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新闻
$CRM 在美银获得双重升级，从“跑输大盘”全面上调至“买入”，目标价从160美元上调至285美元。这逆转了美银5月的看空观点。其首席投资官办公室检查指出，替换Salesforce是“极不可能”的，因为它掌握着关键的业务逻辑、数据、工作流和合规性。他们同时也认为AI趋势正在改善。
Milk Road AI
@MilkRoadAI · 2026-10-11
Chamath认为AI可能彻底改变我们对软件公司的估值方式。
@chamath相信我们正达到一个传统软件背后的知识产权可能变得几乎毫无价值的阶段，他的推理是有道理的。最近据报道，一名开发者利用AI重新创建了$ADBE几款热门产品的替代品，并将这些软件作为开源发布。这些产品花费了数年、数十亿美元和数千名工程师的开发心血。现在我们可以看到个人开发者使用AI以极低的成本构建竞争替代品。当然，复制一个应用程序并不一定意味着它能与原应用在质量、可靠性或功能上相媲美，但我认为更大的影响在于，如果AI继续以这样的速度改进，软件行业会发生什么。
几十年来，软件公司能够收取高额订阅费，因为构建竞争产品既昂贵又复杂，且需要大型工程团队。但当AI代理能在几天或几周内构建类似应用而不是几年时，情况会怎样？当企业可以潜在地自行构建定制替代品时，向企业收取数百或数千美元的软件费用就变得难以解释。
Chamath还谈到了所谓的无头软件，基本上意味着AI代理可以直接与应用程序交互，而无需人类导航其界面。像MCP这样的技术使得代理更容易连接到不同的软件工具、访问信息并自动完成任务。想想$CRM。员工不再需要花费数小时导航仪表板、更新客户记录和生成报告，AI代理最终可以自动处理大部分工作。如果企业可以用更便宜的软件和更少的付费许可证完成相同的任务，这将对传统的软件订阅模式造成巨大问题。
现在，我不一定同意Chamath关于软件IP突然变得毫无价值的观点。公司仍然拥有专有数据、客户关系、安全要求和深度集成的系统，这些都不容易替换，但我确实认为AI可能会对软件定价施加巨大压力，特别是对于那些可以轻松复制的产品。但是，如果数百万企业最终开始构建自己的应用程序并部署AI代理来执行以前需要人类完成的任务，所需的计算量可能会显著增加。
每个AI代理仍需推理计算才能运行，这意味着对GPU、内存、网络设备、数据中心和电力的需求增加。因此，虽然AI可能会扰乱传统软件行业的部分领域，但它也可能加速支持这些应用的基础设施支出。这正是为什么我继续看好未来几年更广泛的AI基础设施建设的原因。看好这一转变中AI基础设施的一面。如果你想了解我是如何投资于推动这波软件和代理浪潮的公司，请查看我的完整Milk Road Pro投资组合。
@chamath相信我们正达到一个传统软件背后的知识产权可能变得几乎毫无价值的阶段，他的推理是有道理的。最近据报道，一名开发者利用AI重新创建了$ADBE几款热门产品的替代品，并将这些软件作为开源发布。这些产品花费了数年、数十亿美元和数千名工程师的开发心血。现在我们可以看到个人开发者使用AI以极低的成本构建竞争替代品。当然，复制一个应用程序并不一定意味着它能与原应用在质量、可靠性或功能上相媲美，但我认为更大的影响在于，如果AI继续以这样的速度改进，软件行业会发生什么。
几十年来，软件公司能够收取高额订阅费，因为构建竞争产品既昂贵又复杂，且需要大型工程团队。但当AI代理能在几天或几周内构建类似应用而不是几年时，情况会怎样？当企业可以潜在地自行构建定制替代品时，向企业收取数百或数千美元的软件费用就变得难以解释。
Chamath还谈到了所谓的无头软件，基本上意味着AI代理可以直接与应用程序交互，而无需人类导航其界面。像MCP这样的技术使得代理更容易连接到不同的软件工具、访问信息并自动完成任务。想想$CRM。员工不再需要花费数小时导航仪表板、更新客户记录和生成报告，AI代理最终可以自动处理大部分工作。如果企业可以用更便宜的软件和更少的付费许可证完成相同的任务，这将对传统的软件订阅模式造成巨大问题。
现在，我不一定同意Chamath关于软件IP突然变得毫无价值的观点。公司仍然拥有专有数据、客户关系、安全要求和深度集成的系统，这些都不容易替换，但我确实认为AI可能会对软件定价施加巨大压力，特别是对于那些可以轻松复制的产品。但是，如果数百万企业最终开始构建自己的应用程序并部署AI代理来执行以前需要人类完成的任务，所需的计算量可能会显著增加。
每个AI代理仍需推理计算才能运行，这意味着对GPU、内存、网络设备、数据中心和电力的需求增加。因此，虽然AI可能会扰乱传统软件行业的部分领域，但它也可能加速支持这些应用的基础设施支出。这正是为什么我继续看好未来几年更广泛的AI基础设施建设的原因。看好这一转变中AI基础设施的一面。如果你想了解我是如何投资于推动这波软件和代理浪潮的公司，请查看我的完整Milk Road Pro投资组合。
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🔥今日：Salesforce $CRM已签署协议收购Loops，这是一个AI分析平台，通过Slack和电子邮件监控关键指标并呈现可操作的见解。
