区块链专业研报_虚拟货币专业研究报告

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DWF Labs创始人：比特币主导交易所期货，山寨币式微

DWF Labs 创始人：比特币主导交易所期货，山寨币逐渐式微加密货币做市商 DWF Labs 的创始人安德烈·格拉乔夫（Andrei Grachev）在 X 平台上表示，比特币已成为交易所期货交易中可供选择的主要加密货币，其他数字资产正变得越来越难以寻觅。他的言论凸显出衍生品市场日益集中的趋势，流动性和交易者的兴趣正逐渐向这一市值最大的加密货币靠拢。比特币在期货市场的主导地位日益增强格拉乔夫的观察反映了加密衍生品领域的整体趋势。过去一年里，比特币在期货总未平仓合约中的占比显著上升，无论是机构投资者还是散户交易者，都更青睐比特币，因其流动性更强、相较于小型山寨币更为稳定。来自币安、OK

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SOL

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AI代币热度消退，投机热潮降温

加密货币市场屏息静待，在疲惫与期待之间徘徊这一观察阶段影响着所有板块：比特币走势摇摆不定，ETF资金流入与流出交替出现，而真实世界资产（RWA）则稳步站稳脚跟。在AI加密领域，风向已经转变。经历了数月的狂热之后，与人工智能相关的代币显示出疲态。投机浪潮已经退去，现实的冲击来得尤为猛烈。简要概述加密AI代币在7月的回报率仅为3.3%，而RWA代币的回报率为10.7%，这表明市场兴趣正在减弱。英伟达Blackwell GPU使AI代币的生产成本降低了35倍，这将不可避免地导致其价格暴跌。贝莱德、富兰克林邓普顿和Ondo正吸引机构资本流向现实世界资产代币化和稳定币领域。AI代理正成为自主的经济

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比特币现货CVD（UTC 6:00）：订单流信号混杂，成交量热图凸显关键水平

比特币现货CVD早间分析：订单流信号混杂，成交量热力图揭示关键价位 UTC时间7月31日上午6:00，币安BTC/USDT交易对的比特币现货市场为追踪订单流的交易者呈现出一幅微妙的图景。作为分析买卖压力的关键工具，现货累计成交量差额（CVD）图表在不同订单规模上显示出混杂信号，而配套的成交量热力图则凸显了几个可能在后续交易时段充当支撑或阻力的价格水平。解读现货CVD图表现货CVD图表是一种订单簿分析工具，用于追踪以市价成交的激进买单与激进卖单之间的净差额。图表上方面板显示成交量热力图，直观呈现不同价格水平的交易活跃度。热力图上较亮的区域表示价格曾在此停留或剧烈波动的区间，暗示这些水平可能被

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比特币永续合约多空比：主要交易所交易者略微偏多

比特币永续合约多空比率：主流交易所交易者略微偏向多头根据最新的24小时多空比率数据，三大加密货币衍生品交易所的比特币永续期货交易者展现出温和看涨姿态。基于未平仓合约的数据显示，多头持仓比例略占优势，但整体市场仍保持平衡。各交易所当前持仓情况在未平仓合约量排名前三的交易所——币安、OKX和Bybit中，整体多空比率为50.5%多头对49.5%空头。这一近乎对半开的比例表明，虽然市场情绪略偏积极，但交易者对于短期价格反弹并未表现出压倒性信心。交易量最大的交易所币安，其未平仓合约中多头占比为52.16%，空头占比为47.84%。紧随其后的OKX则呈现出更明显的看涨倾向，多头比例达53

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Coldcard关键安全漏洞危及比特币钱包安全

Coldcard 安全漏洞曝光：比特币硬件钱包随机数生成缺陷引发担忧知名比特币硬件钱包 Coldcard 被披露存在严重安全漏洞，这令依赖该设备自行保管私钥的用户感到担忧。问题核心在于 Coldcard 固件中的缺陷，Block 工程团队的技术报告将其描述为“可预测的随机数生成器后备方案”和“32 位重新播种”。该披露随后被报道为将比特币钱包置于风险之中。Coldcard 安全漏洞涉及哪些内容根据 Block 工程团队的披露，该弱点与设备生成随机数的方式有关。可预测的随机数生成器后备方案以及有限的 32 位重新播种，可能削弱硬件钱包用于保密私钥的熵值。随机性是钱包安全的基础。如果设备产生的数值

