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Kospi指数飙升，三星电子与SK海力士被指“极度低估”

2026-08-13 21:09:11

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华尔街分析师发现的深度折价机会

涨势背后仍存阻力

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韩国综合股价指数自7月30日触底以来已上涨逾22%，正式进入牛市区间。

三星电子和SK海力士周四交易日均上涨超过5%，推动指数走高。

KB证券分析师Jeff Kim认为，这两家存储芯片制造商在近期高点回落逾40%后，已“极度低估”。

存储芯片市场乐观情绪重燃，源于大型科技公司在人工智能基础设施方面的强劲投入。

尽管市场上涨，外资仍在持续撤离韩国股市，年初至今流出资金已超过1000亿美元。

在经历了7月的惨烈回调后，三星电子和SK海力士强势重返市场焦点。一位知名市场分析师将这两只半导体股票描述为“极度低估”，与此同时，韩国主要股指确认进入牛市复苏阶段。

韩国综合股价指数周四盘中一度上涨4.8%，自7月30日低点以来的累计涨幅扩大至约22%。这一里程碑式的涨幅超过了市场普遍认可的20%牛市门槛。

此次反弹的速度令人瞩目。就在几周前，韩国综合股价指数单月下跌22%，创下自2008-2009年金融危机以来最大单月跌幅。此轮暴跌源于集中于半导体制造商的杠杆头寸大规模平仓。

三星电子和SK海力士领涨周四行情，两只个股涨幅均超过5%。这两家公司均为全球最大的存储芯片供应商，受益于与人工智能基础设施建设相关的加速增长需求。

华尔街分析师发现的深度折价机会

KB证券股票分析师Jeff Kim认为，这两家公司当前的市场价格未能反映其盈利轨迹。以周三收盘价计算，三星电子仅为其2027年预期市盈率的3.7倍，而SK海力士则仅为3.2倍。

华尔街预测，三星电子2027年营业利润将达到575万亿韩元，SK海力士则为389万亿韩元。这些数字分别是其2025年预期业绩水平的13.2倍和8.2倍。

Kim表示，强劲的盈利预测与低迷的估值之间存在脱节，这为估值倍数扩张创造了巨大潜力。他指出，两家公司即将推出的资本回报计划可能为股价上涨提供额外催化剂。

三星电子计划在未来三年内进行股东分红，预计总额将超过600万亿韩元，对应股息率超过7%。

近期盈利势头同样强劲。预测显示，三星电子2026年第三季度营业利润将达到112万亿韩元，同比增长817%。SK海力士预计将实现77万亿韩元，同比增长579%。

随着存储芯片价格持续攀升，两家制造商均已与超大规模云服务提供商签订了五年期供应合同，锁定了超过60%的产能。

涨势背后仍存阻力

尽管近期涨势令人印象深刻，但市场观察人士仍持谨慎态度。韩国综合股价指数仍较6月底峰值低约24%。

今年迄今，国际投资者已从韩国股市撤资超过1000亿美元。然而，受低估值吸引，部分海外机构资金已开始回流。

周三公布的美国通胀数据低于预期，缓解了市场对美联储进一步加息的担忧，也提振了市场情绪。

韩国股市对芯片制造商的敞口依然很大。行业观察人士警告称，如果投资者对人工智能相关支出的热情降温，这种集中度将带来风险。

韩国金融当局已采取措施防止强制平仓事件，包括限制单只股票杠杆ETF以及收紧保证金贷款标准。

市场策略师强调，近期这种上涨速度不太可能持续下去。

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