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摩根士丹利的一份报告讨论了“软件定价将如何超越基于座位的许可模式？”：
“随着AI代理直接完成工作，人类座位不再代表价值，削弱了传统的SaaS。市场正在趋同于混合座位加消费模式，而不是纯粹的基于结果的定价，后者仍然难以操作（归因和ROI衡量）。纯消费模式能更快捕获AI的上升潜力，但会带来更高的收入波动性和经济下行期的周期性。”
我回忆起一些来自加密货币的机制可能有所帮助：
收费方式 = 加密货币机制 -> 实际应用的公司
按次/按代币计费（x402）= Gas计量（EIP-1559费用市场） -> $NET, $SPGI
承诺使用/容量锁定 = ve代币经济学锁定（Curve） -> $SNOW, $CRM
质押服务等级协议/履约保证金 = 质押+惩罚机制 -> $ZEN
代理间微支付 = 支付通道/流式支付 -> $COIN, $Circle
基于结果（按结果付费）= MEV/价值实现 -> Intercom
“随着AI代理直接完成工作，人类座位不再代表价值，削弱了传统的SaaS。市场正在趋同于混合座位加消费模式，而不是纯粹的基于结果的定价，后者仍然难以操作（归因和ROI衡量）。纯消费模式能更快捕获AI的上升潜力，但会带来更高的收入波动性和经济下行期的周期性。”
我回忆起一些来自加密货币的机制可能有所帮助：
收费方式 = 加密货币机制 -> 实际应用的公司
按次/按代币计费（x402）= Gas计量（EIP-1559费用市场） -> $NET, $SPGI
承诺使用/容量锁定 = ve代币经济学锁定（Curve） -> $SNOW, $CRM
质押服务等级协议/履约保证金 = 质押+惩罚机制 -> $ZEN
代理间微支付 = 支付通道/流式支付 -> $COIN, $Circle
基于结果（按结果付费）= MEV/价值实现 -> Intercom
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@Aster_DEX · 2026-06-16
所有交易者的下一代永续合约交易所 由@yzilabs支持 linktr.ee/AsterDEX
Aster
@Aster_DEX · 2026-06-16
所有交易者的下一代永续合约交易所 由@yzilabs支持 linktr.ee/AsterDEX
新的RWA永续合约已上线，最高20倍杠杆。 - $CRM (Salesforce) - $GME (GameStop) - $RIVN (Rivian Automotive) - $NFLX (Netflix) - $COST (Costco Wholesale) 在6月22日23:59 UTC之前，可赚取1.2倍交易积分。
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以下是Cathie Wood和ARK Invest上周（2/16 - 2/20）在所有ETF中的操作。最让你印象深刻的是什么？
增持：
$FIG 1.16M股（ARKK, ARKW）
$RXRX 2.54M股（ARKK, ARKG）
$CRSP 170K股（ARKK, ARKG）
$CMPS 781K股（ARKG）
$COIN 41K股（ARKK, ARKW, ARKF）
$AMD 30K股（ARKK, ARKQ, ARKX）
$AVGO 24K股（ARKK, ARKQ）
$KLAR 57K股（ARKF）
$KDK 15K股（ARKQ）
减持：
$DKNG 1.05M股（ARKK）
$PD 834K股（ARKK, ARKW）
$TWST 169K股（ARKK, ARKG）
$TER 55K股（ARKK, ARKQ, ARKX）
$PINS 223K股（ARKW, ARKF）
$VEEV 35K股（ARKG）
$CRM 21K股（ARKW）
$DSY 102K股（ARKF）
$ABNB 16K股（ARKK, ARKF）
$KSPI 13K股（ARKF）
增持：
$FIG 1.16M股（ARKK, ARKW）
$RXRX 2.54M股（ARKK, ARKG）
$CRSP 170K股（ARKK, ARKG）
$CMPS 781K股（ARKG）
$COIN 41K股（ARKK, ARKW, ARKF）
$AMD 30K股（ARKK, ARKQ, ARKX）
$AVGO 24K股（ARKK, ARKQ）
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$CRM 21K股（ARKW）
$DSY 102K股（ARKF）
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Salesforce $CRM：我们应该担心吗？
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摩根士丹利的一份报告讨论了“软件定价将如何超越基于座位的许可模式？”：
“随着AI代理直接完成工作，人类座位不再代表价值，削弱了传统的SaaS。市场正在趋同于混合座位加消费模式，而不是纯粹的基于结果的定价，后者仍然难以操作（归因和ROI衡量）。纯消费模式能更快捕获AI的上升潜力，但会带来更高的收入波动性和经济下行期的周期性。”
