DeFi最新消息_DeFi(去中心化金融)动态

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9月1日加密货币今日快讯：比特币逼近7.9万美元，市场上涨1.7%

加密货币新闻今日：涨幅榜、跌幅榜、DeFi趋势及最新动态整体加密货币新闻，2026年9月1日加密货币市场上涨1.7%，总市值达2.73万亿美元。比特币和以太坊均录得上涨，DeFi领域持续扩张，市场情绪仍处于“贪婪”状态，指数为69。加密货币市场24小时动态：价格、成交量与趋势今日全球加密货币市场总市值达到2.73万亿美元，过去24小时内整体上涨1.7%，总交易量录得802亿美元。比特币（BTC）在行业中的主导地位依然稳固，占比57.8%，以太坊（ETH）占比10.9%。过去一天内涨幅最大的板块为代币化资产和现实世界资产（RWA）。比特币（BTC）与以太坊（ETH）价格分析（注：比特币和以太坊历

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孙宇晨从Lido转出5000 ETH，持仓量超越以太坊基金会

孙宇晨从Lido提取5000枚ETH，持仓量超越以太坊基金会根据区块链分析师ai_9684xtpa的监测，波场创始人孙宇晨已从流动性质押协议Lido中提取了5000枚ETH。这一操作发生在[日期]，是系列重大转账的一部分，使其本就庞大的以太坊持仓再度引发关注。提取详情链上数据显示，在提取的5000枚ETH中，有3500枚经由加密货币交易所Poloniex中转后转入一个热钱包地址，该转账的具体目的尚未明确。剩余1500枚ETH则存入去中心化借贷协议Morpho，暗示可能涉及DeFi收益策略或抵押操作。这些交易凸显了孙宇晨对其加密资产的积极管理，但此类操作背后的动机往往取决于市场推测。大额

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美国审查之际，Lazarus Group通过Hyperliquid转移3000万美元

Lazarus关联钱包通过Hyperliquid转移超3000万美元据区块链分析数据显示，与Lazarus集团关联的钱包在短短三周内通过Hyperliquid平台转移了价值超过3000万美元的比特币。这些资金转移发生之际，美国官员及Kraken母公司Payward正探索为美国交易者提供受监管的Hyperliquid永续合约访问路径。 Lazarus集团的钱包首先出售比特币，随后将所得资金用于购买以太坊和索拉纳，最后将资产转移至包括Kraken、LBank和KuCoin在内的中心化交易所。区块链记录显示了交易流向，但无法确认交易所账户的归属，也无法确定这些平台是否识别了资金来源。 Lazaru

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Pi网络价格预测：PI在潜在DEX环境测试中于8月温和复苏

Pi Network 价格预测：PI 在潜在 DEX 环境测试中迎来八月温和复苏 Pi Network 的 PI 代币在八月初呈现温和复苏，随着项目可能正在测试去中心化交易所（DEX）环境的传闻，价格小幅走高。截至 2025 年 8 月，PI 交易价格约为 1.20 美元，较七月低点上涨约 5%。复苏背后的驱动因素近期的上涨似乎与市场猜测 Pi Network 正准备推出 DEX 环境有关，这有望将 PI 代币的实用性扩展至当前用例之外。尽管项目方尚未正式确认这些计划，但社区讨论和开发者活跃度已点燃了乐观情绪。自 2019 年上线以来，Pi Network 已积累超过 6000 万移动矿

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拉撒路集团钱包通过Hyperliquid转移3000万美元，美国准入谈判取得进展

拉撒路集团通过Hyperliquid转移超3000万美元据区块链研究员Emmett Gallic透露，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的朝鲜黑客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group）已通过Hyperliquid交易所的HyperUnit服务转移了超过3000万美元资金。受制裁钱包仍在活跃使用Hyperliquid Emmett Gallic指出，与拉撒路集团关联的钱包曾向Hyperliquid（一家专注于链上永续合约的去中心化交易所）发送比特币，随后这些资产被兑换为以太坊和Solana。兑换后的资金再通过Tron、Solana和以太坊网络进行跨链桥接，最终分散至多家

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BitMine购入5.3万枚ETH，分析师Lee称以太坊机构持仓持续攀升

