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$HUT

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-08-18

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-08-18

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

@matthew_sigel · 2026-08-18

🚨NVDA刚刚为AI数据中心的终端价值设定了20年的底线；对于动力壳开发商来说，估值看起来看涨。

我们从8-K文件中了解到：
>NVIDIA正在向SB Energy提供残值担保，覆盖俄亥俄州朴茨茅斯站点约4.25 GW的IT负载。OpenAI是承租方。每项担保从相关租约生效之日起最长可达20年。
>如果OpenAI违约，SB Energy可以重新出租该设施或出售，NVIDIA将弥补与合同约定的最低担保价值之间的差额。NVIDIA也可以承担租约。担保适用于已完工的设施，而非仍在建设中的建筑。
>NVIDIA的累计义务上限为$105B。
>担保从2028年首批建筑投入使用后开始。
>$105B / 4,250 MW = $24.7M/MW of maximum guarantee capacity。
>重要的是，$24.7M/MW并非担保的残值。我们目前还不知道具体数值。协议将在本月晚些时候随NVIDIA的10-Q文件提交，其中将包含确定NVIDIA实际应付金额的最低担保价值。

这笔担保的规模有着有趣的启示：
>目前一个新建的AI数据中心全部成本大约为每兆瓦$50M，包括硅片。NVIDIA的公告暗示每代硅片成本约为每兆瓦$19-25M，剩下约每兆瓦$25-31M用于非硅基础设施。
>因此，NVIDIA每兆瓦$24.7M的最大担保能力大致相当于建设一个新建AI数据中心的全部非硅成本。

这对于比特币矿工租赁的棕地改造项目可能非常重要，这些矿工已经拥有大量昂贵、稀缺且长期使用的基础设施：土地、变电站和互联线路。从零开始复制这些资产正变得越来越昂贵，而且同样重要的是，速度很慢。

按当前价格，我们估计像$WULF和$HUT这样的房东，其已签署租约的终端价值几乎为零。NVIDIA刚刚为市场提供了一个非常有用的新框架，用以评估这些资产在初始租约到期时可能仍具有的价值。

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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-08-05

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-08-05

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@matthew_sigel · 2026-08-05

$HUT 今日下跌约5.5%，因第二季度财报疲软，同时州长阿博特于8月3日下令冻结德克萨斯州新数据中心审批，等待全面ERCOT审计，这也暂停了Batch Zero的互联审查。不过，财报电话会议透露了更有趣的故事：$HUT的两个旗舰项目River Bend和Beacon Point已签约，以$7.5B投资级无追索权票据融资，并正在积极建设中，因此阿博特的审计实际上并未触及它们。其项目管道（8.7 GW，11个站点）设计为跨州布局，管理层指出表后电力可能是最快获得新容量的途径，这可以完全绕过ERCOT队列。Batch Zero的暂停对$HUT而言也可能是净利好。他们是少数实际回应PUCT/ERCOT数据中心调查的公司之一（377家中仅28家回应）。有趣的是，管理层表示，他们看到来自拥有土地和互联设施但需要有人将其商业化的开发商的创纪录并购意向，这正是弱者被淘汰时涌现的机会。CEO Genoot将其描述为平台开始复合增长。关于供应链紧张，管理层表示没有担忧，并指出公司拥有CEO级别的供应商关系作为保障。

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-08-04

总结今天早上影响一些股票的德克萨斯州数据中心延迟，并评估其经济影响⬇️

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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-07-29

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-07-29

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@matthew_sigel · 2026-07-29

$HUT - 金融时报报道，$NVDA是灯塔点的共同签署人，该$500亿得克萨斯州数据中心将由HUT8建造（每年$6.5亿三净运营收入），"此前未披露的关系"。

注：Needham分析师John Todaro报告称，$NVDA是7月20日的支持者。

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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-07-20

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-07-20

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

@matthew_sigel · 2026-07-20

$HUT +12% *HUT 8获得第二个15年9.8B三重净租赁，用于352兆瓦的IT容量。$IREN +8% *IREN将年末云ARR目标从$3.7B提高到超过$4B。*签署$2.8B的新多年客户合同。

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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-06-05

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-06-05

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

@matthew_sigel · 2026-06-05

🚨重磅招聘：Mark Edelman加入$HUT（市值150亿美元）担任投资者关系主管，此前他在NextEra（$NEE，市值1760亿美元）工作了17年，并曾在$JPM担任投资银行家。

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matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-05-05

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-05-05

数字资产研究负责人 @VanEck_us。 VanEck 链上经济ETF（$NODE）的投资组合经理。披露信息 bit.ly/3kn4hQW bit.ly/3

@matthew_sigel · 2026-05-05

$HUT 重新融资比特币支持的信贷额度
>与FalconX达成2亿美元BTC支持额度
>新额度固定利率为7%，低于此前与Coinbase Credit协议中的9%，并释放约3.3k BTC抵押品（约2.6亿美元）

matthew sigel, recovering CFA

@matthew_sigel · 2026-05-02

RIOT +8%...市场定价资本成本降低，因扩大的AMD交易推动贷款方信心。根据10-Q文件，来自COIN的2亿美元债务信贷额度（上周续期至27年4月，并从浮动利率转为固定利率）为6.15%（原为3月31日的8.3%），并释放了1,544 BTC的抵押品（从5.8k降至4.3k质押）。全额提取后，年化利息支出减少约400万美元至约1200万美元，低利率和抵押品释放的组合（也意识到BTC价格波动）显示贷款方更愿意重新定价RIOT信贷，考虑到扩大的AMD租赁收入和额外的非BTC收入。