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质押服务等级协议/履约保证金 = 质押+惩罚机制 -> $ZEN
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我回忆起一些来自加密货币的机制可能有所帮助：
收费方式 = 加密货币机制 -> 实际应用的公司
按次/按代币计费（x402）= Gas计量（EIP-1559费用市场） -> $NET, $SPGI
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基于结果（按结果付费）= MEV/价值实现 -> Intercom
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@Aster_DEX · 2026-06-16
所有交易者的下一代永续合约交易所 由@yzilabs支持 linktr.ee/AsterDEX
Aster
@Aster_DEX · 2026-06-16
所有交易者的下一代永续合约交易所 由@yzilabs支持 linktr.ee/AsterDEX
新的RWA永续合约已上线，最高20倍杠杆。 - $CRM (Salesforce) - $GME (GameStop) - $RIVN (Rivian Automotive) - $NFLX (Netflix) - $COST (Costco Wholesale) 在6月22日23:59 UTC之前，可赚取1.2倍交易积分。
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WEDBUSH的丹·艾夫斯发布了“艾夫斯AI 30”，其中包括顶级AI股票：
🔸 超大规模公司：$MSFT、$GOOGL、$AMZN、$ORCL
🔸 软件：$PLTR、$CRM、$IBM、$NOW、$SNOW、$PEGA、$MDB、$SOUN、$INOD
🔸 消费互联网：$BABA、$AAPL、$META、$BIDU、$RBLX
🔸 网络安全：$PANW、$ZS、$CRWD
🔸 自动驾驶/机器人及电力：$TSLA、$OKLO、$GEV
🔸 半导体/硬件：$NVDA、$AMD、$TSM、$AVGO、$MU、$NBIS
🔸 超大规模公司：$MSFT、$GOOGL、$AMZN、$ORCL
🔸 软件：$PLTR、$CRM、$IBM、$NOW、$SNOW、$PEGA、$MDB、$SOUN、$INOD
🔸 消费互联网：$BABA、$AAPL、$META、$BIDU、$RBLX
🔸 网络安全：$PANW、$ZS、$CRWD
🔸 自动驾驶/机器人及电力：$TSLA、$OKLO、$GEV
🔸 半导体/硬件：$NVDA、$AMD、$TSM、$AVGO、$MU、$NBIS
以下是Cathie Wood和ARK Invest上周（2/16 - 2/20）在所有ETF中的操作。最让你印象深刻的是什么？
增持：
$FIG 1.16M股（ARKK, ARKW）
$RXRX 2.54M股（ARKK, ARKG）
$CRSP 170K股（ARKK, ARKG）
$CMPS 781K股（ARKG）
$COIN 41K股（ARKK, ARKW, ARKF）
$AMD 30K股（ARKK, ARKQ, ARKX）
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减持：
$DKNG 1.05M股（ARKK）
$PD 834K股（ARKK, ARKW）
$TWST 169K股（ARKK, ARKG）
$TER 55K股（ARKK, ARKQ, ARKX）
$PINS 223K股（ARKW, ARKF）
$VEEV 35K股（ARKG）
$CRM 21K股（ARKW）
$DSY 102K股（ARKF）
$ABNB 16K股（ARKK, ARKF）
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增持：
$FIG 1.16M股（ARKK, ARKW）
$RXRX 2.54M股（ARKK, ARKG）
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$CMPS 781K股（ARKG）
$COIN 41K股（ARKK, ARKW, ARKF）
$AMD 30K股（ARKK, ARKQ, ARKX）
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$KDK 15K股（ARKQ）
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$TWST 169K股（ARKK, ARKG）
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$PINS 223K股（ARKW, ARKF）
$VEEV 35K股（ARKG）
$CRM 21K股（ARKW）
$DSY 102K股（ARKF）