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Strategy在第二季度财报电话会议前一个月开始出售比特币

时间线：政策实际如何展开 2022年12月：MicroStrategy为税务亏损收割出售704个BTC，两天后回购，当时未被视为政策转变。 2026年第一季度财报电话会议：塞勒告诉听众，公司“可能会出售一些比特币”来支付股息。 2026年5月26日至31日：出售32个BTC（约250万美元）——自2022年以来的首次净处置，在6月1日的8-K文件中披露。 2026年6月29日：董事会通过“数字信贷资本框架”，授权最多12.5亿美元的比特币货币化计划。 2026年7月初：约2.16亿美元的BTC出售——公司历史上最大单笔出售。 2026年7月30日：第二季度财报电话会议报告当季出售3,620个B

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专家喊话XRP持有者：此事比以往任何时候都更关键

专家：XRP持有者请注意，为何此事比以往任何时候都更重要长期以来，对瑞波（Ripple）XRP托管账户的批评一直集中在其反映了该加密货币供应的中心化控制上。然而，加密货币评论员X Finance Bull认为，批评者常指出的这一特征，反而可能成为XRP最强大的优势之一，尤其是在机构和政府持续探索基于区块链的金融基础设施的背景下。在一则推文中，X Finance Bull解释称，应从一个不同的角度来看待XRP托管系统。该评论员认为，该机制不应被解读为企业控制的证据，相反，其透明、基于规则的设计展现了一种很少有数字资产能匹敌的可预测性和安全性。据X Finance Bull称，瑞波在2017年12

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XRP

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7月31日加密货币价格预测：以太坊、XRP和AAVE

以太坊、瑞波币和AAVE在7月31日进入关键价位附近，这些价位可能决定它们下一步的价格走向。每种资产都接近一个重要的边界，但技术指标呈现截然不同的条件。以太坊价格仍被困在1,933美元下方，瑞波币价格多次未能突破1.09美元，而AAVE价格则试图守住98.7美元附近的支撑位。这些价位可能在本日结束前区分出更强劲的复苏或进一步的下跌。以太坊价格需要突破窄幅区间以寻找方向自周二以来，以太坊价格一直徘徊在1,880美元至1,933美元之间。买家守住了该区间的下沿，但尚未积蓄足够力量突破上沿。1,933美元的阻力位限制了每一次反弹尝试。若确认突破该价位，以太坊价格今日有望瞄准约1,988美元。这一走势

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AAVE

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超越比特币和以太坊：8个基于实际应用的加密项目

市场基本面回归，八大加密项目凭借实际产品与链上数据脱颖而出随着市场重新聚焦基本面，本次分析精选出八个拥有可运行产品、可量化采用率及实用驱动型代币模型的加密项目。核心要点比特币Layer 2项目Stacks凭借sBTC采用率上升、机构集成推进以及即将上线的比特币质押功能，势头正盛。随着sBTC采用率增长和机构探索非托管BTC收益，该项目已强化其比特币DeFi生态。许多投资者对上一轮山寨币周期仍心有余悸——当时，宏伟蓝图远超技术实际能承载的范围，代币承诺重塑金融，而背后的产品几乎无法运转。如今的不同之处在于，基础设施已经跟上。真实用户正在转移真实资金，链上数据清晰可查，无需再凭信念相信。

