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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|
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|
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|
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$0.00
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2.2433
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$185.31万
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0.8594
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9.9431
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$81.22万
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$123.90万
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$0.00
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1.5254
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$21.85万
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$69.60万
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$1128.40
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3.1861
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$264.23万
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$116.28万
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$0.00
$0.00
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0.4401
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$3368.82
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4.126
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4.62%
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$26.94万
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$21.90万
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0.88
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0.813
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4.04%
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$5353.84
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$2.14万
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$1.20万
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$134.52万
$134.52万
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3.24
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$0.00
$0.00
|
$0.00
$0.00
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111.8508
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CAKE/USDT |
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| 3 |
CAKE/USD |
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$4152.05
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| 4 |
CAKE/USD |
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| 5 |
CAKE/USDT |
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| 分配情况 | 数量 | 占比 | 说明 |
|---|
- 基本信息
- 项目机制
- 项目特点
- 激励措施
- 项目历程
- 市场竞争
- 价值判断
-
项目简介
PancakeSwap 是一个建立在币安智能链上的BEP-20去中心化交易平台,利用自动做市商机制提供流通性。
-
项目愿景
成为Binance智能链上的第一流动性提供者和创新游戏化农业机制的发源地,推动其机制融入其他链和其他领域。
-
市场需求
2020年是Defi大红大紫的一年,同时也诞生了一批比较优质的项目。在DEX对中心化交易所产生强烈冲击之时,需要有外物来缓冲这种冲击。
-
项目解决方案
Pancakeswap 就像是去中心化版的币安,除了交易类业务之外,还有诸多其他附属功能。这些功能的组合,让 Pancakeswap 不再是一个单纯的 DEX,而是一个综合性的 DeFi 服务平台。
-
项目实施机制
1. DEX
和其他的 AMM 交易所类似,交易手续费为 0.25%,其中0.17%分配给LP代币持有者,0.03%放入财库,0.05%的CAKE将被回购和烧毁。
2. Farms(农场)
质押 LP Token 到农场,可以收获 CAKE 代币,目前支持高达 55 个交易对的 LP Token,其中 CAKE/BNB 的奖励权重为 40 倍,其他为 0.1-2 倍不等。
3. Syrup Pools
Syrup Pools 相当于一个代币空投池,类似于币安 Launchpool。其他 BSC 上的项目方可以申请与 Pancakeswap 进行合作,并免费提供一定数量的代币,用户可以在 Syrup Pools 中质押 CAKE 代币进行挖矿,来收获其他项目方提供的代币。
目前,Syrup Pools 中可以质押 CAKE 挖 CAKE,以及 REEF、DITTO、EGLD 等代币。
Syrup Pools 的设定有以下优点:
Pancakeswap 是 BSC 上最大的流量渠道,对于其他项目而言(尤其是冷启动阶段的项目),可以依靠 Syrup Pools 引入流量和热度;
Syrup Pools 是一个无损的收益通道,只要持有 CAKE 就能参与,可以提升用户的忠诚度。
4. Lottery(彩票)
用户可以使用 CAKE 代币购买彩票,每张彩票售价 10 CAKE,购买彩票花费的 CAKE 将放入彩票奖池。每张彩票上有 4 个随机数字(每个数字在 1-14 之间)。开奖时,只要有 2 个数字与开奖数字相同,就能获得奖励。
4 个数字相同可以瓜分奖池中 50%的 CAKE
3 个数字相同可以瓜分奖池中 20%的 CAKE
2 个数字相同可以瓜分奖池中 10%的 CAKE
奖池中剩余 20%的 CAKE 直接销毁
每轮彩票活动历时 6 小时(每天 4 轮),其中第 3 轮(15:00-23:00)的奖池中将额外放入 50,000 个 CAKE。
5. IFO(Initial Farm Offering)
BSC 中的其他项目方,可以通过 Pancakeswap 的 IFO 来募集资金,和 IEO 类似,区别在于,用户参与 IFO 需要支付的是 CAKE/BNB 交易对的 LP Token。
IFO 完毕后,LP Token 背后的 BNB 将交付给项目方,CAKE 则被销毁。也就是说,IFO 的资金中将有一半被销毁。
-
代币使用场景
去中心化治理;彩票;质押
-
特殊说明
-
技术特点
使用 Farms 和 CAKE 代币搭建了自己的护城河,同时提升用户的收益;
使用 Syrup 空投吸引流量,并在一定程度上孵化其他项目;
使用彩票和 NFT 增加趣味性,并促进 CAKE 销毁;
使用 IFO 孵化其他项目,并促进 CAKE 销毁。
-
激励机制
流动性挖矿,
每个区块产出 40 CAKE,每日产出1,200,000CAKE。(2020-09-18)
每个区块产出 25 CAKE,每日产出 750,000 CAKE。(2021-01-27)
每个区块产出 20 CAKE,每日产出 600,000 CAKE。(2021-05-08)
每个区块产出 19 CAKE,每日产出 570,000 CAKE。(2021-07-30)
https://twitter.com/PancakeSwap/status/1420959951405477890
每个区块产出 15 CAKE,每日产出450,000CAKE。(2021-08-12,减产提案获得通过,最终决定将区块奖励由原先每个区块 19 个 CAKE 减少 4 个,降至每个区块 15 个 CAKE。)
-
项目事件
2021.02.05 用户在PancakeSwap质押CAKE可获得LINA奖励
2020.10.24 KAVA-BNB交易对已上线币安智能链上的PancakeSwap
2020.09.18 开启流动性兑换
2021.4.23 PancakeSwap新的手续费结构将收取0.25%的手续费,其中0.17%分配给LP代币持有者,0.03%放入财库,0.05%的CAKE将被回购和烧毁。
-
竞争对手异同
与Venus不同的是,Pancakeswap上大部分大市值币种不支持单挖,需要用户选择交易对后添加流动性获取lp,之后把lp投入到farms中,才能获取cake奖励。
优点:收益较Venus高,同时平台还有类似新币发行的功能,可以打新。
缺点:支持单挖的币种少且偏门,比特币以太坊等大币不能单挖,只能做LP,既然做LP,就有无常损失,遇到单边行情跑不赢持币。
-
市场观点
CAKE 是BSC链上用户最多,交易量最大,资金量最大,功能最完善,也是市值最大的去中心化交易所DEX。目前来看,无疑是BSC链上DEX赛道的龙头老大。
-
项目风险
Pancakeswap 的风险主要在于 CAKE 代币无限通胀的设定,如果不能抑制,会逐渐稀释 CAKE 的币价。
-
价值判断
Pancakeswap 就像是去中心化版的币安,除了交易类业务之外,还有诸多其他附属功能。这些功能的组合,让 Pancakeswap 不再是一个单纯的 DEX,而是一个综合性的 DeFi 服务平台。在各种数据上看,Pancakeswap 是 BSC 生态中的佼佼者。随着 BSC 的发展壮大,Pancakeswap 有成为下一个 Uniswap 的潜力。目前 CAKE 流通市值与 Uniswap 相比有很大差距,还有增值的空间。一切看项目后续发展。
-
投资机会判断
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• 积累了$THE并可能在CEX上推高价格
• 将3610万$THE存入Venus并借入$BTC、$BNB和$CAKE等资产
约40分钟后,$THE暴跌,引发清算。
结果:
• Venus产生215万美元坏账(118万$CAKE和184万$THE仍未偿还)
• 攻击者提取约507万美元资产
实际利润可能来自暴跌期间在CEX上的空头头寸。
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结果:
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