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$NVDA
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在这6年中，它的年收入从2020年的108亿美元增长到2025年的2150亿美元
Jensen Haung 的预期是到2027年底，他们一个季度的收入将超过2000亿美元
随着$AMD和$INTC等股票近期的倍数爆炸，英伟达可能被严重低估
考虑到它已经是世界上最大的公司，估值接近5万亿美元，这样说简直太疯狂了！
赢家只会继续赢
Kyle Reidhead | Milk Road
作为背景，他们去年收入为2150亿美元，上一季度收入为680亿美元（这是有史以来最大的季度）
要在接下来的8个季度实现这一目标，他们需要平均每季度收入1250亿美元
这意味着在2027年的某个时候，他们需要一个季度收入超过2000亿美元
这听起来很疯狂（确实如此），但实际上是有可能的
想想看：
Google 承诺在2026年投入1750-1850亿美元的资本支出
Meta 承诺在2026年投入1150-1350亿美元的资本支出
Amazon 承诺在2026年投入2000亿美元的资本支出
仅这三家公司的AI基础设施支出就接近5000亿美元，这还不包括2027年
这些资本支出中约有40%直接流向NVIDIA购买其GPU
只要这3家公司（以及其他许多公司）继续扩大资本支出，我认为NVIDIA有可能实现这一目标
这将使NVIDIA轻松成为一家市值10万亿美元的公司，甚至可能接近15万亿美元！
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作为背景，他们去年收入为 $215B，上个季度收入为 $68B（这是有史以来最大的季度）。
要在接下来的 8 个季度中实现这一目标，他们需要平均每季度收入 $125B。
这意味着到 2027 年的某个时候，他们需要一个季度收入超过 $200B。
这听起来很疯狂（确实如此），但实际上是有可能的。
想想看：
Google 计划在 2026 年投入 $175-185B 的资本支出。
Meta 计划在 2026 年投入 $115-135B 的资本支出。
Amazon 计划在 2026 年投入 $200B 的资本支出。
仅这三家公司在 AI 基础设施上的支出就接近 $500B，这还不包括 2027 年。
其中大约 40% 的资本支出直接用于购买 NVIDIA 的 GPU。
只要这三家公司（以及许多其他公司）继续扩大资本支出，我认为 NVIDIA 有可能实现这一目标。
这将使 NVIDIA 轻松成为 $10T 的公司，甚至可能接近 $15T！
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$NVDA 三年内上涨了427%
$MSFT 上涨了27%。
两者都是AI公司。两者都在增长。目前只有一家占据了AI价值创造的大部分
每个季度微软在AI基础设施上的支出增加，NVIDIA将其记为收入
去年，MSFT的云和软件业务季度收入从696亿美元增长到813亿美元
NVIDIA的季度收入在同一时期从390亿美元增长到680亿美元
你可以购买MSFT并希望他们的AI支出转化为未来的收益
或者你可以将同样的模型应用于每一家大型科技公司，并与NVIDIA一起获得“确定”的收益
这是目前对AI最明显的赌注
当然，你也可以将这个模型应用于AI资本支出交易中的小型公司，如Bloom Energy、Micron等。
不过看到这个对比图表还是很疯狂
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1975年起期货市场交易员。匠人。作家。市场奇才。基督徒。价格与图表科学家。 会员资格 peterlbrandt.com brandtp.substack.com
Peter Brandt
1975年起期货市场交易员。匠人。作家。市场奇才。基督徒。价格与图表科学家。 会员资格 peterlbrandt.com brandtp.substack.com
The Factor Report
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REX Shares
NVIDIA-MARVELL光学AI推进
$NVDA正投资20亿美元于$MRVL，共同开发NVLink Fusion，实现光学互连和第三方硅集成。此举旨在解决铜瓶颈问题，并将两家公司定位于下一代AI数据中心基础设施的核心，同时挑战$AVGO在网络领域的主导地位。
NVIDIA通过RUBIN和HBM4扩展AI堆栈
$NVDA推出了其Vera Rubin AI平台，目标是在Blackwell之外提升性能和成本效率，同时深化与$MU在HBM4内存上的合作。此举加强了NVIDIA在AI基础设施上的垂直整合，涵盖芯片、内存和数据中心生态系统。
中国AI芯片走私审查
一家中国公司披露了价值9200万美元的$NVDA AI服务器，其中包含被禁的H100/H200芯片，加剧了美国出口执法的审查。此案对供应链监管施加压力，影响了像Super $SMCI这样的合作伙伴，并突显了中国对受限高端AI硬件的持续需求。
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🥇 特斯拉 $TSLA 9.68% 权重
🥈 CRISPR Therapeutics $CRSP 6.62%
🥉 Tempus AI $TEM 4.68%
4. 超微半导体 $AMD 4.52%
5. Shopify $SHOP 4.46%
6. Robinhood $HOOD 4.39%
7. Coinbase $COIN 4.18%
8. Roku $ROKU 4.08%
9. Circle Internet Group $CRCL 3.95%
10. Beam Therapeutics $BEAM 3.63%
11. Roblox $RBLX 3.37%
12. Palantir $PLTR 3.12%
13. OpenAI 2.94%
14. Twist Bioscience $TWST 2.80%
15. 10x Genomics $TXG 2.64%
16. Bullish $BLSH 2.44%
17. CoreWeave $CRWV 2.38%
18. 亚马逊 $AMZN 2.27%
19. Teradyne $TER 2.27%
20. Bitmine $BMNR 2.19%
21. Intellia Therapeutics $NTLA 2.11%