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今日100亿美元比特币期权到期，加密市场将如何反应？

比特币期权到期约14.9万份比特币期权合约将于周五（7月31日）到期，名义价值约95.7亿美元。由于这是月末结算，此次到期规模远超常规事件，可能引发现货市场波动。本周加密市场小幅回落，在美联储决定维持利率不变以及美伊军事行动重启后，约250亿美元资金撤离该领域。这批大规模比特币期权合约的看跌/看涨比率为0.28，意味着到期看涨合约数量远超看跌合约。最大痛点约在64,000美元，与当前现货价格非常接近，因此许多合约将在到期时处于价内状态。未平仓合约（OI）方面，Deribit上70,000美元和72,000美元行权价的比特币期权未平仓量最高，分别为24亿美元，但空头在60,000美元行权

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日本央行维持1%利率——为何日元是比特币的真正风险

核心要点日本央行以8比1的投票结果维持利率在1.0%，田形一（Hajime Takata）投反对票，主张立即加息至1.25%。市场将这一单一反对票解读为鸽派信号，日元兑美元汇率再度跌破160关口。疑似干预行动在一天前曾推动日元上涨3.3%，随后涨幅尽数回吐。比特币触及65340美元后回落至64396美元，关键支撑位位于63400至63600美元区间。这一决策与我们此前对日本利率路径如何影响比特币的分析基准情景一致——维持利率不变被视为暂时遏制套息交易风险，而意外加息则可能迫使市场重新定价日元融资成本。单一反对票被解读为鸽派政策委员会以8比1批准维持利率不变。田形一投反对票，主张立即加息2

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Wintermute称72%的现货OTC流量来自机构投资者

加密货币的下一个山寨币季：赢家或将减少根据Wintermute于7月30日发布的场外交易流量报告，随着机构投资者将更多资金集中于少数代币，加密货币的下一个山寨币季可能产生较少的赢家。摘要 2026年上半年，Wintermute的现货场外交易流量中，有72%来自机构投资者。机构客户的代币覆盖范围增长了24%，而零售客户的整体交易品种扩大了76%。随着机构投资者越来越多地通过衍生品寻求收益策略，山寨币期权的名义价值增长了约3.4倍。该做市商表示，在2026年上半年，其场外交易平台上的所有代币现货流量中，机构客户占比创下72%的历史新高。这一比例较2025年下半年的61%和2025年上半年

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Wintermute数据显示2026年上半年机构OTC流量占比72%，山寨币季节收窄

加密货币山寨币交易的下一个阶段：从广泛“山寨季”转向精选押注做市商Wintermute表示，加密货币山寨币交易的下一个阶段，可能不再像过去那样呈现广泛的、多代币的“山寨季”，而更像是一系列更为集中的押注。在其2026年上半年的场外交易（OTC）流量报告中，该公司指出，机构交易对手方已成为其交易平台现货交易的主导力量——这对于未来行情上涨时流动性和动能如何演变而言，是一个重要信号。 Wintermute报告称，在其OTC交易活动中，机构贡献了所有代币现货流量的72%，创下历史最高纪录。这一数字高于2025年下半年的61%和2025年上半年的59%。关键要点 2026年上半年，机构OTC现货流

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PEPE 2026年8月价格预测：$PEPE三角形形态还是向下突破？

为何无人关注这枚代币——这正是关键所在一个去年大部分时间占据头条的青蛙代币，如今已悄然无声，在狭窄区间内徘徊，而其图表正同时构建两种相互矛盾的形态。一种形态暗示逢低买入，另一种则表明下跌尚未结束。究竟哪个在说谎？ PEPE价格预测：为何这个三角形不断被重新测试每一次针对2026年8月的PEPE价格预测，都以同样的耸肩动作开场：今天没什么戏剧性的事件发生。但这并不意味着什么都没发生。几个月来，$PEPE在日线图上刻画出一种交易员们热衷指出的形态——一个上升三角形，通常预示着向上突破。与此同时，周线图却讲述着一个更缓慢、更沉重的故事：一个自去年高点以来持续压缩的下降楔形。两种形态，两个时间