比特矿场购入5.3万枚以太坊，分析师李预测机构对以太坊的积累将持续升温知名加密货币挖矿与投资公司比特矿场（BitMine）近日购入5.3万枚以太坊（ETH）。这一举动与分析师李的预测不谋而合——他此前指出，全球第二大加密货币正迎来机构投资者日益增长的积累潮。据本周报道，这笔交易表明，尽管市场持续波动，大型投资者仍在积极建立可观的以太坊头寸。比特矿场购入5.3万枚以太坊释放了什么信号？以当前价格计算，比特矿场购入的5.3万枚以太坊价值约1.9亿美元，是近几个月来规模最大的单一实体购买案例之一。这一举动并非孤立事件，而是反映了更广泛的趋势：机构投资者正将以太坊视为长期价值存储工具，以及去中

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拉撒路集团关联钱包在美监管施压前通过Hyperliquid转移超3000万美元

截至8月31日，与拉撒路集团相关的钱包通过Hyperliquid的HyperUnit转移了超过3000万美元。研究员ZachXBT曾在2024年指出，同一批钱包与6100万美元被盗资金有关。资金在跨链桥接后，流入了KuCoin、LBank、Kraken以及一些未标注的、基于波场（Tron）的服务。与此同时，Kraken的母公司Payward正与Hyperliquid Labs就提供受监管的美国市场准入进行谈判。受制裁钱包在Hyperliquid上活跃区块链研究员Emmett Gallic报告称，与拉撒路集团相关的钱包已通过Hyperliquid转移了超过3000万美元的资金。这个被美国财政部外

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鲸鱼警报追踪到2.3亿美元USDC从Coinbase机构转移：信号何在？

链上追踪：某机构转移2.3亿美元USDC，释放了什么信号？区块链追踪服务Whale Alert监测到一笔重大转账：2.29538292亿枚USDC从某机构账户转入交易所地址，交易价值约2.3亿美元，是近期规模较大的稳定币流动之一。虽然交易所钱包间的巨额转账并不罕见，但由于其对市场流动性和机构活动的潜在影响，这类操作通常备受关注。转账背景机构账户是专为对冲基金、资产管理公司及企业客户等高频交易者设计的服务。资金从机构钱包转入主交易所钱包，可能意味着资产再平衡、交易准备或内部资金管理等多种操作。需要明确的是，此类流动并不一定预示市场即将发生重大变化，它们更多属于常规运营流程的一部分。 Wha

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贝莱德BUIDL基金以28亿美元代币化国债重夺榜首

贝莱德BUIDL基金以28亿美元重新夺回代币化国债市场首位贝莱德旗下的机构数字流动性基金（BUIDL）已重新成为规模最大的代币化美国国债产品，目前持有资产约28亿美元。该基金超越了Circle的USYC，在2026年3月短暂让出榜首位置后重返第一。BUIDL领跑代币化国债市场由全球资管巨头贝莱德管理的BUIDL基金，目前约占代币化国债市场总规模的18.5%。据监测该领域的数据机构统计，当前代币化国债市场总规模为151亿美元。剩余市场份额由Circle的USYC及其他代币化产品瓜分。随着近期机构对代币化政府证券的兴趣升温，代币化国债的总市值已从150亿美元升至160亿美元。富兰克林邓普顿（纽约证

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More Markets 漏洞利用：流动性质押代币与 E-Mode 如何从借贷市场抽走 930 万美元

2026年8月31日，约1550万枚WFLOW从借贷市场More Markets中被抽走，据安全机构Blockaid估算，价值约930万美元。攻击者既未窃取密钥，也未利用底层区块链的漏洞。他们仅使用了几乎所有大型借贷市场都内置的两个基础模块：作为抵押品的流动性质押代币，以及将贷款两端视为等价资产的所谓E-Mode（高效模式）。正因如此，这一事件可能波及的远不止某条小型公链。如果你曾在某个平台质押以太坊进行借贷，或者用某种稳定币质押借出另一种稳定币，那么你的仓位极有可能也运行在相同模式下。本文将阐述当前已确认的事实、尚存的疑点、E-Mode的运作原理，以及你可以在自己使用的借贷市场中核实的四个关

