿美元的年化质押收入
这是 @saylor 用 $BTC 无法做到的一件事
为他的持仓产生实际收益
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$GLXY 在过去一年中另外三次触及RSI的这个点位
每次发生，该股票价格在随后的几周内上涨了50%
Galaxy的案例在下面的推文中进行了说明
现在你也有图表显示看涨情形
Galaxy的市值$8B绝对是疯狂的，但市场继续给我们提供这样的入场机会
结合X上对Galaxy的一些糟糕情绪
在我看来，这是一个完美的买入机会
每次发生，该股票价格在随后的几周内上涨了50%
Galaxy的案例在下面的推文中进行了说明
现在你也有图表显示看涨情形
Galaxy的市值$8B绝对是疯狂的，但市场继续给我们提供这样的入场机会
结合X上对Galaxy的一些糟糕情绪
在我看来，这是一个完美的买入机会
Kyle Reidhead | Milk Road
@KyleReidhead · 2026-07-15
$GLXY 将在年底前回到历史高点（保存这条推文）
现在大家仍然把Galaxy定价为一家交易比特币波动性的加密交易所
但这已经不是这家公司了（老实说，已经有一段时间不是了）
Galaxy刚刚启动了其德克萨斯州数据中心园区Helios，并且已经开始产生收入
第一阶段在本月向CoreWeave交付了133兆瓦的关键IT负载，这是根据去年签署的15年租约
但这只是第一部分
第二阶段将增加260兆瓦，到2028年，CoreWeave在Helios的合同容量将扩大到526兆瓦，是刚刚投入运行的4倍
再放大来看，整个园区目前已获批1.63吉瓦的电力，并且有空间扩展到3.6吉瓦
这是一个超大规模站点，而不是加密矿工留下的剩余空间（这个园区以前基本上就是那样）
在所有三个阶段，该租约预计在15年期限内平均每年产生超过10亿美元的收入，EBITDA利润率接近90%
Galaxy目前的整个市值是94亿美元，这大约是该租约完全启动后EBITDA的10倍，而且这个计算完全没有包括交易或资产管理业务
加密货币的价格以及可能对CoreWeave的担忧（这些担忧毫无意义）是拖累该股下跌的原因
但华尔街对Galaxy的平均目标价是41.44美元
该股实际的历史收盘最高价是42.86美元
市场已经将该股定价接近其自身的历史最高点
我做多 $GLXY，并将继续做多，直到市场最终给予它应有的估值
关注我 @kylereidhead
现在大家仍然把Galaxy定价为一家交易比特币波动性的加密交易所
但这已经不是这家公司了（老实说，已经有一段时间不是了）
Galaxy刚刚启动了其德克萨斯州数据中心园区Helios，并且已经开始产生收入
第一阶段在本月向CoreWeave交付了133兆瓦的关键IT负载，这是根据去年签署的15年租约
但这只是第一部分
第二阶段将增加260兆瓦，到2028年，CoreWeave在Helios的合同容量将扩大到526兆瓦，是刚刚投入运行的4倍
再放大来看，整个园区目前已获批1.63吉瓦的电力，并且有空间扩展到3.6吉瓦
这是一个超大规模站点，而不是加密矿工留下的剩余空间（这个园区以前基本上就是那样）
在所有三个阶段，该租约预计在15年期限内平均每年产生超过10亿美元的收入，EBITDA利润率接近90%
Galaxy目前的整个市值是94亿美元，这大约是该租约完全启动后EBITDA的10倍，而且这个计算完全没有包括交易或资产管理业务
加密货币的价格以及可能对CoreWeave的担忧（这些担忧毫无意义）是拖累该股下跌的原因
但华尔街对Galaxy的平均目标价是41.44美元
该股实际的历史收盘最高价是42.86美元
市场已经将该股定价接近其自身的历史最高点
我做多 $GLXY，并将继续做多，直到市场最终给予它应有的估值
关注我 @kylereidhead
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男孩们兴奋极了！
前往代币化大厦（又称帝国大厦）
与@therollupco聊聊人工智能、加密货币和市场
1:45 加入直播
前往代币化大厦（又称帝国大厦）
与@therollupco聊聊人工智能、加密货币和市场
1:45 加入直播
The Rollup
@therollupco · 2026-05-28
来自Tokenization Tower的周三快乐
SoFi刚刚成为美国第一家发行稳定币的国家银行，HYPE ETFs的资金流入速度比任何现货加密货币产品都快...哇。
Public COO今天加入讨论AI驱动的投资，Robinhood也宣布了他们的新产品。Milk Road的联合创始人也在塔内讨论AI交易、宏观以及接下来的动向。
今天的安排：
1:00PM ET @Sikes_ - @Public
1:45PM ET @KyleReidhead - @milkroad
节目中见。
SoFi刚刚成为美国第一家发行稳定币的国家银行，HYPE ETFs的资金流入速度比任何现货加密货币产品都快...哇。
Public COO今天加入讨论AI驱动的投资，Robinhood也宣布了他们的新产品。Milk Road的联合创始人也在塔内讨论AI交易、宏观以及接下来的动向。
今天的安排：
1:00PM ET @Sikes_ - @Public
1:45PM ET @KyleReidhead - @milkroad
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