DeFi最新消息_DeFi(去中心化金融)动态

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KuCoin升级机构借贷业务，提升资本基础设施与效率（9月1日）

库币升级机构无息借贷计划，集成统一交易账户特克斯和凯科斯群岛普罗维登西亚莱斯，2026年9月1日——全球领先的加密资产平台库币宣布，对其机构无息借贷计划进行升级，新增对统一交易账户的支持。升级后的计划将新注册API客户的30天外部交易量门槛从3000万USDT降低至1000万USDT，并推出前两个月零利率优惠，且无需满足交易量要求。符合条件的客户可借入高达300万USDT，用于现货、杠杆和期货交易。随着机构在更多产品和策略中运作，资金可能在不同账户间分散，导致成本增加和操作摩擦。将借贷功能与统一账户整合，使融资更贴近执行环节，帮助专业团队更高效地使用抵押品和配置资金。统一交易账户是一种账

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八月成为前100大山寨币和代币最热月份

8月流动性广泛溢出至前100名山寨币和代币8月，流动性以前所未有的广度蔓延至前100名山寨币和代币。在几大市场叙事的推动下，前100名资产中有83个录得显著净涨幅。8月以“比特币季节”收尾，比特币多次收复80,000美元关口。然而，这并未阻止流动性溢出至前100名最活跃、流动性最强的代币和代币。前100名代币和代币在三个月内表现优于比特币，8月有83%的资产实现正收益。过去三个月，有26种山寨币和代币的表现显著超越比特币。其他资产也备受关注，包括以太坊作为新一轮山寨币季节的领头羊。市场广度排名达到年度高点，表明流动性正向特定代币和代币扩散。在这些反弹中，老牌资产重回正收益，但并未出现涌向新发

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以太坊新闻：Tom Lee FOMO展望前夕，神秘鲸鱼转移1.74亿美元

今日以太坊新闻：Tom Lee 看好ETH引发FOMO，BitMine增持2万枚ETH今日以太坊新闻，焦点依然围绕着熟悉的拉锯战：大户悄然将资产转移至交易所，而机构买家则持续增持。2026年9月1日，链上追踪数据显示，一个神秘鲸鱼账户正在向交易所转移资产，Justin Sun完成了一笔Lido赎回，一个与BitMine关联的钱包也进行了增持。Fundstrat的Tom Lee认为，如果美联储在9月15日的利率决议前维持利率不变，以太坊有望在第四季度迎来一波FOMO（害怕错过）行情。截至2026年9月1日UTC时间上午8:30，以太坊今日价格徘徊在2451.09美元附近，过去24小时内上涨0.6

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Robinhood链上线两个月，日手续费收入突破100万美元

Robinhood Chain 于 2026 年 7 月 1 日上线，作为 Robinhood 构建的 Layer-2 区块链。上线两个月内，其增长速度远超预期。8 月 30 日，该链日手续费收入达 107 万美元，是 Coinbase 旗下 Base 网络的 11 倍以上（Base 当日约 9.3 万美元）。同日，Robinhood Chain 处理了近 1270 万笔交易，而 Base 为 817 万笔。过去 30 天，Robinhood Chain 总链上收入为 313 万美元，在所有追踪的区块链中排名第三，仅次于 Canton（4900 万美元）和 Tron（2600 万美元）。Bas

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Trust Wallet 2026评测：安全功能详解

Trust Wallet 安全机制：如何守护你的加密资产？任何对 Trust Wallet 的客观评估，都需从核心问题切入：究竟是什么在保护你的资金不被他人窃取？作为一款自托管钱包，Trust Wallet 本身从不持有用户的私钥。这种设计将大部分安全责任转移给了用户，因此钱包内置的安全防护机制显得尤为重要。本次评测基于该项目官方发布的信息，涵盖其安全扫描工具、审计报告和认证情况。同时，也会指出潜在风险，因为没有任何自托管钱包能完全消除风险。什么是 Trust Wallet？它是如何运作的？Trust Wallet 是一款成立于 2017 年的免费、非托管加密钱包。据其官方资料显示，该钱包现已