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Coinbase 将 Webull 加密货币合作拓展至加拿大

Coinbase 扩展与 Webull 的加拿大合作 Coinbase 已将其与 Webull 的基础设施合作扩展至加拿大，在已有美国、巴西和澳大利亚加密服务支持协议的基础上，新增了第四个市场。核心摘要 Webull 加拿大将使用 Coinbase 提供加密交易、流动性和机构托管服务。根据安大略省证券委员会 (OSC) 的调查，25% 的加拿大人持有加密资产或加密基金。Webull Canada Crypto Limited 作为受 CIRO 监管的投资交易商运营。通过 Webull 加拿大持有的加密资产将不享受 CIPF 保护。 Coinbase 将为 Webull 加拿大提供加密基础设施

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比特币之后，轮到山寨币了？技术分析师重磅断言：9年趋势已被打破，超级周期即将开启...

山寨币市场迎来重大转折？分析师预测超级周期已启动加密货币市场备受关注的分析师Ran Neuner对山寨币市场做出了引人注目的预测。他认为，随着一项持续约九年的技术趋势被打破，市场可能正迎来新一轮山寨币超级周期。在近期参与的《The Wolf of All Streets》节目中，Neuner特别讨论了以太坊/比特币（ETH/BTC）交易对，指出该交易对的技术性突破可能成为山寨币市场的重要信号。以太坊/比特币九年底部趋势被打破！这位分析师对山寨币周期的判断主要基于ETH/BTC图表。他指出，ETH/BTC交易对已显著突破持续约九年的下降趋势线。Neuner认为，这一发展表

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迷因币交易激增，Robinhood链日收入超越以太坊

Robinhood链应用收入超越以太坊，仅次于Solana8月30日，Robinhood链上的应用在24小时内赚取了约266万美元，超过了同期以太坊约127万至128万美元的收入。这一结果使这条新上线的网络在追踪的区块链中排名第二，仅次于Solana，并表明其交易热点已转向模因币，而非其最初主打的代币化股票。数据概览指标：Robinhood链应用收入，数值：约266万美元，变化：——，周期：24小时内，数据截至：2026年8月30日指标：以太坊应用收入，数值：约127万至128万美元，变化：——，周期：同一24小时，数据截至：2026年8月30日指标：Robinhood链交易量，数值：552

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Cronos因Tectonic借贷漏洞损失7500万美元后暂停链运行

Cronos 于8月31日表示，在验证者将链状态恢复到Tectonic漏洞事件发生前的状态后，其网络已全面恢复运行。据Cronos称，区块生产于UTC时间8月30日23:49:01从区块90,896,189恢复。 Cronos 恢复漏洞前状态并重启区块此次回滚将链恢复到影响Cronos借贷协议Tectonic的事件之前，随后重启。Cronos在恢复公告中未提供回滚执行的技术细节，也未说明通过回滚恢复的资产数量。 Tectonic漏洞导致网络暂停 Cronos于8月30日宣布，发现Tectonic存在漏洞，并在调查期间暂停了网络。两分钟后，Tectonic告知用户在其团队调查事件期间不要与协议

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Robinhood链应用营收超越以太坊与Hyperliquid

Robinhood Chain 应用收入超越以太坊和 Hyperliquid，仅次于 Solana 根据 DeFiLlama 的数据，截至 2026 年 8 月 31 日的 24 小时内，Robinhood Chain 产生了 266 万美元的应用收入，在所有网络中排名第二，仅次于 Solana 的 507 万美元，领先于 Hyperliquid L1 的 170 万美元、以太坊主网的 127 万美元和 Base 的 43.8436 万美元。这一结果距离 Robinhood 于 2026 年 7 月 1 日在伦敦“世界是平的”活动上向公众开放该链仅两个月。当时，该公司将该网络定位为代币化股票和

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Robinhood Chain在其最繁忙交易日创下8.748亿美元纪录