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2026年8月低市值加密货币精选：风险核查清单

2026年8月最佳低市值加密货币：风险核查清单追逐社交媒体上热门的币种并非策略，反而是大多数人在尚未了解项目实质前就在低市值代币上亏损的原因。这份月度精选清单采用了不同的方法。每个入选项目都经过市值核查、实际效用测试以及明确的风险等级评定，让您清楚了解其入选原因及潜在风险。本月有四个项目入选，涵盖数据基础设施、机构借贷、去中心化云计算和跨链消息传递等领域，风险等级从中等至严重不等。简而言之，本月入选项目包括 OriginTrail (TRAC)、Maple Finance (SYRUP)、Flux (FLUX) 以及荣誉提及项目 Celer Network (CELR)。每个项目根据

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Aave逐步关闭多条链：六条区块链或将很快消失

Aave 逐步关闭多条链：六网络退出计划内幕Aave 正在逐步关闭多条链，这是其迄今为止最大规模的储备清理。Aave 创始人 Stani Kulechov 于 7 月 30 日确认，经过全面审查，该协议将逐步淘汰多个部署中的 50 个低采用率资产储备，并有序地完全退出六条区块链：Sonic、Scroll、zkSync、Metis、Soneium 和 Aptos。总体而言，这些变化影响 9810 万美元的供应资产和 1560 万美元的未偿债务。Aave 逐步关闭多条链：提案涵盖内容根据由风险顾问 LlamaRisk 在 Aave 新设立的风险框架和技术资产上市框架下准备的治理提案，此次清理分为两

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Immutable 2026年8月价格预测：$IMX 展望与催化剂

Immutable 价格预测（2026年8月）：持有者数量逆势攀升，价格能否守住0.10美元关口？ Immutable的图表自7月下旬以来持续大幅回落，但有一个数据却逆势上扬：即便价格跌向0.10美元区域，其持有者数量仍在攀升。根据项目资料，Immutable是一个专为Web3游戏构建的Layer-2区块链，为游戏工作室提供可扩展的游戏内资产和NFT结算层。本文的Immutable价格预测（2026年8月）将探讨超卖RSI读数是否预示着短期反弹。请继续阅读，了解完整的逐级分析。今日IMX价格预测：市场概览与价格走势指标 | 数值价格 | $0.1078324小时变化 | −0.95%市值

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7🞪24快讯

8月3日今天星期一

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零售目光聚焦Casper Network和PENGU

本周两大代币引发散户关注本周，两种代币吸引了散户投资者的目光：Casper Network的$CSPR（@Casper_Network）和Pudgy Penguins的$PENGU（@pudgypenguins）双双登上热门代币榜，但背后的推动因素截然不同。 CSPR获得衍生品助力 $CSPR过去七天上涨约19%，跑赢整体加密货币市场。数据显示，该代币在此期间上涨约17.6%，而同期更广泛的智能合约平台类别则出现下跌。本轮关注度回升的一个可能驱动因素是CSPR永续合约在Kraken上线。Kraken于2026年6月在其Kraken Pro平台上向符合条件的美国客户推出永续期货，使用由Kra

2 分钟前

法国加速推进DAC8加密资产报告规则落地

法国在加密资产税务监管领域迈出了决定性且意义深远的一步 2026年7月下旬，一项新法案提交至法国部长会议。该法案授权法国批准经济合作与发展组织（OECD）制定的全球加密资产报告框架（CARF）。这意味着，您的加密交易可能很快被48个国家所掌握。要点速览法国希望批准与另外48个国家和地区签署的两项国际税务协议。自2026年1月起进行的加密交易，可能被纳入计划于2027年启动的首批数据交换范围。涉及的信息包括身份、金额、交易量及交易次数。 CARF将把欧盟DAC8指令已建立的框架扩展至欧盟之外。加密资产：CARF法案将带来哪些变化 2026年7月27日，法国政府提交了一项法案，授权批