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DeFi开发公司拟募资2000万美元IPO以增持SOL

DeFi Development Corp. 提议进行2000万美元IPO，部分资金将用于增持SOLDeFi Development Corp.（纳斯达克代码：DFDV）提议进行一项2000万美元的首次公开募股（IPO），发行C系列永续优先股。根据该提案，所筹资金的一部分将用于购买更多SOL——Solana区块链的原生代币。此次发行是该公司通过公开市场筹集资金、同时强化其数字资产储备战略的一部分。该公告凸显了企业将Solana作为储备资产的持续兴趣。部分募资将用于购买SOL该公司计划将IPO所得的一部分用于增加其SOL持仓，以强化其对Solana生态系统的长期承诺。除了扩大储备外，所筹资金还可

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Arbitrum (ARB) 币为何上涨？

Arbitrum (ARB) 币在 2026 年 9 月 1 日成为加密货币市场中涨幅最猛的山寨币之一。ARB 在 24 小时内涨幅超过 40%，其中 Robinhood Chain 上的创纪录交易量尤为突出。该网络的去中心化交易所（DEX）交易量达到 13.3 亿美元，同时市场对 Arbitrum 生态系统的预期也进一步增强。Robinhood Chain 创下交易量纪录近期，Robinhood Chain 上的交易活动迅速升温。根据 KuCoin 在 9 月 1 日发布的市场报告，该网络在 8 月 31 日的 24 小时 DEX 交易量攀升至约 13.3 亿美元。ARB 在此轮上涨中从约

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加密代币与币的区别：2026年全面分析指标

加密货币代币与硬币的区别：区块链角色、功能与特性在加密货币的讨论中，人们常常将“硬币”和“代币”混为一谈，这是最常见的误解之一。许多新手认为，加密货币代币和加密货币硬币只是名称不同，本质上是同一回事。然而，一旦厘清加密货币代币与硬币的实际区别，就会发现两者建立在完全不同的基础之上。本文将详细解析加密货币代币与硬币的差异，包括各自的定义、运作方式、应用场景，以及为什么这种区别比普通交易者想象的更为重要。加密货币代币与硬币的区别：用途、特性与关键事实什么是加密货币硬币？加密货币硬币运行在独立的区块链上。比特币拥有比特币网络，以太币运行在以太坊的基础层，莱特币则维护着完全独立的链。每一种硬币的存在，

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Robinhood链日DEX交易量达9.45亿美元，加密推特却无人关注

券商构建的L2链运行两月，日交易量已超越运行多年的公链一家股票经纪商构建的、上线仅两个月的Layer 2网络，如今处理的日去中心化交易量已超过运行多年的公链，而市场才刚刚开始关注这一现象。核心数据概览Robinhood Chain于2026年8月25日录得约9.45亿美元的日去中心化交易量，创下网络历史新高，几乎是7月8日创下的5.63亿美元前纪录的两倍。该链于7月1日启动公开主网，在不到两个月的时间里累计处理了超过470亿美元的去中心化交易量，30天交易量达150亿美元，在所有公链中排名第五。Uniswap是该链上的主要交易场所，截至8月21日，通过Uniswap累计完成的代币化股票交易量已

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Robinhood（HOOD）链创DEX交易量新高，日收入超越以太坊

8月31日，Robinhood Chain在24小时内创下了9.89亿美元的DEX交易量历史新高网络总锁仓价值攀升至前所未有的7.08亿美元，月增幅近100%日应用收入达到266万美元，超越以太坊和HyperliquidGMGN、Pons和Uniswap合计占当日收入的88%美国用户仍无法访问平台上的股票代币，尽管这是最初愿景的核心组成部分8月31日，Robinhood Chain实现了前所未有的里程碑，单日去中心化交易所交易量达到9.89亿美元。这一表现与网络总锁仓价值达到7.08亿美元相吻合，较上月飙升近100%。根据DeFiLlama数据，Robinhood Chain在过去24小时内产

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基于Solana的做市商Aquifer遭黑客攻击，钱包失窃损失250万美元

