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@thepfund · 2026-07-21

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@thepfund · 2026-07-21

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@thepfund · 2026-07-21
摩根士丹利的一份报告讨论了“软件定价将如何超越基于座位的许可模式？”：

“随着AI代理直接完成工作，人类座位不再代表价值，削弱了传统的SaaS。市场正在趋同于混合座位加消费模式，而不是纯粹的基于结果的定价，后者仍然难以操作（归因和ROI衡量）。纯消费模式能更快捕获AI的上升潜力，但会带来更高的收入波动性和经济下行期的周期性。”

我回忆起一些来自加密货币的机制可能有所帮助：

收费方式 = 加密货币机制 -> 实际应用的公司
按次/按代币计费（x402）= Gas计量（EIP-1559费用市场） -> $NET, $SPGI

承诺使用/容量锁定 = ve代币经济学锁定（Curve） -> $SNOW, $CRM

质押服务等级协议/履约保证金 = 质押+惩罚机制 -> $ZEN

代理间微支付 = 支付通道/流式支付 -> $COIN, $Circle

基于结果（按结果付费）= MEV/价值实现 -> Intercom
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Ark Invest Tracker

@ArkkDaily · 2026-07-11

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Ark Invest Tracker

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@ArkkDaily · 2026-07-11

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@ArkkDaily · 2026-07-11
以下是Cathie Wood和ARK Invest的下一代互联网ETF $ARKW当前持有的所有股票：超威半导体 $AMD 8.60% 权重；特斯拉 $TSLA 8.40%；Robinhood $HOOD 6.28%；Shopify $SHOP 4.67%；谷歌 $GOOG 3.75%；亚马逊 $AMZN 3.73%；Roblox $RBLX 3.36%；Coinbase Global $COIN 3.31%；SpaceX $SPCX 3.18%；CoreWeave $CRWV 3.06%；Circle Internet Group $CRCL 3.02%；Block $XYZ 2.88%；CrowdStrike $CRWD 2.81%；Datadog $DDOG 2.77%；Palantir $PLTR 2.69%；OpenAI 2.45%；Cloudflare $NET 2.30%；Meta Platforms $META 2.30%；台积电 $TSM 2.19%；博通 $AVGO 2.16%；Rubrik $RBRK 1.69%；Cerebras Systems $CBRS 1.64%；Everpure $P 1.53%；英伟达 $NVDA 1.49%；Bullish $BLSH 1.41%；Bitmine Immersion Technologies $BMNR 1.28%；Figma $FIG 1.28%；GitLab $GTLB 1.22%；Toast $TOST 1.18%；Snowflake $SNOW 1.14%；Genius Sports $GENI 1.11%；Spotify Technology $SPOT 1.05%；DoorDash $DASH 1.04%；DraftKings $DKNG 0.99%；Netflix $NFLX 0.99%；MercadoLibre $MELI 0.90%；Airbnb $ABNB 0.54%；Roku $ROKU 0.33%；谷歌（A类股） $GOOGL 0.25%；Brera Holdings（B类股） 0.04%；Brera Holdings权证 0.02%
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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-05-08

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

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@matthew_sigel · 2026-05-08

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

@matthew_sigel · 2026-05-08
$NET - Cloudflare因AI裁员20%员工

“仅过去三个月，Cloudflare对AI的使用量就增长了600%以上”
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Watcher.Guru

@WatcherGuru · 2026-04-11

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Watcher.Guru

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@WatcherGuru · 2026-04-11

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最新消息：Cloudflare $NET 在Anthropic宣布推出新的人工智能网络安全模型后暴跌13%。
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Ark Invest Tracker

@ArkkDaily · 2026-02-24

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@ArkkDaily · 2026-02-24

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@ArkkDaily · 2026-02-24
这是@prospero_ai 短期看涨名单上的股票

Costco $COST
Alibaba $BABA
Teradyne $TER
Fair Isaac $FICO
Amazon $AMZN
AT&T $T
Intuit $INTU
Clousfare $NET
Crocs $CROX
DoorDash $DASH
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Ark Invest Tracker

@ArkkDaily · 2026-02-17

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@ArkkDaily · 2026-02-17
以下是@prospero_ai短期看涨名单上的股票

Costco $COST
Figma $FIG
Intuit $INTU
Emcor $EME
Nvidia $NVDA
Cloudflare $NET
Arista Networks $ANET
Amazon $AMZN
Intel $INTC
Vertiv $VRT
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@ArkkDaily · 2026-07-11

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以下是Cathie Wood和ARK Invest的下一代互联网ETF $ARKW当前持有的所有股票：超威半导体 $AMD 8.60% 权重；特斯拉 $TSLA 8.40%；Robinhood $HOOD 6.28%；Shopify $SHOP 4.67%；谷歌 $GOOG 3.75%；亚马逊 $AMZN 3.73%；Roblox $RBLX 3.36%；Coinbase Global $COIN 3.31%；SpaceX $SPCX 3.18%；CoreWeave $CRWV 3.06%；Circle Internet Group $CRCL 3.02%；Block $XYZ 2.88%；CrowdStrike $CRWD 2.81%；Datadog $DDOG 2.77%；Palantir $PLTR 2.69%；OpenAI 2.45%；Cloudflare $NET 2.30%；Meta Platforms $META 2.30%；台积电 $TSM 2.19%；博通 $AVGO 2.16%；Rubrik $RBRK 1.69%；Cerebras Systems $CBRS 1.64%；Everpure $P 1.53%；英伟达 $NVDA 1.49%；Bullish $BLSH 1.41%；Bitmine Immersion Technologies $BMNR 1.28%；Figma $FIG 1.28%；GitLab $GTLB 1.22%；Toast $TOST 1.18%；Snowflake $SNOW 1.14%；Genius Sports $GENI 1.11%；Spotify Technology $SPOT 1.05%；DoorDash $DASH 1.04%；DraftKings $DKNG 0.99%；Netflix $NFLX 0.99%；MercadoLibre $MELI 0.90%；Airbnb $ABNB 0.54%；Roku $ROKU 0.33%；谷歌（A类股） $GOOGL 0.25%；Brera Holdings（B类股） 0.04%；Brera Holdings权证 0.02%
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摩根士丹利的一份报告讨论了“软件定价将如何超越基于座位的许可模式？”：

“随着AI代理直接完成工作，人类座位不再代表价值，削弱了传统的SaaS。市场正在趋同于混合座位加消费模式，而不是纯粹的基于结果的定价，后者仍然难以操作（归因和ROI衡量）。纯消费模式能更快捕获AI的上升潜力，但会带来更高的收入波动性和经济下行期的周期性。”

我回忆起一些来自加密货币的机制可能有所帮助：

收费方式 = 加密货币机制 -> 实际应用的公司
按次/按代币计费（x402）= Gas计量（EIP-1559费用市场） -> $NET, $SPGI

承诺使用/容量锁定 = ve代币经济学锁定（Curve） -> $SNOW, $CRM

质押服务等级协议/履约保证金 = 质押+惩罚机制 -> $ZEN

代理间微支付 = 支付通道/流式支付 -> $COIN, $Circle

基于结果（按结果付费）= MEV/价值实现 -> Intercom
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最新消息：Cloudflare $NET 在Anthropic宣布推出新的人工智能网络安全模型后暴跌13%。
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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-05-08

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

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数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。 披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

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