Robinhood Chain 8月30日去中心化交易所交易量达8.748亿美元，创网络记录关键点：Robinhood Chain在8月30日记录8.748亿美元去中心化交易所交易量，创网络记录；Uniswap v4处理了其中4.32亿美元，v3处理3.57亿美元；该链上应用24小时收入超过以太坊和Hyperliquid。Uniswap版本分割创纪录交易量数据记录显示，当日交易量达5,521,213笔，同样创下该网络上线仅两个月的新纪录。Uniswap几乎承载了所有交易，其中v4处理了4.32亿美元，v3处理了3.57亿美元，合计占当天链上交易总量的近90%。该公司基于Arbitrum技术构建

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Cronos在Tectonic遭7500万美元攻击后暂停网络

加密安全与DeFi攻击事件快讯8月30日，Cronos区块链因去中心化借贷协议Tectonic（TONIC）遭遇攻击而暂停运行。独立研究员Weilin Li估计，此次事件造成约7500万美元的损失。截至发稿时，网络仍处于停滞状态，大部分被盗资金仍留在链上。在发现漏洞后，Cronos团队在社交媒体上宣布暂停网络，并表示将在调查过程中持续更新进展。Tectonic也同步发出警告，要求用户不要与该协议进行交互。截至目前，双方均未确认攻击的根本原因或官方损失金额，也未公布网络重启时间表。Li将攻击归因于TONIC代币20%的抵押因子以及低流动性。攻击者在不到20分钟内将治理代币价格推高100倍，随后利

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Robinhood链日应用收入超越以太坊，排名第二仅次于Solana

Robinhood Chain 日应用收入超越以太坊，仅次于 Solana 位居第二与交易平台相关联的区块链网络 Robinhood Chain 在单日应用收入方面跃升至所有区块链中的第二位，单日收入达 266 万美元。数据显示，这一数字约为以太坊日应用收入的两倍，仅次于以 507 万美元领先的 Solana。创纪录的交易量与 DEX 活动这一收入里程碑正值 Robinhood Chain 的爆发式增长期。过去 30 天内，该网络日交易量达到 552 万笔的历史新高，其去中心化交易所（DEX）交易量约为 8.75 亿美元。这一活跃度主要由 Meme 币生态系统驱动，尤其是在代

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Bitmine宣布持有590万枚ETH，总资产达156亿美元（8月31日）

比特矿持有以太坊总供应量1.207亿枚中的4.9% 比特矿在短短15个月内完成了“5%炼金术”目标的98% 以太坊是2026年第三季度迄今表现最佳的宏观资产，跑赢标普500指数5430个基点比特矿于2026年6月26日被纳入罗素1000大市值指数比特矿A轮优先股在纽约证券交易所交易，代码为BMNP 比特矿持有5,067,309枚质押以太坊，按每枚2511美元计算，价值127亿美元。MAVAN（美国制造验证者网络）是BMNR和机构投资者的首选以太坊质押平台比特矿持有Eightco（纳斯达克：ORBS）价值8100万美元的股份，该公司目前是全球少数几家为投资者提供OpenAI间接敞口的公开上

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10月29日今天星期四

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CEO呼吁将费用管理视为“濒死”类别，因为AI代理开始消费

费用管理类别正在消亡？Extend CEO看好AI重塑报销流程一家费用管理公司的首席执行官对其所在领域做出了直言不讳的预测。在拉斯维加斯举办的Money20/20大会上，Extend联合创始人兼首席执行官Andrew Jamison在接受TheStreet圆桌访谈时表示：“在我看来，费用管理是一个正在走向衰落的类别。” Extend由美国运通（American Express）和Capital One的老兵于2017年创立。该公司通过客户已持有的信用卡，向小型企业销售卡片支出和费用管理软件。Jamison认为，人工智能（AI）将把费用、账单和报销整合到一个无需用户登录即可自动运行的流程中

15 分钟前

Ripple推出全天候 treasury 服务，与Robinhood和BNY Global达成合作

Ripple推出24/7财资管理服务，并与Robinhood及BNY Global达成合作金融科技巨头Ripple的首席执行官Brad Garlinghouse宣布，推出全新的24/7财资服务。该服务旨在帮助企业客户在任何时间（包括非传统银行营业时间）优化闲置资金的使用效率。这一消息是在纽约举行的第十届Ripple Swell大会的主题演讲中发布的。 Ripple Treasury的24/7回报解决方案 Garlinghouse表示，这项名为“Ripple Treasury 24/7 Returns”的新方案使企业能够全天候移动和部署资金。此举反映了企业对获取流动性和投资工具的日益增长