基于Solana的做市商Aquifer遭黑客攻击，钱包被入侵导致损失250万美元据BlockBeats报道，基于Solana的自动化做市商Aquifer遭遇黑客攻击，其运营资金被盗约250万美元。该事件于[日期]曝光，涉及一个被入侵的钱包地址，攻击者借此将资金转移至多个区块链网络，包括以太坊和Solana。攻击范围 BlockBeats报告称，黑客在多个链上操作地址，表明这是一次有组织的洗钱或隐匿被盗资产的行动。此次入侵可能是由于私钥泄露或管理权限被滥用所致，但这两点均未得到证实。安全分析师指出，跨链转移资金是攻击者常用的手段，目的是增加追踪和追回资金的难度。钱包被入侵的具体原因仍在调查

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CME推出追踪XRP、SOL、HYPE等山寨币的加密货币指数

CME集团推出两项多资产加密货币基准指数 CME集团发布了两个多资产加密货币基准指数，其中包括一个剔除比特币和以太坊、追踪BNB、XRP、Solana和Hyperliquid等资产的10种代币指数。要点概述 CME推出两项加密货币基准指数，其中一项为不含比特币和以太坊的10种代币指数。新兴加密货币指数追踪BNB、XRP、SOL、HYPE、LINK、XLM、SUI、UNI、AVAX和AAVE。两项指数均采用自由流通市值加权，每年6月和12月进行两次审核。实时指数值每秒计算一次，而每日结算版本则覆盖三个地区发布。这些基准指数可授权用于投资基金和衍生品，标志着CME进一步拓展多资产加密货币产品领域

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Robinhood链新闻：DEX交易量创历史新高，达9.89亿美元

 Robinhood链新闻：8月DEX交易量突破9.89亿美元纪录本月最重大的Robinhood链新闻已经到来，其数据在整个加密市场中格外引人注目。根据The Block的数据，Robinhood链在8月29日（周五）录得单日去中心化交易所（DEX）交易量高达9.89亿美元，创下新纪录。伴随着这一Robinhood链新闻，链上总锁仓量和稳定币供应量也大幅增长，标志着该网络自推出股票挂钩交易模式以来最强劲的月份之一。这一Robinhood链新闻揭示了DEX交易量和TVL的哪些信息？据The Block数据，该网络8月总锁仓量（TVL）达到约7.08亿美元，几乎是前一个月数字的两倍。链上

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Robinhood Chain 去中心化交易所交易量创历史新高

Robinhood（@RobinhoodCrypto）Chain在8月结束时达到了一个里程碑，很少有Layer 2网络在运营第二个月就能达到。根据DefiLlama数据，8月30日，其去中心化交易所（DEX）日交易量达到13.3亿美元，在同一24小时内超过了以太坊、BNB Chain和Base。在主要网络中，只有Solana的数字更高，约为18.6亿美元。 TVL和稳定币表明更深层的资本承诺交易量激增的同时，资产负债表也在全面增长。总锁仓价值（TVL）达到7.28亿美元，几乎比一个月前翻了一番。网络上的稳定币供应量环比增长47%，达到约7.96亿美元，这反映了生产性资本的扩张，而不仅仅是

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以太坊：Bitmine在出售1.31亿美元后，再购入53,501枚ETH

比特币矿机公司从未停歇，而该公司刚刚再次证明了这一点。由汤姆·李领导的这家公司，上周完成了自2026年6月以来最大规模的以太坊（ETH）购买周，总金额达1.31亿美元。简而言之，比特币矿机公司上周买入了53,501枚ETH，价值约1.31亿美元，这是其自6月以来最大规模的单周收购。该公司仍是全球最大的以太坊金库持有者，也是仅次于策略公司的第二大加密货币金库，其总金库规模达到156亿美元。汤姆·李在预测中表示，ETH/BTC比率有望回升至0.08，他押注于代币化、代理型人工智能以及传统金融向链上迁移。以太坊机器被比特币矿机公司重启：1.31亿美元买入上周，比特币矿机公司吞下了53,501枚ETH

