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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-09-10

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-09-10

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

@matthew_sigel · 2026-09-10
收到私信询问为何$CIFR不会已经知道其Base与Studied分类的划分。

他们几乎肯定知道。因此，基于事实和 timelines 进行推测：

>ERCOT于9月3日向每个项目的输电服务提供商（TSP）发送了临时分类。
>如果一个项目申请为Base但被退回为Studied，TSP有2个工作日通知Cipher，然后Cipher可以通过TSP正式向ERCOT提出异议。
>对于Cipher的核心Base候选项目，这些TSP是$AEP负责1 GW Colchis项目，Oncor负责Mikeska和McLennan各500 MW项目。如果Cipher对任何初始分类有异议，这些将是它实际合作的对手方。
>他们可能目前正在处理这一争议/协调流程。

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-09-10
🚨 $CIFR 获得德克萨斯州3.2GW负荷的零批次有条件分类，可能分布在“基础”和“研究”两类中。

市场此前预期在科奇斯、迈斯卡和麦克莱嫩地区约有2GW的基础负荷，而阿波罗（900MW）和 Stingray 扩建项目（200MW）已作为研究负荷提交。

显然，关键问题在于这3.2GW中有多少属于基础负荷，多少属于研究负荷（后者存在折价风险，除非Cipher能通过现场发电进行补充）。

Cipher表示，他们仍在与输电服务提供商（TSPs）就站点级别的指定进行协商，将于下周提供更多细节。这正是他们聘请Bill Blevins的原因，他在6月加入Cipher，此前担任ERCOT电网协调总监。希望他本周的工作对得起他的薪酬。

回顾上周，Cipher宣布已开始开发能够支持高达2.5GW现场发电的天然气侧线（小型管道）。管理层此前曾表示，在没有“明确”租户需求的情况下，不会推进表后发电业务。

最后别忘了那477MW无需等待零批次的负荷：奥德萨（207MW）、Reveille（70MW）和尤利西斯（200MW）已通过相关电网里程碑，今日即可租赁。

3.2GW是一个令人鼓舞的首次披露，有助于验证$CIFR庞大开发管道的真实性。下周我们将得知基础负荷的比例，以及进军现场发电是否透露了其他信息。

理想情况下，我们还能了解到这些天然气侧线的融资方式，以及租户是否会资助或报销部分成本。
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@matthew_sigel · 2026-09-10

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

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@matthew_sigel · 2026-09-10

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

@matthew_sigel · 2026-09-10
收到私信询问为何$CIFR不会已经知道其Base与Studied分类的划分。

他们几乎肯定知道。因此，基于事实和 timelines 进行推测：

>ERCOT于9月3日向每个项目的输电服务提供商（TSP）发送了临时分类。
>如果一个项目申请为Base但被退回为Studied，TSP有2个工作日通知Cipher，然后Cipher可以通过TSP正式向ERCOT提出异议。
>对于Cipher的核心Base候选项目，这些TSP是$AEP负责1 GW Colchis项目，Oncor负责Mikeska和McLennan各500 MW项目。如果Cipher对任何初始分类有异议，这些将是它实际合作的对手方。
>他们可能目前正在处理这一争议/协调流程。

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-09-10
🚨 $CIFR 获得德克萨斯州3.2GW负荷的零批次有条件分类，可能分布在“基础”和“研究”两类中。

市场此前预期在科奇斯、迈斯卡和麦克莱嫩地区约有2GW的基础负荷，而阿波罗（900MW）和 Stingray 扩建项目（200MW）已作为研究负荷提交。

显然，关键问题在于这3.2GW中有多少属于基础负荷，多少属于研究负荷（后者存在折价风险，除非Cipher能通过现场发电进行补充）。

Cipher表示，他们仍在与输电服务提供商（TSPs）就站点级别的指定进行协商，将于下周提供更多细节。这正是他们聘请Bill Blevins的原因，他在6月加入Cipher，此前担任ERCOT电网协调总监。希望他本周的工作对得起他的薪酬。

回顾上周，Cipher宣布已开始开发能够支持高达2.5GW现场发电的天然气侧线（小型管道）。管理层此前曾表示，在没有“明确”租户需求的情况下，不会推进表后发电业务。

最后别忘了那477MW无需等待零批次的负荷：奥德萨（207MW）、Reveille（70MW）和尤利西斯（200MW）已通过相关电网里程碑，今日即可租赁。

3.2GW是一个令人鼓舞的首次披露，有助于验证$CIFR庞大开发管道的真实性。下周我们将得知基础负荷的比例，以及进军现场发电是否透露了其他信息。

理想情况下，我们还能了解到这些天然气侧线的融资方式，以及租户是否会资助或报销部分成本。
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