43 分钟前

前Aptos顾问Buzz退出，抛售APT，发起Meta股票迷因炒作

前 Aptos 顾问 Buzz 退出，抛售 APT 并发起针对 Meta 股票的模因攻势匿名社交媒体人物及模因创作者 Buzz（网名 BuzzlamicJihad）在与区块链项目 Aptos 为期一年的顾问合同结束后，已正式分道扬镳。Buzz 将此次分手描述为“双方自愿”，并透露他已出售了所持有的 APT（Aptos 的原生代币）。离开 Aptos，转向 Meta Buzz 最初通过在加密社区发起草根模因活动而闻名，旨在为 Layer 1 区块链项目 Aptos 建立投资者热情和市场动能。他这种以社区为导向、由模因驱动的策略，显著推动了 APT 的热度，并使诸如“Aptos look

44 分钟前

Morpho RWA存款突破20亿美元，贷款规模逼近9亿美元

Morpho在真实世界资产借贷市场存款突破20亿美元 Morpho在其真实世界资产（RWA）借贷市场的总存款已突破20亿美元大关，未偿还贷款接近9亿美元。该网络现已支持以代币化信用和股票为抵押的借贷服务。私人信贷占据主导地位根据CertiK对Morpho的9月快照数据，私人信贷占其RWA存款的58%。与此同时，Sentora在10月的研究报告指出，在Morpho的多个RWA抵押品市场中，借款人集中度较高。Steakhouse Financial在9月审查时定制了五个Coinbase股票代币市场。据Morpho发布的公告，Robinhood Stock Token的借贷服务目前不对

44 分钟前

基于Solana的借贷协议Spout完成200万美元战略融资

Spout：以零息借贷颠覆传统保证金贷款模式 Spout 项目的核心目标是通过引入基于代币化美国股票的零息借贷服务，打破传统的保证金贷款体系。该项目在新一轮融资中吸引了包括 Draper Dragon、Anchorage Digital、Flow Traders 和 Solana Labs 在内的知名机构投资者，以及前商品期货交易委员会（CFTC）主席 J. Christopher Giancarlo 和 Solana 联合创始人等天使投资者的参与。创新机制与零息优势 Spout 允许用户使用代币化的美国股票作为抵押品，以 50% 的贷款价值比（LTV）借入 USDC，且无需支付任何利

45 分钟前

OPay：通过本地投资与客户服务建立信任

为商业司机、市场商户和小企业主提供可靠金融服务对于商业司机、市场摊贩和小企业主而言，可靠的金融服务是应对日常挑战的关键。司机需要确保行程结束后能及时收到款项；商贩需要便捷地收取销售商品的现金；小企业主则希望在不离开店铺的情况下完成供应商付款。虽然这些交易看似平常，但当它们变得快速、可靠且安全时，不仅能节省人们的时间，还能帮助他们的业务运行更加顺畅。正是在这一背景下，数字金融应运而生。自2018年在尼日利亚启动以来，OPay专注于满足日常需求的移动支付和金融服务。其增长轨迹反映了尼日利亚民众在资金收发、商品支付及财务管理方式上的更广泛转变。然而，随着越来越多的人将交易移至线上，主要的

45 分钟前

巴西最大私营银行伊塔乌正式推出加密货币交易与托管服务

伊塔乌联合银行成为巴西首家在新规框架下正式开展加密货币交易与托管业务的金融机构巴西最大的私营银行伊塔乌联合银行（Itaú Unibanco）已在其国家新的数字资产监管框架下，正式注册了其加密货币交易和托管服务。该银行成为首家通过巴西更新后的监管体系将此类业务合法化的金融机构。根据公告内容，伊塔乌已向巴西中央银行申报其作为虚拟资产服务提供商的身份。此次注册涵盖了加密货币中介及托管服务，使该行现有的数字资产业务纳入新的监管结构之中。这一进展标志着伊塔乌的重要一步。该行于2023年12月进入巴西加密货币市场，同时也是拉丁美洲市值最大的银行，在传统金融服务领域拥有稳固的市场地位。巴西新