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8月加密货币黑客攻击激增67%，损失达1.36亿美元

8月加密货币黑客攻击事件数量激增，但损失金额环比下降近半据区块链安全公司PeckShield报告，8月份发生的重大加密货币黑客攻击事件数量显著增加，但被盗资产的估计价值较7月份下降了近一半。8月主要攻击事件概览PeckShield报告称，8月份共发生50起重大黑客攻击事件，造成约1.363亿美元的损失。与7月份的30起相比，事件数量增加了67%；而估计损失金额则环比下降49.5%，7月份约为2.7亿美元。其中，Tectonic借贷协议事件占据了主导地位，造成约7400万美元的损失，占PeckShield月度总损失估计值的一半以上。Cronos网络的验证人在攻击者成功将大部分已识别资产转移至以太

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以太坊（ETH）强势上涨：BitMine购入53,501枚ETH，ETF资金流入飙升至8.24亿美元

核心要点质押业务带来可观收益，ETF需求创纪录助推上涨行情。BitMine Immersion Technologies 在六月份以来最大规模的单周增持中购入53,501枚以太坊，使其总持仓量达到590.1万枚，价值约146.3亿美元。该公司现持有以太坊流通总量的4.9%，正逼近董事长汤姆·李提出的战略性“5%临界点”。现货以太坊ETF上周吸引净流入8.24亿美元，创下自十月份以来的最强表现。据李透露，以太坊在第三季度相对标普500指数跑赢5430个基点。以太坊当前交易价格约为2450美元，此前在八月份累计上涨约33%，关键支撑位确立于2431美元。 BitMine 持续增持以太坊 Bit

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拉撒路关联钱包通过Hyperliquid转移3000万美元，美国准入谈判推进

与朝鲜Lazarus集团相关的钱包通过Hyperliquid转移3000万美元，平台进入美国受监管市场谈判推进中过去三周内，与朝鲜Lazarus集团关联的钱包通过Hyperliquid转移了超过3000万美元，这一活动持续至8月31日，正值该链上衍生品平台有望进入美国受监管市场之际。通过Hyperliquid的HyperUnit基础设施，超过3000万美元流经了被识别出的钱包集群。这些地址此前在2024年被ZachXBT标记为与Lazarus相关，涉及约6100万美元的被盗资金。比特币在离开Hyperliquid前转换为ETH和SOL 比特币通过上述地址进入Hyperliquid，随后被

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Memecoin活动激增，Robinhood Chain日应用收入超越以太坊

Robinhood Chain 创下历史最高单日活跃度，应用收入超越以太坊据报道，Robinhood Chain 于 2026 年 8 月 30 日创下自上线以来最繁忙的一天，网络上的应用在 24 小时内赚取约 266 万美元，使这条仅运行两个月的区块链在日应用收入上超越了以太坊。这一里程碑来自一个不同寻常的源头：迷因币交易工具，而非该网络原本设计用来承载的代币化股票。据数据来源显示，该链上的应用单日总收入达 266 万美元，仅次于 Solana 的 507 万美元，领先于所有其他网络。这一数字约为以太坊同期应用收入的两倍，是 Base 的六倍。迷因币发射平台推动创纪录活动链上数据显示

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10月29日今天星期四

16 分钟前

CEO呼吁将费用管理视为“濒死”类别，因为AI代理开始消费

费用管理类别正在消亡？Extend CEO看好AI重塑报销流程一家费用管理公司的首席执行官对其所在领域做出了直言不讳的预测。在拉斯维加斯举办的Money20/20大会上，Extend联合创始人兼首席执行官Andrew Jamison在接受TheStreet圆桌访谈时表示：“在我看来，费用管理是一个正在走向衰落的类别。” Extend由美国运通（American Express）和Capital One的老兵于2017年创立。该公司通过客户已持有的信用卡，向小型企业销售卡片支出和费用管理软件。Jamison认为，人工智能（AI）将把费用、账单和报销整合到一个无需用户登录即可自动运行的流程中

16 分钟前

Ripple推出全天候 treasury 服务，与Robinhood和BNY Global达成合作

Ripple推出24/7财资管理服务，并与Robinhood及BNY Global达成合作金融科技巨头Ripple的首席执行官Brad Garlinghouse宣布，推出全新的24/7财资服务。该服务旨在帮助企业客户在任何时间（包括非传统银行营业时间）优化闲置资金的使用效率。这一消息是在纽约举行的第十届Ripple Swell大会的主题演讲中发布的。 Ripple Treasury的24/7回报解决方案 Garlinghouse表示，这项名为“Ripple Treasury 24/7 Returns”的新方案使企业能够全天候移动和部署资金。此举反映了企业对获取流动性和投资工具的日益增长