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🔥今日：Salesforce $CRM已签署协议收购Loops，这是一个AI分析平台，通过Slack和电子邮件监控关键指标并呈现可操作的见解。
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Salesforce $CRM：我们应该担心吗？
- 502
$CRM 在美银获得双重升级，从“跑输大盘”全面上调至“买入”，目标价从160美元上调至285美元。这逆转了美银5月的看空观点。其首席投资官办公室检查指出，替换Salesforce是“极不可能”的，因为它掌握着关键的业务逻辑、数据、工作流和合规性。他们同时也认为AI趋势正在改善。
Milk Road AI
@MilkRoadAI · 2026-10-11
Chamath认为AI可能彻底改变我们对软件公司的估值方式。
@chamath相信我们正达到一个传统软件背后的知识产权可能变得几乎毫无价值的阶段，他的推理是有道理的。最近据报道，一名开发者利用AI重新创建了$ADBE几款热门产品的替代品，并将这些软件作为开源发布。这些产品花费了数年、数十亿美元和数千名工程师的开发心血。现在我们可以看到个人开发者使用AI以极低的成本构建竞争替代品。当然，复制一个应用程序并不一定意味着它能与原应用在质量、可靠性或功能上相媲美，但我认为更大的影响在于，如果AI继续以这样的速度改进，软件行业会发生什么。
几十年来，软件公司能够收取高额订阅费，因为构建竞争产品既昂贵又复杂，且需要大型工程团队。但当AI代理能在几天或几周内构建类似应用而不是几年时，情况会怎样？当企业可以潜在地自行构建定制替代品时，向企业收取数百或数千美元的软件费用就变得难以解释。
Chamath还谈到了所谓的无头软件，基本上意味着AI代理可以直接与应用程序交互，而无需人类导航其界面。像MCP这样的技术使得代理更容易连接到不同的软件工具、访问信息并自动完成任务。想想$CRM。员工不再需要花费数小时导航仪表板、更新客户记录和生成报告，AI代理最终可以自动处理大部分工作。如果企业可以用更便宜的软件和更少的付费许可证完成相同的任务，这将对传统的软件订阅模式造成巨大问题。
现在，我不一定同意Chamath关于软件IP突然变得毫无价值的观点。公司仍然拥有专有数据、客户关系、安全要求和深度集成的系统，这些都不容易替换，但我确实认为AI可能会对软件定价施加巨大压力，特别是对于那些可以轻松复制的产品。但是，如果数百万企业最终开始构建自己的应用程序并部署AI代理来执行以前需要人类完成的任务，所需的计算量可能会显著增加。
每个AI代理仍需推理计算才能运行，这意味着对GPU、内存、网络设备、数据中心和电力的需求增加。因此，虽然AI可能会扰乱传统软件行业的部分领域，但它也可能加速支持这些应用的基础设施支出。这正是为什么我继续看好未来几年更广泛的AI基础设施建设的原因。看好这一转变中AI基础设施的一面。如果你想了解我是如何投资于推动这波软件和代理浪潮的公司，请查看我的完整Milk Road Pro投资组合。
@chamath相信我们正达到一个传统软件背后的知识产权可能变得几乎毫无价值的阶段，他的推理是有道理的。最近据报道，一名开发者利用AI重新创建了$ADBE几款热门产品的替代品，并将这些软件作为开源发布。这些产品花费了数年、数十亿美元和数千名工程师的开发心血。现在我们可以看到个人开发者使用AI以极低的成本构建竞争替代品。当然，复制一个应用程序并不一定意味着它能与原应用在质量、可靠性或功能上相媲美，但我认为更大的影响在于，如果AI继续以这样的速度改进，软件行业会发生什么。
几十年来，软件公司能够收取高额订阅费，因为构建竞争产品既昂贵又复杂，且需要大型工程团队。但当AI代理能在几天或几周内构建类似应用而不是几年时，情况会怎样？当企业可以潜在地自行构建定制替代品时，向企业收取数百或数千美元的软件费用就变得难以解释。
Chamath还谈到了所谓的无头软件，基本上意味着AI代理可以直接与应用程序交互，而无需人类导航其界面。像MCP这样的技术使得代理更容易连接到不同的软件工具、访问信息并自动完成任务。想想$CRM。员工不再需要花费数小时导航仪表板、更新客户记录和生成报告，AI代理最终可以自动处理大部分工作。如果企业可以用更便宜的软件和更少的付费许可证完成相同的任务，这将对传统的软件订阅模式造成巨大问题。
现在，我不一定同意Chamath关于软件IP突然变得毫无价值的观点。公司仍然拥有专有数据、客户关系、安全要求和深度集成的系统，这些都不容易替换，但我确实认为AI可能会对软件定价施加巨大压力，特别是对于那些可以轻松复制的产品。但是，如果数百万企业最终开始构建自己的应用程序并部署AI代理来执行以前需要人类完成的任务，所需的计算量可能会显著增加。
每个AI代理仍需推理计算才能运行，这意味着对GPU、内存、网络设备、数据中心和电力的需求增加。因此，虽然AI可能会扰乱传统软件行业的部分领域，但它也可能加速支持这些应用的基础设施支出。这正是为什么我继续看好未来几年更广泛的AI基础设施建设的原因。看好这一转变中AI基础设施的一面。如果你想了解我是如何投资于推动这波软件和代理浪潮的公司，请查看我的完整Milk Road Pro投资组合。
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