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美光（MU）股价上涨3% 分析师对供应限制和利润空间持乐观态度

2026-09-21 22:59:18

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核心要点

• 供应限制可能支撑 DRAM 价格动态
• 9 月 30 日公布的财报将是关键里程碑
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供应限制或支撑 DRAM 定价动态

在预计于 9 月 30 日发布的第四季度财报公布前，美光科技（Micron）的股价在周一上涨了约 3%。Stifel 公司预计其第四财季营收将达到 507.8 亿美元，环比增长 22%。预计下一季度的营收增速将放缓至约 11%。

据 Stifel 分析，DRAM 出货量扩张受限可能会维持紧张的供应状况，从而 bolstering（支撑）定价能力和盈利能力。该投资公司重申了对美光的“买入”评级，目标价为 1,500 美元。

美光（MU）股价在周一上涨约 3%，市场参与者预期这家内存半导体制造商将于 9 月 30 日发布第四财季财务报告。盘内交易推动股价突破 1,030 美元，此前周五收盘价为 1,015.80 美元。

美光技术公司 (Micron Technology, Inc., MU)

这一近期的上涨延续了美光股价的显著轨迹，其在过去十二个月内涨幅超过 500%。根据 Stifel 的分析，虽然即将到来的增长阶段可能表现出温和态势，但供应受限的动态仍可能支撑强劲的定价和盈利指标。

分析师 Brian Chin 预测，第四财季营收将达到 507.8 亿美元，环比增长约 22%。他的预测表明，这一增长率在下一季度将放缓至约 11%。

这种预期的减速并非归因于终端市场需求疲软。相反，Stifel 认为，美光及竞争对手面临物理限制，导致出货量无法完全满足当前的市场需求。

供应限制可能支撑 DRAM 定价动态

Stifel 的预测显示，到 2027 日历年，DRAM 位元出货量扩张将在 15% 至 20% 之间。这一预测低于 2026 年预期的中高位 20% 的增长轨迹。

Chin 的分析指出，为了彻底消除现有的供需缺口，明年 DRAM 出货量需要在 40% 至 50% 的范围内扩张。由于洁净室产能限制和设备交付限制，如此大幅度的供应增加似乎不太可能实现。

如果供应状况保持紧张，即使出货量增长放缓，内存半导体的价格也可能维持在较高水平。这种动态将使美光能够维持较高的毛利率水平和盈利能力，而这些指标通常在销量扩张放缓时期会被压缩。

Stifel 预计，美光即将公布的财务结果和前瞻性指引将超越该公司内部预测以及更广泛的华尔街预期。然而，该公司警告称，与近期报告期间相比，正面惊喜的幅度可能会减弱。

这种温和的部分原因在于长期客户协议中嵌入的合同定价结构。某些合同包含基于区间（collar-based）的定价机制，这可能会抑制近期收入波动的幅度。

9 月 30 日的结果代表关键里程碑

美光定于 9 月 30 日发布第四财季财务结果。管理层将在山地时间下午 2:30 举行财报电话会议。

该公司创造了创纪录的第三季度业绩，营收从上一季度的 238.6 亿美元攀升至 414.6 亿美元。调整后每股收益为 25.11 美元。

Stifel 维持对美光股票的“买入”评级，目标价为 1,500 美元。分析师情绪普遍积极，Investing.com 数据显示，在其覆盖范围内，平均 12 个月目标价超过 1,500 美元。

投资者面临的主要考量是美光巨大的估值升值，这极大地推高了市场预期。任何表明内存定价动态、人工智能需求轨迹或利润率前景恶化速度超出预期的迹象，都可能对股价造成下行压力。

供应紧张呈现双刃剑局面。虽然供应受限可以支持有利的定价，但也限制了单位销量的扩张，并可能阻止美光充分利用可用的市场机会。

就短期而言，9 月 30 日的财报公告将是下一个明确的催化剂。市场参与者将仔细审查收入进展、DRAM 定价趋势、出货能力限制以及管理层对 2027 财年的展望评论。

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• 即将爆发的下一波山寨币：LINK、TAO、HYPE

  三大主流山寨币：Chainlink、Bittensor 与 Hyperliquid 的核心价值解析 Chainlink 通过连接区块链与外部数据，支持现实世界资产（RWAs）及更广泛的金融应用。Bittensor 将去中心化人工智能与有限的代币供应量及基于减半的发行机制相结合。Hyperliquid 则得益于强劲的衍生品交易量和大规模的 HYPE 代币回购。一些山寨币之所以脱颖而出，是因为其强大的实用性支撑了长期的成功故事。Chainlink、Bittensor 和 Hyperliquid 各自瞄准了加密货币市场的主要需求。 LINK 通过去中心化预言机基础设施，将区块链与外部数据连接起来

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• 该策略增持950枚比特币，并斥资1.74亿美元回购其优先股

  策略公司增持比特币，但资本结构平衡成新焦点 根据其最新提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，9月14日至9月20日期间，该公司以平均每枚79,670美元的价格购入950枚比特币，总花费达7,570万美元。此次收购使该公司的比特币持仓量增至84.6万枚，累计购入成本约为638亿美元，平均成本为75,416美元。 然而，在同一周内，策略公司以1.74亿美元回购了177万股STRC优先股，这一支出是其比特币采购金额的两倍以上。这表明，最新的动态与其说是重新转向激进的比特币积累，不如说更体现了策略公司在比特币与其日益复杂的资本结构之间寻求平衡的战略意图。 比特币购买回归，但STRC仍具重

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• 市场聚焦美联储：古尔斯比谈通胀，贝森特与沃斯交锋！

  美联储如期加息25个基点，市场预计10月或12月将再次加息 上周，美联储如预期般将利率上调了25个基点。这是自2023年以来的首次加息，市场对于10月或12月进一步加息的预期正在升温。 随着公众密切关注美联储在2026年余下时间的利率决策，芝加哥联邦储备银行行长奥斯汀·古斯比（Austan Goolsbee）表示，美联储有必要时应果断采取行动以遏制通货膨胀。 古斯比：需有勇气应对通胀，若通胀显著放缓至目标水平则不反对降息 据路透社报道，古斯比在伦敦的一次会议上表示，如果通胀率显著放缓并接近目标水平，他不会反对降息。他指出，美联储需要有勇气对通胀做出反应。他乐观地认为，只要没有出现需求过

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