44 分钟前

前Aptos顾问Buzz退出，抛售APT，发起Meta股票迷因炒作

前 Aptos 顾问 Buzz 退出，抛售 APT 并发起针对 Meta 股票的模因攻势匿名社交媒体人物及模因创作者 Buzz（网名 BuzzlamicJihad）在与区块链项目 Aptos 为期一年的顾问合同结束后，已正式分道扬镳。Buzz 将此次分手描述为“双方自愿”，并透露他已出售了所持有的 APT（Aptos 的原生代币）。离开 Aptos，转向 Meta Buzz 最初通过在加密社区发起草根模因活动而闻名，旨在为 Layer 1 区块链项目 Aptos 建立投资者热情和市场动能。他这种以社区为导向、由模因驱动的策略，显著推动了 APT 的热度，并使诸如“Aptos look

44 分钟前

Morpho RWA存款突破20亿美元，贷款规模逼近9亿美元

Morpho在真实世界资产借贷市场存款突破20亿美元 Morpho在其真实世界资产（RWA）借贷市场的总存款已突破20亿美元大关，未偿还贷款接近9亿美元。该网络现已支持以代币化信用和股票为抵押的借贷服务。私人信贷占据主导地位根据CertiK对Morpho的9月快照数据，私人信贷占其RWA存款的58%。与此同时，Sentora在10月的研究报告指出，在Morpho的多个RWA抵押品市场中，借款人集中度较高。Steakhouse Financial在9月审查时定制了五个Coinbase股票代币市场。据Morpho发布的公告，Robinhood Stock Token的借贷服务目前不对

45 分钟前

基于Solana的借贷协议Spout完成200万美元战略融资

Spout：以零息借贷颠覆传统保证金贷款模式 Spout 项目的核心目标是通过引入基于代币化美国股票的零息借贷服务，打破传统的保证金贷款体系。该项目在新一轮融资中吸引了包括 Draper Dragon、Anchorage Digital、Flow Traders 和 Solana Labs 在内的知名机构投资者，以及前商品期货交易委员会（CFTC）主席 J. Christopher Giancarlo 和 Solana 联合创始人等天使投资者的参与。创新机制与零息优势 Spout 允许用户使用代币化的美国股票作为抵押品，以 50% 的贷款价值比（LTV）借入 USDC，且无需支付任何利

45 分钟前

OPay：通过本地投资与客户服务建立信任

为商业司机、市场商户和小企业主提供可靠金融服务对于商业司机、市场摊贩和小企业主而言，可靠的金融服务是应对日常挑战的关键。司机需要确保行程结束后能及时收到款项；商贩需要便捷地收取销售商品的现金；小企业主则希望在不离开店铺的情况下完成供应商付款。虽然这些交易看似平常，但当它们变得快速、可靠且安全时，不仅能节省人们的时间，还能帮助他们的业务运行更加顺畅。正是在这一背景下，数字金融应运而生。自2018年在尼日利亚启动以来，OPay专注于满足日常需求的移动支付和金融服务。其增长轨迹反映了尼日利亚民众在资金收发、商品支付及财务管理方式上的更广泛转变。然而，随着越来越多的人将交易移至线上，主要的

46 分钟前

巴西最大私营银行伊塔乌正式推出加密货币交易与托管服务

伊塔乌联合银行成为巴西首家在新规框架下正式开展加密货币交易与托管业务的金融机构巴西最大的私营银行伊塔乌联合银行（Itaú Unibanco）已在其国家新的数字资产监管框架下，正式注册了其加密货币交易和托管服务。该银行成为首家通过巴西更新后的监管体系将此类业务合法化的金融机构。根据公告内容，伊塔乌已向巴西中央银行申报其作为虚拟资产服务提供商的身份。此次注册涵盖了加密货币中介及托管服务，使该行现有的数字资产业务纳入新的监管结构之中。这一进展标志着伊塔乌的重要一步。该行于2023年12月进入巴西加密货币市场，同时也是拉丁美洲市值最大的银行，在传统金融服务领域拥有稳固的市场地位。巴西新