22. Archer Aviation $ACHR 1.58%
23. Block $XYZ 1.50%
24. 台积电 $TSM 1.47%
25. Deere & Company $DE 1.40%
26. Illumina $ILMN 1.29%
27. Natera $NTRA 1.27%
28. Recursion Pharmaceuticals $RXRX 1.22%
29. 英伟达 $NVDA 1.20%
30. BWX Technologies $BWXT 1.17%
31. 博通 $AVGO 1.09%
32. 阿里巴巴 $BABA 0.98%
33. 百度 $BIDU 0.97%
34. Kratos Defense $KTOS 0.93%
35. Veracyte $VCYT 0.93%
36. 谷歌 $GOOG 0.90%
37. GeneDx $WGS 0.85%
38. SoFi Technologies $SOFI 0.60%
39. Figma 0.57%
40. Pacific Biosciences $PACB 0.46%
41. Meta Platforms $META 0.39%
42. Cerus $CERS 0.31%
43. Brera Holdings $SLMT 0.09%
其他持仓：
高盛国债义务基金 0.07%
Brera Holdings认股权证 0.04%
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REX Shares
NVIDIA PUSHES GRID-INTEGRATED AI INFRASTRUCTURE
$NVDA与主要能源公司合作开发灵活的AI“工厂”，作为电网资产，旨在加速数据中心部署并提高电力可靠性。该计划可能释放高达100GW的美国产能，同时使AI增长与能源基础设施效率保持一致。
NVDA FACES ANTITRUST SCRUTINY OVER GROQ DEAL
$NVDA与Groq的200亿美元许可协议正在接受美国参议员的审查，因担心其结构旨在绕过合并审查并巩固AI芯片主导地位。立法者警告称，随着Nvidia扩展至AI推理技术，该协议可能扼杀竞争。
MSFT & NVDA TARGET NUCLEAR AI EXPANSION
$MSFT和$NVDA合作在整个核电站生命周期中部署AI工具，旨在在电力需求上升的情况下加速许可、设计和运营。该合作利用Azure和Everstar，突显核能在支持AI驱动的电力需求中日益增长的作用。
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全球首家UEX全景交易所，一站买尽加密货币、股票、黄金、外汇等全球核心资产｜@LaLiga, @MotoGP & @UntoldFestival 合作伙伴｜官方中文社群：t.me/Bitget_CNOffic…
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数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3
matthew sigel, recovering CFA
数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3
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4. 超微半导体 $AMD 4.52%
5. Shopify $SHOP 4.46%
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7. Coinbase $COIN 4.18%
8. Roku $ROKU 4.08%
9. Circle Internet Group $CRCL 3.95%
10. Beam Therapeutics $BEAM 3.63%
11. Roblox $RBLX 3.37%
12. Palantir $PLTR 3.12%
13. OpenAI 2.94%
14. Twist Bioscience $TWST 2.80%
15. 10x Genomics $TXG 2.64%
16. Bullish $BLSH 2.44%
17. CoreWeave $CRWV 2.38%
18. 亚马逊 $AMZN 2.27%
19. Teradyne $TER 2.27%
20. Bitmine $BMNR 2.19%
21. Intellia Therapeutics $NTLA 2.11%
22. Archer Aviation $ACHR 1.58%
23. Block $XYZ 1.50%
24. 台积电 $TSM 1.47%
25. Deere & Company $DE 1.40%
26. Illumina $ILMN 1.29%
27. Natera $NTRA 1.27%
28. Recursion Pharmaceuticals $RXRX 1.22%
29. 英伟达 $NVDA 1.20%
30. BWX Technologies $BWXT 1.17%
31. 博通 $AVGO 1.09%
32. 阿里巴巴 $BABA 0.98%
33. 百度 $BIDU 0.97%
34. Kratos Defense $KTOS 0.93%
35. Veracyte $VCYT 0.93%
36. 谷歌 $GOOG 0.90%
37. GeneDx $WGS 0.85%
38. SoFi Technologies $SOFI 0.60%
39. Figma 0.57%
40. Pacific Biosciences $PACB 0.46%
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42. Cerus $CERS 0.31%
43. Brera Holdings $SLMT 0.09%
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Michael Saylor
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数字资产的权威首选 | 使用我们的招聘工具 Campus 招募顶尖加密人才：bit.ly/TryCampus
The Block
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每日比特币新闻 • 阅读我们的最新文章 📖 bitcoinnews.com • 周一至周五美国东部时间12:30在X平台直播，正在构建 @DailyStackHQ
