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加密货币原生活动趋缓之际比特币ETF需求持续攀升 CryptoQuant首席执行官分析市场动态

2026-05-29 07:34:20

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机构资本正在重塑比特币的买方格局

自2024年1月美国批准比特币现货ETF以来，华尔街的参与度持续提升。资金正通过经纪账户、退休基金和机构托管渠道流入比特币，而非经由加密货币交易所。同期，ETF持仓量持续上升，而交易所的比特币储备却在下降。

这反映了比特币积累方式的真实转变。注册投资顾问、养老相关资本以及大型资产管理公司如今已成为比特币价格形成过程中的积极参与者。他们的购买行为在规模和持有周期上都与零售加密货币交易者不同。

因此，比特币不再仅仅依赖加密货币市场内部的流动性。通过ETF建立的机构渠道提供了2024年之前不存在的稳定需求来源。这使得即使在整体市场情绪疲软的情况下，比特币仍能保持价格韧性。

山寨币面临流动性缺口

在比特币受益于机构资金流入的同时，大多数山寨币的需求仍依赖加密货币原生交易者。整个2025年，比特币的主导地位持续保持高位。自2025年底以来，中心化交易所的现货交易量也在下降。

链上数据进一步显示，零售及加密货币原生参与者的积极买入活动减弱。山寨币市场的投机需求普遍下降，交易者将比特币利润轮动至较小资产的情况减少。这使得许多山寨币失去了可靠的买方基础。

因此，比特币与山寨币之间的分化不仅是情绪问题，更是一个流动性故事。资金正集中于比特币及少数主要资产，而非分散至整个市场。曾经受益于加密货币周期轮动的山寨币，如今这种模式正在减弱。

这并不意味着市场完全看跌。相反，加密货币市场似乎正从原生周期过渡到由传统金融驱动的比特币市场。比特币目前运行在两个独立的需求生态系统中，而大多数山寨币仍仅依赖其中之一。

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