1 小时前

NEAR Intents 生成5200万美元费用，代币回购分配额超800万美元

NEAR协议第三季度处理交易量达104亿美元 NEAR协议的"意图（Intents）"机制在第三季度累计处理了高达10.4亿美元的交易量，相关手续费收入突破5200万美元。其中，与代币回购相关的费用捕获金额超过800万美元。代币经济模型或将迎来重大调整近期提出的年度发行量削减提案，可能进一步改变NEAR代币的经济模型结构。这一潜在变革将对市场供需关系产生深远影响，引发业界广泛关注

1 小时前

SK海力士（SKHY）股价飙升12%，营业利润同比激增632%

SK海力士季度营收与运营利润创纪录，AI内存需求推动股价大涨核心摘要：SK海力士第三季度营收突破100万亿韩元大关，运营利润同比飙升632%。受AI内存短缺及强劲市场需求支撑，公司宣布扩大产能计划并承诺巨额股东回报，带动股价单日上涨12.35%。 SK海力士财报亮点：营收与利润双双刷新历史记录 SK海力士公布第三季度业绩，营收达到104.62万亿韩元，创下公司历史上单季营收首次突破100万亿韩元的里程碑。该数据较上一季度增长32%，较去年同期激增328%。与此同时，运营利润高达83.33万亿韩元，环比增长38%，同比增长632%。在利润率方面，公司实现了80%的营业利润率，高于第二

1 小时前

策略的每日分红令周末股票交易面临考验

Strategy股东批准STRC、STRF、STRK和STRD的每日分红，初步支持率达99.3% 11月5日（星期四）是纳斯达克常规交易的最后一天，投资者需在此日期前买入STRC股票，才有资格获得11月6日至8日的分红。这些修正案有望提高Strategy公司优先股的流动性，尽管周末结算规则为交易者带来了新的考量因素。 10月28日，Strategy股东批准了四种优先证券的每日分红，推进了这家比特币国库公司向收益型投资者打造更具吸引力的优先股平台的努力。初步投票结果显示，针对涵盖STRC、STRF、STRK和STRD的修正案，在已投选票中获得了99.3%的支持率。根据修正后的指定证书生效情况

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@KyleReidhead · 15 分钟前

Galaxy 第三季度业绩超预期，但高盛仍下调 $GLXY 目标价

新目标价为20.50美元，低于此前的24美元，评级维持中性

他们认为这是全面超预期且运营趋势令人鼓舞，但对数据中心业务存在“利弊权衡”

他们逐步看好 Galaxy 将830MW Helios第二阶段合同签约给投资级交易对手方

此次下调源于其分部加总估值法，乘数向前滚动一个季度

所有这一切发生在该股昨日上涨10%且盘前继续上涨之后！

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@KyleReidhead · 2026-10-27

Novogratz刚刚澄清了Helios 2第二租户的情况！
原来Galaxy今年夏天退出了Helios 2的租赁，因为电力限制增加了。
Mike Novogratz在今天的电话会议上表示："我们最终决定不继续推进正在考虑的条件。"
他说，大规模电力数据中心的市场"变得越来越受限，而2028年及以后的容量需求却在增强"。
Galaxy总裁补充说，新的电力审批变得更难，竞争性项目也在推迟，这限制了从2028年到2030年实际能交付的计算能力。
这使得Helios 2的800+兆瓦已获批准的电力价值更高，而不是更低。
"我们认为Helios 2今天比几个月前更有价值。"
而且他们并不着急："我们不会为了赶公告日期而在条款上妥协。"
此外，随着新租户以更高价格加入，他们预计2027年结束时将达到每年8-8.5亿美元的年化租赁运行率。
这对Galaxy来说是个大消息！

