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Arista Networks (ANET) 因人工智能基础设施需求获Raymond James上调评级

2026-05-15 23:14:14

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核心要点

AI计算工作负载的演进提振乐观情绪

元件供应是近期关注点

周五，雷蒙德詹姆斯公司的分析师给予Arista Networks (ANET)“跑赢大盘”评级，目标股价为每股164美元。

该公司的看涨立场源于日益增长的人工智能基础设施需求，特别是推理处理、专家混合架构和地理上分布式的人工智能系统。

Arista约40%的收入来自人工智能相关业务，而Meta和微软合计贡献了公司销售额的40%以上。

分析师认为，甲骨文可能很快将成为占Arista总收入10%或以上的客户名单中的一员。

与博通半导体供应相关的元件供应挑战可能会限制2026年的表现，但将使公司为2027年的加速扩张做好准备。

雷蒙德詹姆斯分析师西蒙·利奥波德周五将Arista Networks评级上调至“跑赢大盘”，目标价定为164美元。此次评级上调的核心在于人工智能基础设施市场不断扩大的机遇。

在发布时，ANET股价在交易时段下跌约1.5%。

这家网络设备制造商目前约40%的收入来自人工智能相关应用。云计算客户贡献了另外40%的收入。Meta Platforms和微软合计占Arista总收入的40%以上，这种集中度凸显了该公司与主要技术基础设施提供商的深度融合。

根据雷蒙德詹姆斯的说法，甲骨文似乎有望成为下一个跨越10%以上收入贡献门槛的客户，这将进一步巩固Arista的企业客户基础。

AI计算工作负载的演进提振乐观情绪

该投资公司强调了AI网络流量模式的转变。推理操作、推理任务、专家混合模型架构以及广泛的分布式计算集群正在产生越来越多的、不可预测的数据中心东西向流量——这正是Arista解决方案所应对的那类网络挑战。

这种流量可变性提升了Arista网络管理能力的重要性，包括拥塞控制系统、RDMA优化的负载分配和高分辨率遥测功能。利奥波德指出，这些能力与Arista的核心竞争优势完美契合。

一个特别值得注意的应用涉及“横向扩展”技术——使AI训练基础设施能够跨越广域网。虽然技术复杂，但这种能力开启了巨大的商业可能性。雷蒙德詹姆斯指出，Arista已经与Meta和谷歌实施了横向扩展方案。

公司管理层此前估计，横向扩展业务收入约为10亿美元，几乎占AI相关销售额的三分之一。雷蒙德詹姆斯预计，到2027年，这一数字可能达到20亿美元。

AMD不断扩大的市场份额也使Arista受益。该公司为AMD的人工智能基础设施提供网络交换机，这意味着AMD市场份额的增长直接转化为对Arista设备需求的增加。

元件供应是近期关注点

评级上调中包含了对供应动态的谨慎提示。雷蒙德詹姆斯指出了潜在的博通芯片限制可能持续到2026年。虽然管理层没有具体说明哪些供应商面临产能问题，但公司的沟通中提到了“订单延迟交付”——这表明是延迟，而非订单取消。

其他潜在的制约点包括半导体制造产能、硅晶圆、光学元件和印刷电路板制造。该公司将这些视为时机问题，而非根本性障碍。

利奥波德直截了当地阐述了这一情况：供应链限制可能会制约2026年的增长潜力，但这些同样的限制可能为2027年更强的表现创造条件。

除了其后端人工智能业务外，Arista的园区网络部门也呈现增长势头，提供了多个收入增长点。

雷蒙德詹姆斯在给出“跑赢大盘”评级的同时，设定了164美元的目标价，这较其之前的“与市场持平”评级有所上调。

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