1 小时前

NEAR Intents 生成5200万美元费用，代币回购分配额超800万美元

NEAR协议第三季度处理交易量达104亿美元 NEAR协议的"意图（Intents）"机制在第三季度累计处理了高达10.4亿美元的交易量，相关手续费收入突破5200万美元。其中，与代币回购相关的费用捕获金额超过800万美元。代币经济模型或将迎来重大调整近期提出的年度发行量削减提案，可能进一步改变NEAR代币的经济模型结构。这一潜在变革将对市场供需关系产生深远影响，引发业界广泛关注

1 小时前

SK海力士（SKHY）股价飙升12%，营业利润同比激增632%

SK海力士季度营收与运营利润创纪录，AI内存需求推动股价大涨核心摘要：SK海力士第三季度营收突破100万亿韩元大关，运营利润同比飙升632%。受AI内存短缺及强劲市场需求支撑，公司宣布扩大产能计划并承诺巨额股东回报，带动股价单日上涨12.35%。 SK海力士财报亮点：营收与利润双双刷新历史记录 SK海力士公布第三季度业绩，营收达到104.62万亿韩元，创下公司历史上单季营收首次突破100万亿韩元的里程碑。该数据较上一季度增长32%，较去年同期激增328%。与此同时，运营利润高达83.33万亿韩元，环比增长38%，同比增长632%。在利润率方面，公司实现了80%的营业利润率，高于第二

1 小时前

策略的每日分红令周末股票交易面临考验

Strategy股东批准STRC、STRF、STRK和STRD的每日分红，初步支持率达99.3% 11月5日（星期四）是纳斯达克常规交易的最后一天，投资者需在此日期前买入STRC股票，才有资格获得11月6日至8日的分红。这些修正案有望提高Strategy公司优先股的流动性，尽管周末结算规则为交易者带来了新的考量因素。 10月28日，Strategy股东批准了四种优先证券的每日分红，推进了这家比特币国库公司向收益型投资者打造更具吸引力的优先股平台的努力。初步投票结果显示，针对涵盖STRC、STRF、STRK和STRD的修正案，在已投选票中获得了99.3%的支持率。根据修正后的指定证书生效情况

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@KyleReidhead · 15 分钟前

Galaxy 第三季度业绩超预期，但高盛仍下调 $GLXY 目标价

新目标价为20.50美元，低于此前的24美元，评级维持中性

他们认为这是全面超预期且运营趋势令人鼓舞，但对数据中心业务存在“利弊权衡”

他们逐步看好 Galaxy 将830MW Helios第二阶段合同签约给投资级交易对手方

此次下调源于其分部加总估值法，乘数向前滚动一个季度

所有这一切发生在该股昨日上涨10%且盘前继续上涨之后！

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@KyleReidhead · 2026-10-27

Novogratz刚刚澄清了Helios 2第二租户的情况！
原来Galaxy今年夏天退出了Helios 2的租赁，因为电力限制增加了。
Mike Novogratz在今天的电话会议上表示："我们最终决定不继续推进正在考虑的条件。"
他说，大规模电力数据中心的市场"变得越来越受限，而2028年及以后的容量需求却在增强"。
Galaxy总裁补充说，新的电力审批变得更难，竞争性项目也在推迟，这限制了从2028年到2030年实际能交付的计算能力。
这使得Helios 2的800+兆瓦已获批准的电力价值更高，而不是更低。
"我们认为Helios 2今天比几个月前更有价值。"
而且他们并不着急："我们不会为了赶公告日期而在条款上妥协。"
此外，随着新租户以更高价格加入，他们预计2027年结束时将达到每年8-8.5亿美元的年化租赁运行率。
这对Galaxy来说是个大消息！