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@KyleReidhead · 15 分钟前

Bernstein认为$NOW从此处可反弹72%

他们将其目标价上调至$266，为华尔街最高，并在今晚第三季度业绩公布前重申了这一预期

他们的理由是AI。约一半的续约客户正在采用AI原生SKU，超过80%的新合同包含AI，且这些AI SKU的价格高出20%-30%

他们认为这将为第四季度增长增加60-70个基点，并将有机恒定汇率增长从18%推高至近20%，为下半年的重新评级奠定基础

市场预计今晚每股收益(EPS)为$1.02，营收为$4.09B

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@KyleReidhead · 15 分钟前

$GOOGL 今晚公布第三季度财报

以下是华尔街的预期：

1. 收入1279亿美元，较去年增长25%
2. EPS为3.02美元
3. Google Cloud增长89%，高于上季度的82%
4. 云业务运营利润率33.5%
5. 搜索业务增长处于两位数中高位，而上季度为17%

值得关注的是TPU收入规模及其对云利润率的影响

GOOGL已连续14个季度在收入和EPS上超预期，因此如果云业务增长率接近89%，唯一可能破坏今晚氛围的就是2027年的资本支出数字了

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@KyleReidhead · 15 分钟前

作为行业，我们需要在报告AI实验室代币使用情况方面做得更好。一方面，Ramp报告显示Anthropic的代币使用量尚未回到历史最高点。另一方面，Openrouter数据显示其正在打破历史新高。重要的是，我们要记住这些数据都只是子集，并未计算Anthropic自身harness内的代币消耗，以及GrokBot、Gemini等路由器的数据。但分析师和媒体往往选取单一指标并将其报告为全部情况。例如，Ramp可能将更多代币路由至其他模型，或近期整体使用量下降，导致尽管Anthropic的实际使用量和份额上升，却看起来下降。此外，用户可能更多地使用Anthropic自身的harness而非Openrouter或Ramp。这里存在许多复杂场景，因此虽然这些图表在X上很吸引眼球，但应谨慎看待。

Ara Kharazian

@arakharazian · 2026-10-28

NEW Ramp数据：Opus 5.5在某种程度上重新加速了对Anthropic的需求，但可能还不够。根据Ramp数据，对Anthropic模型的支出仍比7月峰值低1.6%。 Opus 5.5现在占Anthropic支出的63%，因此前沿模型确实很重要。我认为AI已经“足够好”的观点可能被高估了。但所有智能级别的降价/竞争仍然是AI模型公司面临的最大威胁，并继续使AI论点出现裂痕。

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@KyleReidhead · 15 分钟前

StoneX重申了对$GLXY的华尔街最高57美元目标（上涨214%）

Galaxy本月下跌30%，原因是市场担心其唯一租户CoreWeave可能陷入困境

但StoneX表示，Galaxy并不难以为Helios II已批准的830兆瓦容量找到租户

在第三季度电话会议上，Galaxy表示今年夏天已与Helios II的一个租户进行高级谈判，并选择退出

为什么？大型电力市场在夏末发生变化，Galaxy不想锁定旧条款

总裁Chris Ferraro简单地说："如果我们愿意，本可以签署协议"

Mike Novogratz表示Helios II "如今的价值比几个月前更高"

我完全同意这位分析师的观点！

Kyle Reidhead | Milk Road

@KyleReidhead · 2026-10-28

今天我又买了更多$GLXY

我认为这只股票被严重低估了，可能是今天市场上最被低估的

为什么这么说？

市值只有65亿美元，但他们仅凭Helios 1数据中心就能在2027年结束8500亿美元的ARR（已签约）！

而且他们的资产负债表上还有66亿美元现金、国债、数字资产和投资！

同时，他们还有：

1.一个盈利的加密业务，从Q3到Q4至少增长10%

2.总资产环比增长51%！

3.有能力为Helios 2签下第二家一级投资级租户，这比Helios 1的交易更大（另一笔850多亿美元的ARR将在2028年开始上线）

4.拥有5.7 GW+的长期电力管道

5.刚刚又增加了2亿美元的股票回购

在什么世界里这家公司只值65亿美元？简直难以置信。我预计这家公司今年年底前将迅速涨到30美元以上（如果不多于的话）

我今天早上以大约16美元的价格买了更多Galaxy，现在它是我Milk Road PRO投资组合中最大的持仓之一。你可以在这里看到我的整个实时投资组合：

600
1250
491
52
20
310
15
2

2740

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