3 分钟前

Ripple力挺Zilo和Licuido，加速代币化市场发展

瑞波公司宣布两项战略投资，旨在扩展其XRP分类账上受监管代币化资产的流动方式瑞波公司表示，这些交易旨在改善代币化基金的“抵押品流动性”——随着机构寻求在现有金融工作流程中更高效地使用链上资产，这一问题变得愈发重要。在周一发布的公告中，瑞波公司透露已投资于Zilo（一家为财富管理公司提供全球转让代理资产解决方案的供应商）以及Licuido（一家受英国金融行为监管局监管的代币化解决方案公司）。具体财务条款未予披露。关键要点瑞波公司的新投资聚焦于XRP分类账上代币化资产生命周期事件的基础设施——包括转让代理、发行和抵押品使用。Zilo是一家总部位于英国的、为财富管理公司提供转让代理解决方案的供

3 分钟前

美国比特币公司持仓增长，亏损5720万美元

American Bitcoin二季度净亏损5720万美元，数字资产损失超7100万由埃里克·特朗普联合创立、Hut 8持有多数股权的比特币矿企American Bitcoin Corp.于8月3日公布第二季度财报，净亏损5720万美元。该公司在记录7110万美元数字资产损失后，整体业绩承压。核心数据摘要American Bitcoin报告净亏损5720万美元，其中包含7110万美元的数字资产损失。比特币持仓量增长14%至8002枚，其中3090枚根据比特大陆购买协议被质押。挖矿产出创纪录达932枚比特币，季度营收增长8%至6700万美元。挖矿成本维持在每枚约36500美元，与上季度基本持平。

3 分钟前

山寨币大崩盘：加密财库公司濒临破产！

加密货币市场暴跌冲击机构：ZeroStack濒临破产，0G代币暴跌超90%加密货币市场出现的剧烈下跌，不仅影响投资者，也严重冲击了机构公司。以人工智能为重点的区块链项目Zero Gravity的原生代币0G大幅贬值，使得对该资产投资了数亿美元的ZeroStack濒临破产。该公司损失了数亿美元投资的大部分，再次凸显了以山寨币为重点的库藏公司所面临的风险。0G代币贬值超过90%Zero Gravity生态系统的原生加密货币0G，从去年9月约7美元的高点跌至目前的0.13美元。这种戏剧性的下跌严重冲击了大规模投资该代币的ZeroStack的资产负债表。该公司为购买0G代币总共投资了1.63亿美元，当

3 分钟前

Coldcard钱包第四波盗刷：再486个钱包受损

Coldcard漏洞已历经四波攻击，闲置钱包持续遭殃至今，Coldcard漏洞已引发四波攻击，那些长期未动用资产的钱包仍处于危险之中。长期持有者若未转移资产，依然面临风险。攻击者再度活跃，将资金不断转移至更多目标钱包。据此前报道，首批针对500个钱包的攻击并非孤例，损失迅速攀升至超过7000万美元。截至8月3日，使用多款Coinkite旧版本钱包的用户仍处于风险之中，唯一的解决方案是尽快将资产转移至新生成的、安全可靠的钱包。Coldcard钱包曾深受比特币极端主义者青睐，并被广泛推荐。然而近期，白帽黑客发现，仅需几分钟的AI计算就能识别出存在漏洞的地址。根据Galaxy Research

3 分钟前

前Ripple CTO在8900万美元钱包被盗后披露比特币冷存储计划

前Ripple首席技术官在钱包遭黑客攻击后提出比特币冷存储方案前Ripple首席技术官、XRP Ledger联合创始人David Schwartz在Coldcard钱包遭黑客攻击导致约8900万美元损失后，提出了一项比特币冷存储策略。Schwartz认为，加密货币持有者应改进钱包访问权限的分配方式，而非仅仅依赖单一存储方法。他的方案旨在降低盗窃风险，同时确保继承人能够恢复数字资产。此前，黑客利用Coldcard硬件钱包的固件漏洞，生成了可预测的恢复种子短语，从而重建钱包凭证。这一漏洞导致超过4500个比特币地址被清空，共窃取1367枚比特币，价值约8900万美元。许多加密货币用户建议使用纸质备

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币安将于8月17日下架6种加密货币，2026年下架总数达21种