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@KyleReidhead · 15 分钟前

Bernstein认为$NOW从此处可反弹72%

他们将其目标价上调至$266，为华尔街最高，并在今晚第三季度业绩公布前重申了这一预期

他们的理由是AI。约一半的续约客户正在采用AI原生SKU，超过80%的新合同包含AI，且这些AI SKU的价格高出20%-30%

他们认为这将为第四季度增长增加60-70个基点，并将有机恒定汇率增长从18%推高至近20%，为下半年的重新评级奠定基础

市场预计今晚每股收益(EPS)为$1.02，营收为$4.09B

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@KyleReidhead · 15 分钟前

$GOOGL 今晚公布第三季度财报

以下是华尔街的预期：

1. 收入1279亿美元，较去年增长25%
2. EPS为3.02美元
3. Google Cloud增长89%，高于上季度的82%
4. 云业务运营利润率33.5%
5. 搜索业务增长处于两位数中高位，而上季度为17%

值得关注的是TPU收入规模及其对云利润率的影响

GOOGL已连续14个季度在收入和EPS上超预期，因此如果云业务增长率接近89%，唯一可能破坏今晚氛围的就是2027年的资本支出数字了

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@KyleReidhead · 15 分钟前

作为行业，我们需要在报告AI实验室代币使用情况方面做得更好。一方面，Ramp报告显示Anthropic的代币使用量尚未回到历史最高点。另一方面，Openrouter数据显示其正在打破历史新高。重要的是，我们要记住这些数据都只是子集，并未计算Anthropic自身harness内的代币消耗，以及GrokBot、Gemini等路由器的数据。但分析师和媒体往往选取单一指标并将其报告为全部情况。例如，Ramp可能将更多代币路由至其他模型，或近期整体使用量下降，导致尽管Anthropic的实际使用量和份额上升，却看起来下降。此外，用户可能更多地使用Anthropic自身的harness而非Openrouter或Ramp。这里存在许多复杂场景，因此虽然这些图表在X上很吸引眼球，但应谨慎看待。

Ara Kharazian

@arakharazian · 2026-10-28

NEW Ramp数据：Opus 5.5在某种程度上重新加速了对Anthropic的需求，但可能还不够。根据Ramp数据，对Anthropic模型的支出仍比7月峰值低1.6%。 Opus 5.5现在占Anthropic支出的63%，因此前沿模型确实很重要。我认为AI已经“足够好”的观点可能被高估了。但所有智能级别的降价/竞争仍然是AI模型公司面临的最大威胁，并继续使AI论点出现裂痕。

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@KyleReidhead · 15 分钟前

StoneX重申了对$GLXY的华尔街最高57美元目标（上涨214%）

Galaxy本月下跌30%，原因是市场担心其唯一租户CoreWeave可能陷入困境

但StoneX表示，Galaxy并不难以为Helios II已批准的830兆瓦容量找到租户

在第三季度电话会议上，Galaxy表示今年夏天已与Helios II的一个租户进行高级谈判，并选择退出

为什么？大型电力市场在夏末发生变化，Galaxy不想锁定旧条款

总裁Chris Ferraro简单地说："如果我们愿意，本可以签署协议"

Mike Novogratz表示Helios II "如今的价值比几个月前更高"

我完全同意这位分析师的观点！

Kyle Reidhead | Milk Road

@KyleReidhead · 2026-10-28

今天我又买了更多$GLXY

我认为这只股票被严重低估了，可能是今天市场上最被低估的

为什么这么说？

市值只有65亿美元，但他们仅凭Helios 1数据中心就能在2027年结束8500亿美元的ARR（已签约）！

而且他们的资产负债表上还有66亿美元现金、国债、数字资产和投资！

同时，他们还有：

1.一个盈利的加密业务，从Q3到Q4至少增长10%

2.总资产环比增长51%！

3.有能力为Helios 2签下第二家一级投资级租户，这比Helios 1的交易更大（另一笔850多亿美元的ARR将在2028年开始上线）

4.拥有5.7 GW+的长期电力管道

5.刚刚又增加了2亿美元的股票回购

在什么世界里这家公司只值65亿美元？简直难以置信。我预计这家公司今年年底前将迅速涨到30美元以上（如果不多于的话）

我今天早上以大约16美元的价格买了更多Galaxy，现在它是我Milk Road PRO投资组合中最大的持仓之一。你可以在这里看到我的整个实时投资组合：

600
1250
491
52
20
310
15
2

2740

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