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❖ Evercore ISI: 重申$NFLX跑赢大市——预计第三季度小幅超预期。
❖ Mizuho: 将$RIVN、$TXN、$SWKS、$QRVO降级为跑输大市。
❖ Wolfe Research: $DLR跑赢大市。
❖ Evercore ISI & Loop Capital: 对$AAPL更加乐观——升级为买入，目标价315美元。
❖ Bank of America: 重申$NVDA和$AVGO为首选。
❖ Morgan Stanley: 首次覆盖$AVPT增持；将$PGR降级为减持。
❖ Goldman Sachs: 将$DRI升级为买入。
❖ Wedbush Securities: 重申$TSLA跑赢大市。
❖ Barclays: 升级$KLAC，降级$MRVL；升级$SRE
❖ BofA: 重申$GOOGL买入，目标价上调至280美元。
❖ TD Cowen: 将$ALLY升级为买入。
❖ Wolfe Research: 首次覆盖$SAIL买入，目标价27美元。
❖ Citigroup: 首次覆盖$WSC买入；将$GIL降级为中性。
企业家、投资者和终身学习者。 每日写作：pompletter.com 每日节目：pompdesk.com 播客：pompyoutube.com 我的第一本书：pompbook.com
Anthony Pompliano 🌪
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投资者严重低估了这个市场及领先公司的发展潜力。
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1 Rocket Lab $RKLB
2 L3Harris Technologies $LHX
3 Kratos Defense & Security $KTOS
4 Teradyne $TER
5 AeroVironment $AVAV
6 Deere & Co $DE
7 Advanced Micro Devices $AMD
8 Archer Aviation $ACHR
9 Iridium Communications $IRDM
10 Trimble $TRMB
11 Palantir $PLTR
12 Amazon $AMZN
13 Alphabet $GOOG
14 Komatsu $6301
15 Joby Aviation $JOBY
16 NVIDIA $NVDA
17 Thales $HO
18 Intuitive Machines $LUNR
19 BWX Technologies $BWXT
20 Strata Critical Medical $SRTA
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Michael Saylor
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自2013年以来的可靠加密媒体 · 新闻、研究、播客等 · 探索：linktr.ee/cointelegraph_…
Cointelegraph
自2013年以来的可靠加密媒体 · 新闻、研究、播客等 · 探索：linktr.ee/cointelegraph_…
🔸OCC发布了一项拟议规则制定，以实施GENIUS法案，就稳定币法规征求公众意见。
🔹 特朗普支持的World Liberty Financial发布了一项治理提案，旨在为参与治理的$WLFI代币持有者启用质押奖励。
🔸 Nvidia $NVDA公布了创纪录的第四季度销售额，达到681亿美元，同比增长73%，利润飙升94%至430亿美元，在人工智能需求下远超分析师预期。
🔹 以太坊基金会发布了“Strawmap”路线图，概述了通过zkEVMs实现更快的L1最终性、10K TPS扩展、先进的L2吞吐量、后量子安全以及原生L1隐私的计划。
🔸 据报道，亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI即将签署协议，为人工智能数据中心建设自己的电力供应。
🔹 币安面临参议员Blumenthal的审查，涉及涉嫌与伊朗的17亿美元交易。
🔸 Strategy成为全球做空最多的股票，因与比特币相关的95亿美元账面亏损导致市场情绪逆转。
🔹 谷歌搜索“buy bitcoin”飙升至五年来的最高水平。
🔸 据报道，一名黑客使用Anthropic的Claude AI识别漏洞并窃取了约150GB的墨西哥政府敏感数据，包括税务和选民记录。
🔹 代币化美国国债的总锁定价值已超过100亿美元，突显了链上金融基础设施的快速增长。
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Solana代币化现实世界资产规模突破20亿美元
2026-04-01
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币安永续期货扩容：战略性新增META、NVDA与GOOGL以强化交易服务
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美股盘前，加密货币相关股票涨跌互现…CRCL下跌2.21%
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Byreal永续合约现已上线：支持RWA资产覆盖的全天候链上永续交易
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Kraken——全能交易平台：一年六次并购，志在打造加密领域的彭博社
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Aster-币安钱包推出链上永续合约“代币化股票与贵金属”活动
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Gate.com, 全面拓展贵金属及股票代币交易支持
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Chainlink与Solana携手xStocks实现代币化股权实时交易
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