币安将于8月17日下架六种数字资产币安宣布，计划于8月17日从其现货交易平台下架六种数字资产。这家全球最大的加密货币交易所确认，自当日03:00 UTC起，用户将无法再交易涉及Across Protocol（ACX）、Hashflow（HFT）、PIVX（PIVX）、Vulcan Forged PYR（PYR）、Vanar（VANRY）或Viction（VIC）的任何现货交易对。新的下架与评估流程币安表示，其定期对所有已上线代币进行审核，以确保资产符合既定标准。交易所会考察多项指标，包括开发团队的投入度、项目持续活跃情况、交易量、流动性、网络安全、社区支持水平以及整体透明度。

3 分钟前

特朗普旗下美国比特币公司报告比特币产量创纪录，第二季度亏损收窄

美国比特币公司二季度产量创纪录，亏损收窄美国比特币公司二季度比特币产量创下纪录，矿产量提升推动收入增长，但这家与特朗普家族关联的矿企仍处于亏损状态。这家由埃里克·特朗普和小唐纳德·特朗普联合创立的纳斯达克上市公司周一公布第二季度业绩，创纪录的932枚比特币产量帮助采矿收入从6210万美元增长8%至6700万美元。该公司报告净亏损5720万美元，较第一季度8180万美元的亏损有所收窄。由于股价跌破交易所最低出价要求，美国比特币公司上月完成了1比15的反向股票分割，以维持其在纳斯达克的上市资格。该股上周五收盘下跌6.4%至5.52美元，周一盘前交易小幅上涨不到0.5%。该公司由Hut 8持有多

3 分钟前

比特币、以太坊、XRP延续跌势，避险情绪笼罩加密市场

比特币、以太坊、XRP延续跌势，避险情绪笼罩加密货币市场由于新一轮避险情绪席卷加密货币市场，比特币、以太坊和XRP在[当前日期]延续了下跌走势。交易员将此归因于宏观经济不确定性以及近期上涨后的获利了结。市场概览：加密货币价格为何下跌？过去24小时内，更广泛的加密货币市场面临持续抛售压力，比特币跌破了关键支撑位，以太坊和XRP紧随其后。根据主要交易所数据，截至[当前时间]UTC，比特币交易价格为[价格]，日内下跌[百分比]%；以太坊跌至[价格]；XRP跌至[价格]。这一下跌反映了投资者偏好转向更安全资产，全球股市也表现疲软。分析师指出，多重因素共同作用，包括对利率走势的担忧、监管方面的头条

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John

@CryptoGodJohn · 5 分钟前

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John

@CryptoGodJohn · 5 分钟前

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@CryptoGodJohn · 5 分钟前

最坏的情况是浪费几个月时间和金钱。最好的情况是改写你整个人生故事。

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@CryptoSlate · 32 分钟前

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@CryptoSlate · 32 分钟前

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@CryptoSlate · 32 分钟前

📉 新的预测市场：在七月就业报告发布前，形成了势均力敌的局面。预测市场将4.2%和4.3%的失业率各自定价为30.5%，薪资修正推高失业率，而劳动参与率下降可能使失业率保持稳定。

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@CryptoSlate · 33 分钟前

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@CryptoSlate · 33 分钟前

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@CryptoSlate · 33 分钟前

La Rosa报告持有$8.14M的加密货币——但未披露可以自由提取的金额。这家房地产公司拥有$1.74M现金、$28.34M负债和$13.47M季度亏损，同时留置权和代币权利限制了同样的数字资产。

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@CryptoSlate · 34 分钟前

比特币眼前的威胁是治理问题，而非量子计算。BIP-110已进入最终投票窗口，矿工支持率仅0.89%，而所需支持率为55%。同样的协调斗争可能导致四项共识修复延迟，并压缩拟议中的五年量子迁移计划。

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@CryptoSlate · 34 分钟前

Zhibao的2380 BTC融资中的隐藏条款：控制权。十位投资者将获得4.42亿股股票及4.42亿份认股权证，指定五名董事中的四名，并更换CEO和CFO。这笔$154.7M的PIPE仍面临交割条件。

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